Copilot for Service で AI 機能を有効にする

[アーティクル]
06/13/2024

テナントや CRM 管理者は、Teams の管理者設定を使用して、Outlook および Teams でエージェントが Copilot for Service をどのように動作するかを変更できます。 AI 機能をオンやオフにしたり、AI 機能を使用できるユーザーを選択したり、組織内のすべての環境に合わせてフォームやビューをカスタマイズしたりできます。

前提条件

Copilot for Service アプリが Teams に追加され、最新バージョンに更新されます。
Outlook の Copilot for Service にサインインするための管理者資格情報を所有しています。必要なアクセス許可は、使用する CRM によって異なります。
- Dynamics 365: システム管理者ロールまたはシステムカスタマイザーロールが必要です。カスタムセキュリティロールを使用している場合、Copilot for Service をカスタマイズする権限が必要な場合があります。
- Salesforce: ユーザープロファイルには、すべてのデータを変更 または データ統合の管理 のアクセス許可が必要です。アクセス許可は、自分に割り当てられたアクセス許可セットではなく、ユーザープロファイルで設定する必要があります。

管理者設定にアクセスする

左側のパネルの Teams で、Copilot for Service を選択します。 Copilot for Service がピン留めされていない場合は、追加アプリを表示 (…) と Copilot for Service を順に選択します。
設定タブを選択します。

アクセス許可に応じて、テナントレベルまたは環境レベルで設定を表示および変更できます。

テナントレベルの設定

1テナントレベルの管理者のアクセス許可がある場合は、次の設定が表示されます。

コパイロット AI: 組織全体で Copilot for Service の AI 機能を使用するには、この設定をオンにします。コパイロット AI をテナントレベルで有効にしない場合、CRM 管理者は環境レベルで AI 機能を有効にすることができません。次のオプションから選択できます。
- 組織全体: 組織内のすべての環境ですべてのエージェントのコパイロット AI 機能を有効にします。
- 特定のセキュリティグループ: コパイロット AI 機能を使用できる組織内の特定のセキュリティグループを検索して選択します。
- 特定のセキュリティグループ以外: コパイロット AI 機能を使用できない特定のセキュリティグループを検索して選択します。

環境レベルの設定

環境レベルの管理者権限を持っている場合、これらの設定が表示されます:

コパイロット AI: 管理する環境の Copilot for Service で AI 機能を使用するには、この設定をオンにします。 コパイロット AI 設定は、テナントレベルのコパイロット AI 設定がオンになっているときのみ使用できます。テナント管理者が組織に対してコパイロット AI 機能をオフにすると、その環境でコパイロット AI 機能をオンにできなくなります。
フォーム: Outlook および Teams の Copilot for Service に表示される情報を決定します。また、営業担当者が Copilot for Service で直接編集できるレコードとフィールドエージェントも制御できます。
境界外へのデータの移動を許可する: データがローカルでサポートされていないリージョンの場合は、チェックボックスをオンにしてデータの移動に同意します。詳細情報: 地域間のデータ移動の仕組み
最新プレビュー機能を皆にロールアウトする前に試す: エージェント用にプレビュー機能をオンにします。
ナレッジフィールドの設定: コパイロット AI 設定がオンになっていると、ナレッジフィールドの設定が表示されます。このオプションを使用すると、ナレッジベースからリッチテキストフィールドを最大 3 つまで選択して、コパイロットが電子メールを作成する際に使用できます。この設定は Dynamics 365 環境には適用されません。 Salesforce 環境の場合、使用する環境ごとに設定を構成する必要があります。 ナレッジフィールドの設定で、 + フィールドの追加を選択し、必要に応じてフィールドを選択します。コパイロットは、設定した順序でフィールドを使用します。

次の手順

Copilot for Service を使用するために必要なロールと特権
 フォームとフィールドのカスタマイズ
 Copilot for Service の削除

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