작업 주문 및 송장을 자동으로 생성하기 위한 계약 설정

Field Service 계약을 통해 조직은 사전 정의된 세부 사항, 빈도 및 날짜 범위로 작업 주문 및 송장을 자동으로 생성할 수 있습니다. 계약은 조직이 장비에 대해 매일, 매주 또는 매월 검사를 수행해야 하는 유지 보수 일정에 가장 일반적으로 사용됩니다.

계약을 구성하고 사용할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 계약은 다음을 생성합니다.

• 배치 담당자가 일정 게시판 또는 일정 도우미를 통해 일정을 예약하는 일일 검사 작업 주문.
• Resource Scheduling Optimization에 의해 자동으로 예약되는 월별 유지 보수 작업 주문.
• 계약이 정의된 시작 시간에 매번 동일한 리소스를 할당하는 주간 작업 주문.
• 고객 위치에서 여러 고객 자산을 검사하기 위한 월별 단일 작업 주문.
• 고객 위치에서 매 년 여러 고객 자산을 검사하기 위한 여러 작업 주문.
• 사전 정의된 제품 및 서비스에 대해 고객에게 청구하는 분기별 송장.

계약을 사용하려면 다음이 필요합니다.

1. 계약을 만듭니다. 고객, 날짜 범위 및 가격 목록과 같은 고급 세부 정보를 정의합니다.
2. 계약 예약 설정을 만들고 여기서 계약에 대해 작업 주문을 작성해야 하는 빈도와 작업 주문 유형과 같은 최종 작업 주문의 기본 세부 사항을 정의합니다.
3. 생성되는 각 작업 주문의 일부로 수행할 작업의 특정 세부 사항을 정의하는 계약 문제, 제품, 서비스, 서비스 작업을 추가합니다.
4. 날짜가 가까워지면 계약 활성화 및 계약 예약 날짜가 작업 주문과 함께 생성됩니다.

계약에서 작업 주문 및 송장을 작성하는 방법을 보여주는 두 가지 시나리오를 살펴보겠습니다.

전제 조건

• 시스템에 구성된 거래처, 문제 유형, 제품, 서비스 및 서비스 작업과 같은 작업 주문 관련 데이터.

• 계약 접두사와 시작 번호를 지정하십시오. 자세한 내용은 계약 설정을 참고하십시오.

• 계약, 계약 예약 설정 및 계약 송장 설정의 지정된 담당자는 송장, 송장 세부 정보, 작업 주문, 작업 주문 인시던트, 작업 주문 제품, 작업 주문 서비스, 작업 주문 서비스 작업, 리소스 요구 사항 및 예약을 만들 수 있는 권한이 필요합니다.

시나리오 1: 자산 유지 보수를 위한 작업 주문 자동 생성

조직은 향후 2년 동안 고객의 장소에 설치한 장비에 대해 매달 유지보수를 수행해야 합니다. 그들은 Dynamics 365 Field Service를 사용하여 약간의 유연성으로 매월 중순에 유지 보수 작업을 자동으로 생성하고자 합니다. 발송 담당자가 월간 유지 보수 작업을 가장 적합한 현장 기술자에게 예약하고 합의된 가격으로 완료된 작업에 대해 고객에게 청구하기를 원합니다.

고객 자산, 인시던트 유형 및 가격표와 함께 계약을 사용하여 이 시나리오를 구성합니다.

1단계: 계약서 만들기

메인 메뉴에서 Field Service>계약>+새로 만들기로 이동합니다.

정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.

• 서비스 계정 및 청구 계정: 서비스 계정은 계약 작업 주문이 발생할 위치를 정의하고 청구 계정은 청구서를 보낼 사람을 정의합니다. 자세한 내용은 계정 생성 및 관리를 참조하세요.

• 시스템 상태: 계약이 현재 실행 중인지 정의합니다. 새로운 계약을 맺고 세부 사항을 추가하는 동안 예상으로 설정합니다. 여기서는 나중에 작업 주문 수행 및 송장 발송을 시작할 준비가 되었을 때 활성으로 설정하겠습니다.

• 시작 및 종료 날짜: 계약의 기간을 정의합니다.

