Power BI 実装計画: BI の戦術的計画
Note
この記事は、Power BI 実装計画 シリーズの記事の一部です。 このシリーズでは、主に Microsoft Fabric 内での Power BI のエクスペリエンスに焦点を当てます。 シリーズの概要については、「Power BI 実装計画」を参照してください。
この記事は、ビジネス インテリジェンス (BI) の主要な成果を明らかにし、戦略的な BI の目標に向けて段階的に進んでいくためのアクションにつながり期限が定められた計画を策定するのに役立ちます。 主な対象者は次のとおりです。
- BI および分析のディレクターまたはマネージャー: BI プログラムと BI の戦略的計画の監督を担当する意思決定者。
- センター オブ エクセレンス (COE)、IT、BI チーム: 戦術的計画の策定、および BI の主要な成果の達成に向けた進捗状況の測定と監視を担当するチーム。
- 領域の専門家 (SME) およびコンテンツの所有者と作成者: 部門内の分析のエキスパートで、BI ソリューション計画を実施するチームと個人。
BI 戦略は、データと分析を実装、使用、管理するための計画です。 BI 戦略を定義するには、まず戦略的計画の策定から始めます。 戦略的計画の策定では、BI の重点領域と目標を特定するための作業チームを立ち上げます。 これらの目標に向かって進むために、作業チームは次に "戦術的計画の策定" を行います。 戦術的計画の策定には、"主要な成果" の定義が含まれます。 主要な成果は、目標の 1 つに向けてどのように進んでいくかを示すものです。 主要な成果は具体的で、アクションにつながり、かつ定められた期間内に達成できるものです。
要するに、戦略的計画では、思い描く長期的で望ましい将来の状態がどのようなものなのかを定義します。一方、戦術的計画では、目的の BI の成果を達成するために実行する具体的で測定可能な短期的アクションを定めます。
Note
目標と主要な成果 (OKR) フレームワークにおいて、"目標" は、達成したいことの明確で概観的な記述です。 これに対し、"主要な成果" は、目標の 1 つに向けた進捗状況を測定するための具体的で達成可能な成果です。
さらに、"イニシアティブ" または "ソリューション" は、1 つ以上の主要な成果を達成するために構築されたプロセスまたはツールです。 ソリューションは、ユーザーの具体的なデータ ニーズに対応します。 ソリューションが取り得る形式は、データ パイプライン、データ レイクハウス、Power BI セマンティック モデルやレポートなどさまざまです。
OKR の詳細については、「OKR (Microsoft Viva Goals) を理解する」を参照してください。
次の概要図は、BI の戦術的計画を実施する方法を示しています。
BI の戦術的計画を実施するには、次のステップを実行します。
| Step | 説明 |
|---|---|
| 1 | BI の重点領域と目標に関連する具体的でアクションにつながる優先事項を特定して記述します。 |
| 2 | 成功がどのようなものであるかと、計画期間における主要な成果が何であるかを定義します。 これらの主要な成果は、目標の 1 つに向けた進捗状況を測定するのに役立つ定量化可能なゴールです。 |
| 3 | 後続の期間に計画を定期的に見直して評価する準備をします。 |
ヒント
戦術的計画の策定を行うときは、戦略的計画の評価を定期的に参照します。 改善すべき重大な弱点と、活用すべき機会に焦点を当てます。
手順 1: 組織の準備状況と優先事項を定義する
戦術的計画の策定の最初の手順は、組織の準備状況を明らかにし、現在の計画期間中に優先すべきアクティビティを特定することです。
達成可能で現実的な主要な成果を定義できるようにするために、まず組織の準備状況の評価を行うことをお勧めします。
組織の準備状況を評価する
戦術的計画の策定中に定義する主要な成果は、計画期間中 (次の 1 から 3 か月間) に達成可能な成果とする必要があります。 組織の状況からして達成可能ということが何を意味するかを理解するために、組織の準備状況を評価する必要があります。 さらに、戦略目標に向けて正しく前進することの妨げになる可能性がある潜在的なリスクや脅威も明確に定義する必要があります。
次のセクションで説明する要素を考慮し、組織の準備態勢を評価してください。
障害を明らかにする
戦略的計画で定義した目標の達成において成功や前進を妨げる可能性がある障害や依存関係をすべて特定する必要があります。 障害を特定する際には、次の期間において障害がアクティビティにどのように影響するかを記述します。 関連タイムライン、これらの障害を取り除くために実行可能なアクション、これらのアクションを実行する担当者を定義してください。 また、主要な目標の達成を妨げ得る将来的な障害の可能性のリスクも評価する必要があります。
障害のいくつかの例を次に示します。
- システム移行やその他の継続的な技術的イニシアチブ
- 会計年度予算などのビジネス プロセスと計画
- 企業合併と事業再編
- 利害関係者の可用性
- リソースの可用性 (チーム メンバーや SME の空き時間を含む)
- ビジネス ユーザーに BI 戦略を適切に伝達し、準備させるためのコミュニケーションと変更管理アクティビティ
- 中心メンバーとビジネス ユーザーのスキル
必要なスキルと知識を評価する
組織内のチームや個人は、主要な目標を達成するために必要なスキルと知識を持っている必要があります。 COE やサポート チームのように、模範を示すべき中心チームの場合は特に該当します。 これらのチームとあなたの目標について話し合い、どのような種類のアクティビティや主要な成果を念頭に置くことができるのかをオープンに議論します。 トレーニングが必要かどうかやチームの知識やプロファイルにギャップがあるかどうかを早期に特定します。
組織の対応性を整えるために、チームのスキルと知識を評価するには、次の質問を自問自答してください。
- 中心的なチーム (COE など) は、戦略的計画で定義されている重点領域と目標を理解していますか?
