El. laiško kūrimas ir siuntimas

Apskritai el. laiškus klientams galite siųsti tiesiai iš "Dynamics 365 Sales". Tačiau įjungę el. pašto įtraukimo funkciją, kurdami el. laišką gausite daugiau el. laiškų pasirinkimų, pvz., stebėti arba nebestebėti.

Susisiekite su administratoriumi, jei nematote čia aprašytų įtraukimo į el. paštą funkcijų. Daugiau informacijos: El. pašto įtraukimo konfigūravimas.

Svarstymas

Prieš naudodami el. pašto įtraukimo funkcijas įsitikinkite, kad pardavimo programos asmeninė laiko juosta atitinka dabartinę laiko juostą. Šis nustatymas naudojamas, kai planuojate el. laiškų pristatymo laiką ir tolesnius priminimus. Jei nenustatysite šios vertės, programa naudos asmeninę programos laiko juostą, kuri gali neatitikti faktinės laiko juostos. Pavyzdžiui, jei jūsų asmeninė laiko juosta programoje nustatyta kaip IST (Indijos standartinis laikas), o dabartinis laikas nustatytas kaip GMT (Grinvičo laikas), suplanavus el. laišką 10:00 GMT pristatymo laikas nustatomas į 15:30 IST, o tai gali būti ne numatytas pristatymo laikas.
Norėdami nustatyti asmeninę laiko juostą, eikite į personalizavimo nustatymus ir pakeiskite Nustatyti dabartinę laiko juostą. Daugiau informacijos rasite Asmeninių parinkčių nustatymas.

Laiško kūrimas

El. pašto įtraukimo funkcijos taikomos kiekvienam el. laiškui, kurį siunčiate per "Dynamics 365 Sales". Kai siunčiate el. laišką, jis automatiškai įtraukia el. pašto veiklą į įrašą ir tas įrašas nustatomas kaip pranešimo reikšmė Dėl . Be to, įtraukimo į el. paštą funkcija renka pagrindinius našumo indikatorius (KPI) ir nustato, kur el. laiškas rodomas pagal gavėjus (adresus Kam, Nuo ir Kopijuoti).

Pastaba.

• Negalite sekti el. laiškų, jei gavėjas nusprendžia blokuoti stebėjimą. Daugiau informacijos rasite blokuojant sekamus pranešimus.
• Įtraukimas į el. paštą nepalaikomas, kai siunčiate masinius el. laiškus.
• Galite sekti tik el. laiškus ir priedus, siunčiamus naudojant "Dynamics 365" el. paštą. Negalite sekti el. laiškų ir priedų, siunčiamų per "Outlook" klientą, nors jie pažymėti kaip sekami "Dynamics 365 Sales".

Prieš kurdami el. laišką, supraskite įvairias el. laiško formos parinktis:

1. Priedas: prie el. laiško pridėtų failų sąrašas kartu su priedų pridėjimo, šalinimo ir modifikavimo valdikliais.
2. Stebėti / nesekti: įjunkite stebėjimą, kad galėtumėte stebėti kliento įsitraukimą į pranešimą, arba išjunkite jį, kad sustabdytumėte stebėjimą. Kiti valdikliai ir saitai rodomi pagal poreikį, pvz., kai gavėjas neleidžia stebėti. Daugiau informacijos rasite Pranešimo stebėjimas arba nebestebėjimas.
3. Siųsti vėliau: nustatykite pranešimo pristatymo laiką, jei nenorite jo siųsti iš karto. Čia gali būti rodomas rekomenduojamas pristatymo laikas, atsižvelgiant į gavėjo laiko juostą.
4. Nustatyti priminimą: nustatykite priminimą, kurį norite vykdyti tam tikru laiku. Pavyzdžiui, galbūt norėsite gauti įspėjimą, jei pranešimas bus neatidarytas tris dienas.
5. Įterpti šabloną: įterpkite standartinį tekstą, kurį galite peržiūrėti, jei reikia. Jūsų organizacija gali turėti kelis šablonus, atsižvelgiant į verslo reikalavimus, pvz., tolesnį susitikimą arba įvadą. Įtraukimas į el. paštą siūlo šabloną, pagrįstą ankstesniu našumu.

