Pagalbinės priemonės konfigūravimas

Sukonfigūruokite Pagalbinė priemonė, kad padėtumėte pardavėjams sekti savo kasdienius veiksmus ir ryšius naudojant praktiškai pritaikomų įžvalgų Kortelės rinkinį.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Sukonfigūruokite standartinę ir aukščiausios kokybės Pagalbinė priemonė

"Dynamics 365 Sales" Pagalbinė priemonė padeda pardavėjams sekti savo kasdienius veiksmus ir ryšius naudojant veiksmingų įžvalgų Kortelės rinkinį.
Pagalbinė priemonė siūloma dviem formomis:

• Pagalbinė priemonė (standartinis): ši funkcija įtraukta į "Dynamics 365 Sales Enterprise". Pagalbinė priemonė pateikiama su parengtų naudoti standartinių kortelių rinkiniu. Kaip administratorius galite konfigūruoti, kurias įžvalgų korteles pateikti vartotojams, kad jie galėtų planuoti savo dienos darbus. Kai kurios įžvalgų kortelės yra įjungtos pagal numatytuosius parametrus; standartines korteles galite įjungti, išjungti arba tinkinti. Norėdami konfigūruoti standartinę Pagalbinė priemonė, žiūrėkite Standartinė Pagalbinė priemonė.

• Pagalbinė priemonė ("Premium"): "Premium" Pagalbinė priemonė pasiekiamas "Sales" su "Dynamics 365 Sales Premium" licencija. Naudodamiesi „Premium“ pagalbinės priemonės galimybėmis, galite naudoti „Power Automate“ tiesiai iš pagalbinės priemonės studijos ir kurti pasirinktines įžvalgų korteles, pritaikytas konkretiems jūsų komandos poreikiams. Norėdami sukonfigūruoti aukščiausios kokybės Pagalbinė priemonė, žiūrėkite "Premium" Pagalbinė priemonė.

Standartiniai Pagalbinė priemonė

Būtinosios sąlygos

Vartotojų teisių priskyrimas norint suteikti prieigą prie pagalbinės priemonės funkcijų. Teisės, kurių reikia norint pasiekti "Sales Premium" funkcijas, automatiškai įjungiamos visiems parengtiems naudoti saugos vaidmenims, tačiau iš pradžių jos išjungiamos visiems pasirinktiniams vaidmenims. Jei įgalinate bet kurias "Sales Premium" funkcijas, turite patikrinti toliau pateiktoje lentelėje išvardytus parametrus, kad užtikrintumėte, jog vartotojai galėtų pasiekti šias funkcijas, ir padėtumėte užtikrinti, kad kitos funkcijos nenustotų veikti dėl su šiomis funkcijomis susijusių teisių pakopų.

Teisė	Skirtukas Saugos vaidmuo	Aprašas ir reikalavimai
Veiksmų kortelė	Pagrindiniai įrašai	Suteikia galimybę peržiūrėti ir naudoti įžvalgų korteles, kurias generuoja pagalbinė priemonė. Įspėjimas: Jei Pagalbinė priemonė įjungtas, visi vartotojai turi turėti vaidmenį su skaitymo prieiga šiai teisei. Dėl pakopinio naudojimo vartotojai, neturintys šios teisės, praranda prieigą prie daugelio Dynamics 365 "Sales" funkcijų, kai Pagalbinė priemonė įjungtas.
Veiksmas kortelė vartotojo nustatymus	Pagrindiniai įrašai	Suteikia galimybę peržiūrėti pagalbinės priemonės generuojamas įžvalgų korteles ir keisti jų vartotojų nuostatas. Įspėjimas: Jei Pagalbinė priemonė įjungtas, visi vartotojai turi turėti vaidmenį su skaitymo prieiga šiai teisei. Dėl pakopinio naudojimo vartotojai, neturintys šios teisės, praranda prieigą prie daugelio Dynamics 365 "Sales" funkcijų, kai Pagalbinė priemonė įjungtas.

Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės

Standartinių įžvalgų kortelių konfigūravimas ir tvarkymas

1. Pardavimo įžvalgų parametrų svetainės struktūros dalyje Pagalbinė priemonė studija pasirinkite Įžvalga Kortelės.

2. Atlikite šiuos veiksmus, kaip aprašyta pagal jūsų poreikius:

   • Norėdami įjungti (įgalinti) įžvalgų Kortelės, pasirinkite nuspalvintas Kortelės, tada pasirinkite Įjungti Kortelės.
     Šiame pavyzdyje pažymėtos Kortelės Naujausi susitikimai ("Exchange") ir Atidarytas el. paštas.
     