- セキュリティ、コンプライアンス、プライバシーといったテーマについて、特別なトレーニング プログラムが必要か。
- ユーザー トレーニングが必要となる可能性がある新しいツールやプロセスは何ですか? このトレーニングを企画できるのは誰ですか?
重要
社内チームのスキルや能力を向上させることは、他のテクノロジーから Fabric や Power BI に移行する場合には特に重要です。 これらの移行を外部のコンサルタントだけに頼らないようにしてください。 社内のチーム メンバーが新しいツールやプロセスで効果的に作業できるよう、スキルアップのための十分な時間とリソースを確保してください。
変更管理の労力を予測する
変更管理は、導入と実装を成功させるために極めて重要な部分です。 データを扱うための新しい行動、ツール、プロセスをうまく導入できるよう、組織のあらゆる段階の担当者を準備し、サポートすることが不可欠です。 変更管理アクティビティを担当することになるのは誰であり、これらのアクティビティを計画して実行するために利用できるリソースは何であるかを検討します。
重要
戦略目標に向けて一貫した進歩を遂げるための変更管理の重要性を過小評価しないでください。 変更管理は、望ましい将来の状態に向かって正しく進んでいることを保証するためには優先事項とする必要があります。
優先事項を特定する
組織の準備状況を評価したら、続けて現在の計画期間で優先するべきアクティビティを特定する必要があります。 まず、時間的な制約があるアクティビティ、クイックウィン アクティビティ、影響の大きいアクティビティを優先事項とすることをお勧めします。
時間的な制約があるアクティビティ
目標の中には、期限や特定のイベントが発生する前に対処する必要がある、アクションの期間が定められているものがあります。 一般的に、これらの目標は、現在においてはビジネスに影響を与えないものの、(対処しないまま放置すると) 将来のある時点でビジネスに影響を与えることになる問題に対処するものです。 あるいは、これらの目標は、テクノロジーやビジネスの期限とリンクしている可能性があります。 これらのアクティビティは、アクションの期限が切れる前に特定して対処する必要があります。
主要な成果を定義する際に優先するべき時間的な制約がある領域の例を以下に示します。
- 廃止日がわかっているツール、システム、機能。
- 期限があるビジネス プロセスやイニシアチブ。
- 既存のソリューションやプロセスに内在する既知の欠陥やリスク。
- 手作業によるデータ処理の割合が高く、容量に制約のあるプロセス。
- 会計期間または予算期間の終了。
重要
時間的な制約があるアクティビティを特定して行動することは重要ですが、緊急性に固執するあまり大局的な目標に向けた前進が妨げられるというシナリオを回避することにも注意を払う必要があります。
クイック ウィンと影響の大きいアクティビティ
タイムラインと優先事項を評価する際には、"クイック ウィン" を特定する必要があります。 クイック ウィンとは、重要な長期的利益をもたらす短期的なアクティビティのことです。 たとえば、クイックウィンには依存関係がほとんどなかったり、重要な新しい設計やプロセスが含まれていなかったりする場合があります。 クイックウィンの主な利点は、ビジネスにとっての BI の戦略的イニシアティブ上のリターンを素早くもたらすことができるということです。 このリターンは、より大きなイニシアティブのサポートにつながる可能性がある勢いを生み出します。
クイック ウィンは、影響の大きいアクティビティとなる可能性もあります。 この場合、クイック ウィンにはビジネスの多くの領域にわたって実質的な前進を生じさせる可能性があります。
主要な成果を定義するときに優先するべきクイック ウィンまたは影響の大きい領域の例をいくつか以下に示します。
- 多数のエンド ユーザー向けに既存のソリューションを改善するマイナー変更。
- パフォーマンスを改善し、容量の使用状況とコストを削減するソリューション監査と最適化。
- 主要ユーザー向けのトレーニング イニシアチブ。
- ユーザーの実践共同体を統合するための一元化されたポータルの設定。
- Power BI または Fabric エキスパート同士を結び付けることを開始して、これらの個人が知識とプラクティスを共有するためのエキスパート ネットワークを構築します。
- レポートの共有、中心テーマ、テンプレート、設計ガイドラインの作成。
チェックリスト - 組織の準備状況と優先事項を定義する際の主要な決定事項とアクションには以下が含まれます。
- BI の重点領域と目標の確認: 戦略目標が最新のものであり、戦術的計画に参加している全員がそれらを理解していることを確認します。
- 現状評価の確認: 作業チームが現状評価で特定した弱点と機会は、今後定義する主要な成果に直接反映されます。
