Power BI 実装計画: BI 戦術的計画

注

この記事は、 Power BI 実装計画 シリーズの記事の一部です。 このシリーズでは、 Microsoft Fabric 内で Power BI エクスペリエンスを実装する計画に焦点を当てています。 シリーズの 概要を参照してください。

この記事は、ビジネス インテリジェンス (BI) の主要な結果を特定し、戦略的 BI 目標に向けた段階的な進歩を達成するための実用的で期限付きの計画を形成するのに役立ちます。 これは主に次を対象とします。

• BI および分析ディレクターまたはマネージャー: BI プログラムと BI 戦略計画の監督を担当する意思決定者。
• センター オブ エクセレンス (COE)、IT、および BI チーム: 戦術的な計画を担当し、BI の主要な結果を達成するための進行状況を測定および監視するチーム。
• 主題の専門家 (中小企業) とコンテンツの所有者と作成者: 部門で分析を推進し、BI ソリューション計画を実施するチームと個人。

BI 戦略は、データと分析を実装、使用、管理するための計画です。 戦略計画から始めて、BI 戦略を定義します。 戦略的な計画では、作業チームを組み立てて、BI の重点領域と目標を特定します。 これらの目標を達成するために、作業チームは次に 戦術的な計画を行います。 戦術的な計画には、 主要な結果の定義が含まれます。 主要な結果は、目標の 1 つに向けてどのように進めるかを示しています。 主要な結果は、定義された期間内に具体的で実用的で達成可能です。

要するに、戦略的計画では、長期的で望ましい将来の状態を想定する方法を定義します。一方、戦術計画では、目的の BI 成果に到達するために実行する具体的で測定可能な短期的なアクションを確立します。

注

目標と主要な成果 (OKR) フレームワークにおいて、"目標" は、達成したいことの明確で概観的な記述です。 これに対し、"主要な成果" は、目標の 1 つに向けた進捗状況を測定するための具体的で達成可能な成果です。

さらに、"イニシアティブ" または "ソリューション" は、1 つ以上の主要な成果を達成するために構築されたプロセスまたはツールです。 ソリューションは、ユーザーの具体的なデータ ニーズに対応します。 ソリューションが取り得る形式は、データ パイプライン、データ レイクハウス、Power BI セマンティック モデルやレポートなどさまざまです。

OKR の詳細については、「OKR (Microsoft Viva Goals) を理解する」を参照してください。

次の大まかな図は、BI 戦術的計画を実行する方法を示しています。

BI 戦術的計画を実行するには、次の手順を実行します。

ステップ	説明
1	BI のフォーカス領域と目標に関連する具体的で実用的な優先順位を特定して説明します。
2	成功の外観と、計画期間中の主要な結果を定義します。 これらの主要な結果は、目標の 1 つに向けた進捗状況を測定するのに役立つ定量化可能な目標です。
3	今後の期間に計画を定期的に再評価する準備を整えます。

ヒント

戦術計画を行うときは、戦略的計画から定期的に 評価 を参照してください。 改善するための重要な弱点と、活用する機会に焦点を当てます。

手順 1: 組織の準備と優先順位を定義する

戦術計画の最初のステップは、組織の準備状況を定義し、現在の計画期間中に優先順位を付ける必要があるアクティビティを特定することです。

達成可能で現実的な主要な結果を確実に定義するには、まず組織の準備状況を評価することをお勧めします。

組織の準備状況を評価する

戦術計画時に定義する主要な結果は、計画期間中 (今後 1 ~ 3 か月間) に達成可能な結果を生成する必要があります。 組織のコンテキストで達成可能な意味を理解するには、組織の準備状況を評価する必要があります。 さらに、戦略目標を達成できない可能性がある潜在的なリスクや脅威も明確に定義する必要があります。

次のセクションで説明する要因を考慮して、組織の準備状況を評価します。

障害物を特定する

戦略計画で定義した目標の達成に成功を妨げたり、進行状況をブロックしたりする可能性がある障害や依存関係を特定する必要があります。 障害を特定するときは、次の期間に障害がアクティビティにどのように影響するかを説明します。 関連するタイムライン、これらの障害を取り除くことができるアクション、およびこれらのアクションを実行する必要があるユーザーを定義します。 また、重要な結果を達成できない可能性のある将来の障害のリスクも評価する必要があります。

障害の例をいくつか次に示します。

• システム移行とその他の継続的な技術イニシアチブ
• 会計年度予算などのビジネス プロセスと計画
• 事業合併・リストラ
• 利害関係者の可用性
• リソースの可用性 (チーム メンバーまたは中小企業の利用可能な時間を含む)
• BI 戦略についてビジネス ユーザーに適切に通知および準備するためのコミュニケーションおよび変更管理アクティビティ
• 中央チーム メンバーとビジネス ユーザーのスキル

