Microsoft 365 Dynamics 365 тұтынушыларына арналған сатуға арналған Copilot орналастыру нұсқаулығы

Dynamics 365 Sales тұтынушылары үшін Copilot for Sales қолданбасын қолдану үшін осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз. Мұнда қадамдарды жылдам бейне шолу:

Алғышарттар

• Біріктірілген қолданбаны Microsoft 365 басқару орталығынан орнату үшін сіз жалға алушы әкімшісі болуыңыз керек. Жалға алушы әкімшісін қалай табуға болады?
• Teams басқару орталығында орнату саясатын жасау үшін сіз Teams әкімшісі болуыңыз керек.
• Өнімді пайдаланатын әрбір пайдаланушыға Copilot for Sales лицензиясын тағайындауыңыз керек. Microsoft 365 басқару орталығынан лицензияларды тағайындау туралы қосымша мәліметтер алыңыз

1-қадам: Outlook бағдарламасында Copilot for Sales орнатыңыз

Outlook бағдарламасында Copilot for Sales орнатыңыз

2-қадам: Copilot for Sales қолданбасын Teams қолданбасында автоматты түрде орнату және бекіту саясатын жасаңыз

Сатушылардың жеке топтары ортасына және олар жасайтын жиналыстарға Copilot for Sales орнатып, бекітіңіз

3-қадам: Топтар жиналысының транскрипттерін қосыңыз

Командалар қоңыраулары үшін транскрипттерді қосыңыз, осылайша Сатуға арналған қосалқы пилот жазылған командалар жиналысына қосылғанда, ол жиналыс қорытындысын жасай алады.

1. Командалардың басқару орталығына кіріңіз.

2. Сол жақ аумақта Кездесулер>Кездесу саясаттары таңдаңыз.

3. Саясаттарды басқару қойындысында Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) таңдаңыз.

4. Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) бетінде Жазу & транскрипция бөлімін таңдап, Транскрипция қосқышын қосыңыз.

5. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   

4-қадам: Электрондық хаттар мен кездесулердің серверлік синхрондауды орнату

Сатуға арналған Copilot сатушыларға Outlook электрондық пошталары мен кездесулерді Dynamics 365 жүйесіне сақтауға мүмкіндік береді. Outlook әрекеттерін Dynamics 365 жүйесіне сақтау электрондық пошталар мен кездесулер үшін сервер тарапынан синхрондауды қосуды қажет етеді. Сатушылар Copilot for Sales көмегімен бірінші рет Outlook әрекеттерін Dynamics 365 жүйесіне сақтаған кезде, өз пошта жәшіктері үшін серверлік синхрондауды қоса алатын болса да, барлық Copilot for Sales пайдаланушылары үшін электрондық хаттарды және кездесулерді серверлік синхрондауды орнату арқылы олардың тәжірибесін жеңілдетуге болады.

Сервер тарапында синхрондауды қосу туралы ақпаратты Қосылу Exchange Online бөлімінен қараңыз.

5-қадам: Пайдаланушылардың дұрыс қауіпсіздік рөлдері бар екенін растаңыз

Келесі дайын Dynamics 365 Sales қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып жатсаңыз, ештеңе істеудің қажеті жоқ. Copilot for Sales артықшылықтары келесілер үшін автоматты түрде қосылады:

• Негізгі сату рөлдері: сатушы немесе сату менеджері

• Әкімшілік рөлдері: Жүйе әкімшісі немесе Жүйе теңшеушісі

Теңшелетін қауіпсіздік рөлдерін пайдалансаңыз, пайдаланушыларға Dynamics 365 тұтынушылары үшін қажетті дұрыс рөлдер мен артықшылықтарды тағайындаңыз.

6-қадам (міндетті емес): Сатуға арналған Copilot теңшеңіз

Әкімші параметрлері сатушының Outlook және Teams қолданбаларында сатуға арналған қосымша тәжірибесін басқарады. Ұйымның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Сатуға арналған Copilot бағдарламасын теңшеуге болады.

Copilot ЖИ мүмкіндіктерін реттеу

Алдын ала қараудағы немесе жалпы қолжетімді AI мүмкіндіктерін пайдалану үшін Copilot for Sales қолданбасында AI мүмкіндіктерін орнатуға болады .

