Бөлісу құралы:

Microsoft Teams теру құралын конфигурациялау

  • Мақала

Microsoft Teams Нөмір тергіші сатушыларға Dynamics 365 Sales ішінен тұтынушыларға тікелей Teams қоңырауларын шалуға көмектеседі.

Ескертпе

Сондай-ақ, Teams теру құралы жылдам орнату арқылы қосуға болады (Dynamics 365 Sales Enterprise лицензиясымен). Қосымша ақпарат: Microsoft Teams Сұхбат интеллектісі арқылы қоңырау шалу

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Жүйелік әкімші
Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Тергішті қалай конфигурациялауға болады?

Әкімші ретінде сатушыларға Dynamics 365 жүйесінен қоңырау шалу және қабылдау мүмкіндігін беру үшін Microsoft Teams теруішті теңшеу керек.

  1. Алғы шарттарды қарастырыңыз.
  2. Тергішті конфигурациялаңыз.

Алғышарттарды қарап шығу

Сату орталығы қолданбасында Microsoft Teams теру құралын конфигурацияламас бұрын келесі талаптарға сай екеніңізге көз жеткізіңіз:

Сонымен қатар, пайдаланушыларыңызға келесі рұқсаттарды беруіңіз керек:

  • Нөмір тергішті арнайы қауіпсіздік рөлдері үшін қосуды жоспарласаңыз, терушіге қатынасу қажет пайдаланушылардың сол қауіпсіздік рөлдерінің біріне тағайындалғанын тексеріңіз. Пайдаланушыларға қауіпсіздік рөлдерін тағайындау жолы туралы көбірек біліңіз.

  • Teams теру құралы қолданбасына кіретін пайдаланушылардың қауіпсіздік рөлдерінің келесі жазбаларды оқу артықшылықтары бар екеніне көз жеткізіңіз:

    • Негізгі жазбалар қойындысының астында Ескертпеге оқуға рұқсат
    • Теңшелетін нысандар қойындысының астында Teams теру құралы Әкімші параметрлерін оқуға рұқсат

    Артықшылықтарды тексеру және қауіпсіздік рөлі файлын өңдеу туралы қосымша ақпаратты қауіпсіздік рөлі өңдеу бөлімін қараңыз.

    Ескертпе

    Microsoft Teams тергішін қосқанда, Dynamics 365 қолданбасына Dynamics 365 арна біріктіру платформасы арқылы қосылған басқа телефония жүйелері Teams теру құралы қосылған пайдаланушылар үшін жұмысын тоқтатады. Әкімші ретінде Channel Integration Framework қолданбасында телефон жүйесін өшіруге немесе жоюға болады.

Теру құралын конфигурациялау

  1. Сату орталығы қолданбасында Қолданба параметрлері тармағына өтіп, Жалпы параметрлер астында Командалар қоңыраулары.

    Ескертпе

    Егер сіз Sales Professional тұтынушысы болсаңыз, Dynamics 365 ұйымының URL мекенжайына келесі параметрлерді қосыңыз, ол Teams қоңырауларын конфигурациялау бетін ашыңыз:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Мысалы: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Сонымен қатар, конфигурация бетін қосалқы аймақты қосу арқылы Sales Professional қолданбасының сайт картасына қосуға болады.

  2. Командалар қоңырауларын қосыңыз.

    Әдепкі бойынша келесі опциялар қосылады:

    • Dynamics 365 жүйесінде кіріс қоңырауларға жауап беріңіз

      Сатушыларға Dynamics 365 Sales жүйесінде Teams қоңырауларын қабылдауға мүмкіндік береді. Оны өшірсеңіз, сатушылар тек Dynamics 365 ішінен шығыс командаларға қоңырау шала алады.

    • Ішкі қоңырау Dynamics 365 жүйесінде емес, тек Teams қолданбасында шырылдайды

      Ішкі пайдаланушылардың қоңыраулары шырылдамайтынын және Dynamics 365 жүйесінде бақыланбайтынын көрсетеді. Бұл жағдайда сыртқы контактілерден қоңыраулар Dynamics 365 жүйесінде және ішкі қоңыраулар тек Топтарда шырылдайды. Сатушылар Dynamics 365 жүйесінде сыртқы және ішкі қоңырауларды қабылдағанын қаласаңыз, құсбелгіні алып тастай аласыз.

    • Dynamics 365 қолданбаның хабарландыру орталығында қабылданбаған қоңырауларды көрсетіңіз

      Сатушыларға Dynamics 365 қолданбасындағы хабарландыру орталығында қабылданбаған қоңырауларды көруге мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндікті қоспас бұрын, келесі әрекеттерді орындаңыз:
      - Қолданба үшін қолданба ішіндегі хабарландыруларға рұқсат беріңіз.
      - Көруі қажет қауіпсіздік рөлдері үшін Теңшелетін нысан қойындысындағы Хабарландыру нысанына оқу рұқсаттарын беріңіз. хабарландырулар. Хабарландыру нысаны бөлектелген реттелетін нысан қойындысының скриншоты

    • Қоңырауларды тасымалдау (алдын ала қарау нұсқасы)

      [Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

      Маңызды

      • Бұл алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
      • Алдын ала қарау нұсқасының мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер қосымша пайдалану шарттарына бағынады және тұтынушылар ертерек қол жеткізу және кері байланыс орнату үшін ресми шығарылымға дейін қолжетімді болады.

