Dynamics 365 Field Service용 Universal Resource Scheduling 개요
이 문서에서는 Dynamics 365 Field Service에서 Universal Resource Scheduling을 사용하는 방법을 설명합니다.
현장 서비스 조직은 종종 작업 주문을 완료하기 위해 기술자를 예약합니다. 요구 사항에 따라 리소스를 효율적으로 예약하면 이동 시간과 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
Universal Resource Scheduling 및 Field Service 작업 주문
Field Service를 설치하면 Universal Resource Scheduling이 자동으로 추가됩니다.
작업 주문 및 관련 엔터티는 Field Service의 일부이며 Universal Resource Scheduling의 리소스, 요구 사항 및 예약과 원활하게 작동합니다.
즉, Field Service는 수행해야 할 작업과 위치를 정의하는 반면, Universal Resource Scheduling은 작업을 수행할 수 있는 사람과 시기를 정의합니다.
작업 주문에서 요구 사항 생성
모든 작업 주문에 대해 시스템은 관련 요구 사항을 생성합니다. 작업 주문을 수행할 수 있는 리소스에 대한 특정 세부 정보를 간단히 설명합니다. 요구 사항은 리소스에 예약되고 작업 주문을 참조합니다.
기본적으로 시스템은 각 작업 주문에 대해 하나의 요구 사항을 생성했습니다. 그러나 작업 주문에는 여러 요구 사항 또는 여러 요구 사항이 있는 요구 사항 그룹이 있을 수 있습니다. 작업 주문에 대한 템플릿을 구성하는 인시던트 유형 만들기.
요구 사항은 작업 주문에서 이름, 위치, 기간 등과 같은 특성을 상속합니다. 작업 주문 특성을 업데이트 하면 요구 사항 특성이 업데이트 됩니다. 요구 사항에 대한 수동 편집도 예약 전에 이루어질 수 있습니다.
주의
작업 주문에 대해 수동으로 생성된 요구 사항은 자동으로 동기화되지 않습니다.
요구 사항에 대한 리소스 예약
작업 주문 및 관련 요구 사항을 예약할 준비가 되면 배치 담당자는 가장 적절한 리소스에 대한 요구 사항을 예약합니다.
작업 주문과 관련된 요구 사항을 예약하면 작업을 수행하는 리소스, 예약 상태, 이동 시간 및 시작/종료 시간을 추적하는 예약 가능한 리소스 예약 기록이 생성됩니다.
사용자 예약
일반적인 현장 서비스 조직에서 일반적인 일정 역할에 대해 알아봅니다.
디스패처 또는 스케줄러
배치 담당자 또는 스케줄러는 요구 사항을 올바른 리소스와 매칭하여 예약을 생성합니다. 이 역할의 일반적인 직책에는 서비스 관리자, 고객 서비스 담당자 또는 기존 배치 담당자가 포함됩니다. 이들의 책임은 모든 요구 사항을 수동으로 할당하는 것과 시스템에서 모든 요구 사항을 자동으로 예약하고 예외를 관리하는 것과 그 중간에 있는 경우에 이르기까지 다양합니다.
자동화 수준이 높더라도 스케줄러는 종종 예외를 관리하고 최적화 및 자동화가 비즈니스 목표를 충족하도록 합니다.
예약 분석가
조직에서 최적화되고 자동화된 예약 및 분석과 같은 고급 예약 기능을 채택함에 따라 예약 분석가가 새로운 역할을 수행합니다. 이상적인 예약 분석가는 일정, 분석 및 최적화 지식이 적절히 혼합되어 있습니다.
이 역할은 함께 제공되는 범위, 목표 및 매개 변수와 함께 최적화 일정을 소유합니다.
주요 예약 기능
Dynamics 365 Field Service는 예약 기능의 폭넓은 집합을 포함합니다.
일정 게시판의 수동 예약
일정 게시판은 모든 유형의 일정에서 중요한 역할을 합니다. 일정 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다. 기본 서비스 예약의 경우 일정 게시판의 특정 시간 슬롯에 있는 리소스에 요구 사항을 일치시킵니다.
일정 게시판의 수동 예약은 긴급 작업이나 복잡도가 제한된 요구 사항에 적합합니다.
일정 도우미를 사용한 반자동 일정 예약
일정 도우미는 요구 사항 세부 정보를 사용하여 예약에 대한 시간과 리소스를 추천합니다. 그러면 배치 담당자가 예약에 가장 적합한 옵션을 선택하고 요구 사항을 할당합니다.
작업 주문, 요구 사항 및 일정 게시판에서 직접 리본의 예약 버튼에서 일정 도우미를 시작할 수 있습니다. 일정 게시판과 마찬가지로 사용자 지정이 가능하며 필요에 따라 다른 양식에서도 사용할 수 있습니다.
Resource Scheduling Optimization 추가 기능을 사용하여 자동화된 예약
Resource Scheduling Optimization은 별도의 라이선스가 필요한 Dynamics 365 Field Service용 추가 기능입니다. 여기에는 사용자 지정 논리를 기반으로 요구 사항을 자동으로 예약하고 리소스 활용을 최적화하는 기능이 포함됩니다. 이 추가 기능은 수동 또는 반자동 스케줄링 시나리오와 잘 어울립니다.
Field Service용 Universal Resource Scheduling 활성화
Field Service용 Universal Resource Scheduling를 활성화하기 위해 구성해야 하는 몇 가지 사항이 있습니다.
msdyn_workorder 엔터티에 대해 리소스 예약을 활성화합니다.
현장 기술자가 작업 진행 상황을 이해 관계자에게 전달할 수 있도록 예약 상태를 구성합니다.
자동 지오코딩을 활성화하여 리소스의 시작 및 끝 위치를 설명합니다.
팁
위치가 없는 작업 주문 또는 요구 사항은 위치에 구애 받지 않는 것으로 취급되며 시스템은 예약 중에 위치를 고려하지 않습니다.
예약 효율성 측정
보고서 및 관련 KPI를 살펴보고 시간이 지남에 따라 일정이 정의된 비즈니스 목표에 어떻게 영향을 미치는지 측정하세요.
조직에서 예약 프로세스를 구현하려면 엇갈린 접근 방식을 취하십시오.
- 일정 게시판을 사용하여 수동 예약을 시작하여 시스템 로직에 익숙해지고 비즈니스 프로세스를 설정합니다.
- 요구 사항에 맞는 리소스를 더 빨리 찾으려면 일정 도우미를 사용하여 반자동 일정 예약으로 이동하세요.
- 일정 요구 사항에 맞게 더 많은 자동화를 활성화하려면 Resource Scheduling Optimization 추가 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 전체 일정 프로세스 자동화를 시작하기 전에 단일 리소스 최적화로 시작하십시오.