„LinkedIn Lead Gen Integration“ nustatymas ir galimų klientų sugretinimo apibrėžimas

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinė rinkodara, kuris bus pašalintas iš produkto 30 m. birželio 2025 d. Kad išvengtumėte pertrūkių, pereikite prie kelionių realiuoju laiku iki šios datos. Daugiau informacijos: Perėjimo apžvalga

Įspėjimas

Socialinio skelbimo ir "LinkedIn" potencialių klientų generavimo galimybės bus pašalintos nuo Customer Insights - Journeys 2 m. gruodžio 2024 d.

Naudokite nustatymų puslapius, esančius po antrašte Nustatymai>Potencialių klientų valdymas , kad sukonfigūruotumėte "LinkedIn" funkciją. Taip pat suteikta keletas „LinkedIn“ saugos vaidmenų, kad administratoriai galėtų valdyti prieigą prie šių funkcijų.

Svarbu

Norėdami naudoti arba išbandyti šią funkciją, jums reikia "LinkedIn" profilio ir turite įgalinti LinkedIn Campaign Manager tą paskyrą. Tuomet galėsite nemokamai kurti skelbimų kampanijas, generuoti bandomuosius galimus klientus ir sinchronizuoti sutapdintas auditorijas. Jei nuspręsite „LinkedIn“ vykdyti tikrą reklamos kampaniją, gali būti taikomi „LinkedIn“ mokesčiai, kaip nustatyta „LinkedIn“ naudojimo sąlygose.

Leidimas vartotojams dirbti su jungtimi ir vartotojams priskirti saugos vaidmenis

„LinkedIn Lead Gen“ jungtis suteikia skirtųjų saugos vaidmenų, kurie priskiriami vartotojams, kad jie galėtų dirbti su „LinkedIn“ reklamomis, sprendime „Dynamics 365“ generuojančiomis galimus klientus.

• "LinkedIn Lead Gen Forms" administratorius. Vartotojai, turintys šį vaidmenį, gali konfigūruoti galimų klientų gretinimo strategijas, „LinkedIn“ laukų susiejimus ir sprendimų parametrus „Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms“.
• "LinkedIn Lead Gen Forms" pardavėjas. Šie vartotojai gali autorizuoti „LinkedIn“ vartotojų profilius duomenims sinchronizuoti su „Dynamics 365“ ir peržiūrėti išsamią informaciją apie sinchronizuotas pateiktis.

Trečiasis vaidmuo – „LinkedIn Lead Gen‟ S2S gaunamasis ryšys – tai vidinis saugos vaidmuo, naudojamas duomenims sinchronizuoti.

Priskirkite šiuos saugos vaidmenis vartotojams, kuriems norite suteikti prieigą prie "LinkedIn Lead Gen " meniu elemento. Norėdami sužinoti, kaip priskirti saugos vaidmuo vartotojams, žiūrėkite Vartotojų kūrimas ir saugos vaidmenų priskyrimas.

Gaunamų galimų „LinkedIn“ klientų sugretinimo su esamais galimais klientais konfigūravimas

Tvarkykite savo "LinkedIn" atitikimo strategiją, kad nustatytumėte taisykles, kada ir kaip Dynamics 365 Customer Insights - Journeys bus kuriami arba suderinami gaunamų "LinkedIn" formų pateikimo potencialūs klientai.

Kai gaunamas naujas "LinkedIn" formos pateikimas, Customer Insights - Journeys bandoma suderinti pateikimą su esamu potencialiu klientu. Jei randamas atitikmuo, sistema susieja naują pateikimą su esamu galimu klientu (įtraukiama informacijos, todėl gali padidėti jo įvertinimas). Jei atitikmuo nerandamas, sistema sukuria naują naujo „LinkedIn“ pateikimo galimą klientą.