• 가격표: 계약과 관련된 모든 제품 및 서비스의 가격을 지정하고 이 계약에서 생성된 작업 주문 및 송장에 채워진 가격표를 제어합니다. 계약 가격표에 대한 계약 기간 동안 사용할 모든 제품 및 서비스를 추가합니다. 계약서에는 전체 새 가격표에서 반영되는 상품 및 서비스에 대한 협의된 가격이 포함됩니다. 결과 작업 주문 및 송장의 가격표는 필요에 따라 수동으로 업데이트할 수 있습니다.

기타 탭에서 결과 작업 주문이 일부여야 하는 서비스 지역과 이 계약과 관련된 작업 주문, 송장 및 기타 레코드의 시간을 규정하는 레코드 생성 시간과 같은 더 자세한 내용을 입력할 수 있습니다. 일부 조직은 업무일 중간에 업무 주문을 작성하는 계약을 원하지 않기 때문에 이러한 정의가 중요합니다. 값을 설정하지 않으면 기본적으로 Field Service 설정의 값으로 설정됩니다.

마지막으로 저장합니다.

2단계: 예약 되풀이 설정

계약서를 만든 다음 작업 순서를 생성할 빈도를 지정합니다.

예약 설정 섹션에서 +예약 설정 레코드 추가를 선택합니다.

정보를 입력하여 계약 일정을 만듭니다. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.

• 이름: 계약 일정의 이름을 입력합니다. 예를 들어 "월별 유지 관리"가 될 수 있습니다. 계약에는 예약 반복이 여러 번 있을 수 있으므로 이름 지정이 중요합니다. 예를 들어 서비스 조직은 동일한 계약의 일부로 주별 및 월별 유지 관리를 수행할 수 있습니다.

작업 주문 설정

• 작업 주문 자동 생성: 예로 설정하여 이 계약이 자동으로 작업 주문을 생성하게 합니다. 시스템은 롤링으로 작업 순서를 생성합니다. 생성된 작업 순서는 시작됨-예약 취소됨 상태로 활성 작업 순서 보기에 표시됩니다. 아니요로 설정하면 이 문서의 뒷부분에서 살펴볼 것처럼 각 일정 날짜에 대한 작업 주문을 수동으로 생성해야 합니다.

• 사전 작업 주문 생성: 작업 주문이 생성될 것으로 예상되는 서비스 날짜 이전의 일 수를 지정합니다. 미리 많은 날짜를 선택하면 작업 주문의 백로그가 의도한 것보다 커질 수 있지만, 너무 적게 선택할 경우 준비 시간이 부족할 수 있습니다. 계약 수준에서 값을 입력하지 않았다면 Field Service 설정>계약 탭 >계약 작업 주문 X일 먼저 생성에 환경 수준 설정이 있습니다. 이 필드에 값이 없는 경우 계약서에 입력한 레코드 생성 시간에 예약 날짜 7일 전으로 작업 주문이 생성됩니다.

여기에 작업 주문 유형, 우선 순위, 작업 주문 요약, 근무지를 입력하면 결과 작업 주문으로 전달됩니다.

예약 설정

• 예약 자동 생성: 예로 설정하여 자동 생성 또는 수동 생성에 관계없이 시스템 예약에서 작업 주문을 생성하도록 합니다. 예로 설정하면 예약에 선호 리소스와 선호 시작 시간을 지정해야 합니다. 아니요로 설정하면 생성된 작업 주문은 수동으로 일정 도우미 또는 Resource Scheduling Optimization을 사용하여 일반 예약 프로세스를 통해 예약해야 합니다.

노트

계약은 리소스가 활성 상태인지 여부, 작업 시간 등을 포함하여 다른 요소를 고려하지 않고 반복에 따라 예약을 생성합니다.

• 사전 예약 유연성 및 게시물 예약 유연성 필드에서 작업 순서에 대한 예상 일정 전후로 지정하는 날 수는 조정할 수 있습니다. 그러면 일정 도우미를 지원하기 위해 생성된 작업 주문의 날짜 창 시작 및 날짜 창 종료 필드가 채워집니다. 예를 들어 매월 8일 월정비를 실시하고 사전예약 및 사후예약 유연성을 7일로 설정할 계획이라면 매월 1일부터 15일 사이에 업무지시를 예약할 수 있다.

