Sukurkite darbo užsakymą

Darbo užsakyme yra Dynamics 365 Field Service informacijos apie tai, kokį darbą reikia atlikti. Darbo užsakymai naudojami ištekliams ir veikloms koordinuoti ir planuoti. Jie gali būti naudojami įvairiems darbams, pvz., Montavimui, remontui ar prevencinei priežiūrai.

Sistema nustato darbo užsakymo vietą pirmiausia peržiūrėdama rankiniu būdu įvestą aptarnavimo adresą , tada adresą iš funkcinės vietos , jei nustatyta, tada aptarnavimo adresą iš paskyros.

Paslaugos sąskaitos reikalavimas priklauso nuo pasirinkto darbo užsakymo tipo. Sąskaitos pagrindu veikiančioms paslaugų procedūroms paslaugų paskyra gali pateikti svarbius numatytuosius duomenis, tokius kaip paslaugos adresas, atsiskaitymo sąskaita, kainoraštis, mokesčių nustatymai, paslaugų teritorija ir darbo instrukcijos. Jei pasirinktas Darbo užsakymo tipas leidžia užsakymus be paslaugų paskyros, galite sukurti užsakymą nepasirinkdami paskyros. Tokiu atveju įveskite reikiamus paslaugų, apmokėjimo, vietos ir tvarkaraščio duomenis tiesiogiai darbo užsakyme arba per susijusius įrašus, naudojamus jūsų procese.

Sukūrus darbo užsakymą, jis planuojamas rankiniu būdu, naudojant planavimo pagalbinę priemonę arba išteklių planavimo optimizavimo priedą. Baigus darbą, vadovas jį peržiūri ir patvirtina.

Darbo užsakymo kūrimo metodo pasirinkimas

Naudokite šią lentelę, kad rastumėte tinkamą kūrimo būdą pagal savo scenarijų.

Scenarijus Metodas
Ad hoc užklausa arba vienkartinis darbas Darbo užsakymo kūrimas rankiniu būdu iš darbo užsakymo formos
Klientas paskambino su problema Darbo užsakymų kūrimas iš atvejo
Pasikartojanti planinė priežiūra Darbo užsakymų kūrimas pagal sutartį
Pardavimo galimybė konvertuota į aptarnavimą Darbo užsakymų kūrimas iš galimybės
Automatizuokite kūrimą pagal paleidiklius ar sąlygas Darbo užsakymų kūrimas naudojant "Power Automate"
Programinis masinis kūrimas arba integravimas Darbo užsakymų kūrimas naudojant "Dataverse" žiniatinklio API

Būtinosios sąlygos

Turite turėti bent vieną iš šių "Field Service" saugos vaidmenų:

  • Lauko tarnyba – dispečeris
  • „Field Service“ – administratorius

Sukurkite darbo užsakymą rankiniu būdu

Darbo užsakymo formoje

  1. Programoje "Field Service" pakeiskite į sritį Aptarnavimas .

  2. Sekcijoje Planavimas pasirinkite Darbo užsakymai.

  3. Pasirinkite Naujas.

  4. Įveskite informaciją bent toliau nurodytuose būtinuosiuose laukuose.

    • Paslaugų paskyrai pasirinkite paskyrą iš sąrašo arba sukurkite naują paslaugų paskyrą, jei pasirinktas Darbo užsakymo tipas to reikalauja. Jei pasirinktas darbo užsakymo tipas leidžia vykdyti užsakymus be paslaugų paskyros, palikite lauką tuščią, kai užsakymas naudoja kitą paslaugos kontekstą.
    • Norėdami pasirinkti darbo užsakymo tipą, iš sąrašo pasirinkite darbo užsakymo tipą arba sukurkite naują darbo užsakymo tipą.
    • Dalyje Sistemos būsena pasirinkiteNesuplanuota .
    • Kainoraštyje pasirinkite kainoraštį iš sąrašo arbasukurkite naują kainoraštį .
    • Jei mokesčiai įgalinti, pasirinkite, ar darbo užsakymas yra Apmokestinamas, ar ne. Jei darbo užsakymas nėra apmokestinamas, darbo užsakymo produktai ir paslaugos taip pat nelaikomi apmokestinamais, neatsižvelgiant į produkto ar paslaugos apmokestinamą parametrą.

    Arbatpinigiai

    Jei kuriate darbo užsakymus verslo-vartotojui (B2C) paslaugai, vidinei priežiūrai, projektui orientuotam darbui ar kitam procesui, kur paslaugos kontekstas ne visada ateina iš paskyros, paklauskite savo lauko aptarnavimo administratoriaus, ar tinkamas darbo užsakymo tipas leidžia vykdyti užsakymus be paslaugų paskyros. Daugiau informacijos rasite skiltyje "Konfigūruoti paslaugų paskyros reikalavimus darbo užsakymams".

  5. Pateikite pasirinktinę darbo užsakymo informaciją, pvz., aptarnavimo užduotis, produktus, paslaugas arba informacinius straipsnius. Šią informaciją taip pat galėsite pridėti vėliau.

    Jei į darbo užsakymą neįtrauksite aptarnavimo užduoties arba incidento tipo, sistema nustatys numatomą darbo užsakymo trukmę kaip numatytąją rezervavimo trukmę. Šią reikšmę galite pakeisti atnaujindami msdyn_workorder lentelės rezervavimo sąrankos metaduomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Objektų, kuriuose įgalintas planavimas, parametrų redagavimas.

  6. Pasirinkite Įrašyti arba Įrašyti ir uždaryti.

Puslapyje Darbo pradžia

  1. Kaip "Field Service" administratorius arba sistemos administratorius programoje "Field Service ", eikite į puslapį Darbo pradžia .

  2. Pasirinkite Kurti sekcijoje Kurti savo darbo užsakymus .

  3. Įveskite pagrindinę informaciją apie darbo užsakymą.

  4. Formoje įtraukite tiek užduočių, produktų ir paslaugų, kiek reikia.

  5. Jei norite iš karto suplanuoti darbo užsakymą, pasirinkite Įrašyti ir rezervuoti. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti , kad įrašytumėte tik darbo užsakymą.

Darbo užsakymų kūrimas iš atvejo

Norėdami kurti darbo užsakymus iš atvejo, sužinokite daugiau skyriuje Darbo užsakymo kūrimas iš atvejo.

Darbo užsakymų kūrimas pagal sutartį

Norėdami kurti darbo užsakymus pagal sutartį, sužinokite daugiau skyriuje Darbo užsakymų kūrimas pagal sutartį.

Darbo užsakymų kūrimas iš galimybės

Norėdami kurti darbo užsakymus iš galimybės, sužinokite daugiau dalyje Darbo užsakymo kūrimas iš galimybės.

Darbo užsakymų kūrimas naudojant "Power Automate"

Norėdami automatizuoti darbo užsakymų kūrimą pagal paleidiklius arba sąlygas, sužinokite daugiau dalyje Darbo užsakymų kūrimas naudojant "Power Automate".

Darbo užsakymų kūrimas naudojant API

Norėdami sukurti kelis darbo užsakymus naudodami API, sužinokite daugiau skyriuje Darbo užsakymų kūrimas naudojant "Dataverse" žiniatinklio API.

Paskesni veiksmai

Jei kurdami darbo užsakymus susiduriate su problemomis, skaitykite šiuos trikčių šalinimo straipsnius:

  • Last updated on