- 時間的制約があるアクティビティの特定: 定められた期間や緊急性がある潜在的なアクティビティまたは領域を特定します。 期限とビジネスにとっての重要性を明確にします。
- クイック ウィンの特定: 大きな効果を得るために必要な労力や時間の投資が少ないアクティビティを特定します。 これらのアクティビティがクイック ウィンであることの根拠を示します。
- 影響の大きいアクティビティの特定: BI 戦略に大きな影響を与える領域を特定します。 これらの領域が大きな影響を与える理由を定義します。
- 組織の準備状況の評価: 戦略目標の達成に成功するために対処する必要がある潜在的なリスクまたは脅威を調査します。
手順 2: 主要な成果を定義する
組織の準備状況と優先すべきすべてのアクティビティを把握したら、次の手順に進む準備が整います。 戦術的計画の策定の手順 2 では、戦略目標に向けた進捗状況を追跡するのに役立つ主要な成果を定義します。
先ほどのセクションで言及したように、主要な成果は戦術的計画の策定の主要な成果の 1 つです。 適切な主要な成果を定義することは、出力ではなく成果への集中を促し、目標の達成に向けた前進の動機を与えるために不可欠です。
主要な成果が以下を満たしていることを確認します。
- BI 戦略の目標の 1 つ (または複数) に対処しています。
- 戦術的計画の期間内に、測定可能で達成可能な成果を出す。
- ビジネス戦略と BI 戦略の両方に関連付ける。
- 次の SMART システムのように、一貫した基準に従う。
- 特定化: 明示的な改善領域を対象にする。
- 測定可能: 進捗状況を監視するための定量化が可能です。
- 割り当て可能: 誰がその主要な成果に責任があるのかを特定します。
- 現実的: 現在の組織の準備状況と利用可能なリソースの下で、その主要な成果を達成できるかどうかを述べます。 挑戦的ではあっても達成可能なゴールを設定します。
- 時間に関連: 成果を達成する時期を明確にします。
主要な成果の基本的な特徴は、BI 戦略の成功を定義して測定するのに役立つということです。
成功の定義と測定
戦略目標にとっての成功がどのようなものになるかを定義することが重要です。 成功の基準を定義し、測定すべき理由はいくつかあります。
- 進行状況の実証: 明確な成功基準の主な要素は、進行状況と成果を認識する能力です。 優れた成功の指標は、BI イニシアチブの明確な費用対効果 (ROI) を実証します。 ROI の測定は困難な場合もありますが、測定することでモチベーションが高まり、BI 戦略の実現したビジネス価値をリーダーが認識できるようになります。
- 継続的な改善: 明確な成功基準は戦略の (再) 評価に役立ちます。 この評価は、反復的な戦術的計画の策定の動機を与え、ユーザー フィードバックや、ビジネスまたはテクノロジーへの変化をもたらす必要があります。
- 是正措置: 成功の優れた定義は、測定可能な成果に裏付けられています。 運用中にこれらの測定可能な成果を監視することで、戦術的計画を調整するための具体的な決定や行動の伝達や、軌道修正が必要な場合に介入できます。
測定可能なアチーブメントを追跡する方法は 2 つあります。 この記事では、OKR フレームワーク (目標と主要な成果) の一部である主要な成果について説明しますが、組織では KPI (重要業績評価指標) または OKR と KPI の組み合わせも使用されます。 どちらのアプローチも同様に有効です。 最も重要なのは、戦略目標に向けた進捗状況を測定するための機能するアプローチを見つけることです。
- 主要な成果: 戦略目標に向けた進捗状況を追跡する測定可能な成功基準を評価します。
- KPI: 目標に対する特定のアクティビティの成功を評価します。 KPI は一般的にゴールと比較したパフォーマンスを測定するのに対し、主要な成果は成果を測定します。 KPI は OKR と共に使用できます。
Note
成功の尺度は、ビジネス目標に密接に沿ったものである必要があります。 成功基準が技術的なタスクに特化したものにならないように注意します。
注意
測定する KPI または主要な成果の数は限定します。 これらのメトリックは、測定する内容や実行方法を把握したときにのみ役立つものです。 定期的に監視してフォローアップを行うことができない多数の指標を設定するよりも、戦略的で価値のあるいくつかの指標を設定するほうが賢明です。
指標の効果的な使用
戦略目標に向けた進捗状況を測定する指標を使用する場合、定期的にそれらを監視して進捗状況を追跡し、必要に応じてアクションを起こす必要があります。
主要な成果と KPI の正常な測定と監視に役立つ一般的な考慮事項を以下に示します。
- 指標のレポート: 指標を効率的に監視できるようにする指標のレポート ソリューションを作成します。 たとえば、Microsoft Viva Goals OKR や Power BI 内のスコアカードとメトリックを使用して、進捗状況を測定して追跡できます。