必要なスキルと知識を評価する

組織内のチームと個人は、主要な結果を達成するために必要なスキルと知識を持っている必要があります。 これは、例によってリードする必要がある COE チームやサポート チームなど、中央のチームに特に当てはまります。 これらのチームとあなたの目的について話し合い、どのような活動や重要な結果を念頭に置いているのかを率直に話し合ってください。 トレーニングが必要かどうか、またはチームの知識やプロファイルにギャップがあるかどうかを早期に特定します。

組織の準備のためにチームのスキルと知識を評価するには、次の質問をしてください。

• 中央チーム (COE など) は、戦略的計画で定義されている重点領域と目標を理解していますか?
• セキュリティ、コンプライアンス、プライバシーなどのトピックには特別なトレーニング プログラムが必要ですか?
• ユーザー トレーニングが必要になる可能性がある新しいツールまたはプロセスは何ですか? 誰がこのトレーニングを整理できますか?

Von Bedeutung

他のテクノロジから Fabric または Power BI に移行する場合、内部チームのスキルとコンピテンシーの向上は特に重要です。 これらの移行に外部コンサルタントだけに頼らないでください。 社内のチーム メンバーが、新しいツールとプロセスで効果的に作業できるように、アップスキルに十分な時間とリソースがあることを確認します。

変更管理の取り組みを予測する

変更管理 は、導入と実装の成功に不可欠な部分です。 データを操作するための新しい動作、ツール、プロセスを正常に導入するために、組織のすべてのレベルのユーザーを準備し、サポートすることが不可欠です。 変更管理アクティビティを担当するユーザーと、これらのアクティビティを計画および完了するために使用できるリソースを検討します。

Von Bedeutung

戦略目標に向けて一貫した進歩を遂げるための変更管理の重要性を過小評価しないでください。 変更管理は、望ましい将来の状態に向けて進化を成功させるために優先する必要があります。

優先順位を特定する

組織の準備状況を評価したら、現在の計画期間に優先順位を付けるアクティビティを特定して進める必要があります。 最初に、時間の影響を受けやすい、迅速に成功し、影響の大きいアクティビティに優先順位を付けることをお勧めします。

時間に依存するアクティビティ

一部のアクティビティにはアクションウィンドウが定義されています。つまり、期限または特定のイベントが発生する前に対処する必要があります。 通常、これらのアクティビティは、現在ビジネスに影響を与えない問題に対処しますが、将来しばらくの間にビジネスに影響を与える可能性があります (未解決の場合)。 または、これらのアクティビティをテクノロジやビジネスの期限にリンクすることもできます。 アクションの時間枠が切れる前に、これらのアクティビティを特定して対処する必要があります。

重要な結果を定義するときに優先順位を付ける可能性がある時間依存領域の例を次に示します。

• 使用停止の日付が既知のツール、システム、または機能。
• 期限があるビジネス プロセスまたはイニシアティブ。
• 既存のソリューションまたはプロセスに固有の既知の欠陥またはリスク。
• 高度な手動データ処理と容量の制約を持つプロセス。
• 会計期間または予算期間の終了。

Von Bedeutung

時間の影響を受けやすいアクティビティを特定して行動することは重要ですが、一貫した緊急性によって高レベルの目標に向けた進捗状況を達成できないシナリオを避けることもできます。

迅速な勝利と影響の大きいアクティビティ

タイムラインと優先順位を評価するときは、 迅速な勝利を特定する必要があります。 クイック勝利は、長期的に大きな利益をもたらす短期的な活動です。 たとえば、クイックウィンには依存関係がほとんどない場合や、重要な新しい設計やプロセスが含まれていない場合があります。 クイックウィンの主な利点は、ビジネスの BI 戦略的イニシアチブのリターンを迅速に示すことができるということです。 このリターンは、より大きなイニシアチブのサポートにつながる可能性のある勢いを生み出します。

クイック勝利は、影響の大きいアクティビティにもなることができます。 この場合、ビジネスの多くの領域で大幅な進歩を遂がる可能性があります。

ここでは、主要な結果を定義するときに優先順位を付ける可能性があるクイック ウィンまたは影響の大きい領域の例をいくつか示します。

• 多数のエンド ユーザー向けに既存のソリューションを改善する軽微な変更。
• パフォーマンスを向上させ、容量の使用量とコストを削減するソリューションの監査と最適化。
• 主要ユーザー向けのトレーニング イニシアチブ。
• 一元化されたポータルを設定して、ユーザー の実践コミュニティを統合します。
• Power BI または Fabric のチャンピオンを接続し始めて、これらの個人が知識とプラクティスを共有するためのチャンピオン ネットワークを開始します。
• レポートの共有、中央テーマ、テンプレート、およびデザイン ガイドラインの作成。

