Microsoft 365 Salesforce CRM тұтынушыларына арналған Саудаға арналған Copilot қолдану нұсқаулығы

Salesforce CRM тұтынушылары үшін Саудаға арналған Copilot қолдану үшін осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз. Мұнда қадамдарды жылдам бейне шолу:

Алғышарттар

• Біріктірілген қолданбаны Microsoft 365 басқару орталығынан орнату үшін сіз жалға алушы әкімшісі болуыңыз керек. Жалға алушы әкімшісін қалай табуға болады?
• Teams басқару орталығында орнату саясатын жасау үшін сіз Teams әкімшісі болуыңыз керек.
• Өнімді пайдаланатын әрбір пайдаланушыға Саудаға арналған Copilot лицензиясын тағайындауыңыз керек. Microsoft 365 басқару орталығынан лицензияларды тағайындау туралы қосымша ақпарат алыңыз

қадам 1: Outlook бағдарламасында Саудаға арналған Copilot орнатыңыз

Outlook бағдарламасында Саудаға арналған Copilot орнатыңыз

Ескертпе

Пайдаланушыларға қондырманың көрсетілуіне 24 сағатқа дейін кетуі мүмкін.

қадам 2: Teams қолданбасында Саудаға арналған Copilot қолданбасын автоматты түрде орнату және бекіту үшін орнату саясатын жасаңыз

Саудаға арналған Copilot таңбасын сатушылардың жеке командалар ортасына және олар жасайтын жиналыстарға орнатыңыз және бекітіңіз

қадам 3: Топтар жиналысының транскрипттерін қосыңыз

Саудаға арналған Copilot жазылған командалар жиналысына қосылғанда, ол жиналыстың қорытындысын жасай алатындай етіп, командалар қоңыраулары үшін транскрипттерді қосыңыз.

1. Командалардың басқару орталығына кіріңіз.

2. Сол жақ аумақта Кездесулер>Кездесу саясаттары таңдаңыз.

3. Саясаттарды басқару қойындысында Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) таңдаңыз.

4. Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) бетінде Жазу & транскрипция бөлімін таңдап, Транскрипция қосқышын қосыңыз.

5. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   

қадам 4: Пайдаланушылардың дұрыс қауіпсіздік рөлдері бар екенін растаңыз

Саудаға арналған Copilot ұйымыңыздың бар CRM қатынасын басқару элементтерін және пайдаланушы рұқсаттарын қолданады. Әкімшілердің CRM жүйелерін теңшеу үшін дұрыс рұқсаттары болуы керек және пайдаланушылардың Саудаға арналған Copilot сайтынан CRM жүйелерінде жазбаларды көруге, жаңартуға және жасауға дұрыс рұқсаттары болуы керек.

Саудаға арналған Copilot теңшеу қажет Salesforce әкімшілерінің тиісті рұқсаттары болуы керек.

Саудаға арналған Copilot пайдаланушылары Salesforce жүйесінде API қосылған болуы керек, осылайша олар Salesforce жүйесіне API арқылы қол жеткізе алады. API Enabled рұқсатын беру жолын үйреніңіз.

қадам 5: Salesforce қосқышы блокталмағанына көз жеткізіңіз Power Platform

msdyn_viva ортасы үшін Power Platform та анықталған Деректер жоғалуының алдын алу (DLP) саясаттары болса, Salesforce қосқышының рұқсат етілген тізімде екеніне көз жеткізіңіз. DLP саясатында Salesforce қосқышына рұқсат беру туралы қосымша ақпарат алыңыз

қадам 6: Microsoft Power Platform қосылған қолданба Salesforce жүйесінде блокталмағанына көз жеткізіңіз

Саудаға арналған Copilot Salesforce CRM жүйесіне қосылу үшін Power Platform қосқышты пайдаланады. Саудаға арналған Copilot пайдаланушылары үшін қосқыштың қосылғанына көз жеткізіңіз.

1. Salesforce CRM жүйесіне әкімші ретінде кіріңіз.

2. Орнату>Платформа құралдары>Қолданбалар>Қосылған қолданбалар>Басқарылатын қосылған қолданбалар< тармағына өтіңіз. /a46>.