- データ収集の自動化: 可能な限り、指標は手動で収集しないようにします。 データの収集を合理化して自動化し、最新、正確、かつ高信頼の効率的な方法を見つけてください。
- 変更の追跡: 現在のインジケーター値だけでなく、時間の経過に伴う傾向も視覚化します。 進行状況は、漸進的な改善として示すことをおすすめします。 インディケーターが高いボラティリティや分散を示す場合は、移動平均を使用して傾向を明示することを検討してください。
- 所有者の割り当て: インジケーターを測定し、そのデータを最新の状態に保持する責任を負うチームまたは個人がいることを確認します。
- 許容範囲の定義: インジケーターに状態 (順調や脱線など) を割り当てるための目標値または許容可能な値の範囲を確立します。 数値が目標値や範囲から外れた場合、調査や是正措置を行わせる必要があります。
- データに基づいたアラートの設定: Power Automate の使用など、重要なチームや個人に通知する自動アラートを設定します。 そうすることで、指標が軌道から外れた場合に即座に対応できます。
- アクションと介入の定義: 問題に対処するため、または BI 戦略の次のステップに進む根拠を示すために、この情報をどのように使用して実行するかを明確に記述します。
重要
選択した指標が目的の成果を本当に反映したものであることを確認します。 これらの調査対象の指標を定期的に評価し、非生産的な行動を推奨するのを防ぎます。 次のグッドハートの法則を検討する: ある尺度が対象になったとき、それは良い尺度ではなくなります。
主要な成果を特定する
導入、ガバナンス、実装の主要な成果を特定して記述する必要があります。 次の期間内に達成可能で、データ カルチャと技術評価で特定した弱点と機会に直接対処する主要な成果を特定します。 手順 1 で言及した優先する必要があるアクティビティまたは領域をすべて考慮に入れます。
ヒント
「Fabric 導入ロードマップ」と「Power BI 実装計画」の関連セクションを参照して、主要な成果の定義と記述に役立てます。
重要
主要な成果を特定する際には、BI 戦略の実装が成功する可能性が高いのは、現状からの大変革を目指すのではなく、進化を目指す場合であることを忘れないでください。 進化とは、時間をかけて徐々に変化するよう努力することを意味します。 継続的なアクティビティに支障をきたすような過剰な変化よりも、小規模でも一貫した持続的な進化を目指すことをおすすめします。
養子縁組
まず、導入における主要な成果を特定します。 これらのアクティビティはさまざまな領域に対処するものとなる可能性がありますが、一般的には組織的な導入とデータ カルチャの全体を改善するために取るアクションを記述します。
一定期間に定義できる導入における主要な成果の例を次に示します。
- 一定の割合で、または一定数のユーザーによって承認された一元的なレポートまたはセマンティック モデルの使用を増やします。
- 各部署または 1 つの部署内の各チームから 1 名以上の Power BI エキスパートを指名します。
- "BI ツールおよびイニシアティブは自分のビジネス目標の達成に役立っているか" という質問に肯定的な回答をするビジネス ユーザーの割合を増やします。
- 販売チームの一定の割合に入門的なデータ リテラシー トレーニング プログラムを受けさせます。
- オフィス アワー Q&A セッションの出席率を改善して、セッションあたりの出席人数が平均的に一定となるようにします。
- Power BI エキスパートとのメンタリング セッションを一定数ホストします。
- Power BI エキスパートに Microsoft Fabric の機能とユースケースを紹介するセッションを一定数ホストします。
- COE の 1 週間の一定の時間 (平均で) を、ユーザー メンタリングとイネーブルメント アクティビティに割り当てます。
ガバナンス
次に、ガバナンスの主要な成果を特定します。 これらの主要な成果では、ユーザーがデータ セキュリティやコンプライアンスへのリスクを軽減しながら、データを使用してビジネス上の問題に対処することをどのように持続的に実現するかを記述する必要があります。 これらのガバナンスにおける主要な成果は、導入における主要な成果によって動機付けられ、それらと密接に結びつくものとする必要があります。
一定期間に定義できるガバナンスにおける主要な成果の例を次に示します。
- ワークスペースやレポートの数を一定の割合減らします。
- Excel へのエクスポートを一定の割合減らします。
- アプリからコンテンツを配信するワークスペースの数を一定の割合増やします。
- 経営層と共有されるレポートの数を、特定の数になるように減らすか、一定の割合減らします。
- データ ソースまたはツールへのアクセスを要求するサポート チケットの数を一定の割合減らします。
重要
