El. laiško kūrimas ir siuntimas

Kai jūsų organizacija įjungia el. pašto įtraukimą, kuriant el. laišką galima pasirinkti daugiau pasirinkimų, pvz., stebėti arba nebestebėti.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas

Laiško kūrimas

El. pašto įtraukimo funkcijos taikomos kiekvienam el. laiškui, kurį siunčiate naudodami "Dynamics 365 Sales". Kai siunčiate el. laišką, jis automatiškai įtraukia el. pašto veiklą į įrašą ir tas įrašas nustatomas kaip pranešimo reikšmė Dėl . Be to, įtraukimo į el. paštą funkcija renka pagrindinius našumo indikatorius (KPI) ir nustato, kur el. laiškas rodomas pagal gavėjus (adresus Kam, Nuo ir Kopijuoti).

Pastaba.

• El. laiškų negalima sekti, jei gavėjas pasirenka blokuoti. Daugiau informacijos: blokuoja stebimus pranešimus.
• Įtraukimas į el. paštą nepalaikomas, kai siunčiate masinius el. laiškus.

Ši legenda paaiškina įvairias galimas parinktis:

1. Priedas: prie el. laiško pridėtų failų sąrašas kartu su priedų pridėjimo, šalinimo ir modifikavimo valdikliais.

2. Stebėti / nesekti: įjunkite stebėjimą, kad galėtumėte stebėti kliento įsitraukimą į pranešimą, arba išjunkite jį, kad sustabdytumėte stebėjimą. Kiti valdikliai ir saitai rodomi pagal poreikį, pvz., kai gavėjas neleidžia stebėti.

3. Siųsti vėliau: nustatykite pranešimo pristatymo laiką, jei nenorite jo siųsti iš karto. Čia gali būti rodomas rekomenduojamas pristatymo laikas, atsižvelgiant į gavėjo laiko juostą.

4. Nustatyti priminimą: nustatykite priminimą kitas tam tikru laiku. Pavyzdžiui, galbūt norėsite gauti įspėjimą, jei pranešimas bus neatidarytas tris dienas.

5. Įterpti šabloną: įterpkite standartinį tekstą, kurį galite peržiūrėti, jei reikia. Jūsų organizacija gali turėti kelis šablonus, atsižvelgiant į verslo reikalavimus, pvz., tolesnį susitikimą arba įvadą. Įtraukimas į el. paštą siūlo šabloną, pagrįstą ankstesniu našumu.

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką:

1. Atidarykite įrašą, į kurį norite įtraukti veiklą (paprastai kontaktą, galimybę, galimą klientą arba paskyrą).

2. Sekcijoje Laiko planavimo juosta pasirinkite + (Kurti laiko planavimo juostos įrašą) >El. paštas.

3. Pasirinkite gavėją ir įveskite pranešimo temą.

4. Įveskite pranešimo tekstą arba įterpkite el. laiško šabloną.

5. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Arbatpinigiai

Norėdami į pranešimą įtraukti susieti, pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti susieti, paspauskite Ctrl + K ir įveskite arba įklijuokite susieti adresą.

El. laiško šablono naudojimas

El. laiškų šablonai yra standartiniai pranešimai, kuriuos siunčiate dažnai, pvz., pristatymai, patvirtinimai, padėkos ir priminimai. Jie gali apimti dinamines reikšmes, kurios užpildomos automatiškai, pvz., gavėjo vardą arba užsakymo numerį. Su jais galėsite greitai pradėti darbą, kai rašote bendrus pranešimus.

Įtraukimas į el. paštą analizuoja visų pranešimų, kuriuos jūsų pardavimo komanda išsiuntė iš "Dynamics 365 Sales", našumą ir nustato sėkmingiausius šablonus. Jis rodo visus galimus šablonus, bet paryškina tuos, kurie, jo manymu, generuoja daugiausiai atidarymų, atsakymų ar pardavimų.

1. Sukurkite pranešimą.

2. Komandų juostoje pasirinkite Įterpti šabloną.

3. Jei reikia, lange El. laiškų šablonai pasirinkite kalbą, tada ieškokite ir pasirinkite šabloną.

1. Pasirinkite Taikyti šabloną.

2. Jei reikia, tinkinkite šablono turinį.

3. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Laiško stebėjimas arba nebestebėjimas

Kai stebite el. laišką, įtraukimas į el. paštą gali pasakyti, kada gavėjas jį atidarė, į jį atsakė, atidarė priedą arba jame pasirinko susieti.

Skyriuje "El. pašto įtraukimas " yra toliau nurodyti indikatoriai ir valdikliai.