チェックリスト - 組織の準備と優先順位を定義する場合、主な決定事項とアクションは次のとおりです。

• BI の重点領域と目標を確認する: 戦略的な目標が最新であり、戦術的な計画に参加するすべてのユーザーが理解していることを確認します。
• 現在の状態評価を確認する: 現在の状態評価で作業チームが特定した弱点と機会によって、定義する主要な結果が直接通知されます。
• 時間に依存するアクティビティを特定する: 期間または緊急度が定義されている可能性のあるアクティビティまたは領域を特定します。 期限とビジネスの重要性を明確にします。
• クイックウィンを特定する: 労力や時間の投資が少なくても高い効果を得られるアクティビティを特定します。 これらのアクティビティが迅速に成功する理由を正当化します。
• 影響の大きいアクティビティを特定する: BI 戦略に大きな影響を与える領域を特定します。 これらの領域が大きな影響を与える理由を定義します。
• 組織の準備状況を評価する: 戦略的目標を正常に達成するために対処する必要がある潜在的なリスクまたは脅威を調査します。

手順 2: 主要な結果を定義する

組織の準備状況と優先順位を付ける必要があるアクティビティを理解したら、次の手順に進む準備が整います。 戦術計画の手順 2 では、戦略目標に向けた進捗状況を追跡するのに役立つ主要な結果を定義します。

前のセクションで説明したように、主要な結果は戦術的計画の主な結果の 1 つです。 適切な主要な結果を定義することは、出力ではなく成果に集中し、目標の達成に向けた進捗状況の動機付けを促進するために不可欠です。

主な結果を確実にしてください。

• BI 戦略の目標の 1 つ (または複数) に対処します。
• 戦術計画期間内に測定可能で達成可能な結果が得られます。
• ビジネス戦略と BI 戦略の両方に関連します。
• SMART システムのような一貫した条件に従い、次の条件を満たしている。
  • 具体的: 明示的な改善領域をターゲットに設定します。
  • 測定可能: 進行状況を監視できるように定量化可能です。
  • 割り当て可能: キーの結果を担当するユーザーを指定します。
  • 現実的: 組織の準備状況と使用可能なリソースの現在のレベルを考えると、主要な結果を達成するかどうかを示します。 困難でありながら達成可能な目標を設定します。
  • 時間関連: 結果を達成するタイミングを指定します。

主要な結果の基本的な側面は、BI 戦略の成功を定義して測定するのに役立つということです。

成功を定義して測定する

戦略目標に対してどのような成功を収めるかを定義することが重要です。 成功を定義して測定する必要がある理由はいくつかあります。

• 進行状況を示す: 明確な成功基準の重要な要素は、進行状況と実績を確認する機能です。 成功の適切な尺度は、BI イニシアチブにおける明確な投資収益率 (ROI) を示しています。 ROI を測定するのは困難ですが、そうすることで動機が生じ、リーダーシップは BI 戦略の実現されたビジネス価値を認識できます。
• 継続的な改善: 成功基準を明確にすると、戦略を (再) 評価するのに役立ちます。 この評価は、ユーザーのフィードバックやビジネスまたはテクノロジの変更と共に、反復的な戦術的計画の動機付けを行う必要があります。
• 是正措置: 成功の適切な定義は、測定可能な結果によって支えられています。 運用中にこれらの測定可能な成果を監視することで、戦術的な計画を調整するための具体的な意思決定や行動に活かすことができ、予定から外れそうな場合は介入することができます。

測定可能な実績を追跡するには、2 つの方法があります。 この記事では、OKR フレームワーク (目標と主要な結果) の一部である主要な結果について説明しますが、組織では KPI (主要業績評価指標) または OKR と KPI の組み合わせも使用します。 どちらの方法も同様に有効です。 最も重要なのは、自分に適した戦略的目標に向けた進捗状況を測定するアプローチを見つけることです。

• 主要な結果: 戦略的目標に向けた進捗状況を追跡する測定可能な成功基準を評価します。
• KPI: ターゲットに対する特定のアクティビティの成功を評価します。 KPI は通常、目標に対するパフォーマンスを測定しますが、主要な結果は結果を測定します。 KPI は OKR と共に使用できます。

