Microsoft 365 Copilot Salesforce CRM тұтынушыларына арналған сатуды орналастыру нұсқаулығына арналған

Salesforce CRM тұтынушылары үшін Саудаға арналған Copilot қолдану үшін осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз. Мұнда қадамдарды жылдам бейне шолу:

Алғышарттар

• Біріктірілген қолданбаны Microsoft 365 басқару орталығынан орнату үшін сіз жалға алушы әкімшісі болуыңыз керек. Жалға алушы әкімшісін қалай табуға болады?
• Teams басқару орталығында орнату саясатын жасау үшін сіз Teams әкімшісі болуыңыз керек.
• Өнімді пайдаланатын әрбір пайдаланушыға Саудаға арналған Copilot лицензиясын тағайындау керек. Microsoft 365 басқару орталығынан лицензияларды тағайындау туралы қосымша мәліметтер алыңыз

қадам 1: Outlook бағдарламасында Саудаға арналған Copilot орнату

Outlook бағдарламасында Саудаға арналған Copilot орнатыңыз

Ескертпе

Пайдаланушыларға қондырманың көрсетілуіне 24 сағатқа дейін кетуі мүмкін.

қадам 2: Саудаға арналған Copilot қолданбасын командаларға автоматты түрде орнату және бекіту үшін орнату саясатын жасаңыз

Саудаға арналған Copilot орнату және бекіту сатушылардың жеке Teams ортасына және олар жасайтын жиналыстарға

қадам 3: Топтар жиналысының транскрипттерін қосыңыз

Саудаға арналған Copilot жазылған командалар жиналысына қосылғанда, ол жиналыс қорытындысын жасай алатындай етіп, командалар қоңыраулары үшін транскрипттерді қосыңыз.

1. Командалардың басқару орталығына кіріңіз.

2. Сол жақ аумақта Кездесулер>Кездесу саясаттары таңдаңыз.

3. Саясаттарды басқару қойындысында Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) таңдаңыз.

4. Жаһандық (жалпы ұйым бойынша әдепкі) бетінде Жазу & транскрипция бөлімін таңдап, Транскрипция қосқышын қосыңыз.

5. Сақтау опциясын таңдаңыз.

   

қадам 4: Пайдаланушылардың дұрыс қауіпсіздік рөлдері бар екенін растаңыз

Саудаға арналған Copilot ұйымыңыздың бар CRM қатынасын басқару элементтерін және пайдаланушы рұқсаттарын қолданады. Әкімшілердің CRM жүйелерін теңшеу үшін дұрыс рұқсаттары болуы керек, ал пайдаланушылардың Саудаға арналған Copilot ішінен CRM жүйелерінде жазбаларды көруге, жаңартуға және жасауға дұрыс рұқсаттары болуы керек.

Саудаға арналған Copilot теңшеуді қажет ететін Salesforce әкімшілерінің тиісті рұқсаттары болуы керек.

Саудаға арналған Copilot пайдаланушылары Salesforce жүйесінде API қосулы болуы керек, осылайша олар Salesforce жүйесіне API арқылы қол жеткізе алады. API Enabled рұқсатын беру жолын үйреніңіз.

қадам 5: Salesforce қосқышы блокталмағанына көз жеткізіңіз Power Platform

msdyn_viva ортасы үшін Power Platform де анықталған деректер жоғалуын болдырмау (DLP) саясаттары болса, Salesforce қосқышының рұқсат етілген тізімде екеніне көз жеткізіңіз. DLP саясатында Salesforce қосқышына рұқсат беру туралы қосымша ақпарат алыңыз

қадам 6: Microsoft Power Platform қосылған қолданба Salesforce жүйесінде блокталмағанына көз жеткізіңіз

Саудаға арналған Copilot Salesforce CRM жүйесіне қосылу үшін Power Platform қосқышты пайдаланады. Саудаға арналған Copilot пайдаланушылары үшін қосқыштың қосылғанына көз жеткізіңіз.

1. Salesforce CRM жүйесіне әкімші ретінде кіріңіз.

2. Орнату>Платформа құралдары>Қолданбалар>Қосылған қолданбалар>Басқарылатын қосылған қолданбалар< тармағына өтіңіз. /a18>.

