Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot-ты қосу және реттеу

2024 жылдың 1 сәуірінен бастап Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot келесі ұйымдар үшін әдепкі бойынша қосылады:

• Open AI қызметінің соңғы нүктесі қолжетімді аймақтардағы ұйымдар.
• Аймақтар бойынша деректерді тасымалдауға келісім берген ұйымдар.

Барлық басқа ұйымдар үшін әкімші Power Platform басқару орталығында келісім беріп, содан кейін Сату орталығы қолданбасында Copilot функциясын қосуы керек. Бұл мақалада Copilot қолданбасын қосу немесе өшіру, деректерді тасымалдауға келісім беру және бизнесіңіз үшін Copilot бағдарламасын теңшеу нұсқаулары берілген.

Маңызды

• Копилотты бұрын өшірген болсаңыз, ол өшірулі күйінде қалады.
• Осы мақалада сатылым қолданбалары термині жетекші және мүмкіндік кестелері бар және ерекшеліктер тізіміне кірмейтін қолданбаларға қатысты.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйе әкімшісі

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot лицензиялық талаптары туралы қосымша ақпаратты лицензиялау туралы жиі қойылатын сұрақтар бөлімінен қараңыз.

Алғышарттар

• Ұйымыңыз Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot қолжетімді аймақта екенін тексеріңіз. Copilot қолжетімді аймақтардың тізімін Copilot халықаралық қолжетімділігі туралы есепті қараңыз.
• Аймағыңызда Azure OpenAI Қызметтің соңғы нүктесі бар-жоғын тексеріңіз. Олай болмаса, Dynamics 365 Sales жүйесінде Копилотты пайдалану үшін деректерді аймақтар бойынша тасымалдауға келісім беруіңіз керек. Қосымша ақпаратты Копилот деректерінің қозғалысы бөлімінен қараңыз.

Сату орталығы ішінде Copilot мүмкіндіктерін қосыңыз немесе өшіріңіз

1. Сату орталығы қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Қолданба параметрлері тармағын таңдаңыз.

2. Жалпы параметрлер астында Копилот таңдаңыз.

3. Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot орнату бетінде Барлық пайдаланушыларға таратылмас бұрын біздің ең жаңа алдын ала қарау нұсқасы мүмкіндіктерін қолданып көріңіз барлық Copilot алдын ала қарау нұсқасы мүмкіндіктерін автоматты түрде алу үшін.

4. Ұйымыңыз Azure Open AI қызметінің соңғы нүктесі қолжетімді емес аймақта болса, бірақ деректерді тасымалдауға келісім бермеген болсаңыз, Power Platform басқару орталығына өту опциясын таңдаңыз және келісім беру үшін нұсқауларды орындаңыз.

5. Барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары астында барлық Sales қолданбаларына қолданғыңыз келетін жаһандық параметрді таңдап, қолданба деңгейінде параметрді қайта анықтаңыз. Мысалы, Copilot мүмкіндігін тек Сату орталығы қолданбасы үшін қосқыңыз келсе, Барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары үшін Өшірулі таңдаңыз және одан кейін Қосулы тек Сату орталығы қолданбасы.

   

   Dynamics 365 Sales жүйесінде Копилотты орнату бетіндегі бастапқы параметр ұйым мен қолданбаның параметріне байланысты. Мысалы, Power Platform әкімшіңіз ұйымыңыз үшін Copilot функциясын қосса, бірақ Power Apps әкімші оны Сату орталығы қолданбасы үшін өшірсе, ішіндегі бастапқы параметр. Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot орнату бет орнатылды Сату орталығы қолданбасы үшін Өшірулі және барлық басқа Сатылым қолданбалары үшін Қосулы .

   Әдепкі параметрінің келесі әрекеті бар:

   • Солтүстік Америкадағы ұйымдар үшін Copilot Chat барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары үшін қосулы (әдістемелік және мүмкіндік кестелерімен). Электрондық поштаға арналған Copilot мүмкіндігі сіз ертерек қол жеткізуді таңдаған болсаңыз ғана қосылады.

