Įrašo ieška, susiejimas ir atsiejimas
Pastaba.
Funkcijos pasiekiamumo informacija yra tokia.
| Dynamics 365 kontaktų centras—įdėta | Dynamics 365 kontaktų centras – atskiras | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Taip | Taip |
Temoje paaiškinama, kaip ieškoti įrašų, susieti įrašą į pokalbį ir atsieti įrašą nuo pokalbio.
Ieškoti įrašų galite dviem tolesniais būdais.
- Įdėtąja ieška
- Tinkamumo ieška
Įrašo ieška naudojant įdėtosios ieškos parinktį
Kai priimate gaunamą pokalbio užklausą ir daugiakanalėje „Customer Service“ platformoje neidentifikuotas joks kliento įrašas, kliento (Kontaktas arba Klientas) skyriuje ir skyriuje Atvejis naudodami įdėtosios ieškos parinktį, galite atitinkamai ieškoti kontakto arba kliento ir atvejo. Įdėtoji ieška paremta peržvalgos rodiniu ir sparčiosios ieškos rodiniu. Galite ieškoti laukų (atributų), įtrauktų laukuose Peržvalgos rodinys ir Sparčiosios ieškos rodinys.
Kliento (Kontaktas arba Klientas) skyriuje galite ieškoti įrašo Kontaktas arba Klientas. Pagal numatytuosius parametrus galite ieškoti naudodami toliau nurodytus laukus.
| Įrašas | Laukai |
|---|---|
| Paskyra |
|
| Kontaktas |
|
Skyriuje Atvejis galite ieškoti įrašo Atvejis (Incidentas). Pagal numatytuosius parametrus galite ieškoti naudodami toliau nurodytus laukus.
| Įrašas | Laukai |
|---|---|
| Case |
|
Rodomi tik aktyvūs ieškos rezultatų rodiniai. Galite tinkinti sparčioji ieška rodinį ir peržvalgos rodinys, kad pakeistumėte paieškos laukus pagal savo verslo reikalavimus. Daugiau informacijos: Rodinių supratimas ir Vieningosios sąsajos peržvalgos rodinio įtaka sparčiosios ieškos rodiniui
Įrašo susiejimas su pokalbiu atliekant įdėtąją iešką
Atlikę įdėtąją iešką matysite paieškos rezultatų sąrašą, kuriame galėsite pasirinkti įrašą, su kuriuo norite susieti pokalbį. Kai susieti įrašą, puslapis Aktyvus pokalbis atnaujinamas išsamia informacija.
Vieną kontaktą arba abonementą galite susieti tik skyriuje Klientas (Kontaktasarba Abonementas ) ir vieną atvejį skyriuje Atvejis .
Jei uždarysite susietą pokalbį, atvejis nebus automatiškai uždarytas.
Irašų ieška naudojant tinkamumo iešką
Įrašų taip pat galite ieškoti naudodami tinkamumo ieškos parinktį. Pasirinkus ieškos piktogramą, programos skirtuke atidaromas ieškos puslapis. Nurodykite išsamią ieškos informaciją ir pasirinkite ieškos piktogramą. Rezultatai rodomi sąraše.
Galite ieškoti atvejo, kliento, kontakto ir susietų laukų, kuriuos įjungė administratorius.
Pasirinkite Ieškoti
. Atidaromas skirtukas Tinkamumo ieška.Ieškos lauke nurodykite išsamią objekto arba atributo informaciją pagal ieškos reikalavimus, tada pasirinkite Ieškoti
.
Įrašo siejimas su pokalbiu atliekant tinkamumo iešką
Po įrašo ieškos naudojant tinkamumo iešką ryšių skyde įrašą galite susieti su pokalbiu.
Vieną įrašą galite susieti tik pokalbiui.
Pasirinkite įrašą ieškos rezultatų sąraše. Įrašas atidaromas programos skirtuke.
Ryšių skyde pasirinkite Daugiau parinkčių, tada – Susieti su pokalbiu.
Dabar puslapis Aktyvus pokalbis atnaujinamas ir atnaujinamas išsamia įrašo informacija. Taip pat galite susieti kitus įrašų tipus.
Vieną kontaktą arba abonementą galite susieti ir atsieti tik skyriuje Klientas (Kontaktasarba Abonementas ) ir vieną atvejį skyriuje Atvejis .
Įrašo atsiejimas nuo pokalbio
Įrašą galite atsieti, tik kai bendraujate su klientu per ryšių skydą. Tai yra, kai priimsite gaunamo pokalbio užklausą ir peržiūrėsite puslapį Aktyvus pokalbis , galėsite atsieti įrašą nuo pokalbio.
Norėdami atsieti įrašą, šalia kliento vardo kliento (Kontaktas arba Klientas) skyriuje pasirinkite Uždaryti. Kai įrašas pašalinamas, kliento (Kontaktas arba Klientas) skyrius yra tuščias.
