Microsoft 365 Dynamics 365 тұтынушыларына арналған Саудаға арналған Copilot қолдану нұсқаулығы

Dynamics 365 Sales тұтынушылары үшін Саудаға арналған Copilot қолдану үшін осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз. Мұнда қадамдарды жылдам бейне шолу:

Алғышарттар

• Біріктірілген қолданбаны Microsoft 365 басқару орталығынан орнату үшін сіз жалға алушы әкімшісі болуыңыз керек. Жалға алушы әкімшісін қалай табуға болады?
• Teams басқару орталығында орнату саясатын жасау үшін сіз Teams әкімшісі болуыңыз керек.
• Өнімді пайдаланатын әрбір пайдаланушыға Саудаға арналған Copilot лицензиясын тағайындауыңыз керек. Microsoft 365 басқару орталығынан лицензияларды тағайындау туралы қосымша мәліметтер алыңыз

қадам 1: Outlook бағдарламасында Саудаға арналған Copilot орнатыңыз

Outlook бағдарламасында Саудаға арналған Copilot орнатыңыз

қадам 2: Саудаға арналған Copilot қолданбасын командаларда автоматты түрде орнату және бекіту саясатын жасаңыз

Саудаға арналған Copilot орнату және бекіту сатушылардың жеке командалар ортасына және олар жасайтын жиналыстарға

қадам 3: Топтар жиналысының транскрипттерін қосыңыз

Саудаға арналған Copilot жазылған командалар жиналысына қосылғанда, ол жиналыстың қорытындысын жасай алатындай етіп, командалар қоңыраулары үшін транскрипттерді қосыңыз.

1. Командалардың басқару орталығына кіріңіз.

2. Сол жақ аумақта Кездесулер>Кездесу саясаттары таңдаңыз.

3. Саясаттарды басқару қойындысында Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) таңдаңыз.

4. Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) бетінде Жазу & транскрипция бөлімін таңдап, Транскрипция қосқышын қосыңыз.

5. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   

қадам 4: электрондық пошталар мен кездесулердің серверлік синхрондауды орнату

Саудаға арналған Copilot сатушыларға Outlook электрондық пошталары мен кездесулерді Dynamics 365 жүйесіне сақтауға мүмкіндік береді. Outlook әрекеттерін Dynamics 365 жүйесіне сақтау электрондық пошталар мен кездесулер үшін сервер тарапынан синхрондауды қосуды қажет етеді. Саудаға арналған Copilot арқылы бірінші рет Outlook әрекеттерін Dynamics 365 жүйесіне сақтаған кезде сатушылар өздерінің пошта жәшіктері үшін серверлік синхрондауды қоса алғанымен, барлық Саудаға арналған Copilot пайдаланушылары үшін электрондық пошталар мен кездесулерді серверлік синхрондауды орнату арқылы олардың тәжірибесін жеңілдетуге болады.

Сервер тарапында синхрондауды қосу туралы ақпаратты Қосылу Exchange Online бөлімінен қараңыз.

қадам 5: Пайдаланушылардың дұрыс қауіпсіздік рөлдері бар екенін растаңыз

Келесі дайын Dynamics 365 Sales қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып жатсаңыз, ештеңе істеудің қажеті жоқ. Саудаға арналған Copilot артықшылықтары автоматты түрде келесілер үшін қосылады:

• Негізгі сату рөлдері: сатушы немесе сату менеджері

• Әкімшілік рөлдері: Жүйе әкімшісі немесе жүйе реттеуші

Теңшелетін қауіпсіздік рөлдерін пайдалансаңыз, пайдаланушыларға Dynamics 365 тұтынушылары үшін қажетті дұрыс рөлдер мен артықшылықтарды тағайындаңыз.

қадам 6 (қосымша): Саудаға арналған Copilot теңшеу

Әкімші параметрлері сатушының Outlook және Teams қолданбаларында Саудаға арналған Copilot тәжірибесін басқарады. Ұйым қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Саудаға арналған Copilot параметрін теңшеуге болады.

Copilot ЖИ мүмкіндіктерін реттеу

алдын ала қарау нұсқасы ішінде бар немесе жалпы қолжетімді AI мүмкіндіктерін пайдалану үшін Саудаға арналған Copilot ішінде AI мүмкіндіктерін орнатуға болады.

