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概要

  • [アーティクル]

この記事では、アプリケーションの最初の手順と、顧客のサービス要求を解決するための作業指示書の作成とスケジュール設定のシナリオについて説明します。

ナビゲーション項目が強調表示されている、Dynamics 365 Field Service の [はじめに] ページのスクリーンショット。

チップ

Field Service の サービス 領域の はじめに ページから、ユーザーを追加して次のレコードをすばやく作成できます。

Dynamics 365 Field Service のインストール

システム 管理者 は、組織の Field Service アプリケーションをインストールする必要があります。 詳細については、Dynamics 365 Field Service のインストール方法 を参照してください。

Field Service SLA 設定の構成

Field Service アプリの既定の設定を確認します。

  1. Field Serviceアプリで、設定 を開きます。

  2. 全般>Field Service 設定>作業指示書 / 予約タブにアクセスします。

  3. 必須の値を確認し、組織のオプションの値を設定します。 詳細: 作業指示書、予約、スケジュール ボード、契約に対して既定を設定する方法。

リソース スケジュールの設定

Field Service では、リソースへの作業指示をスケジューリングする際に、移動時間を見積もるために、サービス アカウント レコードの緯度と経度の値が必要です。

  1. 環境が Bing Maps サービスに接続 されていることを確認します。

  2. 自動地理コード住所 を有効にすると、システムが住所に座標を割り当てられるようになります。

  3. 作業指示書およびその他の関連レコードで マップと場所の設定を有効 にします。

  4. エンティティのリソース スケジュールを有効にします。

    管理者はどのエンティティがリソースに対してスケジュールされるかを決定します。 ユニバーサル リソース スケジュール というソリューションは、スケジュール機能をエンティティに追加して、スケジュール ボードを提供します。 エンティティ (カスタム エンティティを含む) はスケジュール設定に対して有効化でき、サポート案件、営業案件、および受注などが一般的な例です。

Field Service ライセンスをユーザーに割り当てる

ユーザーを作成するか、既存のユーザーを選択して、Field Service のライセンスを割り当てます。 ライセンスを持つユーザーは、ユーザー ロールに従って、Field Service アプリケーションにアクセスできます。 詳細については、Dynamics 365 Field Service ユーザーとセキュリティプロファイルの設定 を参照してください

少なくともディスパッチャとフロントライン ワーカーを設定します。 ディスパッチャは、組織の作業指示書を管理します。 作業をスケジュールし、それを最前線の作業者に割り当て、最前線の作業者が顧客のために作業を完了します。

顧客取引先企業の作成

会社の顧客は、通常、独自のアカウントレコードを持っています。 場所、連絡先情報、請求情報、多数の関連詳細が一覧表示されます。 Field Service は、顧客のために働く個人を連絡先として表します。 取引先企業担当者と取引先企業の間にリレーションシップを作成して、適切な相手と確実に連絡を取ることができます。

顧客の 1 人を表す取引先企業を作成します。

作業指示書の概要を構成する

Copilot が作業指示書の概要の生成に使用するフィールドを定義します。 詳細情報については、作業指示書の概要を構成するを参照してください。

作業指示書の作成

作業指示書には、顧客からのサービス リクエスト に関するすべての情報が含まれています。 通常、顧客の所在地または資産や備品の所在地で行われる作業の概要を示すものです。 作業指示書をすばやく作成するには、開始ページに移動し、作業指示書セクションで 作成 を選択して、関連する詳細を入力します。

  • サービス アカウント は作業指示書が関連する顧客を表します。
  • タスク は実行する必要があることのチェックリストです。
  • 製品 は、技術者が仕事に必要とする部品です。
  • サービス は、作業指示書を完成させるために必要な労務を表します。

作業指示書をスケジュール

作業を完了する現場担当者に作業指示をスケジュールします。

作業指示書を手動でスケジュールする方法 がいくつかあります。 手動でスケジュールを設定するには、サービス エリアの スケジュール セクションにある スケジュール ボード を開きます。

要件ペインで作業指示書を見つけます。 フロントライン ワーカーの 1 人の将来の空き時間枠にドラッグします。

Field Service モバイル アプリでスケジュールされた作業指示書を表示する

最前線の従業員は、携帯電話やタブレットでモバイル エクスペリエンスを使用します。

モバイル アプリをダウンロードしてインストールし、作業指示が割り当てられている技術者としてログインします。

予約 タブでは、最前線の作業者にスケジュールした作業指示を確認できます。 予約のステータスと関連する詳細を更新して、作業指示書の完了を示します。

作業を分析する

Field Service Web アプリケーションでは、サービスマネージャーは Power BI レポートで日々の業務を分析 できます。

分析とインサイトの下にレポートが表示されます。