3. Microsoft Power Platform Қосылған қолданбалар астында тізімде екеніне көз жеткізіңіз.

   Ескертпе

   Егер Microsoft Power Platform Тізімде Қосылған қолданбалар болмаса, Қосылған қолданбалар OAuth Пайдалану< бөліміне өтіңіз. a6> бет, одан кейін Орнату үшін таңдаңыз Microsoft Power Platform.

4. Қосылған қолданба туралы мәліметтерді көру үшін Microsoft Power Platform тармағын таңдаңыз.

5. OAuth Саясаттар астында келесі мәндерді орнатқаныңызға көз жеткізіңіз:

   1. Рұқсат етілген пайдаланушылар үшін мән Әкімші мақұлдаған пайдаланушылар алдын ала рұқсат етілген немесе мәніне орнатылды. Барлық пайдаланушылар өзін-өзі рұқсат ете алады.

      Ескертпе

      Егер Әкімші мақұлдаған пайдаланушылар алдын ала рұқсат етілген таңдалса, саясаттар мен рұқсаттар жиындары арқылы жеке пайдаланушыларға рұқсаттарды нақты беруіңіз керек.

   2. IP релаксациясының мәні IP шектеулерін босату мәніне орнатылған.

   3. Төкенді жаңарту саясатының мәні Жаңарту таңбалауышы күші жойылмайынша жарамды.

6. Сеанс саясаттары астында Уақыт мәні үшін мәннің Ешқайсысына орнатылғанын тексеріңіз..

7. Профильдер немесе Рұқсат жиындары астында бұрыннан бар профильдердің немесе рұқсат жиындарының бар-жоғын немесе олардың бос екенін тексеріңіз. Пайдаланушыларыңыз үшін сәйкес мақсатты тексеріңіз және қосыңыз.

қадам 7: Бірінші пайдаланушы кіру

Бірінші пайдаланушы Salesforce CRM жүйесіне Outlook немесе Teams ішіндегі Саудаға арналған Copilot қолданбасынан кіргенде, API қоңырауы болады. жалға алушы сақтау үшін msdyn_viva Dataverse ортасын қамтамасыз ету үшін іске қосылады Саудаға арналған Copilot пайдалану кезінде жасалған деректер.

Орта серверден серверге (S2S) аутентификация арқылы қамтамасыз етілген, бұл кез келген пайдаланушы процесті бастай алатынын білдіреді. API платформасы сынақ ортасы қамтамасыз етеді және әкімші рөлін бастаушы пайдаланушыға емес, алдын ала анықталған әкімші пайдаланушысына тағайындайды. Архитектура және деректер қалай сақталатыны туралы қосымша мәліметтер алу үшін Саудаға арналған Copilot architecture бөліміне өтіңіз.

Қамтамасыз етілген ортадағы рөлдерді басқарыңыз

Саудаға арналған Copilot автоматты түрде барлық Power Platform әкімшілерді және Microsoft 365 жаһандық әкімшілерді сынақ ортасы жүйесіндегі Жүйе әкімшісі рөліне тағайындайды. Орта жасалғаннан кейін тиісті қатынас деңгейлерін қамтамасыз ету үшін әкімшілер тізімін қарап шығу ұсынылады.

Маңызды

Power Platform Басқару орталығында жалға алушы әкімшілері сынақ ортасы жасауды әкімшілерге шектей алады. Дегенмен, ағымдағы қамтамасыз ету ағынына байланысты бұл параметр айналып өтеді, себебі жүйе дайындау кезінде алдын ала анықталған әкімшіні тағайындайды. Бұл жалға алушы әкімшілері бұл орталарды жасаудан қорғай алмайтынын білдіреді.

қадам 8 (қосымша): Саудаға арналған Copilot теңшеу

Әкімші параметрлері сатушының Outlook және Teams қолданбаларында Саудаға арналған Copilot тәжірибесін басқарады. Ұйым қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Саудаға арналған Copilot теңшеуге болады.

Copilot ЖИ мүмкіндіктерін реттеу

алдын ала қарау нұсқасы ішіндегі немесе жалпы қолжетімді AI мүмкіндіктерін пайдалану үшін Саудаға арналған Copilot ішінде AI мүмкіндіктерін орнатуға болады.

