영어로 읽기

다음을 통해 공유


Dynamics 365 Sales 모바일 앱 사용

Dynamics 365 Sales 모바일 앱을 사용하여 예정된 모임 및 인사이트와 같은 매장 내용을 확인하여 하루를 계획합니다. 메모 추가, 연락처 생성, 관련 레코드의 데이터 업데이트와 같은 모임 후 작업을 수행할 수도 있습니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional 또는 Microsoft Relationship Sales
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할
추가 정보: 주요 영업 역할

앱에서 로그인 및 로그아웃

Dynamics 365에 사용하는 회사 이메일 주소를 사용하여 Dynamics 365 Sales 모바일 앱에 로그인할 수 있습니다. 로그인 정보에 대한 도움이 필요한 경우 Dynamics 365 관리자에게 문의하십시오.

앱에 로그인

  1. 모바일 디바이스에서 Dynamics 365 Sales을 검색한 다음 앱을 엽니다.

  2. 시작 화면에서 로그인을 탭합니다.

    로그인 화면.

  3. 이메일 및 암호를 입력합니다.

  4. 앱 목록에서 사용하려는 앱을 탭합니다.

    앱을 선택합니다.

앱에서 로그아웃

  1. 화면 왼쪽 상단에서 프로필 사진을 탭합니다.

  2. 설정을 탭합니다.

    설정을 탭합니다.

  3. 계정 섹션에서 로그아웃을 탭합니다.

    로그아웃.

비프로덕션 앱 보기

기본적으로 선택할 수 있는 프로덕션 앱만 표시됩니다. 평가판 또는 샌드박스 환경에서 논 프로덕션 앱을 보려면 비프로덕션 앱 표시 설정을 활성화해야 합니다.

현재 사용 중인 앱 모듈이 없는 경우

비프로덕션 앱을 볼 수 있는 방법에는 두 가지가 있습니다.

옵션 1

  • 화면 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 탭한 후 비프로덕션 앱 표시를 탭합니다.

    비프로덕션 앱 표시.

옵션 2

  1. 화면 왼쪽 상단에서 프로필 사진을 탭합니다.

  2. 비프로덕션 앱 표시 토글을 켭니다.

    비프로덕션 앱 표시 토글.

  3. 확인 메시지에서 확인을 탭합니다.

  4. 화면으로 이동하여 화면을 아래로 당겨 새로 고침하고 몇 분 이상 기다립니다.

사용할 앱 모듈을 선택한 경우

비프로덕션 앱을 볼 수 있는 방법에는 두 가지가 있습니다.

옵션 1

  1. 화면 왼쪽 상단에 있는 프로필 사진을 탭한 후 을 탭합니다.

    앱을 탭합니다.

  2. 화면 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 탭한 후 비프로덕션 앱 표시를 탭합니다.

    비프로덕션 앱 표시를 탭합니다.

옵션 2

  1. 앱에서 로그아웃합니다.

  2. 앱에 로그인합니다.

  3. 화면 왼쪽 상단에서 프로필 사진을 탭합니다.

  4. 비프로덕션 앱 표시 토글을 켭니다.

    비프로덕션 앱 표시 토글.

  5. 확인 메시지에서 확인을 탭합니다.

  6. 화면으로 이동하여 화면을 아래로 당겨 새로 고침하고 몇 분 이상 기다립니다.

참고

앱을 종료하면 비프로덕션 앱 표시 토글이 꺼지고 앱을 다시 열면 비프로덕션 앱이 목록에서 제거됩니다. 비프로덕션 앱을 다시 보려면 비프로덕션 앱 표시 토글을 켜세요.

첫 실행 환경

처음 로그인하고 앱을 선택하면 디스플레이 카드가 표시됩니다. 앱의 디스플레이 카드를 검토하고 마지막 카드에서 이동을 선택하여 홈페이지로 이동합니다.

두 번째 시작 화면.

다음 예제 화면과 같이 홈 페이지가 표시됩니다.

Sales 모바일 앱 홈 페이지.

기본 사항 살펴보기