Бөлісу құралы:

Outlook бағдарламасында CRM қолдауы бар электрондық пошта қорытындылары арқылы сатылым тиімділігін арттыру

  • Мақала

Сатуға арналған Copilot Microsoft 365 Отлус бағдарламасындағы Copilot қолданбасын CRM жүйесімен біріктіріп, тұтынушылармен қарым-қатынас орнатуға және мәмілелерді тезірек аяқтауға көмектеседі. Microsoft 365 Копилот негізгі мәліметтерді жылдам түсінуге көмектесетін электрондық хаттарды қорытындылайды. Сатуға арналған Copilot сол жиынтықтарды Dynamics 365 немесе Salesforce CRM жүйесіндегі сату ақпаратымен байытады. Жиынтықтарды CRM жүйесіне көшіруге немесе басқа қолданбаларда ортақ пайдалануға болады.

Электрондық пошта қорытындылары мына жағдайларда қолжетімді:

Лицензия талаптары

Copilot for Sales электрондық поштасының жиынтық мүмкіндіктері лицензияға байланысты өзгереді:

  • Copilot for Sales лицензиясы: осы мақалада сипатталғандай Microsoft Outlook толық біріктірілген тәжірибені қараңыз.
  • Sales Copilot лицензия: көру, CRM жүйесіне сақтау, командаларға бөлісу немесе электрондық пошта қорытындыларын көшіру. Толығырақ ақпаратты Электрондық пошта жиынтықтарын CRM шолу және сақтау бөлімінен қараңыз.

Copilot for Sales және Sales Copilot арасындағы айырмашылыққа сенімдісіз бе? Толығырақ ақпаратты Sales Copilot Microsoft 365 Сатуға арналған қосалқы пилот арқылы өзгертілген.

Copilot for Sale лицензиясы Microsoft 365 Копилот жазылымын қамтиды. Ұйымыңыз Microsoft 365 Копилотты бөлек сатып алған болса, Copilot for Sales қосымша лицензия ретінде қолжетімді. Толығырақ ақпаратты Microsoft 365 Сату бағасына арналған Copilot және Microsoft 365 Копилот бағасы бөлімінен қараңыз.

Алғышарттар

Электрондық хаттың қысқаша анатомиясы

Сатуға арналған Copilot Outlook нұсқасына байланысты әр түрлі көрінеді. Интернеттегі Outlook немесе Windows жүйесіне арналған Жаңа Outlook бағдарламасында ол Microsoft 365 Копилоттың бүйірлік тақтасында пайда болады. Windows жүйесіне арналған Outlook бағдарламасында ол арнайы бүйірлік тақтада ашылады. Толығырақ ақпаратты Интернеттегі Outlook бағдарламасындағы Бірыңғай бүйірлік тақтада және Windows жүйесіне арналған Outlook бөлімінен қараңыз. Бұл мақаладағы суреттер Интернеттегі Outlook бағдарламасындағы сатуға арналған копилотты көрсетеді.

Вебтегі Outlook бағдарламасындағы сатуға арналған Copilot электрондық поштасының қысқаша мазмұнының скриншоты, нөмірленген қоңыраулар.

Мәндік белгілер:

  1. Microsoft 365 Копилот жасаған жиынтық, CRM сату ақпараты қосылған
  2. Сатуға арналған копилот тақтасын ашыңыз
  3. Сатуға арналған копилот тақтасын ашыңыз
  4. Карта тақырыбы
  5. Сілтеме сандары
  6. Қорытындыны алмасу буферіне көшіріңіз
  7. Жиынтық дереккөзді қараңыз
  8. Электрондық пошта қорытындысы бойынша пікір бөлісіңіз

Электрондық поштаның қысқаша мазмұнын қараңыз

  1. Outlook бағдарламасында электрондық поштаны оқу аймағында немесе бөлек терезеде ашыңыз.

  2. Электрондық поштаның жоғарғы жағындағы Қорытынды Копилот жолағын таңдаңыз.

    Microsoft 365 Копилот электрондық пошта мазмұнын сканерлейді, негізгі нүктелерді қорытындылайды және оның қорытындысын электрондық пошта ағынының жоғарғы жағында көрсетеді.

    Егер Copilot for Sales электрондық поштаның компанияңыздан тыс контактіден екенін анықтаса және CRM жүйесінде қатысты жазбаларды тапса, жиынтық CRM ақпаратын қамтиды және Сату туралы түсініктер қосылғанҚорытынды Copilot/Copilot.<4a14> жоғарғы оң жақ бұрышында көрсетіледі. Әйтпесе, Microsoft 365 Копилот жиынтықты CRM жүйесінен сату ақпаратынсыз жасайды.

    Интернеттегі Outlook бағдарламасындағы Copilot электрондық поштасының қысқаша скриншоты.

  3. Егер Сату туралы мәліметтер қосылғанКопилот бойынша қорытынды жолағының жоғарғы оң жақ бұрышында әлі таңдалмаған болса, Осы әңгімеден>Сату туралы мәліметтерді қосыңыз.

    Сатуға арналған Copilot сіздің CRM-ді іздейді және қатысты контакт, тіркелгі және мүмкіндік жазбаларынан алынған ақпаратпен жиынтықты жаңартады.

    Тіркелгі және мүмкіндік мәліметтері қосылған Интернеттегі Outlook бағдарламасындағы Сатуға арналған Копилот электрондық поштасының қысқаша скриншоты.

  4. Сатуға арналған қосалқы пилот тамасын ашу үшін Сатуларға өту таңдаңыз.

    Контакт CRM жүйесінде болса, Негізгі сату туралы ақпарат карта тіркелгі туралы маңызды ақпаратпен және контактіге қатысты мүмкіндіктермен, CRM жүйесіндегі жазбаларға сілтемелермен бірге электрондық хаттың қысқаша мазмұнын көрсетеді.

    Егер контакт CRM-де болмаса, Кілт сату туралы ақпарат карта көрсетілмейді. Контактіні CRM жүйесіне қосыңыз. Толығырақ ақпаратты CRM жүйесінде Copilot for Sales қолданбасынан жасау. Негізгі сатылым ақпараты картасы бірнеше минуттан кейін пайда болуы керек. Олай болмаса, электрондық поштаны жауып, қайта ашыңыз.

Негізгі сату туралы ақпарат картасында келесі тапсырмаларды орындауға болады:

  • Контакт, тіркелгі немесе мүмкіндік туралы негізгі ақпаратты көру үшін көк түстегі сілтемені таңдаңыз. CRM жүйесінде толық мәліметтерді көру үшін жиынтық картадағы таңдаңыз. Белгішені табу үшін картаны айналдыру қажет болуы мүмкін.

  • Копилоттың қорытындыға арналған ақпаратты қайдан алғанын тексеру үшін дәйексөз нөмірін немесе n сілтемелер мәзірін таңдаңыз, мұндағы n қорытындыдағы сілтемелер саны.

  • Қорытындыны алмасу буферіне көшіру үшін көшіру белгішесін таңдаңыз.

  • Электрондық поштаның қысқаша мазмұны бойынша кері байланыс беру үшін жоғары немесе төмен бармақ белгішесін таңдаңыз. Пікіріңізде жеке ақпаратты бөліспеуді ұмытпаңыз.