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką:

1. Atidarykite įrašą, į kurį norite įtraukti veiklą (paprastai kontaktą, galimybę, galimą klientą arba paskyrą).
2. Sekcijoje Laiko planavimo juosta pasirinkite + (Kurti laiko planavimo juostos įrašą) >El. paštas.
3. Pasirinkite gavėją ir įveskite pranešimo temą.
4. Įveskite pranešimo tekstą arba įterpkite el. laiško šabloną.
5. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Arbatpinigiai

Norėdami į pranešimą įtraukti saitą, pažymėkite tekstą, į kurį norite įtraukti saitą, paspauskite Ctrl + K ir įveskite arba įklijuokite saito adresą.

El. laiško šablono naudojimas

El. laiškų šablonai yra standartiniai pranešimai, kuriuos siunčiate dažnai, pvz., pristatymai, patvirtinimai, padėkos ir priminimai. Jos gali apimti dinamines reikšmes, kurias sistema užpildo automatiškai, pvz., gavėjo vardą arba užsakymo numerį. Su jais galėsite greitai pradėti darbą, kai rašote bendrus pranešimus.

El. pašto įtraukimas analizuoja visų pranešimų, kuriuos pardavimo komanda siunčia iš "Dynamics 365 Sales", našumą ir nustato sėkmingiausius šablonus. Jame rodomi visi galimi šablonai, tačiau išryškinami tie, kurie generuoja daugiausiai atidarymų, atsakymų ar pardavimų.

1. Sukurkite pranešimą.
2. Komandų juostoje pasirinkite Įterpti šabloną.
3. Jei reikia, lange El. laiškų šablonai pasirinkite kalbą, tada ieškokite ir pasirinkite šabloną.
4. Pasirinkite Taikyti šabloną.
   Šablono turinys įterpiamas į pranešimo tekstą.
5. Jei reikia, tinkinkite šablono turinį.
6. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Priedų įtraukimas

Kai prie el. laiškų pridedate dokumentus, skaičiuokles ar vaizdus, galite sekti šiuos priedus, kad sužinotumėte, ar gavėjas juos atidarė. Į tą patį el. laišką galite įtraukti ir stebimus, ir nestebimus priedus.
Pagal numatytuosius nustatymus priedų nesilaikoma. Turite rankiniu būdu sekti kiekvieną priedą, kurį norite sekti. Be to, negalite sekti priedų, kai pranešimų gavėjai neleidžia sekti.

1. Sukurkite pranešimą.

2. Sekcijoje Priedas pasirinkite +.

3. Raskite ir pasirinkite failą, kurį norite pridėti.

4. Pasirinkite Atidaryti.
   Atsižvelgiant į failo dydį, pridėjimas gali užtrukti kelias sekundes.

5. Pasirinkite norimą sekti priedą, tada pasirinkite daugiau parinkčių >Stebėti.
   Dabar stebimas priedas, o stulpelyje Stebima rodoma Taip.

   Pastaba.

   Parinktis Stebėti galima tik tada, kai išjungta patobulinta priedo funkcija. Kreipkitės į administratorių, kad išjungtumėte patobulintą priedo funkciją.

6. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Laiško stebėjimas arba nebestebėjimas

Kai stebite el. laišką, įtraukimas į el. paštą gali pasakyti, ar gavėjas jį atidarė, į jį atsakė, atidarė priedą ar jame pasirinko saitą. Daugiau informacijos rasite Pranešimų sąveikų su el. pašto įtraukimu peržiūra.

Skyriuje "El. pašto įtraukimas " yra toliau nurodyti indikatoriai ir valdikliai.

