Bendrinti naudojant

Pasiūlymų, užsakymų ir sąskaitų faktūrų tvarkymas

  • Straipsnis

Programoje „Dynamics 365 Sales“ pardavimas paprastai pradedamas nuo juodraštinio pasiūlymo. Prieš priimant pasiūlymą pardavėjas ir klientas jį peržiūri kelis kartus. Priėmus pasiūlymą, iš jo generuojamas užsakymas. Užsakymas naudojamas į pasiūlymą įtrauktų prekių ar aptarnavimo sutarčiai įvykdyti. Galiausiai, pristačius prekių arba aptarnavimo užsakymą, sukuriama sąskaita faktūra.

Programoje „Dynamics 365 Sales“ pasiūlymai, užsakymai ir sąskaitos faktūros laikomos skirtingomis to paties elemento pereinamosiomis būsenomis.

Galimybės įraše galite pradėti pardavimo operaciją, pvz., pasiūlymą arba sąskaitą faktūrą. Pardavimo operacijų pradėjimo tokiu būdu pranašumas, kad didelis kiekis informacijos įvedamas automatiškai pagal galimybės duomenis. Taip pat pagal šį galimybės įrašą galite peržiūrėti bet kuriuos transakcijų įrašus, kad galėtumėte sekti bendrą pardavimo procesą ir numatomas pajamas.

Daugiau informacijos:

Pasiūlymo etapų supratimas

Kuriant naują pasiūlymą jis automatiškai nustatomas kaip juodraštis, o jo peržiūros ID nustatomas kaip 0.

Prieš išsiunčiant pasiūlymą klientui, jis turi būti nustatytas kaip Aktyvusis. Suaktyvinus pasiūlymą, jį galima tik skaityti, kad jūsų versija atitiktų kliento versiją. Jei jį peržiūrėsite, peržiūros ID reikšmė bus vienetu didesnė.

Uždarant pasiūlymą galimi trys pasirinkimai: „Prarastas“, „Atšauktas“ arba „Peržiūrėtas“. Peržiūrėjus sukuriamas naujas pasiūlymas, nustatoma juodraščio būsena ir galite pradėti iš naujo. Neperžiūrėjus pasiūlymas uždaromas.

Skirtumai tarp dabartinės kainodaros ir fiksuotų kainų sąskaitose faktūrose

Dynamics 365 "Sales" turi dviejų tipų užsakymų ir sąskaitų faktūrų kainodaros elgseną: Naudoti dabartinę kainodarą ir užrakintas kainas.

Kaina Naudoti dabartinę kainodarą gaunama tiesiogiai iš produktų katalogo. Ten pakeitus produkto kainą, ji pasikeičia visose atvirose sąskaitose faktūrose, kuriose nurodomas tas produktas.

Kainos Užrakinta užrakina produkto kainą atidarytame užsakyme arba sąskaitoje faktūroje. Net jei kainos keičiasi produktų kataloge, tam užsakymui ar sąskaitai faktūrai toliau naudojama sutarta kaina.

Citatų kūrimas arba redagavimas
Užsakymų kūrimas arba redagavimas
Sąskaitų faktūrų kūrimas arba redagavimas
Užsakymo ar sąskaitos faktūros kainos užrakinimas arba atrakinimas