• 시간 창 시작 및 시간 창 종료를 지정하여 생성된 작업 순서에 대한 시간 창을 만들고 일정 도우미에서 이를 감안하도록 할 수 있습니다. (예: 작업 주문이 오전 8시에서 오후 12시 사이에 예약되어야 함)

예약 되풀이

계약에 따라 작업 주문을 생성하는 패턴을 정의합니다.

1. 위쪽의 명령 모음에서 예약 되풀이를 선택합니다.

   

2. 되풀이 패턴을 지정합니다. 예를 들어 매주, 매월 첫 번째 월요일 또는 격주 금요일입니다.

   

3. 되풀이 범위를 설정합니다. 시작 날짜를 정의하고 종료 날짜 동작를 선택합니다.

   • 종료 날짜 없음: 작업 주문이 계약 종료일까지 생성됩니다.
   • 종료일 까지: 되풀이 종료 날짜 이후에 작업 주문 생성을 중지합니다.
   • #회 되풀이 후 종료: 지정된 되풀이 횟수에 도달할 때까지 작업 주문이 생성됩니다.

4. 패턴이 비즈니스 요구를 반영하지 않는 경우 반복과 함께 수행해야 하는 작업 주문을 생성하도록 사용자 지정 날짜를 정의할 수도 있습니다. 예를 들어, 연중 다양한 휴일에 서비스를 수행합니다. 반복이 제공되지 않는 한 사용자 지정 날짜 작업 주문이 생성되지 않습니다.

5. 저장을 선택합니다.

노트

단일 계약에는 다양한 예약 설정이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 매주 작업 주문을 생성하는 주간 방문에 대한 예약 설정과 다른 예약으로 월간 방문에 대한 예약 설정을 생성할 수 있습니다.

추가 참고 사항: 예약 되풀이 가져오기.

3단계: 계약 작업 세부 사항 추가

계약을 설정하여 높은 수준의 세부 정보를 정의하고 계약 예약 설정을 설정하여 되풀이를 정의하고 난 후 다음 단계는 수행해야 할 작업을 정의하는 것입니다.

이 정의는 계약에 인시던트 유형, 제품, 서비스 및 서비스 작업을 추가함으로써 달성됩니다.

계약 예약 설정에서 +계약 예약 문제 레코드 추가를 선택합니다. 도구 설명을 참조하여 문제 세부 내용을 지정한 다음 저장 및 닫기를 선택합니다.

계약에 문제를 추가하면 관련 제품, 서비스, 서비스 작업 및 특징이 계약에 추가된 다음 생성된 작업 주문에 추가됩니다. 이 문서 끝 부분의 구성 고려 사항에서 "계약에 문제 항목 복사"에 대한 참고 사항을 참조하십시오.

문제 유형을 사용하지 않으려면 제품, 서비스 및 서비스 작업을 계약에 직접 추가할 수 있습니다.

계약이 있는 고객 자산

고객 자산 유지 보수에 계약을 사용하려면 계약 문제를 사용하십시오.

계약 문제에 고객 자산을 지정하여 특정 장비에서 수행해야 하는 되풀이 작업을 정의하고 서비스 이력을 구축할 수 있습니다. 또한 고객 자산이 있는 계약 예약 설정에 여러 문제 유형을 추가할 수도 있습니다.

월별 유지 관리를 위해 두 가지 문제 예를 사용하여 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.

1. 동일한 고객 자산에서 두 가지 유형의 유지 보수 절차(문제 유형)를 수행합니다.
2. 두 자산이 서비스 계정으로 정의된 동일한 위치에 있는 경우 서로 두 다른 고객 자산에 대해 동일한 유지 관리 절차(문제 유형)를 수행합니다.

4단계: 계약 활성화 및 작업 주문 보기

마지막으로, 높은 수준의 세부 정보, 되풀이 및 작업을 정의한 후 마지막 단계는 계약을 활성화하여 유지 보수 날짜 및 작업 주문과 같은 관련 레코드를 생성하는 것입니다. 이는 일반적으로 관리자 검토 및 고객 승인 후에 수행됩니다. 계약 상태에 세부 사항을 추가하려면 계약 하위 상태 값을 사용하는 것이 좋습니다. 사용자 정의 계약 하위 상태도 만들 수 있습니다.

