Bendrinti naudojant

Užsakymo arba SF kainos užrakinimas ir atrakinimas (Pardavimo telkinys)

  • Straipsnis

Užbaigę užsakymą arba sąskaitą faktūrą už konkrečią kainą, galite užrakinti kainą, kad ji nebūtų atnaujinta, kai atnaujinamas kainoraštis. Ir atvirkščiai, galite įgalinti dabartinę kainodarą, kad atnaujintumėte užsakymo arba sąskaitos faktūros kainą, kai atnaujinamas kainoraštis. Jūsų administratorius sistemos nustatymuose gali nustatyti numatytąjį kainų užrakinimo veikimą.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Užrakinkite kainas arba naudokite dabartinę kainodarą

  1. Svetainės struktūroje pasirinkite Užsakymai arba Sąskaitos faktūros.

  2. Atidarykite užsakymą arba sąskaitą faktūrą, kurią norite redaguoti.

  3. Norėdami užrakinti kainas, komandų juostoje pasirinkite piktogramą Daugiau komandų , tada pasirinkite Užrakinti kainodarą .

    Kai užrakinate kainą, nutinka taip:

    • Užsakymo arba sąskaitos faktūros laukas Kainos užrakintos nustatytas kaip Taip.
    • Laukas vieneto kaina užrakintas visiems užsakyme arba sąskaitoje faktūroje esantiems produktams ir yra išjungtas redaguoti.
    • Negalėsite įtraukti įrašymo produktų į užsakymą ar sąskaitą faktūrą, nes turite nurodyti įrašymo produktų kainą.
    • Nors galite keisti užsakymo arba sąskaitos faktūros kainoraštį, produktų kainos nėra atnaujinamos pagal tą kainoraštį.
    • Galite ir toliau įtraukti produktus į pasiūlymą už numatytąją kainą, bet negalėsite redaguoti kainos.

  4. Norėdami atrakinti kainas ir naudoti dabartinę kainodarą, komandų juostoje pasirinkite piktogramą Daugiau komandų, tada pasirinkite Naudoti dabartinę kainodarą.

    Kai naudojate dabartinę kainodarą, nutinka taip:

    • Užsakymo arba sąskaitos faktūros laukas Kainos užrakintos nustatytas kaip Ne.
    • Laukas vieneto kaina atrakinamas visiems užsakyme arba sąskaitoje faktūroje esantiems produktams ir tampa redaguojamas. Galite pasirinkti naudoti numatytąją kainą arba ją perrašyti.
    • Kai atidarote arba redaguojate pasiūlymą arba sąskaitą faktūrą, eilutės elementų kaina automatiškai atnaujinama, kad atspindėtų visus kainoraščio pakeitimus.
    • Jei eilutinės prekės kaina buvo perrašyta užsakyme arba sąskaitoje faktūroje, jokie kainoraščio pakeitimai jai įtakos neturi.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Užsakymų kūrimas arba redagavimas
Sąskaitų faktūrų kūrimas arba redagavimas