Bendrinti naudojant

Konfigūruokite „Microsoft Teams” numerio rinkiklį

  • Straipsnis

Microsoft Teams numerio rinkiklis padeda pardavėjams skambinti "Teams" klientams tiesiai iš "Dynamics 365 Sales".

Pastaba.

Taip pat galite įjungti "Teams" numerio rinkiklį naudodami sparčiąją sąranką (naudodami "Dynamics 365 Sales Enterprise" licenciją). Daugiau informacijos: Microsoft Teams skambučiai naudojant pokalbių analizę

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Kaip sukonfigūruoti rinkiklį?

Kaip administratorius turite sukonfigūruoti Microsoft Teams numerio rinkiklį, kad pardavėjai galėtų skambinti ir priimti skambučius iš ""Dynamics 365"".

  1. Peržiūrėkite būtinąsias sąlygas.
  2. Konfigūruokite rinkiklį.

Peržiūrėkite būtinąsias sąlygas

Prieš konfigūruodami Microsoft Teams numerio rinkiklį "Sales" telkinio programoje įsitikinkite, kad atitinkate šiuos reikalavimus:

Be to, savo vartotojams turite suteikti šiuos leidimus:

  • Jei planuojate įgalinti numerio rinkiklį konkretiems saugos vaidmenims, įsitikinkite, kad vartotojams, kuriems reikia prieigos prie numerio rinkiklio, priskiriamas vienas iš šių saugos vaidmenų. Sužinokite daugiau, kaip priskirti saugos vaidmenis vartotojams.

  • Įsitikinkite, kad vartotojų, kurie turės prieigą prie Teams rinkiklio, saugos vaidmenys turi teisę skaityti šių įrašų teises:

    • Skirtuke Pagrindiniai įrašai skaitykite prieigą prie pastabos
    • Skirtuke Pasirinktiniai objektai skaitykite prieigą prie "Teams" numerio rinkiklio administratoriaus parametrų

    Daugiau informacijos apie tai, kaip patikrinti teises ir redaguoti saugos vaidmuo, rasite saugos vaidmuo redagavimas.

    Pastaba.

    Įjungus Microsoft Teams numerio rinkiklį, kitos telefonijos sistemos, prijungtos prie "Dynamics 365" programos per "Dynamics 365 Channel Integration Framework", nustos veikti vartotojams, kuriems įjungtas "Teams" numerio rinkiklis. Kaip administratorius galite išjungti arba panaikinti telefono sistemą programoje "Channel Integration Framework".

Numerio rinkiklio konfigūravimas

  1. "Sales" telkinio programoje eikite į Programos parametrai ir dalyje Bendrieji parametrai pasirinkite Teams skambučiai.

    Pastaba.

    Jei esate "Sales Professional" klientas, pridėkite šiuos parametrus prie savo "Dynamics 365" organizacijos URL, kad atidarytumėte "Teams" skambučių konfigūracijos puslapį:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Pavyzdys: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Arba galite įtraukti konfigūracijos puslapį į "Sales Professional" programos svetainės struktūrą pridėdami pozonį.

  2. Įjunkite "Teams" skambučius.

    Pagal numatytuosius nustatymus įjungtos šios parinktys:

    • Atsiliepimas į gaunamus skambučius naudojant "Dynamics 365"

      Leidžia pardavėjams gauti "Teams" skambučius naudojant "Dynamics 365 Sales". Jei jį išjungsite, pardavėjai galės skambinti tik iš "Dynamics 365".

    • Vidinis skambutis skambės tik "Teams" programoje, o ne "Dynamics 365"

      Nurodo, kad vidinių vartotojų skambučiai neskambės ir nebus sekami naudojant "Dynamics 365". Tokiu atveju skambučiai iš išorinių kontaktų skambės naudojant "Dynamics 365", o vidiniai skambučiai skambės tik naudojant "Teams". Galite išvalyti žymimąjį laukelį, jei norite, kad pardavėjai gautų ir išorinius, ir vidinius skambučius naudodami ""Dynamics 365"".

