Қарым-қатынас талдауы мен KPI көрсеткіштеріне шолу
Маңызды
Бұл мүмкіндік сатушылар мен сату менеджерлеріне өз тобының жұмысын жақсартуға көмектесуге арналған. Бұл мүмкіндік қызметкерді немесе қызметкерлер тобын жұмыспен қамтуға, соның ішінде өтемақыға, сыйақыларға, еңбек өтіліне немесе басқа да құқықтар мен жеңілдіктерге қатысты шешімдер қабылдау үшін қолдануға арналмаған. Тұтынушылар Dynamics 365 қызметінің, осы мүмкіндіктің және кез келген қатысты мүмкіндіктер мен қызметтердің қолданыстағы барлық заңдарға, соның ішінде жеке қызметкерлерге қатысты талдауларға қатынасу, соңғы пайдаланушылармен алмасқан ақпаратты бақылау, жазу және сақтауға қатысты заңдарға сәйкес қолданылуына жеке басымен жауап береді. Оған сондай-ақ соңғы пайдаланушыларға сатушылармен алмасқан ақпараттың бақылануы, жазылуы немесе сақталуы мүмкін екендігі туралы тиісті жолмен хабарлау, қолданыстағы заң талаптарына сәйкес, мүмкіндікті пайдаланар алдында соңғы пайдаланушылардың келісімін алу кіреді. Оған қоса тұтынушылар сатушыларға соңғы пайдаланушылармен алмасқан ақпараттың бақылануы, жазылуы немесе сақталуы мүмкін екендігі туралы хабарлауға мүмкіндік беретін әдістерді қарастырғаны жөн.
Қарым-қатынас аналитикасы контакті немесе тіркелгісі бар сатушының әрекет тарихын пайдаланады және олардың өзара әрекеттесуі негізінде негізгі өнімділік көрсеткіштерін (KPI) есептейді. KPI контактілер, тіркелгілер, мүмкіндіктер және ықтимал тұтынушылар үшін қол жетімді. KPI графикалық дисплейі жақсартуды қажет ететін қарым-қатынастарды және жақсарту үшін KPI көрсеткіштерін жылдам анықтауға көмектеседі.
Қарым-қатынасты талдау сатылым мамандарына және менеджерлерге мына сияқты сұрақтарға жауап беруге көмектеседі:
- Мен қандай мүмкіндіктерге уақыт жұмсауым керек?
- Бізде тұтынушымен жақсы қарым-қатынас бар ма?
- Біз тұтынушымен қанша уақыт өткіздік?
- Тұтынушымен соңғы рет қашан хабарластық?
- Тұтынушымен келесі жолы қашан хабарласамыз?
- Біз қанша электрондық пошта хабарымен және кездесулермен алмастық?
- Тұтынушының жауап бағасы қандай?
- Тұтынушы қанша әрекетті бастады?
- Топтың жауап беруіне қанша уақыт кетеді?
Dynamics 365 Sales лицензиясы мен конфигурациясына байланысты сіз негізгі немесе кеңейтілген қарым-қатынас туралы түсініктерді аласыз.
Шайпұл
Мынадай белгішені қамтитын кескіндер: 
толығырақ мәліметтерді көрсету үшін кеңейтілуі мүмкін. Оны кеңейту үшін кескінді таңдаңыз. Оны жабу үшін Esc пернесін басыңыз.
Негізгі қарым-қатынас туралы түсініктер
Негізгі қарым-қатынас туралы түсініктер Dynamics 365 жүйесінен жіберілген және алынған электрондық пошталар мен кездесулерді пайдалану арқылы жасалады. Бұл түсініктер қораптан тыс қолжетімді және ешқандай орнатуды қажет етпейді. Сатушы мен тұтынушы өзара әрекеттесу тарихы KPI есептеу және Кім кімді біледі түсіну үшін пайдаланылады. Анықтамаларды көру жолы туралы ақпарат алу үшін, Жазбаның аналитикасы мен KPI көрсеткіштерін қараңыз.