注

成功の尺度は、ビジネス目標と密接に一致している必要があります。 成功条件が技術的なタスクに固有でないことを確認します。

注意事項

限られた数の KPI または主要な結果を測定します。 これらのメトリックは、測定対象と対処方法がわかっている場合にのみ役立ちます。 定期的に監視したりフォローアップしたりできない多くの指標よりも、戦略的で価値のある指標をいくつか用意することをお勧めします。

インジケーターを効果的に使用する

戦略目標に対する進捗を測定する場合は、それらを定期的に監視して進行状況を追跡し、必要に応じて対応を取る必要があります。

主要な結果と KPI を適切に測定および監視するのに役立つ一般的な考慮事項を次に示します。

• インジケーターをレポートする: インジケーターを効果的に監視できるレポート ソリューションを作成します。 たとえば、Power BI で Microsoft Viva ゴール OKR または スコアカードとメトリックを 使用して、進行状況を測定および追跡できます。
• データ収集を自動化する: 可能であれば、インジケーターのデータが手動で収集されないようにします。 データの収集を合理化および自動化して、最新で正確で信頼性の高い効率的な方法を見つけます。
• 変更履歴: 現在のインジケーター値だけでなく、時間の経過に伴う傾向も視覚化します。 進行状況は、段階的な改善として最もよく示されています。 指標が高いボラティリティまたは分散を示す場合は、移動平均を使用して傾向をよりよく説明することを検討してください。
• 所有者の割り当て: チームまたは個人がインジケーターを測定し、そのデータを最新の状態に保つ責任があることを確認します。
• 許容範囲を定義する: インジケーターに状態を割り当てる ( トラック または オフトラックなど) ターゲットまたは値の許容範囲を確立します。 値がターゲットまたは範囲外の場合は、誰かに調査または是正措置を求める必要があります。
• データドリブン アラートの設定: Power Automate を使用して、主要なチームや個人に通知する自動アラートを設定します。 そうすることで、インジケーターがオフトラックになったときにタイムリーなアクションを実行できます。
• アクションと介入を定義する: この情報を使用して、問題に対処するか、BI 戦略の次のステップへの移行を正当化するために、アクションを実行する方法を明確に説明します。

Von Bedeutung

選択したインジケーターが目的の結果を真に反映していることを確認します。 これらの指標を定期的に評価して、逆効果の行動を奨励しないように調査します。 グッドハートの法則を考えてみましょう。「指標が目標になると、それは良い指標ではなくなります」。

主要な結果を特定する

導入、ガバナンス、実装の主要な結果を特定して説明する必要があります。 次の期間に達成できる主要な結果を特定し、 データ カルチャ と 技術評価で特定した弱点と機会に直接対処します。 優先順位を付ける必要があるアクティビティまたは領域 (手順 1 で説明した内容) を考慮します。

ヒント

主要な結果の定義と説明に役立つ 、ファブリック導入ロードマップ と Power BI 実装計画 の関連セクションを参照してください。

Von Bedeutung

主要な結果を定義するときは、現在の状態からの革命ではなく進化を目指す場合、BI 戦略の実装が成功する可能性が高くなります。 進化 とは、時間の経過に伴う段階的な変化に向けて努力することを意味します。 進行中のアクティビティの中断を危険にさらす豊富な変更よりも、小さいが一貫した継続的な進行状況の方が優れています。

養子縁組

まず、導入の主要な結果を特定します。 これらのアクティビティは多くの領域に対処できますが、通常は 、全体的な組織の導入 と データ カルチャを改善するために実行するアクションについて説明します。

一定期間に定義できる導入の主要な結果の例を次に示します。

• 承認された中央レポートまたはセマンティック モデルの使用を、特定の割合、または特定のユーザー数だけ増やします。
• 各部門または部門内の各チームから、1 つ以上の Power BI チャンピオンを特定します。
• ビジネスユーザーが「BI ツールと取り組みが私のビジネス目標の達成に役立つ」と回答する肯定的な割合を一定の割合で増やします。
• 入門データ リテラシー トレーニング プログラムを通じて、営業チームの特定の割合をガイドします。
• オフィス時間の Q&A セッションの出席率を、1 セッションあたり一定数の平均で改善します。
• Power BI チャンピオンと一定数のメンタリング セッションを開催します。
• Microsoft Fabric の機能とユースケースを Power BI チャンピオンに説明するために、一定回数のセッションを開催します。
• COE の 1 週間あたりの一定時間 (平均) を、ユーザーのメンタリングと有効化アクティビティに割り当てます。

