Bendrinti naudojant

Pridėkite pagalbinės priemonės grafinės sąsajos elementą prie pasirinktinių formų

  • Straipsnis

Pagal numatytuosius nustatymus Pagalbinė priemonė grafinės sąsajos elementas galima tik parengtose naudoti formose – kontakto, galimybės, galimo kliento, kliento ir atvejo. Jei naudojate tinkintas formas, Pagalbinė priemonė grafinės sąsajos elementas galite rodyti pasirinktinėse formose.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Pridėkite grafinės sąsajos elementas

Pastaba.

  • Pagalbinė priemonė grafinės sąsajos elementas pridėjimas palaikomas tik vieningoji sąsaja programose.
  • Naudojant naujas funkcijas, Pagalbinė priemonė grafinės sąsajos elementas įtraukti negalima Power Apps.

  1. Programoje Dynamics 365 Pardavimo telkinys ir eikite į Išplėstiniai nustatymai.

    Išplėstiniai nustatymai parinktis meniu Nustatymai.

    Atidaromas puslapis Verslo valdymas .

  2. Naršymo juostoje pasirinkite Parametrai, tada pasirinkite Tinkinimai.

    Tinkinimo parinktis svetainės struktūroje.

  3. Puslapyje Tinkinimas pasirinkite Tinkinti sistemą.

  4. Dalyje Komponentai išplėskite Objektai, tada norimą objektą ir pasirinkite Formos.

  5. Formų sąraše pasirinkite formą, į kurią norite įtraukti Pagalbinė priemonė grafinės sąsajos elementas.

  6. Eikite į skirtuką Įterpimas ir į formą įtraukite skyrių su stulpeliu.

    Į formą įtraukite skyrių su stulpeliu.

  7. Pasirinkite pridėtą skyrių, tada įrankių juostoje pasirinkite Pagalbinė priemonė.

    Pasirinkite Pagalbinė priemonė, kuriuos norite įtraukti į skyrių.

    Pagalbinė priemonė grafinės sąsajos elementas pridedamas prie skyriaus.

    Pagalbinė priemonė grafinės sąsajos elementas pridedamas prie skyriaus.

    Pastaba.

    • Kai į formą įtraukiate grafinės sąsajos elementas, Pagalbinė priemonė piktograma įrankių juostoje tampa neaktyvi ir negalite jos pridėti prie tos pačios formos.
    • Kai atidarote formą ir matote, kad Pagalbinė priemonė piktograma neaktyvi, nurodoma, kad Pagalbinė priemonė grafinės sąsajos elementas jau įtraukta į formą.

  8. Įrašykite ir paskelbkite formą.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Konfigūruokite Pagalbinė priemonė
Klientų bendravimo su Pagalbinė priemonė vadovas