Келесі скриншот ықтимал тұтынушы үшін қораптан тыс қолжетімді қарым-қатынас аналитикасының виджеттерін көрсетеді. Ұқсас виджеттер контакт, тіркелгі және мүмкіндік нысандары үшін қолжетімді.
| Шартты белгі | Виджет | Сипаттама | Мына үшін қолжетімді |
|---|---|---|---|
| 1-көше | Жиынтық мәліметтер | Электрондық хаттар, жиналыстар және телефон қоңыраулары арқылы тұтынушылармен өзара әрекеттесулеріңізден алынған жазбалар үшін алынған көрсеткіштер мен KPI қорытындыларын көрсетеді. Мысалы, Сіз тұтынушымен салыстырғанда 3 кездесуді көбірек бастадыңыз. | Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
| 2-көше | Ең көп хабарласқан және ең көп хабарласқан | Сіздің және тұтынушыңыздың ұйымдарының мәміле бойынша үш белсенді контактіні олардың өзара әрекеттесу саны және өзара әрекеттесу режимдері туралы мәліметтермен көрсетеді. Соңғы жаңартылған күн соңғы KPI есептеуінің уақыт белгісін көрсетеді. | Есептік жазба, жетекші және мүмкіндік |
| 3-көше | Тұтынушының өзара әрекеттестіктері | Тұтынушының контактілерімен салыстырғанда сіз бастаған өзара әрекеттесулердің санын көрсетеді. График сіздің топ мүшелері және тұтынушы контактілері бастаған әрекеттердің жалпы санын көрсетеді. Әрекетте электрондық хабар, жиналыстар және телефон қоңыраулары сияқты жалпы түрі бойынша бөлінеді. | Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
| 4 | Электрондық поштаны бақылау | Тұтынушы тобыңыз оларға жіберілген келесі электрондық хаттармен қалай әрекеттескенін қорытындылайды. Қадағаланбайтын электрондық хабарлар қамтылмайды, осылайша мұнда кез келген ақпаратты көру үшін электрондық хабармен өзара әрекеттестік мүмкіндігін қосу және пайдалану керек. Қосымша ақпарат: Хабарлардың өзара әрекеттесуін көру үшін электрондық поштаның қатысуын пайдаланыңыз. | Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
| 5 | Жіберілген/қабылданған электрондық пошта қатынасы | Сатушы мен тұтынушы жіберген электрондық хаттардың санын салыстырады және келесі арақатынастарды көрсетеді: Олар бойынша: Сатушы жіберген электрондық хаттармен салыстырғанда тұтынушы жіберген электрондық хаттардың арақатынасын көрсетеді. Жоғары коэффициент тұтынушының белсендірек және әңгімеге қызығушылық танытатынын білдіреді. Жіберілген/қабылданған тұтынушы қатынасының төмен болуы тұтынушының аз жауап беретінін және көбірек назар аударуды немесе бақылауды қажет етуі мүмкін екенін білдіреді. Бізбен: Сатушының жіберген электрондық хаттарының тұтынушы жіберген электрондық хаттармен салыстырғандағы қатынасын көрсетеді. Жоғары сатушының жіберілген/алған қатынасы сатушының сөйлесуде белсенді және пайдалы екенін білдіреді. Төмен сатушы жіберілген/алған қатынасы сатушының аз тартылғанын білдіреді және оның қарым-қатынас дағдыларын жақсарту немесе көбірек құндылық ұсыну қажет болуы мүмкін. |
Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
| 6 | Қарым-қатынас әрекеттері | Жіберілген электрондық хаттар, алынған электрондық хаттар, жіберілген жиналыстар, қабылданған жиналыстар, жасалған телефон қоңыраулары және қабылданған телефон қоңыраулары сияқты күні мен әрекет түрі бойынша бөлінген 60 күннен астам әрекеттерді егжей-тегжейлі қарауды қамтамасыз етеді. Осы виджет параметрін соңғы 60 күндегі сатушы мен тұтынушы өзара әрекеттесуін көру және өзара әрекеттесу жиілігі мен өзара әрекеттеспеу кезеңі туралы түсінік алу үшін пайдаланыңыз. Салауатты өзара әрекеттесу жиілігін анықтау үшін осы түсінікті пайдалана аласыз. | Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
Жетілдірілген қарым-қатынас туралы түсініктер
Жетілдірілген қарым-қатынас туралы түсініктер Sales Premium лицензиясымен қолжетімді және әкімшіңізден қарым-қатынас интеллектін қосуды және конфигурациялауды талап етеді. Әкімшіңіз Exchange деректерін де пайдалану үшін қарым-қатынас интеллектін теңшей алады. Бұл жағдайда түсініктер Dynamics 365 жүйесіндегі электрондық пошталар мен жиналыстар ақпараты және Microsoft Exchange ішіндегі электрондық пошталар негізінде жасалады. Қосымша ақпарат: Қарым-қатынас интеллектін қосыңыз
Түсініктемелерді көру жолы туралы ақпаратты Жазбаға арналған талдаулар мен KPI шолу бөлімінен қараңыз.