ガバナンス

次に、 ガバナンス の主要な結果を特定します。 これらの重要な結果は、データのセキュリティやコンプライアンスに対するリスクを軽減しながら、ユーザーがデータに関するビジネス上の問題に持続的に回答できるようにする方法を説明する必要があります。 これらのガバナンスの主要な結果は、導入の主要な結果によって動機付けられ、密接に結び付けられている必要があります。

一定期間に定義できるガバナンスの主要な結果の例を次に示します。

• ワークスペースまたはレポートの数を特定の割合で減らします。
• Excel へのエクスポートを一定の割合で減らします。
• アプリからコンテンツを配信するワークスペースの数を一定の割合だけ増やします。
• エグゼクティブ リーダーシップと共有されるレポートの数を特定の数または特定の割合に減らします。
• データ ソースまたはツールへのアクセスを要求するサポート チケットの数を一定の割合で減らします。

Von Bedeutung

ユーザーのアクティビティとコンテンツを監視する効果的なプロセスがない場合は、これを直ちに優先する必要があります。 これらのアクティビティと項目を理解すると、ガバナンスの意思決定とアクションが向上します。

実装

最後に、実装の主要な結果を特定します。 これらの主要な結果は、既存または将来の BI ソリューション、プラクティス、プロセスを改善する方法を説明する必要があります。 これらの実装の主要な結果は、導入とガバナンスの両方の主要な結果をサポートし、一致させる必要があります。

一定期間に定義できる実装の主要な結果の例を次に示します。

• 更新エラーの数を特定の割合だけ減らします。
• 問題の調査と解決にかかる時間を特定の割合で短縮します。
• 特定のデータを取得する時間を短縮するか、特定のレポートを特定の時間または日単位で生成します。
• 不正確なデータに関連するサポート インシデントの数を特定の割合で減らします。
• ビジネスに影響を与える障害の件数をあるパーセント削減します。

チェックリスト - BI の主要な結果を特定する際の主な決定事項とアクションは次のとおりです。

• 成功を測定する方法を定義する: 主要な結果、KPI、またはその両方の組み合わせを使用するかどうかを決定します。
• 導入の主要な結果を特定する: データ カルチャビジョンを実現し、組織の導入のための BI 目標を達成するのに役立つ主要な結果を特定します。
• ガバナンスの主要な結果を特定する: ユーザーの有効化とリスク軽減のバランスを取るのに役立つ主要な結果を特定します。
• 実装の主要な結果を特定する: 定義された導入とガバナンスの主要な結果または特定のビジネス データのニーズをサポートするための主要な結果を特定します。 実装の主要な結果をイニシアチブまたはソリューションとして分類します。

手順 3: ソリューションとイニシアティブを定義する

主要な結果を定義し、それを確実に達成できたら、次の手順に進むことができます。 戦術計画の手順 3 では、1 つ以上の主要な結果を達成するために実装するソリューションとイニシアチブを定義します。

実装するソリューションとイニシアティブには、2 つの目的があります。 彼ら：

• 導入とガバナンスの主要な結果をサポートする: 導入とガバナンスの主要な結果を達成するために構築するソリューションとイニシアチブについて説明します。 これらのソリューションは、組織の導入とユーザーの導入の改善に取り組むのに役立ちます。
• ビジネス データのニーズをサポートする: ビジネス データのニーズと優先順位に対応するために構築する特定のソリューションについて説明します (時間の影響、迅速な勝利、影響の大きいソリューションなど)。 これらのソリューションでは、 ソリューションの導入を実現または改善することを目指す必要があります。

ソリューションまたはイニシアティブを実装できます。

• ソリューション: ユーザーの特定のビジネス上の問題やデータのニーズに直接対処するために構築されたシステムまたはツール。 ソリューションの例を次に示します。
  • ガバナンス チームがガバナンスと導入の主要な結果をフォローアップできるようにする、実用的な 監視ソリューション 。
  • 他のダウンストリーム分析ソリューションを計画しているコンテンツ作成者が、ビジネスに対応したデータを使用できるように提供する統合データ レイクハウス。
  • コンテンツ コンシューマーの特定のビジネス データ ニーズに対応する Power BI アプリ。
• イニシアティブ: 主要な結果をサポートするプロセス、トレーニング リソース、ポリシー。 イニシアチブは、通常、ユーザーまたはプロセスをサポートする非技術的な手段です。 イニシアチブの例を次に示します。
  • セルフサービス コンテンツ作成者がツール、データ、またはトレーニングへのアクセスを要求できるようにするプロセス。
  • 特定 のデータ にアクセスして使用する方法を記述するガバナンス データ ポリシー。
  • ユーザーの実践コミュニティ向けの、精選されたモデレートされた一元化されたポータル。