계약에서 시스템 상태 필드를 활성으로 설정합니다. 그렇게 하면 서비스가 수행되어야 하는 날짜를 나타내는 예약 날짜가 생성됩니다.

시간이 예약 날짜에 가까워지면 작업 주문이 작업 주문 미리 생성 필드를 기준으로 생성됩니다. 예약 날짜는 처리됨 상태가 되며, 생성된 작업 주문을 조회합니다.

각 예약 날짜에 대한 작업 주문을 수동으로 생성할 수도 있습니다. 이는 작업 주문 자동 생성을 아니요로 설정하거나 정의된 것보다 빨리 작업 주문을 생성해야 하는 고유한 비즈니스 사례의 경우에 적용됩니다.

계약에 자동 예약 생성을 하기로 결정한 경우 작업 주문이 생성될 때 작업 주문이 선호 리소스로 예약됩니다.

5단계: 계약 작업 주문 수행

작업 주문이 생성되면 활성 작업 주문 보기에 다른 작업 주문과 함께 표시됩니다.

생성된 작업 주문에는 가격표, 작업 주문 유형, 문제 유형, 고객 자산 등과 같이 계약에 지정된 모든 세부 사항이 있습니다.

노트

계약에서 작업 주문을 생성하는 프레임워크를 제공하지만, 세부 내용은 작업 주문 수준에서 편집할 수 있습니다. 예를 들어, 작업 주문은 계약에서 생성할 수 있지만, 필요에 따라 더 많은 제품과 서비스를 작업 주문에 추가할 수 있습니다. 충분한 권한이 있을 경우 가격표 및 작업 주문 유형과 같은 기타 세부 사항은 변경할 수 있습니다.

계약에 대한 조회는 설정 섹션에 설명되어 있습니다.

작업 주문 예약 버튼을 선택하고 일정 도우미를 트리거하면 검색 시작과 검색 종료 시간 매개 변수는 예약 날짜를 반영합니다.

현장 기술자가 계약 작업 주문을 수행하고 관리자가 종료한 후에는 일반 작업 주문 송장 발부 프로세스의 일부로 완료된 작업에 대한 송장이 생성됩니다. 작업 주문이 계약의 일부인지 여부에 관계없이 적용됩니다. 자세한 내용은 작업 주문 수명 주기 및 상태의 관련 항목을 참조하십시오.

시나리오 2: 송장 자동 생성

계약 송장은 제품 및 서비스에 대한 송장을 자동으로 생성하는 데 사용됩니다. 송장은 정의된 되풀이 간격으로 생성되며 매번 동일한 가격의 동일한 제품을 포함합니다. 작업 주문 수행 여부에 관계없이 송장이 생성되어 청구됩니다. 전화 통화나 전송한 문자 수에 관계없이 매월 휴대폰 요금을 지불하는 방법과 유사한 모델입니다.

고객이 서비스 요금제에 대해 분기 단위로 현장 서비스 조직에 지불하는 시나리오를 구성해 봅시다.

1단계: 계약 작성 또는 기존 계약 선택

계약 송장을 기존 계약에 추가하거나 새 계약에 추가할 수 있습니다. 계약 송장만 있고 유지 관리 계획이 없는 계약을 체결할 수 있으며 단일 계약에 대해 여러 송장이 있을 수도 있습니다.

예시에서는 분기별 송장을 작성한 계약에 추가할 것입니다.

계약에서 송장 설정>새 계약 송장 설정 추가로 이동합니다.

2단계: 송장 되풀이 및 제품 설정

송장 기재 제품 섹션에서 고객에게 청구할 제품을 정기적으로 추가하십시오. 송장 기재 제품의 가격은 계약의 가격표에서 파생됩니다.

노트

송장 기재 제품은 Field Service 제품 유형이 재고 또는 재고 없음인 제품만 가능합니다. 서비스 유형 제품은 추가할 수 없습니다.

다음으로, 상단에서 송장 되풀이를 선택하여 송장 생성 빈도를 정의하십시오.

저장을 선택하여 변경 내용을 적용합니다.

3단계: 송장 되풀이 활성화 및 송장 보기

이 계약이 이미 활성화되어 있기 때문에 송장 날짜는 잠시 후에 생성되지만 즉시 생성되지는 않습니다. 계약 송장 설정을 새 계약 또는 추정 상태인 기존 계약에 추가한 경우 계약을 활성화해야 합니다.

