Įgalinkite automatinį pasiūlymo ir sąskaitos faktūros dokumentų generavimą

Padėkite savo pardavimo komandai automatiškai generuoti pasiūlymus ir sąskaitų faktūrų dokumentus su nuosekliu formatu ir prekės ženklu naudojant šablonus.

Svarbu

Su SharePoint šia funkcija reikia integruoti, SharePoint nes sugeneruoti dokumentai saugomi svetainėje. Daugiau informacijos ieškokite "Dynamics 365 Sales" konfigūravimas, kad būtų galima integruoti su SharePoint. Jei negalite integruoti su SharePoint, galite rankiniu būdu eksportuoti dokumentus į PDF. Daugiau informacijos ieškokite Pardavimo įrašų eksportavimas į PDF.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius arba pardavimų specialistas vadybininkas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Įgalinti automatinį dokumentų generavimą

Pastaba.

Automatinį dokumentų generavimą palaiko tik "Sales Professional".

1. Svetainės struktūroje "Sales Professional" pasirinkite Pardavimo parametrai.

2. Dalyje Išplėstiniai parametrai pasirinkite Pasiūlymo parametrai.

3. Norėdami įgalinti automatinį pasiūlymo dokumentų generavimą, sekcijoje Pasiūlymas į sąskaitą faktūrą pažymėkite žymės langelį Automatiškai generuoti pasiūlymą kaip "Word" dokumentą , tada išplečiamajame sąraše pasirinkite pasiūlymo "Word" šabloną.

4. Norėdami įgalinti automatinį sąskaitų faktūrų dokumentų generavimą, pažymėkite žymės langelį Automatiškai generuoti sąskaitą faktūrą kaip "Word" dokumentą , tada išplečiamajame sąraše pasirinkite sąskaitos faktūros "Word" šabloną. Visi iš anksto nustatyti šablonai ir jūsų sukurti pasirinktiniai šablonai pateikiami išplečiamajame sąraše.

5. Pasirinkite Įrašyti.

   Nustatymai išsaugomi.

Patikrinkite automatinį dokumentų generavimą

Kai suaktyvinate pasiūlymą arba sąskaitą faktūrą, "Word" dokumentas, skirtas pasiūlymui arba sąskaitai faktūrai, automatiškai sugeneruojamas ir saugomas SharePoint svetainėje, kurią integravote su "Dynamics 365".

Pastaba.

Jei nesate integravę SharePoint, parinktis Aktyvinti citatą suaktyvins pasiūlymą, bet nesugeneruos dokumento.

Norėdami patikrinti automatinį dokumentų generavimą:

1. Svetainės struktūroje pasirinkite Citatos.

2. Atidarykite pasiūlymą juodraščio būsenoje ir pasirinkite Aktyvinti pasiūlymą.

3. Prisijunkite prie SharePoint Dynamics 365 Sales Professional svetainės, su kuria integruota.

4. Eikite į Svetainės turinys ir pasirinkite Paskyra.

   

5. Pasirinkite paskyrą, kuriai suaktyvinote pasiūlymą. Rasite pasiūlymo aplanką su automatiškai sugeneruotu pasiūlymo dokumentu.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.