ユーザー アクティビティとコンテンツを監視する効果的なプロセスがない場合は、これを最優先事項にする必要があります。 これらのアクティビティや項目を理解することで、ガバナンスの決定や行動が改善されます。
実装
最後に、実装における主要な成果を特定します。 これらの主要な成果では、既存または将来の BI ソリューション、プラクティス、プロセスをどのように改善するかを記述する必要があります。 これらの実装における主要な成果は、導入とガバナンスの両方の主要な成果をサポートし、それらと調和するものとする必要があります。
一定期間に定義できる実装における主要な成果の例を次に示します。
- 更新の失敗数を一定の割合減らします。
- 問題の調査と解決にかかる時間を一定の割合減らします。
- 特定のデータを取得したり、特定のレポートを作成する時間を一定の時間または日数分減らします。
- 不正確なデータに関連するサポート インシデントの数を一定の割合減らします。
- ビジネスが直面する停止の数を一定の割合減らします。
チェックリスト - BI の主要な成果、主要な決定およびアクションの特定の際には以下を行います。
- 成功を測定する方法の定義: 主要な成果、KPI、またはこれら両方の組み合わせのどれを使用するかを決定します。
- 導入における主要な成果の特定: データ カルチャ ビジョンを実現し、組織の導入における BI の目標を達成するのに役立つ主要な成果を特定します。
- ガバナンスにおける主要な成果の特定: ユーザー イネーブルメントとリスク軽減のバランスを取るのに役立つ主要な成果を特定します。
- 実装における主要な成果の特定: 定義された導入とガバナンスにおける主要な成果または特定のビジネス データ ニーズのいずれかをサポートする主要な成果を特定します。 実装における主要な成果をイニシアティブとソリューションのいずれかに分類します。
手順 3: ソリューションとイニシアティブを定義する
主要な成果の定義を完了し、それらを達成できることを確信できたら、次の手順に進む準備が整います。 戦術的計画の策定の手順 3 では、1 つ以上の主要な成果を達成するために実装するソリューションとイニシアティブを定義します。
実装するソリューションとイニシアティブには、2 つの目的があります。 それらは次のとおりです。
- 導入とガバナンスにおける主要な成果のサポート: 導入とガバナンスにおける主要な成果を達成するために構築するソリューションと実施するイニシアティブを記述します。 これらのソリューションは、組織的な導入とユーザーによる導入の向上を目指す取り組みに役立ちます。
- ビジネス データ ニーズのサポート: ビジネス データ ニーズと優先事項 (時間的制約があるもの、クイック ウィン、影響の大きいものなど) に対応するために構築する特定のソリューションを記述します。 これらのソリューションを使用して、ソリューションの導入の達成または改善を目指す必要があります。
ソリューションまたはイニシアティブのどちらかを実装できます。
- ソリューション: ユーザーにとっての特定のビジネス上の問題やデータ ニーズに直接対処するために構築されたシステムやツール。 ソリューションの例には次のようなものがあります。
- ガバナンス チームがガバナンスと導入における主要な成果をフォローアップできるようにする実用的な監視ソリューション。
- コンテンツ作成者が他の下流の分析ソリューションを計画することで、ビジネス対応データを提供する統合されたデータ レイクハウス。
- コンテンツ コンシューマーの特定のビジネス データ ニーズに対応する Power BI アプリ。
- イニシアティブ: 主要な成果をサポートするプロセス、トレーニング リソース、およびポリシー。 イニシアチブは通常、ユーザーやプロセスをサポートするテクニカル サポート以外の手段です。 イニシアチブの例には次のようなものがあります。
- ツール、データ、トレーニングへのアクセスを要求できるようにするための、セルフ サービス コンテンツ作成者向けのプロセス。
- 特定のデータへのアクセス方法や使用方法を記述するガバナンス データ ポリシー。
- キュレートされ、モデレーターによって管理されたユーザー実践共同体向けの一元化されたポータル。
以下に、BI 目標と、それらを特定の計画期間内に達成するための主要な成果とソリューションまたはイニシアティブの例をいくつか示します。
| 目標の例 | 主要な成果の例 | イニシアティブまたはソリューションの例 |
|---|---|---|
| 経営層による BI の導入とサポートを改善して、より健全なデータ カルチャを促進します。 | • 経営層スポンサーとして 1 人以上の候補者を特定して関与させます。 • BI の成果と計画されたアクティビティに関する経営層主導の対話型会議または Q&A 会議を 3 回実施します。 • 経営層スポンサーを対象とするメンタリング セッションを開催し、関連する BI トピックに関する経営層の知識と理解を向上させ、経営層が手本を示して指導できるようにします。 |