„LinkedIn“ galimų klientų sutapdinimo strategijos kūrimas arba redagavimas

1. Eikite į "Settings" Potencialių>klientų valdymas>"LinkedIn" potencialių klientų atitikimas. Atidaromas esamų strategijų sąrašas.
2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
   • Norėdami sukurti naują atitikimo strategiją, komandų juostoje pasirinkite Naujas . Tada įveskite a Pavadinimas ir komandų juostoje pasirinkite Išsaugoti , kad išsaugotumėte įrašą ir įgalintumėte atitinkančią lentelę.
   • Norėdami redaguoti esamą sutapdinimo strategiją, sąraše pasirinkite tikslinę strategiją.
3. Jei reikia, nustatykite šiuos parametrus:
   • Pavadinimas: nurodykite strategijos pavadinimą. Jis naudojamas tik identifikuojant strategiją sąraše.
   • Aktyvinti: nustatykite Taip , kad suaktyvintumėte dabartinę strategiją. Nustatykite Ne , kad išlaikytumėte šiuo metu aktyvią strategiją, kol dirbate su šia. Ši parinktis turės įtakos tik aktyviai strategijai. Visada turite turėti tik vieną aktyvią strategiją, bet galite turėti tiek neaktyvių strategijų, kiek norite. Negalite pakeisti šio parametro, jei jis jau įrašytas nustačius į Taip, todėl, jei norite pakeisti į naują strategiją, pirmiausia sukurkite naują strategiją (jei reikia), tada redaguokite šį tos strategijos parametrą, kad jį suaktyvintumėte.
   • Visada kurti potencialų klientą: atlikite vieną iš šių veiksmų:
     • Pasirinkite Ne, jei norite suderinti gaunamus "LinkedIn" potencialius klientus su esamais potencialiais klientais pagal kitus šios atitikimo strategijos nustatymus (tai yra labiausiai paplitęs nustatymas). Jei randamas atitikmuo, gaunamas „LinkedIn“ pateikimas įtraukiamas į sutampantį galimą klientą. Jei atitikmuo nerandamas, tada sukuriamas naujas galimas klientas ir su juo susiejamas „LinkedIn“ pateikimas.
     • Pasirinkite Taip , kad sukurtumėte naują potencialų klientą kiekvienam "LinkedIn" formos pateikimui, net jei potencialus klientas jau yra pagal kitus šios strategijos parametrus. Tokiu būdu sukuriama tik po vieną kiekvieno „LinkedIn“ formos pateikimo galimą klientą, todėl iš naujo sinchronizuojant su „LinkedIn“ galimas klientas nebus sukurtas dar kartą. Tačiau naudojantis šiuo parametru gali būti sukuriama naujų galimų klientų, skirtų kontaktams, kurie jau turi ne „LinkedIn“ galimų klientų ir (arba) kitiems formos pateikimams sukurtų „LinkedIn“ galimų klientų.
   • Įgalinti kontaktų kūrimą: paprastai turėtumėte turėti kontakto įrašą, susietą su kiekvienu galimo kliento įrašu, su Customer Insights - Journeys kuriuo naudojate, nes nuo to priklauso programos funkcijos, įskaitant potencialių klientų įvertinimą, segmentavimą ir klientų veiklos ciklus. Todėl paprastai turėtumėte sukurti naują kontaktą kiekvienam naujam potencialiam klientui, su Customer Insights - Journeys kuriuo planuojate naudoti (taip pat Dynamics 365 Customer Insights - Journeys žr . Atlikite vieną iš šių veiksmų:
     • Pasirinkite Taip , kad sukurtumėte naują kontaktą kiekvienam potencialiam klientui, sukurtam atsakymas "LinkedIn" formos pateikimui (rekomenduojama).
     • Pasirinkite Ne, jei norite leisti sistemai kurti potencialius klientus pagal "LinkedIn" formų pateikimus nesukuriant susietų kontaktų (rinkodaros požiūriu kiekvienas iš jų bus laikomas našlaičiu tapusiu potencialiu klientu , kol su juo nebus susietas kontaktas).
4. Nustatykite atitikimo strategiją įtraukdami vieną ar daugiau laukų į lentelę Atitinkantys potencialių klientų laukai . Kai gaunamas naujas „LinkedIn“ formos pateikimas, sistema sugretina šių laukų gaunamas vertes su esamų galimo kliento įrašų sutampančių laukų vertėmis. Atitiktis randama tik tada, kai visi čia išvardyti laukai turi sutampančias reikšmes, todėl atitikmenys bus tikslesni (bet mažiau tikėtini), jei įtrauksite daugiau nei vieną lauką. Dažnai pakanka vien el. pašto lauko. Norėdami sudaryti laukų sąrašą, atlikite šiuos veiksmus:
   • Norėdami įtraukti naują lauką, pasirinkite elipsės mygtuką, esantį šalia antraštės Sutampantys potencialių klientų laukai , kad atidarytumėte meniu Daugiau komandų , tada meniu pasirinkite Įtraukti esamą "LinkedIn" lauką . Lango šone atidaromas iškeliamasis meniu; naudodamiesi juo pasirinkite esamą „LinkedIn“ laukų sąsają. Jei nematote reikiamo susiejimas, gali tekti jį sukurti, kaip aprašyta skyriuje "LinkedIn" laukų susiejimų konfigūravimas.
   • Norėdami pašalinti lauką iš sąrašo, pasirinkite paskirties lauką, kad jį paryškintumėte, pasirinkite elipsės mygtuką, esantį šalia antraštės Sutampantys potencialių klientų laukai , kad atidarytumėte meniu Daugiau komandų , tada meniu pasirinkite Pašalinti .
5. Pasirinkite Išsaugoti apatiniame lango kampe, kad išsaugotumėte nustatymus.