Пішіндер мен өрістерді теңшеу

Саудаға арналған Copilot пайдаланушыларға қораптан тыс өнімді болуға мүмкіндік беру үшін конфигурацияланған. Сіз пішіндерді және өрістерді қажетінше теңшей аласыз.

Басқа қолданбалармен біріктіру

Саудаға арналған Copilot мүмкіндіктерін кеңейту үшін Саудаға арналған Copilot қолданбасын басқа қолданбалармен интеграциялауға болады.

қадам 7: Сатушыларды Саудаға арналған Copilot сайтына қош келдіңіз

Енді Outlook және Teams қолданбаларында Саудаға арналған Copilot орнатып, конфигурациялаған болсаңыз, оны сатушыларға пайдалануға беріңіз. Мұнда сіз бөлісуге болатын электрондық пошта хабарының мысалы берілген.

Тақырып: Саудаға арналған Copilot сайтына қош келдіңіз! Құрметті сатушылар, Саудаға арналған Copilot қолданбасына қош келдіңіз, ол Outlook және Teams бағдарламаларындағы жұмыс ағынына CRM деректері мен AI-мен жұмыс істейтін интеллект әкелетін жаңа қолданба. осы қысқа бейнені көру және Саудаға арналған Copilot тренинг арқылы Саудаға арналған Copilot сізге не істей алатынын қараңыз. қадам 1: Саудаға арналған Copilot жүйесіне бірінші рет кіру Outlook бағдарламасындағы Саудаға арналған Copilot қатынасыңыз, CRM жүйесіне кіріңіз және қолданбаны бекітіңіз. Қосымша ресурстар Келесі мақалалар әртүрлі Саудаға арналған Copilot мүмкіндіктерін пайдалану арқылы сізге нұсқау береді: Контактіні CRM жүйесіне қосыңыз Қосылған CRM контактісін өзгертіңіз CRM жүйесінде Саудаға арналған Copilot контактісін жасаңыз Outlook әрекеттерін CRM жүйесіне сақтаңыз Соңғы және алдағы әрекеттерді қараңыз Жазба мәліметтерін көру Жеке жазбаларды қосыңыз CRM жазбасына сілтемені бөлісіңіз CRM жазбасын өңдеу Электрондық пошта хабарларының жобасы Жиналыс қорытындысын жасаңыз Жиналыс қорытындысын қараңыз және түсініңіз CRM жазбасына сілтемені бөлісіңіз CRM жазбасының мәліметтерін қараңыз және жаңартыңыз Ақаулықтарды жою Жалпы мәселелер мен шешімдер үшін Саудаға арналған Copilot ақаулықтарды жою нұсқаулығы мақаласын қараңыз. Қосымша қауымдастық анықтамасы үшін Саудаға арналған Copilot - Microsoft қауымдастық орталығы бетіне кіріңіз. Идеялар және ұсыныстар үшін Microsoft 365 Саудаға арналған Copilot · Қауымдастық бетіне кіріңіз.

Маңызды

• Қолданбаның Outlook және басқа Microsoft 365 қолданбаларында пайда болуы үшін 48 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Пайдаланушылар қолданбаны 48 сағаттан кейін көре алмаса, бұл жалпыға ортақ тіркемені өңдеу саясатына байланысты болуы мүмкін. Қосымша ақпарат: Неліктен пайдаланушылар Саудаға арналған Copilot қолданбасын қолданып болғаннан кейін Outlook бағдарламасында көре алмайды?
• Саудаға арналған Copilot бірнеше жалға алушыларды қолдамайды. Ол соңғы пайдаланушылардың түпнұсқалығын растау үшін Microsoft Entra ID тіркелгі деректерін пайдаланады, сондықтан қатынас бір қатысушыдағы орталарға шектелген.
• Жалға алушыға қонақ ретінде қосылған пайдаланушылар Саудаға арналған Copilot кіре алмайды.