• コミュニケーション計画を作成する: センター オブ エクセレンス (COE) とのコミュニケーション計画を作成し、その計画には、BI ソリューションやイニシアティブの更新情報、アナウンス、およびハイライトを共有するための経営層スポンサーからの定期的なニュースレターの配信を含めます。 • 経営層からのフィードバック調査を実施する: 経営層スポンサーを含む (ただしこれに限定されない) 経営層の簡単な調査で経営層の承認とセンチメントを測定します。 この調査では、BI ソリューションの有効性、使いやすさ、妥当性に関する定量的なフィードバックを依頼します。 |
| BI ガバナンスにおいて、ユーザー サポートとリスク軽減のより良いバランスを実現するようにしてください。 | • Power BI セマンティック モデルのレポートに対する比率を一定の割合減らします。 この主要な成果は、セマンティック モデルがアドホック分析やレポート作成に再利用されているか、またはモデル間でデータが複製されているかどうかを測定します。1 に近い比率は、ユーザーがレポートごとに新しいセマンティック モデルを作成している可能性を示し、これはガバナンス リスクになります。 • ビューに対するエクスポートの比率を一定の割合減らします。 この主要な成果は、ユーザーがどの程度の頻度で分析に既存のレポートを使用する代わりに、データをファイルにエクスポートしているかを測定します。1 に近い比率は、ユーザーが定期的にデータをエクスポートしていることを示し、これはガバナンス リスクになります。 |
• テナント全体の監査を実行する: 初期のテナント全体の監査を実行し、全般的な使用傾向や異常を把握します。 • テナント全体の監視ソリューションの作成: 重要なソリューションとリスクを生み出す行動を追跡します。 • エクスポートを最も利用している人物を対象としたトレーニングの実施: ユーザー コミュニティ内でデータを最も頻繁にエクスポートしているユーザーを特定して参加させ、Power BI レポートの使用方法や Excel ピボット テーブルでの分析方法について数時間のトレーニングやメンタリングを提供します。 |
| ユーザーが Power BI を使用して販売に関する意思決定を行いアクションを実行する際の効率を高めるために、販売チームのデータ駆動の意思決定を改善します。 | • 一定数のユーザーにデータ リテラシー トレーニングを受けさせ合格点を取らせます。 • COE の 1 週間の内、平均 4 時間を、オープンなオフィス アワーでのユーザー コミュニティのメンタリング アクティビティに充てます。 |
• データ リテラシー トレーニング プログラムを実行する: 販売コミュニティのデータ処理能力を向上させます。 • 毎週のオフィス アワーを開催する: ユーザーが一元的なレポートについて質問し、分散型セルフサービス BI ソリューションのガイダンスを要求できるようにします。 • 認定された一元的セマンティック モデルを作成する: 毎日の販売データを提供して、販売チームが自分の疑問を解消し、個人またはチームの BI を実行するために接続できるようにします。 |
イニシアティブとソリューションのバックログを作成する
作業チームは、この期間に実装されるソリューションとイニシアティブのリストを作成する必要があります。 主要な成果のそれぞれに対して、それを達成するために実装されるイニシアティブまたはソリューションを検討します。 次に、最初に何を実行するかが明確になるように、各実装を優先度の高いものから低い順番に並べ替えることで、このリストを優先度順に整理します。
戦術的計画の策定後に、コンテンツ作成者と所有者は、この優先度付きリスト (または "バックログ") に目を通して、BI ソリューションの設計と提供を反復的に行います。これについては、BI ソリューション計画の記事で焦点を当てています。
この実装バックログを整理する際には、以下の点を考慮します。
- イニシアチブまたはソリューションの優先順位の根拠を示す。
- 可能な場合はその労力を概算する。
- イニシアティブまたはソリューションの予想されるスコープの概要を明らかにします。
- 関連するタイムラインと利害関係者を説明する。
- 既存のドキュメント、研究、または関連ソリューションを参照する。
- ソリューションを設計し、実施する担当者と同意する。
重要
計画するソリューションはビジネス データ ニーズに対応することを目標としますが、これらのニーズすべてにすぐに対応できる可能性は高くありません。 今すぐには対応できないビジネス データ ニーズの潜在的な影響を軽減する計画を立ててください。 これらのデータ ニーズの影響を評価し、クイック ウィンで部分的に対応するか、ビジネスへの影響を少なくとも一時的に軽減するための一時しのぎのソリューションで対応するかの計画を試みます。