계약이 활성화되면 잠시 후 계약 송장 날짜가 생성됩니다.

계약 작업 주문과 같이 계약 송장을 수동으로 생성할 수 없습니다.

노트

계약 섹션 아래 Field Service 설정의 계약 송장 X일 먼저 생성 필드에서 X에 설정한 내용에 따라 송장이 미리 생성됩니다. 즉, 송장 기한은 송장 되풀이 설정을 토대로 지정되지만 X일 먼저 만들어집니다. X일 전 계약 송장 생성에 값을 입력하지 않으면 시스템에서 계약 시점에 레코드 생성 타이밍 필드의 송장 날짜에 송장을 생성한 다음 Field Service 설정에서도 생성합니다.

구성 고려 사항

Field Service 설정에는 관리자가 시스템에서 계약을 만드는 방법을 제어하는 데 도움이 되는 계약에 대해 설정할 수 있는 중요한 기본값이 있습니다. 계약 예약 날짜는 조직이 유지 관리를 계획하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 계약 설정을 참고하십시오.

노트

계약 또는 해당 하위 레코드에 대한 일부 업데이트(계약 예약 설정, 계약 예약 날짜, 계약 송장 설정 및 계약 송장 날짜)는 비동기 백그라운드 프로세스를 트리거할 수 있습니다. 동일한 계약 내에서 이러한 프로세스를 트리거하는 연속적인 업데이트로 인해 시스템은 프로세스가 완료될 때까지 후속 업데이트를 일시적으로 차단합니다. 각 계약의 데이터 무결성을 보호하기 위한 시스템의 의도된 동작입니다. 프로세스가 완료될 때까지 기다렸다가 다시 시도하거나 성공할 때까지 업데이트를 다시 시도하십시오.

비동기 백그라운드 프로세스를 트리거할 수 있는 업데이트의 예:

• 계약 예약 설정 또는 계약 송장 설정 반복 업데이트.
• 계약 예약 날짜 또는 계약 송장 날짜 업데이트.
• 계약 상태 수정.

이러한 프로세스와 이후의 빠른 업데이트를 차단할 가능성은 해당 프로세스가 실행된 계약에 따라 다릅니다. 다른 계약 또는 하위 레코드에 대한 업데이트는 영향을 받지 않습니다.

여러 문제와 다중 되풀이

계약 작업이 증가함에 따라 여러 계약 인시던트를 단일 반복에 추가할지 아니면 각각 하나 이상의 인시던트가 있는 여러 반복을 추가할지 결정해야 합니다. 몇 가지 고려할 사항은 다음과 같습니다.

• 누가 작업 주문을 수행할 것인가?: 단일 되풀이는 단일 작업 주문을 생성하는 반면 다중 되풀이는 여러 작업 주문을 생성하며 단일 사용자가 작업 주문을 수행합니다. 한 사람이 완료하는 계약 작업을 계획하는 경우 한 번의 되풀이를 사용하는 것이 좋습니다. 한 가지 해결 방법은 여러 리소스에 단일 작업 주문을 예약하는 데 도움이 되는 요구 사항 그룹 템플릿과 함께 문제 유형을 사용하는 것입니다.

• 이동: 다중 되풀이로 여러 작업 주문이 생성되면 더 많은 이동과 출장이 발생할 수 있습니다.

• 자산을 어떻게 추적하고 있습니까?: 일부 조직은 단일 고객 자산과 관련하여 개별 작업 주문을 선호합니다. 이렇게 하면 작업 주문에 소요된 시간과 자산 서비스에 소요된 시간과 비교할 수 있어 보고에 도움이 됩니다. 그렇다면 단일 자산과 관련된 단일 인시던트로 각각 하나의 작업 주문을 생성하는 여러 반복을 선택할 수 있습니다.

Resource Scheduling Optimization으로 자동으로 계약 작업 주문 예약

Resource Scheduling Optimization는 작업 주문을 자동으로 예약하여 근무 시간과 이동 시간을 최적화합니다. 여기에는 계약에서 생성된 작업 주문이 포함됩니다. Resource Scheduling Optimization을 사용하여 계약 작업 주문을 예약하려는 경우 다음 3가지 옵션이 있습니다.

