Field Service 포털을 만들고 구성
이 문서에서는 설정 과정을 안내하고 포털 템플릿을 구성하는 데 유용한 정보를 제공합니다.
Field Service 고객 경험 포털 만들기
Power Pages 포털 에 로그인하고 설치된 환경를 선택하세요. Dynamics 365 Field Service
환경에 맞는 Power Pages 포털로 직접 이동할 수 있습니다. Field Service가 설치된 환경 ID를 확인하고 다음 URL에 삽입합니다:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.왼쪽 탐색에서 템플릿을 선택합니다.
Field Service 를 검색하고 Field Service 템플릿 카드에서 이 템플릿을 선택 하세요.
포털 이름과 원하는 하위 도메인을 입력하고, 표시 언어를 선택하고 완료를 선택하세요.
Power Pages 포털 사이트는 백그라운드에서 생성됩니다. 이 프로세스는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 준비가 되면 이메일을 받거나 알림 영역에서 업데이트를 확인할 수 있습니다.
고객 포털 설정 구성
관리자는 Field Service에서 직접 대부분의 고객 포털 설정을 구성할 수 있습니다.
Field Service에서 설정 영역을 선택합니다. 고객 포털에서 고객 포털을 선택하고 설정 레코드를 엽니다.
구성 탭에서 비즈니스 요구 사항에 맞게 설정을 업데이트하세요.
포털 이름: 적절한 설정을 검색하기 위해 웹 사이트 코드에 의해 참조되는 레이블입니다. 이름은 연관된 웹사이트에서 고유해야 합니다. 왜냐하면 설정을 검색하는 코드는 일치하는 이름으로 발견된 첫 번째 레코드를 가져오기 때문입니다.
Field Service 웹 사이트: 연계된 웹 사이트. 연결된 웹사이트 레코드를 열면 포털 관리 앱으로 이동합니다.
기술자 추적: 기술자 추적 기능을 활성화하는 옵션입니다.
셀프 스케줄링(프리뷰): 포털에서 셀프 스케줄링 환경을 제공하는 옵션입니다.
계정 연락처에 자체 예약 환경 보내기: 포털에 대한 액세스 정보가 포함된 자동 알림을 활성화하는 옵션입니다. 이 정보는 제외된 계정에 속하지 않은 모든 연락처로 전송됩니다. 이 기능을 활성화할 때 모든 연락처에 초대를 보낼지 또는 앞으로 새 연락처에만 보낼지 선택합니다.
메시지: 메시지는 작업 주문 수명 주기의 특정 지점에서 전송됩니다. 이러한 메시지는 독립적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 각 메시지에 대한 자세한 내용은 Field Service 포털에 대한 알림 설정(프리뷰)으로 이동하세요.
커뮤니케이션 유형: 시스템이 고객에게 보내는 커뮤니케이션 유형입니다. 이메일, SMS 또는 둘 다.
메시지 보내기 대상: 기본적으로 시스템은 포털을 통해 서비스 요청을 생성한 연락처로 메시지를 보냅니다. 그러한 연락처가 없으면 메시지는 이 설정에 기록된 연락처 유형으로 이동합니다.
설문조사 포함 (프리뷰): 포털에 포함할 수 있는 고객의 소리 설문조사 입니다. 설문 조사 embed 태그를 추가하면 예약 완료 시, 설문 조사가 자동으로 표시됩니다.
SMS 및 이메일 커넥터 구성: 이메일 및 SMS 커넥터를 구성하는 Power Automate 흐름에 대한 직접 링크입니다.
제외된 작업 주문 유형: 포털에 옵션으로 공개하지 않으려는 작업 주문 유형입니다.
제외된 계정: 포털에서 활성화하지 않으려는 고객 계정입니다. 제외된 거래처와 관련된 연락처도 포털에 대한 초대를 받지 못합니다.
디스플레이 탭에서 포털의 기본 디자인 값을 설정합니다. 고급 디스플레이 구성 필드에는 디자이너 를 여는 직접적인 연결가 포함되어 있습니다. Power Pages 포털 관리 앱을 사용하여 포털에 대한 모든 세부 정보를 구성합니다.
기술자 추적을 활성화한 경우 기술자 추적 탭을 선택하고 기술자 추적 설정을 구성합니다.
셀프 스케줄링(프리뷰)을 활성화한 경우, 셀프 스케줄링(프리뷰) 탭을 선택하고 스케줄링 매개변수를 구성합니다.
새로운 예약을 위한 최소 리드 타임(일): 오늘부터 고객이 예약을 할 수 있는 최소 시간(일)입니다.
새로운 예약을 위한 최대 리드 타임(일): 오늘부터 고객이 예약을 예약할 수 있는 최대 시간(일)입니다.
자산 선택 활성화: 고객이 예약을 진행하는 동안 계정과 연결할 특정 자산을 선택할 수 있게 하려면 예로 설정합니다.
추가 세부 정보 활성화: 고객이 예약을 진행하는 동안 추가 텍스트를 제출하도록 하려면 예로 설정합니다. 시스템은 텍스트를 예약 타임라인에 메모로 저장합니다.
기본 반경 단위: 마일이나 킬로미터 단위의 반경 단위입니다.
최대 이동 반경이 있는 리소스 포함: 리소스를 예약할 수 있는 예약된 위치의 최대 반경입니다.
노트
이동 반경 설정은 Field Service의 일정 게시판과 공유됩니다. 한 쪽의 값을 변경하면 다른 쪽의 값도 변경됩니다.
저장 및 닫기를 선택합니다.
포털에 대한 인시던트 유형 구성
자체 예약 환경의 일부로 고객은 필요한 작업을 나타내는 인시던트 유형(서비스 유형으로 표시)을 선택할 수 있습니다. Field Service 관리자는 고객이 특정 인시던트 유형을 사용할 수 있도록 하고 자체 예약 포털에 표시된 인시던트 유형에 대해 사용자 친화적인 표시 이름를 설정할 수 있습니다.
기존 인시던트 유형을 엽니다.
일반 탭에서 C2에 사용 설정을 예 로 설정하고 포털에 표시 이름 를 제공합니다.
세부정보 탭에서 사고 유형에 대한 가격 목록과 연관된 기본 작업 주문 유형을 설정합니다.
인시던트 유형에 대한 예상 기간을 설정합니다. 이 값은 포털에 표시된 작업 기간입니다.
포털에 대한 ID 공급자 구성
포털에서는 고객이 서비스 요청을 열기 전에 인증을 요구합니다. 기본적으로 포털은 로컬 인증을 사용합니다. 관리자는 인증 옵션을 추가하고 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 포털의 인증 개요에서 확인하세요. Power Apps
포털 디자인 사용자 지정
제작자는 브랜딩 요구 사항에 맞게 포털의 디자인과 스타일을 업데이트할 수 있습니다. Power Pages디자인 스튜디오 또는 레거시 Power Apps 포털 스튜디오를 사용하여 포털 사이트를 사용자 정의하세요.
머리글 및 바닥글과 콘텐츠 조각의 요소만 편집할 수 있습니다. 포털에서 콘텐츠 조각을 업데이트하면 알림이 활성화된 경우 알림도 업데이트됩니다.
Field Service 포털 업데이트
새로운 기능을 출시하더라도 포털은 자동으로 업데이트되지 않습니다. 관리자는 이를 사용자 환경에 적용해야 합니다. 자세한 내용은 웹 사이트 패키지 업데이트를 참고하세요.