Бөлісу құралы:

Электрондық хабарлар жиынтығын CRM жүйесі арқылы көру және сақтау

  • Мақала

Клиенттермен электрондық пошта арқылы өзара әрекеттесу кезінде CRM жүйесін соңғы ақпаратпен жиі жаңарту қажет. Клиенттермен электрондық пошта арқылы әрекеттескен сайын CRM жүйесін қолмен жаңарту көп уақытты қажет етеді және қателіктерге бейім болуы мүмкін. Бұған қоса, ол электрондық пошта алмасуларымен жазбаларды шамадан тыс жүктеу арқылы CRM жүйесіне шу қосуы мүмкін.

Саудаға арналған Copilot электрондық пошта сөйлесулерін қорытындылау үшін AI пайдаланады және қорытындыны көшіру және жазбаға ескертпе ретінде CRM жүйесіне қорытынды қосу опцияларын ұсынады.

Қолжетімді болған кезде, жиынтықта бюджет, мүдделі тараптар, қажеттілік және уақыт электрондық поштада айтылған немесе айтылмағаны туралы ақпаратты қамтиды. Бұл ақпарат тек сыртқы электрондық пошталар үшін және AI жоғары ықтималдықпен анықталған кезде көрсетіледі.

Лицензия талаптары

Осы мақалада қарастырылатын тәжірибе тек бар Sales Copilot лицензиясымен қолжетімді мүмкіндіктерге кіретін Dynamics 365 Sales тұтынушыларына көрсетіледі. Саудаға арналған Copilot сатып алған ұйымдар толық біріктірілген тәжірибені көреді Microsoft Outlook. Қосымша ақпарат алу үшін Outlook бағдарламасында сату ақпаратын пайдаланып электрондық пошта ағынын қорытындылау бөлімін қараңыз.

Электрондық поштаның қысқаша анатомиясы

Аннотациялары бар электрондық пошта қорытындысын көрсететін скриншот.

Аннотация Сипаттама
1-көше Жиынтық жасау үшін пайдаланылатын электрондық пошта мәтінін көрсету үшін дәйексөз нөмірі. Қосымша ақпарат: деректер көзі қараңыз
2-көше Қосымша опциялар мәзірден:
3-көше Жоғары немесе төмен көрсеткіні пайдаланып кері байланыс немесе қате мазмұнды бөлісіңіз. Қосымша ақпарат: Пікір бөлісіңіз

Ескертпе

  • Электрондық поштаның қысқаша мазмұны 1000-нан астам таңбадан тұратын электрондық хаттар немесе электрондық пошта ағындары үшін ғана жасалады, бұл шамамен 180 сөзді құрайды.
  • Электрондық поштаның қысқаша мазмұны 400 таңбаға дейін болады.
  • Жиынтықты CRM жүйесіне қосқаннан кейін оны қажетінше өңдеуге болады.
  • AI жасаған мазмұнды мұқият тексеру керек, себебі онда қателер болуы мүмкін. Оның дәл және орынды екеніне көз жеткізу үшін AI жасаған қорытындыларды қарап шығу және өңдеу сіздің жауапкершілігіңіз.

Қолданылатын тілдер

Қолдау көрсетілетін тілдер тізімін көру үшін қолдау көрсетілетін тілдер бөлімін қараңыз.

Электрондық хабарлар жиынтығын көру

  1. Outlook бағдарламасында тұтынушы электрондық поштасын ашыңыз немесе оған жауап беріңіз.

  2. Саудаға арналған Copilot тақтасын ашыңыз.

  3. Электрондық поштаның қысқаша мазмұны Негізгі электрондық пошта ақпараты карта ішінде көрсетіледі.

Ескертпе

Электрондық пошта мазмұны 1000 таңбадан аз болса, электрондық поштаның қорытындысы жасалмайды.

Электрондық поштаның қысқаша мазмұнын CRM жүйесіне сақтаңыз

  1. Электрондық поштаның қорытындысын қараңыз.

  2. Кілт электрондық пошта ақпараты карта бөлімінде Қосымша опцияларды (...) таңдаңыз. ), одан кейін Қорытындыны мына жерге сақтау опциясын таңдаңыз. (CRM).

  3. Жазбаны таңдау астында ұсынылған жазбалардың бірін таңдаңыз немесе басқа жазбаны табу үшін іздеу жолағын пайдаланыңыз.

    Байланысқа қатысты бірнеше мүмкіндіктер болса, Саудаға арналған Copilot жиынтықты сақтау үшін AI бойынша реттелген ұсынылған мүмкіндіктер тізімін көрсетеді. Бұл жағдайда әдепкі бойынша бірінші мүмкіндік таңдалады.