1. 계약에서 작업 주문을 자동으로 생성하고 생성된 작업 주문이 Resource Scheduling Optimization 범위에 의해 선택되도록 하십시오.
2. 계약서에서 작업 주문을 자동 생성 및 예약하고 예약된 선호 리소스가 Resource Scheduling Optimization에 대해 활성화되고 관련 예약의 예약 상태를 최적화할 수 있도록 합니다. 예약에서 일정 잠금 옵션을 사용하여 계약 예약이 해당 리소스, 시간 슬롯 또는 둘 다에 예약된 상태를 유지할 수 있습니다.
3. 계약에서 생성된 작업 주문만 고려하는 특정 Resource Scheduling Optimization 일정 및 범위를 만듭니다. 이를 통해 계약 작업 주문 예약이 최적화될 때 특정 케이던스 및 우선 순위를 설정할 수 있습니다.

계약에 송장 및 권한 사용

계약 송장 사용을 결정할 때 새 계약을 생성하여 송장을 생성하거나 기존 서비스 계약에 송장을 추가할 수 있습니다. 계약 송장이 예약된 유지 관리와 관련이 있는 경우 계약에서 생성된 작업 주문과 계약에서 생성된 송장을 동일한 계약의 일부로 사용하는 것이 좋습니다.

송장을 생성하는 계약이 있더라도 계약 작업 주문은 완료 시 송장 및 종료됨-게시됨 상태를 생성합니다. 계약 송장만 고객에게 청구해야 하는 내용을 나타내는 경우 작업 주문 송장을 무시하거나 완화하는 프로세스를 작성해야 합니다. 이러한 작업은 작업 주문 소계 및 작업 주문 송장이 $0인지 확인하기 위해 송장을 비활성화하거나 가격표 및 권한을 사용하는 것만큼 간단할 수 있습니다.

서비스 거래처, 문제 유형 및 고객 자산 범주와 같은 여러 가지 요소를 기반으로 작업 주문 가격에 권리 유형이 적용됩니다. 사용자 지정 작업을 간략하게 설명하는 특정 고객을 위한 특정 문제 유형을 생성하는 것이 일반적입니다. 한 가지 옵션은 사용자 지정 계약 문제 유형이 작업 주문에 추가될 때 권리 유형을 적용하여 제품 및 서비스를 100% 할인하여 $0로 만드는 것입니다.

자세한 내용은 Dynamics 365 Field Service의 작업 주문에 대한 권한을 참조하십시오.

예약 되풀이 가져오기

계약 예약 설정(ABS) 또는 계약 송장 설정(AIS)에 대한 예약 되풀이 패턴을 가져올 수 있습니다.

• 되풀이 대화 상자는 저장될 때 ABS 또는 AIS 레코드의 필드를 채웁니다.
• 이 필드는 되풀이 설정이라고 하며 기본적으로 양식에 표시되지 않습니다.
• CSV를 통해 하나 이상의 ABS 또는 AIS 레코드가 있는 되풀이를 가져오려면 가져온 레코드를 구성할 방법과 유사하게 설정된 ABS 또는 AIS에서 대표 문자열을 가져오십시오.
• 해당 문자열을 사용하면 시작 및 종료 날짜, N개월마다 등 해당 문자열에서 구문 분석할 수 있는 레코드의 동작 방식을 결정하는 값이 있음을 알 수 있습니다.
• 이 샘플 문자열을 사용하여 계약 예약 및 송장 설정 레코드를 스프레드시트에 채우고 이를 사용하여 완전히 구성된 레코드를 가져오십시오.

예를 들어, 아래에서 다음 스크린샷의 되풀이 및 관련 XML을 참조하십시오.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

추가 참고 사항

• 활성 계약을 편집할 수 있습니다. 수정 사항은 즉시 적용되며 잠시 후에 계약이 업데이트됩니다.

• 활성 계약의 예약 되풀이를 편집하면 예약 날짜가 비동기적으로 업데이트됩니다.

• 기존 계약을 복사하고 결과 사본에 적용할 매개 변수를 선택할 수 있습니다.