• : nurodo, kad stebite dabartinį el. laišką, įskaitant visas įtrauktas nuorodas, ir turite galimybę sekti visus pridėtus failus. Pasirinkite Nesekti , kad sustabdytumėte pranešimo sekimą.

  Ši būsena yra numatytoji naujiems laiškams, kai jūsų organizacija įjungė el. pašto įtraukimą ir visi gavėjai leidžia sekti.

• : nurodo, kad nesekate dabartinio el. laiško, įskaitant visas įtrauktas nuorodas. Taip pat negalite laikytis jokių priedų. Pasirinkite Stebėti , kad įjungtumėte stebėjimą, jei gavėjai tai leidžia.

• : nurodo, kad vienas ar daugiau gavėjų turi nustatytą būseną Neleisti. Negalite stebėti šio pranešimo, nebent pašalinsite gavėjus, kurie neleidžia stebėti, arba nepakeisite jų parametro.

  • Pasirinkite Peržiūrėti nuostatas , kad peržiūrėtumėte gavėjų vardus ir stebėjimo nuostatas naujame lange. Pasirinkite vardą, kad atidarytumėte gavėjo įrašą.
  • Jei pašalinote gavėjus, kurie nenori būti stebimi, arba pakeitėte jų parametrą, kad būtų leidžiama stebėti, pasirinkite Bandyti dar kartą stebėti, kad bandytumėte dar kartą.
  • Pasirinkite Nesekti , kad nebebandytumėte sekti šio pranešimo.

Maždaug per 15 minučių nuo stebimo pranešimo atidarymo sistema sukuria veiksmo kortelė Pagalbinė priemonė. Kortelė yra saitų su pranešimu ir susijusiais įrašais bei veiksmų mygtukais, kad būtų galima generuoti skambučių veiklą, atidėti įspėjimą arba jo atsisakyti. Sužinokite daugiau apie vadovaujamą bendravimą su klientais su Pagalbinė priemonė.

Stebimų priedų įtraukimas

Kai stebite priedą, įtraukimas į el. paštą gali pasakyti, kada gavėjas jį atidaro. Norint sekti priedus, OneDrive verslui turi būti pasiekiama "Dynamics 365", o jūsų organizacija turi įjungti dokumentų valdymą el. paštui. Paklauskite administratoriaus, ar ši priedų parinktis jums nepasiekiama.

Negalite įtraukti stebimų priedų, jei pranešimo gavėjai neleidžia stebėti. Vis tiek galite pridėti nebestebimų priedų. Taip pat galite maišyti stebimus ir nestebimus priedus bet kuriame stebimame pranešime.

1. Sukurkite pranešimą.

2. Įjunkite pranešimo stebėjimą .

3. Įrankių juostoje pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte pranešimą ir įjungtumėte priedo funkciją.

4. Sekcijoje Priedas pasirinkite Naujas priedas.

5. Pasirinkite Pasirinkti failą, tada raskite ir pasirinkite failą.

6. Pasirinkite Pridėti , kad nusiųstumėte failą.

   Failo įkėlimas gali užtrukti kelias sekundes, atsižvelgiant į jo dydį.

7. Pasirinkite Stebėti , kad galėtumėte sekti priedą, arba pasirinkite Nesekti , kad sustabdytumėte jo stebėjimą.

8. Pasirinkite Uždaryti , kad uždarytumėte priedo langą.

9. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Pasirinkite efektyviausią pristatymo laiką

Jūsų el. laiškai gali sulaukti daugiau ar mažiau dėmesio priklausomai nuo to, kada jie pasiekia gavėjų aplankus Gauta. Pavyzdžiui, daugelis žmonių savo dieną pradeda turėdami pilną pašto dėžutę, todėl per naktį gaunamos žinutės turi konkuruoti dėl dėmesio ir gali būti atidėtos ar net pamirštos. El. laiškai, kurie gaunami vėliau tą pačią dieną, gali būti pastebėti ir tvarkomi iš karto. Naudodami el. pašto įtraukimą galite kurti el. laiškus tada, kai jums patogu, bet leiskite "Dynamics 365 Sales" pateikti juos tada, kai tai geriausia jūsų gavėjams.

Sistema kartais rekomenduoja pristatymo laiką pagal gavėjo laiko juostą. Daroma prielaida, kad standartinė darbo diena yra nuo 8:00 iki 17:00, nuo pirmadienio iki penktadienio, ir siūloma kita artimiausia darbo valanda, jei dirbate ne gavėjo darbo dieną. Jei pranešime yra daugiau nei vienas gavėjas arba nenurodytas adresas, sistema nepateikia rekomendacijos.