3. Microsoft Power Platform Қосылған қолданбалар астында тізімде екеніне көз жеткізіңіз.

   Ескертпе

   Егер Microsoft Power Platform Қосылған қолданбалар астында тізімде болмаса, Қосылған қолданбалар OAuth Пайдалану< бөліміне өтіңіз. a27> бет, одан кейін Орнату Microsoft Power Platform үшін таңдаңыз.

4. Қосылған қолданба туралы мәліметтерді көру үшін Microsoft Power Platform тармағын таңдаңыз.

5. OAuth Саясаттар астында келесі мәндерді орнатқаныңызға көз жеткізіңіз:

   1. Рұқсат етілген пайдаланушылар үшін мән Әкімші мақұлдаған пайдаланушылар алдын ала рұқсат етілген немесе мәніне орнатылды. Барлық пайдаланушылар өзін-өзі рұқсат ете алады.

      Ескертпе

      Егер Әкімші мақұлдаған пайдаланушылар алдын ала рұқсат етілген таңдалса, саясаттар мен рұқсаттар жиындары арқылы жеке пайдаланушыларға рұқсаттарды нақты беруіңіз керек.

   2. IP релаксациясының мәні IP шектеулерін босату мәніне орнатылған.

   3. Төкенді жаңарту саясатының мәні Жаңарту таңбалауышы күші жойылмайынша жарамды.

6. Сеанс саясаттары астында Уақыт мәні үшін мән Ешқайсысына орнатылғанын тексеріңіз..

7. Профильдер немесе Рұқсат жиындары астында бар профильдердің немесе рұқсат жиындарының бар-жоғын немесе олардың бос екенін тексеріңіз. Пайдаланушыларыңыз үшін сәйкес мақсатты тексеріңіз және қосыңыз.

қадам 7: Бірінші пайдаланушы жүйеге кірді

Жалға алушыдағы бірінші пайдаланушы Salesforce CRM жүйесіне қосылғанда, Саудаға арналған Copilot Саудаға арналған Copilot пайдалану кезінде жасалған деректерді сақтау үшін Dataverse ортасын қамтамасыз етеді. Ортаның қалай пайдаланылатыны және қандай деректер сақталатыны туралы қосымша мәліметтер алу үшін Саудаға арналған Copilot architecture бөлімін қараңыз.

Саудаға арналған Copilot автоматты түрде барлық Power Platform әкімшілерді және Microsoft 365 жаһандық әкімшілерді Сынақ ортасындағы Жүйе әкімшісі рөлі ретінде тағайындайды. Әкімшілер ретінде дұрыс пайдаланушылар орнатылғанына көз жеткізу үшін оны жасағаннан кейін ортадағы әкімшілерді қарап шығуды ұсынамыз.

Ескертпе

Salesforce CRM жүйесіне Саудаға арналған Copilot арқылы қосылатын бірінші пайдаланушы, егер олар әкімші пайдаланушысы болмаса және әкімші емес пайдаланушылардың сынақ ортасы жасауы Power платформасының басқару орталығындағы қатысушы үшін өшірілген болса, қатені көреді. Бұл қатені болдырмау үшін, жалға алушы әкімшісіне Salesforce CRM жүйесіне Саудаға арналған Copilot арқылы алдымен кіру ұсынылады. Бұл ішінде сынақ ортасы жасайды Dataverse. сынақ ортасы жасалғаннан кейін, басқа пайдаланушылар Саудаға арналған Copilot жүйесіне кіре алады. Саудаға арналған Copilot жүйесіне кіру жолы туралы ақпаратты CRM жүйесіне кіру бөлімінен қараңыз.

қадам 8 (қосымша): Саудаға арналған Copilot теңшеу

Әкімші параметрлері сатушының Outlook және Teams қолданбаларында Саудаға арналған Copilot тәжірибесін басқарады. Ұйым қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін Саудаға арналған Copilot теңшеуге болады.

Copilot ЖИ мүмкіндіктерін реттеу

алдын ала қарау нұсқасы ішінде бар немесе жалпы қолжетімді AI мүмкіндіктерін пайдалану үшін Саудаға арналған Copilot ішінде AI мүмкіндіктерін орнатуға болады.