ここでは、特定の計画期間に BI 目標を達成するための主要な結果とソリューションまたはイニシアティブと共に、いくつかの例を示します。

目標の例	主要な結果のサンプル	イニシアチブまたはソリューションの例
より健全なデータ文化を促進するために、BI のエグゼクティブの導入とサポートを改善します。	• エグゼクティブ スポンサーの 1 人以上の候補者を特定し、関与させる。 •BIの成果と計画された活動に関する3つのエグゼクティブ主導の市庁舎またはQ&A会議を実施します。 •エグゼクティブスポンサーと3つのターゲットメンタリングセッションを開催し、関連するBIトピックに関する知識と理解を向上させ、例によってリードできるようにします。	• コミュニケーション計画を作成する:センターオブエクセレンス(COE)とのコミュニケーション計画を作成します。これには、エグゼクティブスポンサーからの定期的なニュースレターを配布して、BIソリューションやイニシアチブからの最新情報、お知らせ、ハイライトを共有する必要があります。 • 役員フィードバック調査を実施する:エグゼクティブスポンサーを含む(ただしこれらに限定されない)役員の簡単な調査で、役員の支持とセンチメントを測定します。 この調査では、BI ソリューションの有効性、使いやすさ、関連性に関する定量的なフィードバックが求められます。
BI ガバナンスでユーザーの有効化とリスク軽減のバランスを取ります。	• Power BI セマンティック モデルとレポートの比率を一定の割合で減らします。 この重要な結果は、セマンティック モデルがアドホック分析とレポートに再利用されるかどうか、またはモデル間でデータが重複しているかどうかを測定します。1 に近い比率は、ユーザーがレポートごとに新しいセマンティック モデルを作成している可能性があることを示します。これはガバナンス リスクです。 • ビューに対するエクスポートの比率を一定の割合で減らします。 この重要な結果は、ユーザーが分析に既存のレポートを使用するのではなく、ファイルにデータをエクスポートする頻度を測定します。1 に近い比率は、ユーザーが定期的にデータをエクスポートしていることを示します。これはガバナンス リスクです。	• テナント全体の監査を実行する: 一般的な使用状況の傾向と異常を把握するための初期テナント全体の監査。 • テナント全体の監視ソリューションを作成する: 重要なソリューションとリスクを生み出す動作を追跡します。 • 上位輸出者を対象としたトレーニングを実施する: データを最も頻繁にエクスポートするユーザー コミュニティのユーザーを特定して関与させ、Power BI レポートの使用方法や Excel ピボット テーブルでの分析方法について数時間のトレーニングまたは指導を提供します。
ユーザーが Power BI を使用して販売に関する意思決定を行い、アクションを実行する際の効率を高めるために、営業チームのデータドリブンな意思決定を改善します。	•一定数のユーザーが合格点でデータリテラシートレーニングを完了させます。 • 週平均 4 時間の COE を、オープンオフィス時間でユーザー コミュニティのメンタリング 活動に捧げます。	• データリテラシートレーニングプログラムを実行する:販売コミュニティのデータコンピテンシーを向上させます。 • 週単位の勤務時間を保持する: ユーザーが中央レポートについて質問したり、分散型セルフサービス BI ソリューションのガイダンスを要求したりできます。 • 認定された一元化されたセマンティック モデルを作成する: 毎日の販売データを提供します。営業チームは、質問に回答し、個人またはチーム BI を実行するために接続できます。

イニシアチブとソリューションのバックログを作成する

作業チームは、この期間に実装されるソリューションとイニシアチブの一覧を作成する必要があります。 各主要な結果について、それらを実現するために実装されるイニシアチブまたはソリューションを検討します。 次に、この一覧を優先順位で並べ替え、各実装を最高から最下位に並べ替えて、最初に何を行う必要があるかが明確になるようにします。

戦術的な計画の後、コンテンツ作成者と所有者は、この優先順位付けされたリスト (または バックログ) を使用して、BI ソリューションの設計と配信を繰り返し行います。これは、 BI ソリューション計画 に関する記事の焦点です。

この実装バックログをキュレーションする場合は、次の点を考慮してください。

• イニシアチブまたはソリューションの優先順位付けを正当化します。
• 可能であれば、関連する作業を概算します。
• イニシアチブまたはソリューションの予想されるスコープの概要を説明します。
• 関連するタイムラインと利害関係者について説明します。
• 既存のドキュメント、調査、または関連ソリューションを参照してください。
• 解決策の設計と実装を担当する人を誰にするか合意します。

