Bendrinti naudojant

Sąskaitų faktūrų kūrimas ir valdymas

  • Straipsnis

Kai klientas pateikia užsakymą, galite sukurti sąskaitą faktūrą, skirtą būsimam pardavimui. Paprastai konvertuojate užsakymą į sąskaitą faktūrą: tačiau taip pat galite sukurti sąskaitą faktūrą, kuri nėra kilusi iš užsakymo.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Enterprise", "Dynamics 365 Sales Premium" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Sąskaitos faktūros kūrimas pagal užsakymą

  1. Pasirinkite svetainės struktūrą Svetainės žemėlapio piktograma., tada pasirinkite Užsakymai.

  2. Pasirinkite užsakymą, kuriam norite sukurti sąskaitą faktūrą.

  3. Ekrano viršuje pasirinkite Sukurti sąskaitą faktūrą .

    Svarbu

    Jei Dynamics 365 Sales" yra integruota su išorinio užsakymo apdorojimo programa, galite matyti mygtuką Pateikti užsakymą , o ne mygtuką Kurti sąskaitą faktūrą , esantį komandų juostoje Užsakymo forma. Taip yra todėl, nes integracija leidžia pateikti programoje „Dynamics 365 Sales“ sukurtą užsakymą, pagal kurį jis sinchronizuojamas su užsakymo apdorojimo programa, kurioje tęsiamas užsakymo ciklas. Pateikto užsakymo neleidžiama redaguoti programoje „Dynamics 365 Sales“, išskyrus integravimo vartotoją. Daugiau informacijos: Pardavimo užsakymų apdorojimo integravimo įjungimas

  4. Peržiūrėkite sąskaitos faktūros turinį ir atlikite reikiamus papildymus ar pataisymus prieš išsiųsdami ją klientui.

Pastaba.

Pagrindiniame įraše ir visose jo eilučių elementuose turi būti naudojama ta pati valiuta. Pavyzdžiui, jei jūsų sąskaitoje faktūroje nurodyta valiuta yra JAV doleriai, tą pačią valiutą turite naudoti ir kainoraščio elementams, kuriuos įtraukiate į sąskaitą faktūrą. Pagrindinio įrašo (šiuo atveju, sąskaitos faktūros) valiutos pakeisti negalite, nebent pašalinsite visus pasiūlymo eilutės elementus, susietus su įrašu. Panašiai, jei sąskaita faktūra sukuriama pagal užsakymą, kuris buvo sukurtas pagal pasiūlymą, o pastarasis – iš galimybės, turi būti naudojama ta pati valiuta, kaip ir galimybėje.

Kurkite sąskaitą faktūrą

  1. Pasirinkite svetainės struktūrą Svetainės žemėlapio piktograma., tada pasirinkite Sąskaitos faktūros.

  2. Pasirinkite Naujas.

  3. Formoje SF įveskite duomenis į šiuos privalomus laukus:

    • Pavadinimas

    • Kainoraštis ir valiuta: pasirinkite kainoraštį ir valiutą, kuri bus naudojama produktų kainoms apskaičiuoti.

      Pastaba.

      Kad į sąskaitą faktūrą būtų galima įtraukti produktų, pagal numatytuosius parametrus reikia pasirinkti kainoraštį; tačiau administratorius gali pakeisti organizacijos parametrus, kad laukas Kainoraštis būtų pasirenkamas.

    • Kainos užrakintos. Šis laukas skirtas tik skaityti. Kainas užrakintas nustatote komandų juostoje pasirinkdami Užrakinti kainodarą . Daugiau informacijos: Užsakymo arba sąskaitos faktūros kainos užrakinimas arba atrakinimas, Pardavimo operacijos Dynamics 365 Sales

  4. Sekcijos Pardavimo informacija dalyje Potencialus klientas pasirinkite klientą, kuriam kuriate šią sąskaitą faktūrą.

  5. Komandų juostoje pasirinkite Įrašyti , kad sukurtumėte sąskaitos faktūros įrašą.

  6. Norėdami įtraukti produktų iš galimybės į sąskaitą faktūrą, pasirinkite piktogramą Daugiau parinkčių , Piktograma Daugiau komandųtada pasirinkite Gauti produktus, pasirinkite galimybę ir pasirinkite Gerai.

    -OR- Norėdami rankiniu būdu įtraukti kitus produktus, skiltyje Produktai pasirinkite Pridėti produktą. Daugiau informacijos ieškokite Produktų įtraukimas į pasiūlymą, sąskaitą faktūrą arba užsakymo įrašus. Jei jūsų administratorius sukonfigūravo patobulintą produktų įtraukimo patirtį, matysite mygtuką Įtraukti produktų . Daugiau informacijos apie produktų įtraukimą naudojant patobulintas funkcijas rasite Kelių produktų radimas ir įtraukimas į pasiūlymus, užsakymus ar sąskaitas faktūras.

    Turite įvesti mokesčio sumą įtraukdami produktą į pasiūlymą, užsakymą arba sąskaitą faktūrą. Dynamics 365 "Sales" automatiškai neskaičiuoja mokesčių už atskirus produktus. Tačiau bendra mokesčių suma automatiškai apskaičiuojama pagal pasiūlymo, užsakymo arba sąskaitos faktūros pavieniams produktams taikomus mokesčius.

  7. Pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Sąskaitos faktūros uždarymas

Sąskaitą faktūrą galite uždaryti atšaukdami ją arba sąskaitos faktūros būseną nustatydami kaip apmokėtą. Norėdami tai padaryti, atidarykite sąskaitą faktūrą, kurią norite uždaryti, ir komandų juostoje pasirinkite Atšaukti sąskaitą faktūrą arba Apmokėta sąskaita faktūra.

SF siuntimas el. paštu

Pridėję visą išsamią informaciją prie sąskaitos faktūros, galite tiesiogiai išsiųsti sąskaitą faktūrą klientui el. paštu.

  1. Atidarykite sąskaitą faktūrą.
  2. Komandų juostoje pasirinkite piktogramą Daugiau komandų , pasirinkite Daugiau komandų piktograma.Siųsti el. paštu . El. laiškas paruoštas siųsti su sąskaita faktūra, pridėta kaip "Word" dokumentas.

Tolesni veiksmai

Rodyklės dešinėn mygtukas Uždaryti galimybę kaip laimėtą arba pralaimėtą (pardavimai)

Mygtukas Pagrindinis puslapis Sužinokite apie pardavimo procesą, pardavimų puoselėjimą nuo potencialaus kliento iki užsakymo

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Puoselėkite pardavimus nuo švino iki užsakymo
Pasiūlymo, sąskaitos faktūros ar kitų įrašų spausdinimas
Su užsakymais susijusių trikčių šalinimas