Пішіндер мен өрістерді теңшеу

Саудаға арналған Copilot пайдаланушыларға қораптан тыс өнімді болуға мүмкіндік беру үшін конфигурацияланған. Сіз пішіндерді және өрістерді қажетінше теңшей аласыз.

Басқа қолданбалармен біріктіру

Саудаға арналған Copilot мүмкіндіктерін кеңейту үшін Саудаға арналған Copilot басқа қолданбалармен интеграциялауға болады.

қадам 9: Сатушыларды Саудаға арналған Copilot сайтына қош келдіңіз

Енді Outlook және Teams қолданбаларында Саудаға арналған Copilot орнатып, конфигурациялаған болсаңыз, оны сатушыларға пайдаланыңыз. Мұнда сіз бөлісуге болатын электрондық пошта хабарының мысалы берілген.

Тақырып: Саудаға арналған Copilot сайтына қош келдіңіз! Құрметті сатушылар, Саудаға арналған Copilot қолданбасына қош келдіңіз, ол CRM деректері мен AI-мен жұмыс істейтін интеллектті Outlook және Teams қолданбаларындағы жұмыс ағынына әкелетін жаңа қолданба. осы қысқа бейнені көру және Саудаға арналған Copilot тренингінен өту арқылы Саудаға арналған Copilot сізге не істей алатынын қараңыз. қадам 1: Саудаға арналған Copilot жүйесіне бірінші рет кіру Outlook бағдарламасындағы Саудаға арналған Copilot қызметіне қол жеткізіңіз, CRM жүйесіне кіріңіз және қолданбаны бекітіңіз. Қосымша ресурстар Келесі мақалалар әртүрлі Саудаға арналған Copilot мүмкіндіктерін пайдалану арқылы сізге нұсқау береді: Контактіні CRM жүйесіне қосыңыз Қосылған CRM контактісін өзгертіңіз CRM жүйесінде Саудаға арналған Copilot контактісін жасаңыз Outlook әрекеттерін CRM жүйесіне сақтаңыз Соңғы және алдағы әрекеттерді қараңыз Жазба мәліметтерін көру Жеке жазбаларды қосыңыз CRM жазбасына сілтемені бөлісіңіз CRM жазбасын өңдеу Электрондық пошта хабарларының жобасы Жиналыс қорытындысын жасаңыз Жиналыс қорытындысын қараңыз және түсініңіз CRM жазбасына сілтемені бөлісіңіз CRM жазбасының мәліметтерін қараңыз және жаңартыңыз Ақаулықтарды жою Жалпы мәселелер мен шешімдер үшін Саудаға арналған Copilot ақаулықтарды жою нұсқаулығы мақаласын қараңыз. Қосымша қауымдастық көмегін алу үшін Саудаға арналған Copilot - Microsoft қауымдастық орталығы бетіне кіріңіз. Идеялар және ұсыныстар үшін Microsoft 365 Саудаға арналған Copilot · Қауымдастық бетіне кіріңіз.

Маңызды

Қолданбаның Outlook және басқа Microsoft 365 қолданбаларында пайда болуы үшін 48 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Пайдаланушылар қолданбаны 48 сағаттан кейін көре алмаса, бұл жалпыға ортақ тіркемені өңдеу саясатына байланысты болуы мүмкін. Қосымша ақпарат: Неліктен пайдаланушылар Саудаға арналған Copilot қолданбасын қолданып болғаннан кейін Outlook бағдарламасында көре алмайды?

Community

Біз барлық Саудаға арналған Copilot пайдаланушыларын Саудаға арналған Copilot қауымдастығына кіруге және тіркелуге шақырамыз. Қоғамда бар:

• Құрбыларымен байланысуға және ортақ тәжірибені талқылауға арналған форумдар.

• Біздің сарапшылар тобы жүйелі түрде қарастыратын жалпы мәселелер бойынша үлес қосу және қолдау алу үшін форумдар.

• Кеңістіктер Идеялар бөлісу және өнімді әзірлеу тобымен жұмыс істеу.