Kitos galimų „LinkedIn‟ klientų sutapdinimo strategijos aktyvinimas

1. Eikite į "Settings" Potencialių>klientų valdymas>"LinkedIn" potencialių klientų atitikimas.
2. Sąraše pasirinkite norimą suaktyvinti sutapdinimo strategiją.
3. Meniu Aktyvinti , esančiame atitinkamos strategijos informacijoje pasirinkite Taip.
4. Jei aktyvi kita sutapdinimo strategija, ji bus išjungta.

Galimų „LinkedIn‟ klientų sutapdinimo strategijos naikinimas

1. Eikite į "Settings" Potencialių>klientų valdymas>"LinkedIn" potencialių klientų atitikimas.
2. Pažymėkite norimos panaikinti galimų klientų sutapdinimo strategijos žymės langelį. Suaktyvintos galimų klientų sutapdinimo strategijos panaikinti negalite.
3. Pasirinkite Naikinti, tada patvirtinkite naikinimą.

„LinkedIn“ laukų sąsajų konfigūravimas

Laukų susiejimai nustato, kaip gaunami laukų pavadinimai iš "LinkedIn" susiejami su potencialių klientų laukais Customer Insights - Journeys. Kartais abiejų sistemų laukų pavadinimai gali sutapti, bet dažnai jie bent šiek tiek skiriasi.

Naudojantis galimo kliento įrašu programoje „Dynamics 365“ galima įrašyti tik susietus laukus, o nustatydami savo sutapdinimo strategiją galite pasitinkti tik tuos laukus, kurie įtraukti į sąsajų sąrašą (taip pat svarbu susieti kiekvieną susiejimo strategijoje naudojamą lauką, nes priešingu atveju strategija neveiks).

Naujos laukų sąsajos kūrimas arba redagavimas

1. Eikite į "Settings" Potencialių>klientų valdymas>"LinkedIn" lauko susiejimas. Atidaromas esamų laukų sąsajų sąrašas; kai kurios iš jų gali būti aptiktos automatiškai nustatant „LinkedIn“ integravimą, bet susieti galima dar ne visas.
2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
   • Norėdami sukurti naują laukų susiejimas, komandų juostoje pasirinkite Naujas .
   • Norėdami redaguoti esamą laukų sąsają, sąraše pasirinkite sąsają.
3. Nustatykite šiuos parametrus:
   • Pavadinimas: įveskite tiksliai tokį lauko pavadinimą, koks nurodytas "LinkedIn" formoje.
   • Potencialaus kliento laukas: naudokite šį peržvalgos lauką, kad identifikuotumėte Dynamics 365 potencialaus kliento lauką, kuriame būtų saugoma gaunama reikšmė iš "LinkedIn".
4. Jei kuriate naują laukų susiejimas, įrankių juostoje pasirinkite Įrašyti ir uždaryti . Jei redaguojate esamą lauką, apatiniame lango kampe pasirinkite Įrašyti .

Esamos laukų sąsajos šalinimas

1. Eikite į "Settings" Potencialių>klientų valdymas>"LinkedIn" lauko susiejimas.
2. Pasirinkite norimą šalinti laukų sąsają.
3. Komandų juostoje pasirinkite Ištrinti ir patvirtinkite ištrynimą.