    • Praleistų skambučių rodymas "Dynamics 365" programoje esančiame pranešimų centre

      Leidžia pardavėjams matyti praleistus skambučius "Dynamics 365" pranešimų centre programoje. Prieš įjungdami šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
      - Leisti programos pranešimus programoje.
      - Suteikite skaitymo teises objektui Pranešimas , esančiam skirtuke Pasirinktinis objektas , saugos vaidmenims, kuriems reikia matyti pranešimus. Skirtuko Pasirinktinis objektas su paryškintu objektu Pranešimas ekrano nuotrauka

    • Skambučių perdavimas (peržiūra)

      [Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

      Svarbu

      • Tai yra peržiūros versijos funkcija.
      • Peržiūros funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

      Leidžia pardavėjams perduoti Teams skambutį kitam kolegai arba jo telefono numeriui tiesiogiai arba pasikonsultavus su gavėju.

      Daugiau informacijos:

      "Teams" skambučio perkėlimas (peržiūra)
      "Teams" skambučio peržiūra ir perdavimas (peržiūra)

  3. Sekcijoje saugos vaidmuo pasirinkite vieną iš šių parinkčių, kad suteiktumėte vartotojams teises pasiekti Microsoft Teams numerio rinkiklį.

    Parinktis Aprašą
    Visi saugos vaidmenys Leidžia visiems saugos vaidmenims pasiekti Microsoft Teams numerio rinkiklį.
    Konkretūs saugos vaidmenys

    Leidžia tik pasirinktiems saugos vaidmenims pasiekti Microsoft Teams numerio rinkiklį.

    Pastaba: įsitikinkite, kad pasirinkti saugos vaidmenys yra susieti su šakniniu verslo vienetu (aukščiausiu verslo vienetų hierarchijos lygiu). Kitu atveju vartotojai nematys "Teams" numerio rinkiklio "Sales" telkinio programoje. Daugiau informacijos: Verslo vienetų kūrimas arba redagavimas

  4. Pasirinkite Išplėstinės parinktys ir išplečiamajame sąraše Pasirinkti programą pasirinkite programas, kuriose norite padaryti numerio rinkiklį pasiekiamą. Pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamas "Sales" telkinys .

    Pastaba.

    "Teams" numerio rinkiklis nepalaikomas "Dynamics 365" drobės programose.

  5. (Pasirinktinai) Įgalinkite skambučių įrašymą ir gaukite transkripciją bei įžvalgas realiuoju laiku naudodami pokalbių analizę:

    1. Įjunkite Įrašymas naudojant transkripciją realiuoju laiku ir įžvalgas.
    2. Pasirinkite saugos vaidmenis, kuriems norite įgalinti įrašymą.
    3. Pasirinkite Eiti į išplėstinius pokalbių analizės parametrus , kad sukonfigūruotumėte daugiau parinkčių, susijusių su skambučių įrašymu, raktažodžiu, kurį reikia sekti, skambučių suvestine ir pan. Daugiau informacijos ieškokite Pirmojo paleidimo sąranka pokalbių įžvalgų programoje.

  6. Įrašykite ir publikuokite konfigūraciją.

    Rodomas patvirtinimo pranešimas, o „Microsoft Teams” numerio rinkiklis yra įjungtas jūsų organizacijoje pasirinktiems saugos vaidmenims pasirinktoje programoje.

    Pastaba.

    • Jei norite, kad pakeitimai būtų pasiekiami programoje, turite atnaujinti konfigūravimo puslapį. Vartotojai turi atnaujinti savo puslapį, kad pamatytų numerio rinkiklį.
    • Jei numerio rinkiklis nerodomas pasirinktinėje programėlėje, į kurią jį įtraukėte, pašalinkite jį iš programėlės, įrašykite keitimus ir vėl įtraukite numerio rinkiklį.
    • Numerio rinkiklis nepalaikomas pasirinktiniuose objektuose. Nors telefono piktograma rodoma pasirinktinėse objekto formose, numerio rinkiklis neveikia.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Microsoft Teams integracija
Skambinkite naudodami Microsoft Teams
Paskambinkite klientui
Skambučių suvestinės puslapių peržiūra ir supratimas