Jūsų organizacija turi įjungti "Bing" žemėlapius, o gavėjas turi turėti fizinį adresą "Sales", kad galėtų įtraukti el. paštą, kad nustatytų laiko juostą.

Jei rekomendacija nepateikta arba jei norite naudoti savo logiką, galite nurodyti bet kurį pasirinktą pristatymo laiką.

Pristatymo laiko funkcija galima tiek stebimiems, tiek nestebimiems pranešimams.

1. Sukurkite pranešimą.

2. Kai būsite pasirengę išsiųsti pranešimą, žiūrėkite skyriaus "Įtraukimas į el. paštą" dalyje Siųsti vėliau .

   Jei sistema gali rekomenduoti pristatymo laiką, jis rodomas čia. Nesvarbu, ar taip, ar ne, vis tiek galite atidėti pristatymą.

3. Pasirinkite Siųsti vėliau.

Jei sistema rekomendavo laiką ar datą, tada ši informacija užpildoma už jus. Jei ne, data tuščia. Bet kuriuo atveju jis naudoja jūsų vietinį laiką, o ne gavėjo.

1. Naudokite valdiklius Nustatyti , kad nustatytumėte pageidaujamą pristatymo datą ir laiką.

2. Pasirinkite Gerai , kad išsaugotumėte nustatymą ir uždarytumėte langą.

   Indikatorius Atidėti siuntimą tampa žalias. Pasirinkite Keisti tvarkaraštį arba Pašalinti delsą , jei reikia pakeisti atidėjimą arba iš karto išsiųsti pranešimą. Galite pakeisti suplanuotą pristatymą bet kuriuo metu prieš išsiunčiant pranešimą.

   

3. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Suplanuoti pranešimai rodomi įrašo Dėl sąraše Veiklos . Kol ateis suplanuotas laikas, galite ištrinti arba perplanuoti pranešimą iš ten. Taip pat galite redaguoti tolesnio priminimo datą arba laiką. Pasirinkę Siųsti, negalite keisti jokių kitų parametrų.

Pranešimo vykdymo priminimo nustatymas

Jei norite įsitikinti, kad nepamiršote kitas svarbiame el. laiške, nustatykite priminimą. Ši funkcija galima tik siunčiamuose el. laiškuose.

1. Sukurkite pranešimą.

2. Kai būsite pasirengę nustatyti priminimą, skiltyje "Įtraukimas į el. paštą" pasirinkite Nustatyti priminimą.

   Atidaromas langas Nustatyti priminimą .

   

3. Lauke Pavadinimas įveskite tekstą, kurį norite matyti, kai suaktyvinamas priminimas.

4. Sąraše Sąlyga pasirinkite sąlygą, kuri suaktyvina priminimą:

   • Jei negaunu atsakymo: suaktyvina priminimą, jei priminimas pagal datą negavo jokio atsakymo. Galima tik stebimiems pranešimams.

   • Jei el. laiško neatidaro: suaktyvina priminimą, jei laiškas nebuvo atidarytas naudojant priminimo pagal datą. Galima tik stebimiems pranešimams.

   • Bet kokiu atveju priminkite man: suaktyvina priminimą nurodytu laiku ir nurodytą datą, nesvarbu.

5. Dalyje Priminti pagal nurodykite datą ir laiką, kada bus rodomas priminimas, jei sąlyga įvykdyta.

6. Pasirinkite Gerai , kad išsaugotumėte nustatymus ir uždarytumėte langą.

   Indikatorius Nustatyti priminimą pasidaro mėlynas ir pasirodo trumpa priminimo nustatymų santrauka. Pasibaigus priminimo laikui, suvestinė atnaujinama, kad tai būtų nurodyta. Pasirinkite Keisti priminimą arba Pašalinti priminimą , jei reikia pakeisti priminimą arba jį pašalinti.

   

7. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Kai suveikia priminimas, sistema sukuria veiksmo kortelė Pagalbinė priemonė. Kortelė suteikiamas didelis prioritetas, todėl turėtumėte jį pamatyti iš karto. Kortelė yra saitų į laišką ir susijusius įrašus bei veiksmų mygtukus, skirtus įspėjimui atidėti arba atmesti. Sužinokite daugiau apie priminimų el. paštu kortelė.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

El. pašto įtraukimo įjungimas
Pranešimų sąveikų peržiūra įtraukiant el. paštą
Privatumo nuostatų konfigūravimas
El. laiškų šablonų kūrimas