Pokalbių įrašo kūrimas

Daugiakanalė „Customer Service“ platforma, skirta atitinkamoms galimybėms, kurios šplečia Dynamics 365 Customer Service Enterprise galimybes, kad organizacijos galėtų iš karto susisiekti ir bendrauti su klientais per skaitmeninių pranešimų kanalus. Norint gauti prieigą prie Daugiakanalio įtraukimo, skirto „Customer Service“, reikalinga papildoma licencija klientų aptarnavimas. Daugiau informacijos pateikta Dynamics 365 Customer Service kainų apžvalgoje ir Dynamics 365 Customer Service kainodaros plano puslapiuose.

Jei platformoje Daugiakanalis įtraukimas, skirtas „Customer Service“, nėra jokių su tam tikru pokalbiu susietų įrašų, jūs galite jį sukurti. Sukurti įrašą galite vienu toliau nurodytų būdų.

• Įrašo kūrimas puslapyje Aktyvus pokalbis
• Įrašo sukūrimas naudojant parinktį Spartusis kūrimas
• Įrašo sukūrimas naudojant parinktį Naujas

Įrašo kūrimas puslapyje Aktyvus pokalbis

Puslapyje Aktyvus pokalbis ir kliento bei atvejo formose matysite parinktį kurti naują įrašą. Kai pasirenkate parinktį Naujas, atidaroma atitinkama forma naujame skirtuke. Galite užpildyti išsamią informaciją ir įrašyti įrašą, o įrašas bus automatiškai susietas su pokalbiu.

Atsižvelgiant į administratoriaus parametrus, matysite patobulintą aktyvų pokalbį arba numatytąjį puslapį Aktyvus pokalbis .

Norėdami sukurti įrašą iš puslapio Aktyvus pokalbis :

1. Skyriuje Klientas arba Atvejis pasirinkite kokią nors parinktį atsižvelgdami į tai, kokį įrašą norite sukurti. Pasirinkę parinktį, programos skirtuko skydelyje atidarysite formą.

   Parinktis	Dalis	Aprašymas
   Naujas klientas	Klientas	Spustelėkite šią parinktį, kad sukurtumėte naują paskyros įrašą
   Naujas kontaktas	Klientas	Spustelėkite šią parinktį, kad sukurtumėte naują kontakto įrašą
   Naujas atvejis	Case	Spustelėkite šią parinktį, kad sukurtumėte naują atvejo įrašą

   

2. Formos laukus užpildykite reikiama informacija.

3. Pasirinkite Įrašyti.

   

Išsaugojus įrašą, jis bus automatiškai susietas su pokalbiu. Kai perjungiate į puslapį Aktyvus pokalbis , galite peržiūrėti automatiškai susietą įrašą.

Jei iš pradžių sukūrėte klientą arba kontaktą, o dabar pradėjote kurti atvejo įrašą, atvejo formos lauke Klientas matysite susieto kliento vardą.

Įrašo sukūrimas naudojant parinktį Spartusis kūrimas

Norėdami sukurti įrašą, naudokite sparčiojo kūrimo (+) parinktį, esančią naršymo juostoje. Sukūrę įrašą turėsite patys surasti ir susieti jį su pokalbiu.

Įrašo kūrimas

1. Pasirinkite + piktogramą, kad sukurtumėte įrašą.

2. Sąraše pasirinkite įrašo tipą.
   

• Case

• Prisijungti

• Abonementas

  

3. Kairėje matysite naujo įrašo puslapį. Formą užpildykite reikiama informacija.

4. Spustelėkite Įrašyti ir uždaryti, kad išsaugotumėte pakeitimus ir uždarytumėte formą.

Išsaugoję įrašą galėsite susieti jį su pokalbiu. Daugiau informacijos rasite straipsnyje Įrašų paieška ir siejimas su pokalbiu.

Įrašo kūrimas naudojant parinktį Naujas

Puslapyje Aktyvus pokalbis , kai bandote ieškoti įrašo kliento arba atvejo sekcijoje, įvedę kelis ieškotinus simbolius, galite naudoti įdėtąjį mygtuką Naujas , kad sukurtumėte įrašą. Pasirinkus šį mygtuką atsiranda įrašo sritis Spartusis kūrimas.

1. Paieškos laukelyje įveskite tekstą, kurio norite ieškoti. Įrašai bus pateikiami jūsų paieškos kriterijus atitinkančių įrašų sąraše.

2. Spustelėkite mygtuką Naujas, esantį po įrašų sąrašu. Atsiranda sritis Spartusis kūrimas.

   

3. Užpildykite formą ir pasirinkite Įrašyti ir uždaryti. Sparčiojo kūrimo sritis uždaroma ir atnaujinamas puslapis Aktyvus pokalbis . Jūsų sukurtas įrašas bus automatiškai susietas kliento arba atvejo kortelėje.

   

Taip pat žr.

• Įrašo ieška, susiejimas ir atsiejimas
• Kliento informacijos peržiūra aktyvaus pokalbio formoje
• Pokalbių ir seansų veiklos tipų peržiūra modelio valdomose programose
• Gaunamo pokalbio užklausos aktyvių pokalbių peržiūra