戦術的計画の検証
主要な成果、ソリューション、イニシアティブの定義が完了したら、戦術的計画を実行する前に、経営層や主要な利害関係者の承認を得る必要があります。 戦術的計画の成果を経営層と主要な利害関係者に提示します。 戦術的計画が成功した場合に期待されるビジネスにとっての利点と関連する成果を強調します。 また、記述された BI の主要な成果が、BI の戦略的計画で特定したビジネス目標とデータ ニーズをどのようにサポートするのかについても説明します。 必要であれば、戦術的計画を調整するためにフィードバックを活用してください。
チェックリスト - 将来の望ましい状態を検討するときの主な決定事項とアクションは、次のとおりです。
- 実装するイニシアティブとソリューションのリストの作成: これらのイニシアティブとソリューションは、1 つ以上の主要な成果をサポートする必要があります。
- ソリューション バックログの優先度付け: イニシアティブとソリューションのリストを優先度の高いものから最も低い順にランク付けして、最初に何を行う必要があるかを把握できるようにします。
- 各実装の初期計画の定義: これらのイニシアティブまたはソリューションを実装するために最初に予想されるスコープ、タイムライン、責任あるチームまたは個人を定義します。
- 戦術的計画の検証: 戦術的計画の成果を経営層と主要な利害関係者と共有します。 必要であれば、フィードバックを使用して戦術的計画を修正します。
手順 4: 定期的に計画を修正する
組織のビジネスとテクノロジーのコンテキストは定期的に変化します。 そのため、BI 戦略と戦術的計画を定期的に再評価し、再査定する必要があります。 目的は、それらを組織にとって関連性があり有用なものに保つことです。 戦術的計画の策定の手順 4 では、計画の再評価を繰り返し行うための実践的な手順を実行します。
反復的な計画を準備し、変化を予測する
BI とビジネス戦略の整合性を確保するために、継続的な改善サイクルを確立する必要があります。 これらのサイクルは、成功基準 (KPI または OKR) と、進行状況を評価するために定期的に収集するフィードバックの影響を受けるようにする必要があります。
次の図に示すように、評価と査定を行いながら、定期的に戦術的計画を立てることをおすすめします。
この図は、BI 戦略を反復的に見直し、漸進的な進歩を達成する方法を示しています。
| Item | 説明 |
|---|---|
 |
BI の戦略的計画の策定: 12 か月から 18 か月ごとに BI の重点領域と目標の定義と再評価を行います。 戦略的計画セッション間では、戦術的計画で定義した主要な成果を達成することで、戦略目標に向けて漸進的に進めるように努力します。 さらに、戦略計画の合間に、将来の戦略的意思決定に役立つフィードバックを収集する必要があります。 |
 |
BI の戦術的計画の策定: 四半期ごと、または 1 か月から 3 か月ごとに主要な成果の特定と再評価を行います。 その間に、BI ソリューションを構築し、BI イニシアチブを立ち上げることで、これらの戦術的計画を実装します。 さらに、戦術的計画の合間に、フィードバックを収集し、KPI や OKR を監視して、今後の戦術的な意思決定に役立てる必要があります。 |
戦略的計画と戦術的計画で定義された将来の主要な成果と重点領域は、以下のセクションで説明するような定期的なフィードバックと評価のメカニズムを使用して周知されます。
ビジネス戦略に関するフィードバックの収集
ビジネスの主要な成果は定期的に変化し、その結果、新たなビジネス データ ニーズが生まれ、要件も変化していきます。 このため、戦術的計画は柔軟なものにし、ビジネス戦略とうまく調和し続けるものにする必要があります。 このアラインメントを有効にするは、次のようにすることができます。
- ビジネス アラインメント会議のスケジュール設定: 戦術的計画を立てる場合は、主要なビジネスおよびデータの意思決定者との戦略会議をスケジュール設定し、前期に実施した内容を査定します。 このような会議は、他の重要な戦略的ビジネス会議に合わせてスケジュール設定する必要があります。 これらの会議中の議論は、戦略的計画と戦術的計画を修正するだけでなく、進捗状況の提示や振り返りを行うための機会も提供します。
- フィードバックと要求の確認: ユーザー コミュニティからのフィードバックと要求は、BI 戦略を再評価するための貴重な情報です。 コミュニケーション ハブや、場合によっては勤務時間のようなチャンネルや、フィードバックを収集するためのフィードバック フォームの設置を検討してください。