Келесі скриншот мүмкіндік үшін қолжетімді жақсартылған қарым-қатынас түсініктерін көрсетеді. Ұқсас виджеттер Контакт, Тіркелгі және Жетекші нысандары үшін қолжетімді. Мүмкіндік жазбалары үшін KPI көрсеткіштері ұқсас ұтылған мәмілелермен салыстырылады.
| Шартты белгі | Виджет | Сипаттама | Мына үшін қолжетімді |
|---|---|---|---|
| 1-көше | Жиынтық мәліметтер | Электрондық хаттар, жиналыстар және телефон қоңыраулары арқылы тұтынушылармен өзара әрекеттесулеріңізден алынған жазбалар үшін алынған көрсеткіштер мен KPI қорытындыларын көрсетеді. Мысалы, Сіз тұтынушымен салыстырғанда 3 кездесуді көбірек бастадыңыз. | Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
| 2-көше | Қарым-қатынас күйі | Тұтынушымен жалпы қарым-қатынас күйі көрсетеді және мәміленің соңғы трендін қамтиды. - Келесі өзара әрекеттесу. Жазбаға жоспарланған келесі әрекеттің күні мен уақытын көрсетеді. Бұл әрекетке рұқсатыңыз болса, оның атын немесе тақырыбын да көресіз. Келесі және соңғы өзара әрекеттесулер тек мүмкіндік және ықтимал тұтынушы нысандары үшін көрсетіледі. - Соңғы өзара әрекеттесу. Жазба үшін орындаған соңғы әрекеттің күні мен уақытын көрсетеді. Бұл әрекетке рұқсатыңыз болса, оның атын немесе тақырыбын да көресіз. Келесі және соңғы өзара әрекеттесулер тек мүмкіндік және ықтимал тұтынушы нысандары үшін көрсетіледі. |
Байланыс, жетекші, мүмкіндік |
| 3-көше | Ең көп хабарласқан және ең көп хабарласқан | Сіздің және тұтынушыңыздың ұйымдарының мәміле бойынша ең белсенді үш контактіні көрсетеді, бұл контактілердің соңғы рет әрекеттескені туралы мәліметтер. | Есептік жазба, жетекші және мүмкіндік |
| 4 | Тұтынушының өзара әрекеттестіктері | Тұтынушының контактілерімен салыстырғанда сіз бастаған өзара әрекеттесулердің санын көрсетеді. График сіздің топ мүшелері және тұтынушы контактілері бастаған әрекеттердің жалпы санын көрсетеді. Әрекетте электрондық хабар, жиналыстар және телефон қоңыраулары сияқты жалпы түрі бойынша бөлінеді. | Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
| 5 | Сағат сайынғы салым | Осы виджет арқылы сатушылардың нақты жазбадағы тұтынушы контактілерімен өткізген уақытын салыстыру үшін пайдаланыңыз. Бұл мән қалай есептелетінін біліңіз. | Есептік жазба, жетекші және мүмкіндік |
| 6 | Электрондық поштаны бақылау | Тұтынушы тобыңыз оларға жіберілген келесі электрондық хаттармен қалай әрекеттескенін қорытындылайды. Бақыланбаған электрондық пошталар қамтылмаған, сондықтан мұнда кез келген ақпаратты көру үшін электрондық поштамен қатысу мүмкіндігін қосып, пайдалануыңыз керек. Қосымша ақпарат: Хабарлардың өзара әрекеттесуін көру үшін электрондық поштаның қатысуын пайдаланыңыз. | Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