Автоматты орнату

Таңдаулы ұйымдар үшін Саудаға арналған Copilot жүйесіне қосылуды жеңілдету үшін Microsoft тиісті лицензиясы бар барлық пайдаланушылар үшін Саудаға арналған Copilot бағдарламасын автоматты түрде орнатады. Келесі лицензияларға әдепкі бойынша Саудаға арналған Copilot кіреді:

• Microsoft 365 Саудаға арналған Copilot лицензиясы
• Dynamics 365 Sales Enterprise
• Dynamics 365 Sales Premium

Кейбір жағдайларда, Power Platform лицензия иелері Саудаға арналған Copilot автоматты түрде орнатылуы мүмкін. Бұл пайдаланушылар Саудаға арналған Copilot негізгі мүмкіндіктерін CRM жүйесіне кірмей-ақ, электрондық пошта жобасын жасау және электрондық поштаны қорытындылау сияқты пайдалана бастайды. Сатушылар Саудаға арналған Copilot немесе Salesforce CRM немесе Power Apps қамтымайтын Dynamics 365 лицензиясын пайдаланса, сәйкес лицензияны сатып алуға болады. Лицензия құны туралы ақпарат алу үшін бағалар бетіне кіріңіз.

Ескертпе

Саудаға арналған Copilot қолданбасын автоматты орнату үшін сатушылардың тәжірибесін жеңілдету үшін барлық Саудаға арналған Copilot пайдаланушылары үшін электрондық хабарларды және кездесулерді сервер жағында синхрондауды орнатуыңызға болады.

Автоматты орнату қалай жүзеге асырылады?

Ұйымдарды таңдау үшін автоматты орнату кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Ұйым хабарландыруды Microsoft 365 басқару орталығында және Power Platform басқару орталығында алады. Әрбір ұйым белгіленген уақыт аралығында автоматты орнатудан бас тарта алады. Мүмкіндік шығарылғаннан кейін, Outlook қондырмасы мен Microsoft Teams қолданбасын Microsoft 365 басқару орталығынан жою мүмкін емес, бірақ пайдаланушылар таңдай алады оларды тиісті Outlook және Teams клиенттерінен жойыңыз және жаңа орнату автоматты түрде орындалмайды.

Автоматты түрде орнатылған қолданбаларға қандай да бір шектеулер бар ма?

Автоматты түрде орнатылған қолданбалар пайдаланушы орнатқан қолданбалар ретінде қарастырылады және толық мүмкіндіктерге қолдау көрсетпейді. Пайдаланушы орнатқан қолданбалар жаңа немесе жауап хаттарының жоғарғы жағында пайда болатын Саудаға арналған Copilot баннер хабарландыруларына қолдау көрсетпейді. Сондай-ақ, Саудаға арналған Copilot жиналыс шақыруларына автоматты түрде қосылмайды. Дегенмен, сатушылар жиналыс қорытындыларын алу үшін жиналысқа Саудаға арналған Copilot қолмен қоса алады. Баннерлік хабарландырулар сияқты толық мүмкіндікті қолдауды алу үшін Microsoft 365 басқару орталығынан сатушыларға арналған қолданбаны орнату керек. Осылайша, қолданбалар әкімші орнатқан болып саналады және толық мүмкіндікті қолдауға ие.

Автоматты түрде орнатылған қолданбаларды қалай жоюға болады?

Автоматты түрде орнатылған қолданбаларды пайдаланушылар өздерінің Outlook және Teams клиенттерінен жоя алады. Пайдаланушы орнатқан қолданбаларды жою жолы туралы қосымша ақпаратты мына жерден қараңыз:

• Саудаға арналған Copilot Outlook қондырмасын жойыңыз
• Саудаға арналған Copilot қолданбасын мына жерден жойыңыз Microsoft Teams

Автоматты орнатудан қалай бас тартуға болады?

Ұйымыңыз автоматты орнатуға тіркелген болса және жаңа пайдаланушылар үшін болашақ автоматты орнатудан бас тартқысы келсе, бас тарту пішінін толтырыңыз. Бас тартудың күшіне енуі екі аптаға созылуы мүмкін. Outlook қондырмасы мен Microsoft Teams қолданбасының бұрыннан бар пайдаланушылардан жойылмайтынын ескеріңіз.

Community

Біз барлық Саудаға арналған Copilot пайдаланушыларын Саудаға арналған Copilot қауымдастығына кіруге және тіркелуге шақырамыз. Қоғамда бар:

• Құрбыларымен байланысуға және ортақ тәжірибені талқылауға арналған форумдар.

• Біздің сарапшылар тобы жүйелі түрде қарастыратын жалпы мәселелер бойынша үлес қосу және қолдау алу үшін форумдар.

• Идеялар бөлісетін және өнімді әзірлеу тобымен жұмыс жасайтын бос орындар.