- 戦術的計画とプロジェクト計画との統合: 戦術的計画は、プロジェクト計画プロセスと統合できます。 たとえば、戦術的計画をアジャイル計画プロセスと統合することも可能です。 アジャイル計画とは、反復的な作業サイクルを通じて価値を提供することに重点を置くプロジェクト管理手法です。 戦術的計画とアジャイル計画を統合することで、BI 戦略の運用をめぐる一貫した反復構造を構築できます。
ヒント
変化するビジネスの主要な成果に対応するための構造化されたプロセスの作成は、特に新しく緊急性の高いビジネス要求を満たすための、受動的な計画や自然発生的な計画を避けるのに役立ちます。
テクノロジーの変化を予測する
戦術的計画は、関連する技術的な変化に対応するものである必要があります。 技術的な変化は、計画やビジネス プロセスに大きな影響を与える可能性があります。 多くの変化は、既存の、あるいは計画された実装を改善する機会でもあります。 新しいテクノロジーで提供される機会を最大限活用できるよう、常に最新の計画を立てることが重要です。 人材が活躍し続けるだけでなく、組織が市場競争力を維持するのにも役立ちます。
戦術的計画に影響を及ぼす可能性のある技術的変化の例をいくつか示します。
- 新製品、新機能、新設定 (プレビュー リリースを含む)
- 廃止されたツール、システム、または機能
- ユーザー コミュニティによるツールの使用方法やデータの分析方法の変化 (生成系 AI など)
変化による影響を軽減し、変化の機会を生かすためには、ビジネスの技術的なコンテキストを定期的に調査する必要があります。 技術的な変化への対応については、次の点を考慮してください。
- 更新情報のフォロー: Microsoft Fabric の新しい開発と機能を最新状態に維持してください。 毎月のコミュニティ ブログの投稿を読み、カンファレンス イベントでのお知らせを見逃さないでください。
- 重要な変更のドキュメント化: 影響力のある変更が戦術的計画に含まれていることを確認し、関連する参照を含めます。 ビジネス データ ニーズや BI の主要な成果に直接または即座の影響を与える何らかの変化には注意を呼びかけます。
- プレビュー中の機能への対応方法の決定: まだ一般提供されていない新しいプレビュー機能の使用方法を明確にします。 組織において戦略的な影響を及ぼす、または戦略上の主要な成果を達成するのに役立つ何らかのプレビュー機能やツールを特定します。 潜在的なリスクや制限事項を明らかにし、軽減しながら、これらのプレビュー機能から得られる利点について検討してください。
- 新しいサードパーティ ツールやコミュニティ ツールへのタイ硫黄方法の決定: サードパーティ ツールやコミュニティ ツールに関するポリシーを明確にします。 これらのツールが許可される場合、組織において戦略的な影響を及ぼす、または戦略上の主要な成果を達成するのに役立つ新しいツールを特定するプロセスを記述します。 潜在的なリスクや制限事項を明らかにし、軽減しながら、これらのツールから得られる利点について検討してください。
ソリューション計画を立てる
戦術的計画の主要な成果物は、1 つ以上の主要な成果を達成するために実装する主要なソリューションとイニシアティブの優先度付きバックログです。 次の手順は、これらのイニシアティブまたはソリューションの計画と実装を行うことです。
チェックリスト - 戦略的計画と戦術的計画の見直しを計画する場合の重要な決定と行動には次のようなものがあります。
- 定期的な計画ワークショップのスケジュール設定: 各計画期間の終盤に、進行状況を評価し、達成したマイルストーンを確認するためのワークショップをスケジュール設定します。
- ビジネス戦略に合わせた定期的なワークショップのスケジュール設定: ワークショップを利用して、作業チームと主要な利害関係者の間で部門横断的なディスカッションを実施し、BI 戦略をビジネス戦略と整合させます。
- 評価とフィードバックの仕組み作り: BI 戦略に関連するフィードバックがドキュメント化されていることを確認します。 フォームを作成するか、主要な利害関係者がコミュニケーション ハブを使用してフィードバックを提供し、新たな要求を提出することを奨励してください。
- フィードバック担当チームの任命: ユーザーのフィードバックや要求に対して、明確な所有権を持つチームがあることを確認します。 このチームは、ユーザーからの要求に対応し、その要求を承認したり、詳細情報を要求したりする必要があります。
- 要求を確認するスケジュールの作成: 毎週など、定期的にフィードバックを確認します。 緊急性が高まり、既存の計画に支障をきたす前に、優先順位の高い要求を明らかにしてください。 拒否された要求は、明確かつ透明性をもってユーザーに伝達してください。 ユーザーが作業を中断することなく継続できるよう、代替案や回避策を提案してください。
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このシリーズの次の記事で、BI ソリューション計画の実施方法について説明します。