Von Bedeutung

計画するソリューションはビジネス データのニーズに対応することを目的としていますが、これらのすべてのニーズにすぐに対処できる可能性は低いです。 満たされていないビジネスデータのニーズが今は対処しない潜在的な影響を軽減するように計画するようにしてください。 これらのデータニーズの影響を評価し、少なくとも一時的にビジネスへの影響を軽減するために、迅速な勝利またはストップギャップ ソリューションで部分的に対処することを計画してください。

戦術的計画を検証する

主要な結果、ソリューション、イニシアチブを定義したら、戦術的な計画を策定する前に、役員や主要な利害関係者から承認を得る必要があります。 戦術的計画の成果を役員と主要な利害関係者に提示します。 戦術的な計画が成功する必要がある場合は、ビジネスに期待される利点と関連する結果を強調します。 また、説明されている BI の主要な結果が、 BI 戦略計画で特定されたビジネス目標とデータニーズをどのようにサポートしているかを説明します。 必要に応じて、フィードバックを使用して戦術的な計画を調整します。

チェックリスト - 将来の望ましい状態を検討する場合、主な決定事項とアクションは次のとおりです。

• 実装するイニシアチブとソリューションの一覧を作成します。これらのイニシアチブとソリューションは、1 つ以上の主要な結果をサポートする必要があります。
• ソリューション バックログに優先順位を付ける: イニシアチブとソリューションの一覧を優先度の高いものから最も低いものにランク付けして、最初に何を行う必要があるかを把握します。
• 各実装の初期計画を定義する: これらの導入またはソリューションを実装するための初期の推定スコープ、タイムライン、責任あるチームまたは個人を定義します。
• 戦術的計画を検証する: 戦術的計画の結果を役員や主要な利害関係者と共有します。 フィードバックを使用して、必要に応じて戦術的な計画を修正します。

手順 4: 計画を定期的に変更する

組織のビジネスとテクノロジのコンテキストは定期的に変化します。 そのため、BI 戦略と戦術計画を定期的に再評価し、再評価する必要があります。 目的は、組織にとって関連性が高く有用な状態に保つことです。 戦術計画の手順 4 では、計画を繰り返し再評価して再評価するための実用的な手順を実行します。

反復計画を準備し、変更を予測する

BI とビジネスの戦略的な連携を確保するには、継続的な改善サイクルを確立する必要があります。 これらのサイクルは、成功基準 (KPI または OKR) と、進行状況を評価するために定期的に収集するフィードバックによって影響を受ける必要があります。

次の図に示すように、評価と査定を用いて定期的に戦術的な計画を立てることをお勧めします。

この図は、段階的な進歩を実現するために BI 戦略を繰り返し修正する方法を示しています。

アイテム	説明
	BI 戦略計画: 12 ~ 18 か月ごとに、BI の重点領域と目標を定義し、再評価します。 戦略的計画セッションの間に、戦術的計画で定義された主要な結果を達成することで、戦略的目標に向けた段階的な進歩に努めます。 さらに、戦略的計画の間に、フィードバックを収集して、将来の戦略的意思決定を通知する必要があります。
	BI 戦術計画: 主要な結果を四半期ごと、または 1 ~ 3 か月ごとに特定して再評価します。 その間に、BI ソリューションを構築し、BI イニシアチブを立ち上げることによって、これらの戦術的な計画を実装します。 さらに、戦術的な計画の間に、フィードバックを収集し、KPI または OKR を監視して、将来の戦術的な意思決定を通知する必要があります。

戦略計画と戦術計画で定義された将来の主要な結果と焦点領域は、次のセクションで説明するような定期的なフィードバックと評価メカニズムを使用して通知されます。

ビジネス戦略に関するフィードバックを収集する

ビジネス キーの結果は定期的に変化し、新しいビジネス データのニーズと要件の変化が生じます。 このため、戦術的な計画は柔軟で、ビジネス戦略と十分に整合している必要があります。 この配置を有効にするには、次の操作を行います。

• ビジネスアラインメント会議のスケジュール: 戦術的な計画を行うときは、主要なビジネスおよびデータ意思決定者との戦略的な会議をスケジュールして、前の期間に行われたことを評価します。 これらの会議は、他の主要な戦略的ビジネス会議に合わせてスケジュールする必要があります。 これらの会議中の議論は、戦略的および戦術的な計画を修正する機会を提供し、また、進捗状況を示し、反映する機会を提供します。
• フィードバックと要求を確認する: ユーザー コミュニティからのフィードバックと要求は、BI 戦略を再評価するための貴重な入力です。 コミュニケーション ハブをセットアップすることを検討してください。場合によっては、営業時間やフィードバック フォームなどのチャネルを使用して、フィードバックを収集します。
• プロジェクト計画と戦術計画を組み合わせて:戦術計画をプロジェクト計画プロセスと統合できます。 たとえば、戦術的な計画を アジャイル 計画プロセスと統合できます。 アジャイル計画は、反復的な作業サイクルを通じて価値を提供することに焦点を当てたプロジェクト管理アプローチです。 戦術的計画とアジャイル計画を組み合わせて、BI 戦略の運用化に関する一貫した反復的な構造を作成するのに役立ちます。