     Daugiau informacijos: Įžvalgų Kortelės įjungimas arba išjungimas

   • Norėdami išjungti (išjungti) įžvalgų Kortelės, pasirinkite įjungtus Kortelės, tada pasirinkite Išjungti Kortelės.
     Šiame pavyzdyje pasirenkami Kortelės Siūlomikontaktai " ir Būsimas skrydis .
     

   • Norėdami pamatyti kortelė peržiūros versija, gauti daugiau išsamios informacijos apie ją, pvz., aprašą ir paskutinio modifikavimo laiką, arba įjunkite ar išjunkite, pasirinkite kortelė.
     

   Vartotojai taip pat gali nustatyti savo įžvalgų kortelių asmenines nuostatas. Jie negali pridėti Kortelės, kuriuos čia išjungiate, bet gali išjungti Kortelės, kuriuos įjungėte, jei jiems jie neatrodo naudingi. Jie taip pat gali pakeisti konfigūracijos nustatymus tiems Kortelės, kurie juos turi, nors jūsų nustatymai yra numatytieji. Daugiau informacijos: Įžvalgų Kortelės įjungimas arba išjungimas

Aukščiausios kokybės Pagalbinė priemonė

Aukščiausios kokybės Pagalbinė priemonė, kuri yra "Sales Premium" licencijos dalis, siūlo išplėstines galimybes, įskaitant:

• Tinkintų įžvalgų Kortelės kūrimas.
• Pirmenybės teikimas atskiriems Kortelės.
• Kortelės priskyrimas vartotojams pagal vaidmenis.
• Įjunkite arba išjunkite įžvalgų Kortelės.
• Redaguoti įžvalgų kortelė srautą.
• Peržiūrėkite kortelė naudojimo metriką.

Pastaba.

Pasirinktines korteles galite kurti ne tik pagalbinės priemonės studijoje, bet ir tiesiogiai naudodami sprendimą. Daugiau informacijos: Pasirinktinių Kortelės kūrimas Pagalbinė priemonė

1. Patikrinkite, ar įgalinote ir sukonfigūravote aukščiausios kokybės "Sales Premium" funkcijas

2. Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

3. Svetainės struktūros dalyje Pagalbinė priemonė studija pasirinkite Pagrindinis.

4. Skirtuke Pagrindinis (Pagalbinė priemonė studijos puslapyje) galite atlikti veiksmus, kaip aprašyta šioje lentelėje.

   

   Skaičius	Aprašą
   1	Kurkite Kortelės, kurios yra tinkinamos jūsų organizacijai naudojant Power Automate. Daugiau informacijos: Tinkintų įžvalgų Kortelės kūrimas
   2	Naudodami skirtukus galite greitai peržiūrėti populiariausias, neseniai naudotas, didelio prioriteto ir jūsų organizacijos sukurtas korteles. Be to, galite pasirinkti Kortelės ir įjungti arba išjungti, jei reikia. Daugiau informacijos: Kortelės įjungimas arba išjungimas
   3	Lentelėje su kortelių informacija rodomos kortelės, kurios yra prieinamos jūsų organizacijoje. Daugiau informacijos: Įžvalgų Kortelės redagavimas
   4	Ieškokite kortelių, kurias norite peržiūrėti ar tvarkyti. Pasirinkite saugos vaidmuo, kad filtruotumėte rodomą Kortelės. Daugiau informacijos: Kortelės įjungimas arba išjungimas saugos vaidmuo

Anonsų išjungimas

„Sales Insights” atnaujinimai rodomi pirkėjams kaip anonsai pagalbinėje priemonėje. Numatyta, kad jūsų organizacijoje anonsai įjungti. Tačiau galite juos išjungti, jei nenorite rodyti anonsų. Norėdami juos išjungti vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prisijunkite prie Dynamics 365 Pardavimo telkinys programos ir eikite į Keisti srities>pardavimo įžvalgų nustatymus.

2. Svetainės struktūroje pasirinkite Apžvalga.

3. Skiltyje "Teasers " išjunkite jungiklį.

   

Anonsai jūsų organizacijoje yra išjungti.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Įvadas į pardavimo įžvalgų administravimą
Įžvalgų kūrimas Kortelės
Įžvalgų Kortelės redagavimas
Optimizuokite įžvalgų Kortelės reitingavimą
Pasirinktinių Kortelės kūrimas Pagalbinė priemonė
Pagalbinė priemonė DUK
"Sales Insights" privatumo pranešimas