• 계약 담당자를 변경하는 경우 계약 상태를 초안/추정으로 변경하고 변경 사항을 저장합니다. 모든 비동기 프로세스가 실행될 때까지 5분 정도 기다린 다음 계약 상태를 다시 활성으로 설정하여 워크플로가 올바른 순서로 실행되도록 합니다.

• 작업 주문 자동 생성을 아니요로 설정하지만 예약 자동 생성을 예로 설정하면 예약 날짜로부터 작업 주문을 수동으로 생성할 때 예약이 자동으로 생성됩니다.

• 계약은 서비스 거래처로 표시되는 단일 위치에서 실행됩니다. 여러 위치에서 작업하려면 여러 계약으로 구성해야 합니다.

• 작업 주문 생성이 아닌 송장 생성 전용 계약을 사용하려는 시나리오에서는 유사한 기능을 가진 Field Service 솔루션의 일부로 견적 엔터티를 사용하는 것이 좋습니다.

• 계약은 Dynamics 365 Sales 잠재 고객 > 영업 기회 > 견적 > 주문 프로세스와 원활하게 작동합니다. 이것은 다음을 통해 가능합니다.

  • 잠재 고객을 서비스 유지 관리 잠재 고객으로 분류
  • 서비스 기반 라인으로 영업 기회 라인 추가
  • 견적 라인을 서비스 기반 라인으로 생성하고 견적 예약 설정 추가

• 작업 주문을 자동으로 생성하도록 계약을 설정할 때 생성되는 작업 주문 하위 레코드(작업 주문 제품, 서비스, 서비스 작업, 사고 유형 등)의 수를 500개 이하로 제한합니다. 더 많은 양의 레코드, 동기식 사용자 지정 플러그 인 또는 사용자 지정 프로세스로 인해 시간 초과가 발생하여 나머지 하위 레코드가 생성되지 않을 수 있습니다.

• 문제 유형 설정 중 계약에 문제 항목 복사 필드는 다음 두 가지 이유로 중요합니다.

1. 계약에 추가하려는 문제는 계약의 일부가 아닌 단일 작업 주문에 추가할 문제와 약간 다를 수 있습니다. 예를 들어 일반적으로 문제에는 1시간의 서비스가 필요하지만 계약의 경우 고객과 2시간의 서비스를 협상했습니다. 이 계약에 대해서만 두 번째 문제 유형을 작성하지 않고 계약에 문제 항목 복사를 아니요로 설정하고, 계약에 문제를 추가한 다음 특정 서비스 작업, 제품, 서비스 등을 수동으로 추가할 수 있습니다. 이 방법으로 동일한 문제 유형을 사용할 수 있으므로 나중에 보고하는 데 도움이 됩니다. 이 옵션을 예로 설정하면 문제 항목이 계약에 추가되며 이 항목을 수락하거나 약간 변경할 수 있습니다.

예로 설정하면 계약 항목이 생성됩니다.

아니요로 설정하면 계약 항목이 생성되지 않습니다.

1. 되풀이 작업에 대한 계약에 문제를 추가할 수 있습니다. 즉, 계약에서 사전 정의된 작업 주문 문제가 연결된 작업 주문이 생성됩니다. 그러나 이 문서에서 앞서 언급했듯이 프로세스 및 절차가 변경됨에 따라 문제를 편집할 수 있습니다. 그러나 계약은 몇 개월에서 몇 년까지 지속될 수 있으므로 계약에서 계약서 작성 시점의 원래 문제 유형을 사용해야 할까요, 아니면 최신 문제 유형을 사용해야 할까요? 이로 인해 계약 종료 시 원래 의도했던 것과 다른 작업이 수행될 수 있습니다. 계약 기간 동안 문제가 동일하게 유지되어야 하는 경우 계약 활성화 시 문제 세부 사항을 계약에 복사하여 예로 설정합니다. 계약에서 작업 주문이 생성되었을 때 계약으로 생성된 작업 주문이 최신 문제 유형 세부 정보를 가져야 하는 경우 아니요로 설정합니다. 이는 일반적으로 계약 예약 설정의 계약 작업 주문 X일 먼저 생성 필드에 따라 지속됩니다.

2. 계약에 추정 상태가 있더라도 항목을 계약에 추가할 때 계약에 복사됩니다.

다음 단계

• 문제 유형으로 작업 주문 템플릿 생성
• 고객 계정 만들기 및 관리