Пішіндер мен өрістерді теңшеу

Сатуға арналған Copilot пайдаланушыларға қораптан тыс өнімді болуға мүмкіндік беру үшін конфигурацияланған. Сіз пішіндерді және өрістерді қажетінше теңшей аласыз.

Басқа қолданбалармен біріктіру

Copilot for Sales мүмкіндіктерін кеңейту үшін Copilot for Sales қолданбасын басқа қолданбалармен біріктіруге болады .

7-қадам: Сатушыларды Copilot for Sales қолданбасына қош келдіңіз

Енді сіз Outlook және Teams қызметтерінде сатуға арналған Copilot қолданбасын орнатып, конфигурациялаған болсаңыз, сатушыларға оны пайдалануға мүмкіндік беріңіз. Мұнда сіз бөлісуге болатын электрондық пошта хабарының мысалы берілген.

Тақырып: Сатуға арналған Copilot қолданбасына қош келдіңіз! Құрметті сатушылар, Copilot for Sales қолданбасына қош келдіңіз, ол Outlook және Teams бағдарламаларындағы жұмыс ағынына CRM деректері мен AI-мен жұмыс істейтін интеллект әкелетін жаңа қолданба. Осы қысқа бейнені көру және Сату бойынша көмекші пилотты оқу арқылы сіз үшін не істей алатынын қараңыз. 1-қадам: Copilot for Sales жүйесіне бірінші рет кіру Outlook бағдарламасында сатуға арналған Copilot қол жеткізіңіз, CRM жүйесіне кіріңіз және қолданбаны бекітіңіз. Қосымша ресурстар Келесі мақалалар әртүрлі Copilot for Sales мүмкіндіктерін пайдалану арқылы сізге нұсқау береді: Контактіні CRM жүйесіне қосыңыз Қосылған CRM контактісін өзгертіңіз Copilot for Sales қолданбасынан CRM жүйесінде контакт жасаңыз Outlook әрекеттерін CRM жүйесіне сақтаңыз Соңғы және алдағы әрекеттерді қараңыз Жазба мәліметтерін көру Жеке жазбаларды қосыңыз CRM жазбасына сілтемені бөлісіңіз CRM жазбасын өңдеу Электрондық пошта хабарларының жобасы Жиналыс қорытындысын жасаңыз Жиналыс қорытындысын қараңыз және түсініңіз CRM жазбасына сілтемені бөлісіңіз CRM жазбасының мәліметтерін қараңыз және жаңартыңыз Ақаулықтарды жою Жалпы мәселелер мен шешімдерді Сату бойынша көмекші ақауларды жою нұсқаулығы мақаласын қараңыз. Қосымша қауымдастық анықтамасын алу үшін Сату бойынша көмекші пилот - Microsoft қауымдастық орталығы бетіне кіріңіз. Идеялар мен ұсыныстарды алу үшін Microsoft 365 Сату бойынша қосалқы пилот · Қауымдастық бетіне кіріңіз.

Маңызды

• Қолданбаның Outlook және басқа Microsoft 365 қолданбаларында пайда болуы үшін 48 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Пайдаланушылар қолданбаны 48 сағаттан кейін көре алмаса, бұл жалпыға ортақ тіркемені өңдеу саясатына байланысты болуы мүмкін. Қосымша ақпарат: Неліктен пайдаланушылар сатуға арналған Copilot қолданбасын ол орналастырылғаннан кейін Outlook бағдарламасында көре алмайды?
• Сатуға арналған копилот бірнеше жалға алушыларға қолдау көрсетпейді. Ол соңғы пайдаланушылардың түпнұсқалығын растау үшін Microsoft Entra ID тіркелгі деректерін пайдаланады, сондықтан қатынас бір қатысушыдағы орталарға шектелген.
• Жалға алушыға қонақ ретінде қосылған пайдаланушылар Copilot for Sales қолданбасына кіре алмайды.

Community

Барлық Copilot for Sales пайдаланушыларын Copilot for Sales қауымдастығына кіруге және тіркелуге шақырамыз. Қоғамда бар:

• Құрбыларымен байланысуға және ортақ тәжірибені талқылауға арналған форумдар.

• Біздің сарапшылар тобы жүйелі түрде қарастыратын жалпы мәселелер бойынша үлес қосу және қолдау алу үшін форумдар.

• идеялармен бөлісу және өнімді әзірлеу тобымен жұмыс істеуге арналған кеңістіктер.