   • Басқа аймақтардағы ұйымдар үшін Copilot келесі шарттарға сәйкес келетін барлық Dynamics 365 Sales қолданбалары үшін қосылады:

     • Ұйым үшін деректерді тасымалдауға келісім беріледі.

     • Қолданбаға арналған шығару арнасы Айлық шығарылым арнасы болып орнатылған.

     • Copilot for email үшін сіз алдын ала қарау нұсқасы мүмкіндіктеріне қосылғансыз.

   • Жоғарыдағы шарттарға сәйкес келмейтін қолданбалар үшін Әдепкі параметрі Copilot қолданбасын өшіреді.

6. Ықтимал және мүмкіндік кестелері үшін аудит журналын қосу үшін Тексеруді қосу таңдаңыз. Егер аудиторлық мүмкіндіктер мен мүмкіндіктер кестелері үшін немесе ғаламдық деңгейде қосулы болса, Тексеруді қосу опциясы көрсетілмейді.

   • Копилот ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктерге соңғы өзгерістерді көрсету үшін аудит журналы қажет.
   • Копилотты мүмкіндіктер мен мүмкіндіктерден басқа кестелердегі соңғы өзгерістерді көрсетуге теңшесеңіз, тексеруді қосу сол кестелер үшін де тексеру журналын қосады. Дегенмен, бұл өрістерді кейінірек жойсаңыз, сол кестелер үшін аудит журналын қолмен өшіруіңіз керек.

7. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   «Копилотқа қош келдіңіз» тақтасы оң жақ тақтада жылдам турмен ашылады.

Теңшелетін сату бағдарламасына Copilot беті сайт картасы жазбасын қосыңыз

Теңшелетін үлгіге негізделген қолданбаны жасағанда, оған сайт картасын жасау үшін әдепкі шешімді таңдауға болады. Дегенмен, тек кесте пішіндеріне негізделген шешімдерді таңдауға болады. Толық экранды Copilot беті URL реттелетін басқару элементіне негізделген және шешімдер тізімінде көрсетілмейді. Оны сайт картасына қолмен қосу керек.

Копилот бетін арнаулы қолданбаға сайт картасы жазбасын қосу бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы сайт картасына қосыңыз және келесі URL мекенжайын енгізіңіз немесе қойыңыз:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Теңшелетін пішіндерге мүмкіндіктер туралы есеп виджет қосыңыз

Теңшелетін пішіндерге мүмкіндіктер туралы есеп виджет қосу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Power Apps жасаушы порталына кіріңіз.

2. Сайт картасынан Кестелер таңдап, кестені ашыңыз.

3. Деректер тәжірибесі бөлімінен Пішіндер таңдаңыз.

4. мүмкіндіктер туралы есеп виджет. қосқыңыз келетін реттелетін пішінді ашыңыз

5. Пәрмендер жолағында Компонент таңдап, 1-баған бөлімі компонентті толтырғыш ретінде пішінге қосыңыз виджет үшін.

6. Компонент сайт картасынан Дисплей тармағын таңдап, жаңадан қосылған бағанға Жазба қорытындысын қосыңыз.

   Пішінге мүмкіндіктер туралы есеп виджет қосылады.

   Ескертпе

   Жаңа бөлім белгісін жасыру үшін Жаңа бөлімнің Сипаттар қойындысына өтіңіз. Бөлім параметрлер тақтасын, одан кейін Жапсырманы жасыру таңдаңыз.

7. Пішінді сақтаңыз және жариялаңыз.

Келесі қадамдар

• Жиынтықтарды және соңғы өзгерістер тізімін жасау үшін өрістерді конфигурациялаңыз
• Менің сату жазбаларым тізімімен жаңаны жасау үшін өрістерді конфигурациялаңыз
• Копилотты арнайы SharePoint орындарды пайдалану үшін теңшеңіз

Қатысты ақпарат

• Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot пайдаланыңыз
• Копилот деректерінің қозғалысы
• Dynamics 365 Sales жүйесіндегі Copilot туралы жиі қойылатын сұрақтар