Indikatorius arba valdiklis	Aprašas
	Nurodo, kad stebite dabartinį el. laišką, įskaitant visus įtrauktus saitus, ir turite galimybę sekti visus pridėtus failus. Pasirinkite Nesekti , kad sustabdytumėte pranešimo sekimą. Ši būsena yra numatytoji naujiems pranešimams, kai jūsų organizacija įjungia el. pašto įtraukimą ir visi gavėjai leidžia sekti.
	Nurodo, kad nesekate dabartinio el. laiško, įskaitant visus įtrauktus saitus. Taip pat negalite laikytis jokių priedų. Pasirinkite Stebėti , kad įjungtumėte stebėjimą, jei gavėjai tai leidžia.
	Nurodo, kad vienas ar keli gavėjai nustatė sekimą kaip Neleisti. Negalite stebėti šio pranešimo, nebent pašalinsite gavėjus, kurie neleidžia stebėti, arba nepakeisite jų parametro. - Pasirinkite Peržiūrėti nuostatas , kad naujame lange peržiūrėtumėte gavėjų vardus ir šias nuostatas. Pasirinkite vardą, kad atidarytumėte gavėjo įrašą. - Jei pašalinote gavėjus, kurie nenori būti stebimi, arba pakeitėte jų parametrą, kad būtų leidžiama stebėti, pasirinkite Bandyti dar kartą, kad bandytumėte dar kartą. - Pasirinkite Nesekti , kad nustotumėte bandyti sekti šį pranešimą. Maždaug per 15 minučių po to, kai atidaromas sekamas pranešimas, asistente sistema sukuria veiksmų kortelę. Kortelėje yra saitų į pranešimą ir susijusių įrašų bei veiksmų mygtukų, skirtų skambinimo veiklai generuoti, įspėjimui atidėti arba jo atsisakyti. Sužinokite daugiau apie klientų bendravimą su asistentu.

Pasirinkite efektyviausią pristatymo laiką

Jūsų el. laiškai gali sulaukti daugiau arba mažiau dėmesio, atsižvelgiant į tai, kada jie patenka į gavėjų aplankus Gauta. Pavyzdžiui, daugelis žmonių savo dieną pradeda turėdami pilną pašto dėžutę, todėl per naktį gaunami pranešimai turi konkuruoti dėl dėmesio ir gali būti atidėti ar net pamiršti. El. laiškai, kurie gaunami vėliau tą pačią dieną, gali būti pastebėti ir tvarkomi iš karto. Naudodami el. pašto įtraukimą galite kurti el. laiškus, kai jums patogu, bet leiskite "Dynamics 365 Sales" juos pristatyti tada, kai tai geriausia jūsų gavėjams.

Sistema kartais rekomenduoja pristatymo laiką pagal gavėjo laiko juostą. Daroma prielaida, kad standartinė darbo diena yra nuo 8:00 iki 17:00, nuo pirmadienio iki penktadienio, ir siūloma kita artimiausia darbo valanda, jei dirbate ne gavėjo darbo dieną. Jei pranešime yra daugiau nei vienas gavėjas arba nenurodytas adresas, sistema nepateikia rekomendacijos.

Jūsų organizacija turi įjungti "Bing Maps", o gavėjas turi turėti fizinį adresą "Sales", kad galėtų įtraukti el. paštą, kad nustatytų laiko juostą.

Jei rekomendacija nepateikta arba jei norite naudoti savo logiką, galite nurodyti bet kurį pasirinktą pristatymo laiką.

Pastaba.

El. laiškų siuntimas gali užtrukti iki 30 minučių.

Pristatymo laiko funkcija galima tiek stebimiems, tiek nestebimiems pranešimams.

1. Sukurkite pranešimą.

2. Kai būsite pasirengę išsiųsti pranešimą, žiūrėkite skyriaus "Įtraukimas į el. paštą" dalyje Siųsti vėliau .

   Jei sistema gali rekomenduoti pristatymo laiką, jis rodomas čia. Nesvarbu, ar taip, ar ne, vis tiek galite atidėti pristatymą.