Пішіндер мен өрістерді теңшеу

Саудаға арналған Copilot пайдаланушыларға қораптан тыс өнімді болуға мүмкіндік беру үшін конфигурацияланған. Сіз пішіндерді және өрістерді қажетінше теңшей аласыз.

Басқа қолданбалармен біріктіру

Саудаға арналған Copilot мүмкіндіктерін кеңейту үшін Саудаға арналған Copilot қолданбасын басқа қолданбалармен интеграциялауға болады.

қадам 9: Сатушыларды Саудаға арналған Copilot сайтына қош келдіңіз

Енді Outlook және Teams қолданбаларында Саудаға арналған Copilot орнатып, конфигурациялаған болсаңыз, оны сатушыларыңызға беріңіз. Мұнда сіз бөлісуге болатын электрондық пошта хабарының мысалы берілген.

Тақырып: Саудаға арналған Copilot сайтына қош келдіңіз! Құрметті сатушылар, Саудаға арналған Copilot қолданбасына қош келдіңіз, ол CRM деректері мен AI-мен жұмыс істейтін интеллектті Outlook және Teams қолданбаларындағы жұмыс ағынына әкелетін жаңа қолданба. осы қысқа бейнені көру және Саудаға арналған Copilot тренингінен өту арқылы Саудаға арналған Copilot сізге не істей алатынын қараңыз. қадам 1: Саудаға арналған Copilot жүйесіне бірінші рет кіру Outlook бағдарламасындағы Саудаға арналған Copilot қызметіне қол жеткізіңіз, CRM жүйесіне кіріңіз және қолданбаны бекітіңіз. Қосымша ресурстар Келесі мақалалар әртүрлі Саудаға арналған Copilot мүмкіндіктерін пайдалану бойынша сізге нұсқау береді: Контактіні CRM жүйесіне қосыңыз Қосылған CRM контактісін өзгертіңіз CRM жүйесінде Саудаға арналған Copilot контактісін жасаңыз Outlook әрекеттерін CRM жүйесіне сақтаңыз Соңғы және алдағы әрекеттерді қараңыз Жазба мәліметтерін көру Жеке жазбаларды қосыңыз CRM жазбасына сілтемені бөлісіңіз CRM жазбасын өңдеу Электрондық пошта хабарларының жобасы Жиналыс қорытындысын жасаңыз Жиналыс қорытындысын қараңыз және түсініңіз CRM жазбасына сілтемені бөлісіңіз CRM жазбасының мәліметтерін қараңыз және жаңартыңыз Ақаулықтарды жою Жалпы мәселелер мен шешімдерді Саудаға арналған Copilot ақаулықтарды жою нұсқаулығы мақаласынан қараңыз. Қосымша қауымдастық анықтамасы үшін Саудаға арналған Copilot - Microsoft қауымдастық хабы бетіне кіріңіз. Идеялар және ұсыныстар үшін Microsoft 365 Copilot Сату · Қауымдастық бетіне кіріңіз.

Маңызды

Қолданбаның Outlook және басқа Microsoft 365 қолданбаларында пайда болуы үшін 48 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Пайдаланушылар қолданбаны 48 сағаттан кейін көре алмаса, бұл жалпыға ортақ тіркемені өңдеу саясатына байланысты болуы мүмкін. Қосымша ақпарат: Неліктен пайдаланушылар Саудаға арналған Copilot қолданбасын қолданып болғаннан кейін Outlook бағдарламасында көре алмайды?

Community

Барлық Саудаға арналған Copilot пайдаланушыларын Саудаға арналған Copilot қауымдастығына кіруге және тіркелуге шақырамыз. Қоғамда бар:

• Құрбыларымен байланысуға және ортақ тәжірибені талқылауға арналған форумдар.

• Біздің сарапшылар тобы жүйелі түрде қарастыратын жалпы мәселелер бойынша үлес қосу және қолдау алу үшін форумдар.

• Идеялар бөлісетін және өнімді әзірлеу тобымен жұмыс жасайтын бос орындар.