| 7 | Жауап беру уақыты | Сатушылардың тұтынушылардың электрондық хаттарына жауап беруге кеткен орташа уақытын тұтынушылардың жауап беруге кеткен уақытымен салыстырғанда көрсетеді. Қосылу Exchange Online осы виджет ішіндегі деректерді көру үшін. | Есептік жазба, Байланыс |
| 8 | Жіберілген/қабылданған электрондық пошта қатынасы | Сатушы мен тұтынушы жіберген электрондық хаттардың санын салыстырады және келесі арақатынастарды көрсетеді: Олар бойынша: Сатушы жіберген электрондық хаттармен салыстырғанда тұтынушы жіберген электрондық хаттардың арақатынасын көрсетеді. Жоғары коэффициент тұтынушының белсендірек және әңгімеге қызығушылық танытатынын білдіреді. Жіберілген/қабылданған тұтынушы қатынасының төмен болуы тұтынушының аз жауап беретінін және көбірек назар аударуды немесе бақылауды қажет етуі мүмкін екенін білдіреді. Бізбен: Сатушының жіберген электрондық хаттарының тұтынушы жіберген электрондық хаттармен салыстырғандағы қатынасын көрсетеді. Жоғары сатушының жіберілген/алған қатынасы сатушының сөйлесуде белсенді және пайдалы екенін білдіреді. Төмен сатушы жіберілген/алған қатынасы сатушының аз тартылғанын білдіреді және оның қарым-қатынас дағдыларын жақсарту немесе көбірек құндылық ұсыну қажет болуы мүмкін. |
Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
| 9 | Қарым-қатынас әрекеттері | Жіберілген электрондық хаттар, алынған электрондық хаттар, жіберілген жиналыстар, қабылданған жиналыстар, жасалған телефон қоңыраулары және қабылданған телефон қоңыраулары сияқты күні мен әрекет түрі бойынша бөлінген 60 күннен астам әрекеттерді егжей-тегжейлі қарауды қамтамасыз етеді. Осы виджет параметрін соңғы 60 күндегі сатушы мен тұтынушы өзара әрекеттесуін көру және өзара әрекеттесу жиілігі мен өзара әрекеттеспеу кезеңі туралы түсінік алу үшін пайдаланыңыз. Салауатты өзара әрекеттесу жиілігін анықтау үшін осы түсінікті пайдалана аласыз. | Есептік жазба, Байланыс, Жетекші, Мүмкіндік |
| 10 | Ұқсас мәмілелер ( скриншотта көрсетілмеген) | Жеңген ретінде жабылған ұқсас мүмкіндіктер тізімін көрсетеді. Бағандарда әрекеттер саны, жұмсалған уақыт, жауап беру уақыты және әр мүмкіндік үшін жауап беру қатынасы көрсетіледі. Ұтқан ретінде жабылған мәміледе ненің жақсы жұмыс істегенін көру үшін мүмкіндікті таңдауға және ашуға болады, сондай ақ осы бақылауды ағымдағы мәміледе оны жабуға көмектесу үшін пайдалануға болады. Бұл тізім жеті күн сайын жаңартылып отырады. Ұқсас ұтыс мәмілелер қалай анықталғанын білу үшін қараңыз Ұқсас ұтылған мәмілелер қалай анықталады? | Мүмкіндік |