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문자 메시지를 통해 고객과 소통

  • 아티클

SMS를 통해 문자 메시지를 보내고 받는 것은 판매자가 잠재 고객에게 연락할 수 있는 효과적인 방법입니다. 빠르고 편리하며 빠른 응답이 가능합니다. 판매자는 SMS를 사용하여 질문이나 우려 사항에 응답하고 제품 및 서비스에 대한 업데이트 및 정보를 제공함으로써 고객과 연락을 유지합니다.

Dynamics 365 Sales를 사용하면 판매자가 문자 메시지 기능을 통해 고객과 SMS를 주고받을 수 있습니다. 또한 판매자는 애플리케이션을 종료하거나 고객 세부 정보를 잃지 않고 컨텍스트에서 과거 대화를 참조할 수 있습니다. 전문적이고 안전한 통신을 보장하기 위해 애플리케이션은 자동화된 SMS를 보낼 때 항상 개인 번호보다 근무처 전화 번호를 우선시합니다.

시퀀스에서 SMS는 주요 이벤트에 대한 알림 또는 업데이트를 보내는 단계로 포함될 수 있습니다.

노트

문자 메시지 기능은 웹 브라우저에서만 지원됩니다.

문자 메시지 기능은 어떻게 사용하나요?

역할에 따라 목록에 설명된 대로 문자 메시지 기능을 사용할 수 있습니다.

문자 메시지 기능을 사용할 수 있는 지역은 어디입니까?

문자 메시지 기능은 다음 지역에서 사용할 수 있습니다.

  • 아시아 태평양(APAC)
  • 캐나다(CAN)
  • 유럽(EUR)
  • 프랑스(FRA)
  • 영국(GBR)
  • 인도(IND)
  • 일본(JPN)
  • 북아메리카(NAM)
  • 오세아니아(OCE)
  • 남아메리카(SAM)
  • 스위스(CHE)
  • 아랍에미리트(UAE)

노트

현재 문자 메시지 기능은 USG, 국방부(DoD)를 포함한 독일, 중국, 남아프리카 공화국, 대한민국, 노르웨이 및 정부 커뮤니티 클라우드(GCC)와 같은 데이터 센터에서 사용할 수 없습니다.

필수 사용 권한

문자 메시지 기능을 사용해야 하는 사용자에게 다음 권한이 있는지 확인합니다.

노트

이미 영업 가속기를 활성화하고 필요한 보안 역할에 대한 액세스 권한을 제공한 경우 SMS 기능에 대한 추가 권한이 필요하지 않습니다. 영업 가속기에서 권한을 제공하려면 영업 가속기 첫 실행 설정을 참조하세요.

영업 직원 또는 이와 유사한 역할:

탭 이름 엔터티 이름 액세스 수준 필요한 권한
핵심 레코드 - 활동
- 참고		 User - 만들기
- 쓰기
- 삭제
- 추가
핵심 레코드 - 활동
- 참고		 사업부 읽음
핵심 레코드 잠재 고객 사업부 - 만들기
- 읽음
사용자 지정 엔터티 채널 인스턴스 User 다른 레코드에 추가
사용자 지정 엔터티 - 채널 인스턴스
- 채널 인스턴스 계정
- 채널 정의
- SalesOmnichannel 메시지
- 대화록		 사업부 읽음
사용자 지정 엔터티 - 환경 변수 정의
- 소비 중인 애플리케이션		 조직 읽음
사용자 지정 엔터티 모델 기반 앱 사용자 설정 조직 - 만들기
- 읽음
- 쓰기
- 추가
사용자 지정 엔터티 알림 User 읽음
사용자 지정 엔터티 SalesOmnichannel 메시지 User - 만들기
- 쓰기
- 삭제
- 추가
- 할당
사용자 지정 엔터티 설정 정의 조직 - 읽음
- 추가
사용자 지정 엔터티 문자 메시지 템플릿 사업부 - 만들기
- 쓰기
- 읽음
- 삭제
사용자 지정 엔터티 기록 User - 만들기
- 쓰기
- 삭제
- 추가
- 다음에 추가

영업 관리자, 시퀀스 관리자 또는 이와 유사한 역할:

영업 직원 섹션에 정의된 역할과 함께 다음 역할이 필요합니다.

탭 이름 엔터티 이름 액세스 수준 필요한 권한
사용자 지정 엔터티 채널 인스턴스 사업부 - 할당
- 쓰기
사용자 지정 엔터티 - 채널 정의 로캘
- TeleSign 채널 인스턴스 계정
- Twilio 채널 인스턴스 계정		 사업부 읽음
사용자 지정 엔터티 - TeleSign 채널 인스턴스
- Twilio 채널 인스턴스		 사업부 - 읽음
- 쓰기
- 할당

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