    Ескертпе

    • Электрондық пошта мүмкіндікке әлдеқашан қосылған болса, ол әдепкі бойынша таңдалады.
    • Ешбір мүмкіндік қосылмаса, тіркелгі немесе контакт үшін қолжетімді ашық мүмкіндіктер және электрондық поштаның мазмұны арқылы анықталатын жоғары дәрежелі мүмкіндік әдепкі бойынша таңдалады.
    • Жазбаны іздеген кезде іздеу нәтижелері жазба атауын және әкімші таңдаған негізгі өрістерді көрсетеді. Негізгі өрістер туралы қосымша ақпаратты Шағын көрініс үшін негізгі өрістерді таңдау бөлімінен қараңыз.
    • Іздеу нәтижелері ұсынылған жазбалар тізіміне қосылады, осылайша сіз қауіпсіз іздеп, әрекетті қайталай аласыз.
    • Қазіргі уақытта Саудаға арналған Copilot көмегімен қорытындыны бір жазбаға сақтауға болады.
    • Әрекеттер үшін қосылған және Саудаға арналған Copilot ішіне әкімші қосқан барлық жазба түрлеріне қосылуға болады. Жазба түрлерін қосу туралы қосымша ақпаратты Жаңа жазба түрі (немесе Salesforce нысанын) қосу бөлімінен қараңыз.
    • Salesforce жазбалар нысандарының екі түрі бар: "Ескертпелер және тіркемелер" және Жазбалар (сонымен қатар Мазмұн жазбалары ретінде белгілі). Жазбалар алу және CRM жазбаларына тіркеу үшін осы нысандардың кез келгенін пайдалануға болады. Дегенмен, Саудаға арналған Copilot тек "Ескертпелер мен тіркемелер" нысанын қораптан тыс қолдайды. Саудаға арналған Copilot жазбасының Notes нысанына қолдау көрсетуін қаласаңыз, әкімшіңізден Microsoft қолдау қызметіне хабарласуын сұраңыз.

    Электрондық поштаның қорытындысын сақтау мүмкіндігін таңдау жолын көрсететін скриншот.

  4. Сақтау опциясын таңдаңыз.

    Электрондық поштаның қорытындысы таңдалған жазбаға ескертпе ретінде CRM жүйесіне сақталады. Барлық Саудаға арналған Copilot жазбалары бірдей тақырыпты ортақ пайдаланады: "[AI жасалған] Саудаға арналған Copilot ішінен электрондық поштаның қысқаша мазмұны" және электрондық поштаның тақырыбын, сондай-ақ жазба сақталған уақыт белгісін қамтиды.

    CRM жүйесінде ескертпе ретінде сақталған электрондық пошта қорытындысын көрсететін скриншот.

Электрондық поштаның қорытындысында деректер көзі қараңыз

Контакт және тіркелгі жазбалары сияқты CRM жүйесінен анықталған ақпарат жылдам анықтама алу үшін электрондық пошта жиынында деректер көзі ретінде көрсетіледі.

Электрондық пошта жиынындағы CRM деректері көк түспен көрсетіледі. CRM деректері туралы ақпаратты көру үшін мазмұнды таңдаңыз. Сондай-ақ таңдау арқылы оның толық мәліметтерін көру үшін жазбаны CRM жүйесінде ашуға болады CRM жазбасында карта.

Электрондық поштаның қорытындысында пайдаланылған электрондық пошта деректері дәйек сандармен көрсетіледі. Электрондық поштадағы нақты дәйексөз мәтінін және оны келтіретін адамның атын көру үшін дәйексөз нөмірін таңдаңыз.

деректер көзі электрондық пошта қорытындысын көрсететін скриншот.

Пікір бөлісу

Электрондық поштаның қысқаша мазмұны туралы қандай да бір пікіріңіз болса, оны электрондық пошта қорытындысының төменгі жағындағы сәйкес белгішені таңдау арқылы бөлісуге болады. Пікіріңіз құнды және біз оны функционалдылықты жақсарту үшін пайдаланамыз.

Ескертпе

Пікір бөлісу кезінде жеке ақпаратты енгізбеуіңізге көз жеткізіңіз.

  1. Электрондық пошта қорытындысының төменгі жағында таңдаңыз немесе .

    Белгішені таңдағаннан кейін сіз мынаны аласыз Толығырақ айтып беріңізші сілтеме.

  2. Кері байланыс пішінін ашу үшін сілтемені таңдаңыз.

  3. Кері байланыс пішініне жауаптарыңызды енгізіп, Жіберу опциясын таңдаңыз.