ヒント

変化するビジネス キーの結果を処理する構造化されたプロセスを作成すると、特に新しい緊急のビジネス要求を満たすために、事後対応的または自発的な計画を回避するのに役立ちます。

テクノロジの変化を予測する

戦術的な計画は、関連する技術的な変化に対処する必要があります。 技術的な変更は、計画とビジネス プロセスに大きく影響する可能性があります。 多くの変更は、既存の実装または計画された実装を改善する機会でもあります。 新しいテクノロジが提供する機会を最大限に活用できるように、計画が常に最新であることを確認することが重要です。 ユーザーが効果的な状態を維持するのに役立つだけでなく、組織が市場で競争力を維持するのに役立ちます。

戦術的な計画に影響を与える可能性のある技術的な変更の例を次に示します。

• 新しい製品、機能、または設定 (プレビュー リリースのものを含む)
• 使用停止のツール、システム、または機能
• ユーザー コミュニティがツールを使用する方法やデータを分析する方法の変更 (生成 AI など)

影響を軽減し、変化の機会を活用するには、ビジネスの技術的なコンテキストを定期的に調べる必要があります。 技術的な変化への対応については、次の点を考慮してください。

• 更新プログラムのフォロー: Microsoft Fabric の新しい開発と機能を最新の状態に保ちます。 毎月のコミュニティブログの記事を読み、会議やイベントの発表に目を通します。
• 重要な変更を文書化する: 影響を及ぼす変更が戦術計画に含まれていることを確認し、関連する参照を含めます。 ビジネス データのニーズや BI の主要な結果に直接または緊急の影響を与える変更に注意してください。
• プレビューで機能を処理する方法を決定する: まだ一般公開されていない新しいプレビュー機能を使用する方法を明確にします。 組織に戦略的な影響を与える、または戦略的な主要な結果を達成するのに役立つプレビュー機能またはツールを特定します。 潜在的なリスクや制限を特定して軽減しながら、これらのプレビュー機能を利用する方法を検討してください。
• 新しいサード パーティおよびコミュニティ ツールの処理方法を決定する: サード パーティおよびコミュニティ ツールに関するポリシーを明確にします。 これらのツールが許可されている場合は、組織に戦略的な影響を与える新しいツールを特定するプロセス、または戦略的な主要な結果の達成に役立つプロセスについて説明します。 潜在的なリスクや制限を特定して軽減しながら、これらのツールを利用する方法を検討してください。

ソリューション計画の続行

戦術計画の重要な結果は、1 つ以上の主要な結果を達成するために実装する主要なソリューションとイニシアチブの優先順位付けされたバックログです。 次のステップは、これらのイニシアチブまたはソリューションを計画して実装することです。

チェックリスト - 戦略的および戦術的な計画を修正する計画を立てるとき、主な決定とアクションは次のとおりです。

• 定期的な計画ワークショップのスケジュール: 各計画期間の終了時に、ワークショップをスケジュールして進捗状況を評価し、達成したマイルストーンを確認します。
• ビジネス戦略に合わせて定期的なワークショップをスケジュールする: ワークショップを使用して、作業チームと主要な利害関係者との間で部門間の議論を行うことで、BI 戦略をビジネス戦略に合わせます。
• 評価とフィードバックのメカニズムを作成する: BI 戦略に関連するフィードバックが文書化されていることを確認します。 フォームを作成するか、主要な利害関係者にコミュニケーション ハブを使用してフィードバックを提供し、新しい要求を送信するよう促します。
• フィードバックを所有するチームを割り当てる: ユーザーのフィードバックと要求の明確な所有権を持つチームがあることを確認します。 このチームは、ユーザーに応答して要求を確認するか、詳細を要求する必要があります。
• 要求を確認するスケジュールを作成する: 毎週のように定期的にフィードバックを確認します。 緊急になる前に優先順位の要求を特定し、既存の計画を中断します。 拒否された要求をユーザーに明確かつ透過的に伝えます。 ユーザーが中断することなく作業を続行できるように、代替手段と回避策を提案します。

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このシリーズの次の記事では、BI ソリューション計画を実施する方法について説明します。