Бөлісу құралы:

Copilot for Sales қондырмасын орнату (әкімші орналастырған)

  • Мақала

Outlook және Microsoft 365 қолданбаларына Copilot for Sales қондырманы орналастыру және орнату үшін Microsoft 365 әкімші болуыңыз керек. Teams үшін Copilot for Sales орналастыру және орнату үшін сізге Teams әкімшісі болуы керек.

Сіз Copilot for Sales бірнеше платформаларда біріктірілген қолданба ретінде немесе бір платформада жеке қолданба ретінде орнатуға болады. Қай әдісті таңдасаңыз да, оны Outlook бағдарламасында орнату және пайдаланушыларды тағайындау үшін Microsoft 365 басқару орталығынан немесе Microsoft AppSource бастай аласыз. Егер AppSource бастап бастасаңыз, Microsoft 365 басқару орталығында орнатуды аяқтайсыз. Қалай болғанда да, ең жақсы өнімділік пен ыңғайлылық үшін оны әкімші орнатуды ұсынамыз.

Қолданбаны орнату және пайдаланушыларды тағайындау үшін Microsoft Teams басқару орталығына өтіп, орнату саясаттарын жасау керек. Командаларға арналған Copilot for Sales қолданбасын AppSource ішінен орнатсаңыз, оны пайдаланушылар үшін емес, тек жеке ауқымыңызға орнатасыз.

Ескертпе

  • Егер пайдаланушылар Salesforce қолданбасын пайдаланса, Microsoft Power Platform блокталмағанына көз жеткізіңіз. Оның күйін Salesforce жүйесіндегі Қосылған қолданбалардың OAuth пайдалануы бетінен тексеруге болады.
  • Пайдаланушыларға қондырманың көрсетілуіне 24 сағатқа дейін кетуі мүмкін.

Пайдалануға қажетті артықшылықтар Copilot for Sales

Copilot for Sales ұйымыңыздың бар CRM қатынасын басқару элементтерін және пайдаланушы рұқсаттарын қолданады. Әкімшілерде CRM жүйелерін теңшеу үшін дұрыс рұқсаттар болуы керек, ал пайдаланушыларда Copilot for Sales ішінен CRM жүйелерінде жазбаларды көруге, жаңартуға және жасауға дұрыс рұқсаттар болуы керек.

Ескертпе

  • CRM жүйесіндегі пайдаланушының рұқсаттарына немесе қауіпсіздік рөлдеріне өзгертулер енгізген болсаңыз, сол пайдаланушыдан Outlook бағдарламасындағы Copilot for Sales жүйеге шығуын сұраңыз, содан кейін бұл өзгерістердің тиісті түрде көрсетілуі үшін жүйеге қайта кіріңіз.
  • CRM жүйесіндегі пайдаланушы рұқсаттарындағы немесе қауіпсіздік рөлдеріндегі өзгерістер Teams қолданбасында Copilot for Sales көрсетілу үшін 15 минутқа дейін кетуі мүмкін.

Salesforce әкімшілері үшін қажет рұқсаттар

Copilot for Sales Реттеуді қажет ететін Salesforce әкімшілерінде келесі рұқсаттар болуы керек.

Талап түрі Сізде болуы керек
Рұқсат Пайдаланушы профилінде Барлық деректерді өзгерту немесе Деректерді біріктіру басқару рұқсаты болуы керек

Ескертпе: Рұқсаттар пайдаланушыға тағайындалған рұқсат жиындарында емес, пайдаланушы профилінде болуы керек.

Dynamics 365 тұтынушылары үшін қажет қосымша артықшылықтар

Dynamics 365 әкімшілері

Егер дайын жүйе әкімшісі немесе жүйе теңшеушісі қауіпсіздік рөлдерін пайдалансаңыз, Copilot for Sales әкімшілік артықшылықтар автоматты түрде қосылады.

Теңшелетін қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып жатсаңыз, Copilot for Sales теңшеу қажет Dynamics 365 әкімшілеріне келесі қауіпсіздік рөлі және артықшылықты тағайындауыңыз керек.

Талап түрі Сізде болуы керек
Қауіпсіздік рөлі Copilot for Sales Әкімші
Артықшылық Пайдаланушы кестедегі артықшылықты оқу

Dynamics 365 сатушылары

Егер сіз дайын сатушы немесе сату менеджері қауіпсіздік рөлдерін пайдалансаңыз, Copilot for Sales артықшылықтар автоматты түрде қосылады және қосымша әрекет қажет емес.

Теңшелетін қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып жатсаңыз, Copilot for Sales пайдалану қажет Dynamics 365 сатушыларына келесі қауіпсіздік рөлі және артықшылықты тағайындауыңыз керек.

Талап түрі Сізде болуы керек
Қауіпсіздік рөлі Copilot for Sales Пайдаланушы
Артықшылық Пайдаланушы кестедегі артықшылықты оқу

Copilot for Sales Пайдаланушы қауіпсіздік рөлі пайдаланушы қауіпсіздік рөлдерін ғана мақтайды және оларды ауыстырмайды. Сатушыларға тағайындалған теңшелетін қауіпсіздік рөлі сатушы немесе сату менеджері қауіпсіздік рөлі құрамындағы артықшылықтардың кез келгені жоқ болса, Dynamics 365 рұқсатына тән қателерге тап болуыңыз мүмкін.

Қауіпсіздік рөлдерін тағайындау туралы ақпаратты Пайдаланушыға қауіпсіздік рөлі тағайындау бөлімін қараңыз.

Қолданбалы сатушы немесе сату менеджері рөлін сәйкестендіру үшін теңшелетін қауіпсіздік рөлдерін өңдеу үшін Қатынасты басқару үшін қауіпсіздік рөлі жасау немесе өңдеу бөлімін қараңыз.

Қауіпсіздік рөлдері мен артықшылықтары туралы ақпаратты Қауіпсіздік рөлдері мен артықшылықтары бөлімінен қараңыз.

Орналастыру Copilot for Sales

Copilot for Salesқолдану туралы қадамдық нұсқауларды іздеп жүрсіз бе? Мұнда Copilot for Sales орналастыру нұсқаулары берілген:

Copilot for Salesқалай пайдалануға болады?

Пайдаланушыларыңыз үшін Copilot for Sales орнатқаннан кейін олар оны Outlook және Teams қолданбаларында пайдалана бастайды. Copilot for Salesпайдалану туралы ақпаратты Copilot for Sales қолданбаға кіру бөлімінен қараңыз.

Келесіні де қараңыз:

Outlook бағдарламасында Copilot for Sales орнату
Командаларға Copilot for Sales орнатыңыз және бекітіңіз