3. Pasirinkite Siųsti vėliau.

   

   Jei sistema rekomendavo laiką ar datą, ši informacija bus užpildyta už jus. Jei ne, data tuščia. Bet kuriuo atveju jis naudoja jūsų vietinį laiką, o ne gavėjo.

4. Dialogo lange Planuoti el. paštą pasirinkite pristatymo datą ir laiką.

   

   Pastaba.

   Datos parinkiklis naudoja asmeninę programos laiko juostą. Įsitikinkite, kad nustatyta dabartinė laiko juosta. Daugiau informacijos rasite skyriuje Svarstymas.

5. Pasirinkite Planuoti el. paštą.

   Indikatorius Atidėti siuntimą tampa žalias. Pasirinkite Keisti tvarkaraštį arba Pašalinti delsą , jei reikia pakeisti atidėjimą arba iš karto išsiųsti pranešimą. Galite pakeisti suplanuotą pristatymą bet kuriuo metu prieš išsiunčiant pranešimą.

   

6. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Suplanuoti pranešimai rodomi įrašo Dėl sąraše Veiklos . Kol ateis suplanuotas laikas, galite ištrinti arba perplanuoti pranešimą iš ten. Taip pat galite redaguoti tolesnio priminimo datą arba laiką. Pasirinkę Siųsti, negalite keisti jokių kitų parametrų.

Pranešimo vykdymo priminimo nustatymas

Kad nepamirštumėte sekti svarbaus el. laiško, nustatykite priminimą. Ši funkcija galima tik siunčiamuose el. laiškuose.

1. Sukurkite pranešimą.

2. Kai būsite pasirengę nustatyti priminimą, skiltyje Įtraukimas į el. paštą pasirinkite Nustatyti priminimą.

   

3. Dialogo lange Nustatyti priminimą užpildykite šiuos laukus.

   • Sąlyga: pasirinkite sąlygą, kuri suaktyvina priminimą:
     • Jei negaunu atsakymo iki: suaktyvina priminimą, jei iki datos Priminti negaunamas atsakymas. Galima tik stebimiems pranešimams.
     • Jei el. laiškas neatidaromas iki: suaktyvina priminimą, jei pranešimas neatidaromas iki datos Priminti iki . Galima tik stebimiems pranešimams.
     • Bet kokiu atveju priminkite man: suaktyvina priminimą nurodytu laiku ir nurodytą datą, nesvarbu.
   • Priminti: nurodykite datą ir laiką, kada bus rodomas priminimas, kai sąlyga bus įvykdyta.
   • Komentaras: Pasirinktinai pridėkite pastabą prie priminimo.

   

   Pastaba.

   Datos parinkiklis naudoja asmeninę programos laiko juostą. Įsitikinkite, kad nustatyta dabartinė laiko juosta. Daugiau informacijos rasite skyriuje Svarstymas.

4. Pasirinkite Gerai , kad išsaugotumėte nustatymus ir uždarytumėte langą.

   Indikatorius Nustatyti priminimą pasidaro mėlynas ir pasirodo trumpa priminimo nustatymų santrauka. Pasibaigus priminimo laikui, suvestinė atnaujinama, kad tai būtų nurodyta. Pasirinkite Keisti priminimą arba Pašalinti priminimą , jei reikia pakeisti priminimą arba jį pašalinti.

   

5. Pasirinkite Siųsti arba pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte laišką kaip juodraštį ir užbaigtumėte jį vėliau.

Kai suveikia priminimas, sistema asistente sukuria veiksmų kortelę. Kortelei suteikiamas didelis prioritetas, todėl turėtumėte ją pamatyti iš karto. Kortelėje yra saitų į pranešimą ir susijusius įrašus bei veiksmų mygtukus, skirtus įspėjimui atidėti arba atmesti. Sužinokite daugiau apie el. pašto priminimo kortelę.

Nerandate šios funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

El. pašto įtraukimo įjungimas
Pranešimų sąveikų peržiūra įtraukiant el. paštą
Privatumo nuostatų konfigūravimas
El. laiškų šablonų kūrimas