Microsoft Teams の Dynamics 365 アプリで個人用ダッシュボードを表示する

他のチーム メンバーを含まないで、Dynamics 365 の顧客エンゲージメント アプリと対話するために個人用のダッシュボード (マイ ダッシュボード) を設定します。 パーソナル ダッシュボードを設定した後、それを自分の用途に使用できます。

個人用ダッシュボードの設定

1. Dynamics 365 アプリを開きます。

   

2. 環境および統一インターフェイス アプリを選択してから Dynamics 365の顧客エンゲージメント アプリに接続し、変更の保存 を選択します。

   

   注意

   • 顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service など) のある環境のみがリストに表示されます。 また、アクティブな環境 (無効にされていないまたはプロビジョニングしていない組織) のみが表示されます。
   • 統一インターフェイス アプリのみ一覧表示されます。
   • 選択した環境でライセンスが付与されたアプリ モジュールのみ表示されます。

3. マイ ダッシュボードタブを選択します。

個人用ダッシュボードの使用

1. Teams アプリ >さらに追加されたアプリ>Dynamics 365 アプリ の順に移動します。

   

2. マイ ダッシュボードタブを選択します。

   

マイ ダッシュボード タブ

Microsoft Teams でアプリ ダッシュボードを表示するには、マイ ダッシュボード タブを選択します。 表示されるダッシュボードは、サインインするユーザーおよびそのユーザー ロールに基づいています。

設定タブ

複数の環境またはアプリがある場合、設定タブを使用してダッシュボードとして表示される異なる環境またはアプリを選択できます。

注意

• Dynamics 365 の Customer Engagement アプリ (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Project Service Automation) がアクティブな環境 (バージョン 9.x 以降) のみが、リスト (無効になっていないもの) に表示されます。
• 統一インターフェイス アプリのみ一覧表示されます。
• 選択した環境でライセンスが付与されたアプリ モジュールのみ一覧に表示されます。