관리자 설정 개요
관리자 설정은 관리자가 한 곳에서 Dynamics 365 Sales 앱을 쉽게 구성할 수 있도록 체계적이고 통합된 환경을 제공합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 |
관리자 설정 액세스
보유한 Dynamics 365 Sales 라이선스에 대한 탭을 선택합니다.
Sales 앱 설정
Sales 앱 설정에는 잠재 고객, 영업 기회, 제품 관리, 생산성 도구, Teams 및 LinkedIn 통합, 목표 및 예측과 같은 핵심 영업 영역에 대한 설정이 포함됩니다.
앱 설정을 열려면 사이트 맵 하단에서 영역 변경
을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.
이러한 설정은 기존 웹 클라이언트에서도 사용할 수 있습니다. 영업 허브 앱은 사용하기 쉽도록 이를 한 곳에 통합합니다.
기본적으로 이 새로운 통합 설정 환경은 영업 허브 앱에서만 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 영업 앱에서 통합 설정 환경을 사용하는 방법을 알아보려면 블로그 게시물을 읽어보세요.
사용자 지정 앱에 관리자 설정 사이트 맵을 추가하는 방법 알아보기.
검색 및 알림
특정 설정을 빠르게 찾으려면 검색창에 해당 이름을 입력하세요. 결과는 검색 기준과 일치하는 설정만 표시하도록 필터링됩니다. 검색 결과에는 설정에 대한 탐색 경로도 표시됩니다.
빠른 액세스를 위해 검색 상자는 가장 최근에 검색한 5개의 설정을 저장하고 표시합니다.
앱 설정 페이지에는 최신 업데이트에 대한 알림이 표시되어 앱 사용을 향상시킬 수 있는 새로운 기능과 설정에 대한 정보를 지속적으로 제공합니다.
Sales Insights 설정으로 이동합니다.
Sales Insights 설정에는 영업 가속기, 이메일 참여, 관계 인텔리전스 및 예측 점수와 같은 표준 및 프리미엄 영업 인사이트 기능에 대한 설정이 포함됩니다.
Sales Insights 설정을 열려면 사이트 맵 하단에서 영역 변경을 선택한 다음 Sales Insights 설정을 선택합니다.
Sales Insights 기능을 설치하고 관리하는 방법 알아보기.
프리미엄 Sales Insights 기능을 설정하고 사용하려면 Dynamics 365 Sales Premium 라이선스가 있어야 합니다. Dynamics 365 Sales 가격에 대해 자세히 알아보기.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 당신에게는 필요한 면허나 역할이 없습니다. 이 페이지 상단의 라이센스 및 역할 요구 사항 섹션을 확인하세요.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.