      Сатушыларға тікелей немесе алушымен кеңескеннен кейін командалар қоңырауын басқа әріптесіне немесе олардың телефон нөміріне аударуға мүмкіндік береді.

      Қосымша ақпарат:

      Teams қоңырауын тасымалдау (алдын ала қарау нұсқасы)
      Командаларға қоңырау шалу және жіберу (алдын ала қарау нұсқасы)

    • Қоңырауларға адамдарды қосу (алдын ала қарау нұсқасы)

      [Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

      Маңызды

      • Бұл алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
      • Алдын ала қарау нұсқасының мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер қосымша пайдалану шарттарына бағынады және тұтынушылар ертерек қол жеткізу және кері байланыс орнату үшін ресми шығарылымға дейін қолжетімді болады.

      Сатушыларға ағымдағы командалар қоңырауына басқа қатысушыны қосуға мүмкіндік береді. Қосылған қатысушы ішкі пайдаланушы немесе сыртқы контакт болуы мүмкін.

      Қосымша ақпарат:Қатысушыны ағымдағы командалар қоңырауына қосу (алдын ала қарау нұсқасы)

    • Көріністерден қоңырау шалу

      Сатушылар тізім көріністеріндегі телефон нөмірі сілтемесін басқан кезде Dynamics 365 жүйесіне Teams теру құралы пайдалануға мүмкіндік береді. Браузердің Қоңырау оқиғасымен біріктірілген болсаңыз, бұл опцияны өшіруді ұсынамыз.

      Қосымша ақпарат:Тұтынушыға тізім көрінісінен қоңырау шалыңыз

    • Құжатты шақыру әрекеттері

      Жауапсыз қоңыраулардың шақыру әрекеттері де әрекет журналында жазылуы тиіс екенін көрсетеді. Әдепкі бойынша бұл опция өшірілген.

      Қосымша ақпарат: телефон қоңырауы әрекеттерін көру

  3. қауіпсіздік рөлі бөлімінде пайдаланушыларға Microsoft Teams тергішке кіру рұқсаттарын беру үшін келесі опциялардың бірін таңдаңыз.

    Параметр Сипаттама
    Барлық қауіпсіздік рөлдері Барлық қауіпсіздік рөлдеріне Microsoft Teams тергішке кіруге мүмкіндік береді.
    Арнайы қауіпсіздік рөлдері

    Тек таңдалған қауіпсіздік рөлдеріне Microsoft Teams терушіге кіруге рұқсат береді.

    Ескертпе: Сіз таңдаған қауіпсіздік рөлдерінің түбірлік бизнес бірлігімен (бизнес бірлігі иерархиясындағы жоғарғы деңгей) байланыстырылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, пайдаланушылар Сату орталығы қолданбасында Teams теру құралы көрмейді. Қосымша ақпарат: Бизнес бірліктерін жасаңыз немесе өңдеңіз

  4. Қосымша опцияларды және Қолданбаны таңдау ашылмалы тізімінде ашқыңыз келетін қолданбаларды таңдаңыз. тергішті қолжетімді етіңіз. Әдепкі бойынша, Сату орталығы таңдалған.

    Ескертпе

    Teams теру құралы Dynamics 365 кенеп қолданбалары үшін қолдау көрсетілмейді.

  5. (Қосымша) Қоңырауды жазуды қосыңыз және Сұхбат интеллектісі арқылы нақты уақыттағы транскрипция және мәліметтер алыңыз:

    1. нақты уақыттағы транскрипция және мәліметтер көмегімен жазуды қосыңыз.
    2. Жазуды қосқыңыз келетін қауіпсіздік рөлдерін таңдаңыз.
    3. Қоңырауды жазуға, бақылауға арналған кілт сөзге, қоңыраулар жиынтығы және т.б. қатысты қосымша опцияларды конфигурациялау үшін Қосымша Сұхбат интеллектісі параметрлеріне өтіңіз . Қосымша ақпарат алу үшін Сұхбат интеллектісі қолданбасындағы бірінші іске қосу орнату бөлімін қараңыз.

  6. Конфигурацияны сақтаңыз және жариялаңыз.

    Растау хабары көрсетіліп, таңдалған бағдарламадағы таңдалған қауіпсіздік рөлдеріне арналған ұйымда Microsoft Teams теру құралы қосылады.

    Ескертпе

    • Бағдарламада өзгерістерді қолжетімді ету үшін конфигурация бетін жаңарту қажет. Пайдаланушылар тергішті көру үшін өз бетін жаңартуы керек.
    • Нөмір тергіш сіз оны қосқан теңшелетін қолданбада көрсетілмесе, оны қолданбадан жойыңыз, өзгертулерді сақтаңыз, содан кейін тергішті қайта қосыңыз.
    • Теру құралына теңшелетін нысандар үшін қолдау көрсетілмейді. Телефон белгішесі реттелетін нысан пішіндерінде пайда болғанымен, тергіш жұмыс істемейді.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Microsoft Teams интеграция
Қолдану арқылы қоңырау шалыңыз Microsoft Teams
Тұтынушыға қоңырау шалыңыз
қоңыраулар жиынтығы беттерін қараңыз және түсініңіз