PDF failų generavimo iš pardavimo įrašų įjungimas arba išjungimas

Leiskite vartotojams kurti ir su klientais bendrinti profesionaliai atrodančius pardavimo objekto įrašų PDF failus.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

PDF generavimo įjungimas arba išjungimas

PDF generavimo galimybė leidžia vartotojams generuoti PDF failus tiesiogiai iš „Dynamics 365“ įrašų. Galimybė kurti PDF failus palaikoma šiuose objektuose: paskyrose, kontaktuose, potencialiuose klientuose, galimybėse, pasiūlymuose, užsakymuose ir sąskaitose faktūrose tiek žiniatinklio, tiek mobiliosiose programose. Galite pažymėti objektus, kuriuose norite įjungti PDF generavimą.

Atsižvelgdami į turimą Dynamics 365 "Sales" licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte konkrečios informacijos:

Svarbu

2020 m. 2 leidimo bangoje PDF generavimo galimybė yra patobulinta, kad būtų palaikomi visi pasirinktiniai objektai. PDF patobulinimai pasiekiami tik naudojant žiniatinklį ir nepasiekiami mobiliųjų įrenginių programėlėje. Jei šių galimybių nepasirinkote arba naudojate Pardavimo telkinį mobiliųjų įrenginių programėlėje, matysite senas galimybes.

"Sales Premium" arba "Sales Enterprise"

Norėdami įjungti arba išjungti PDF generavimą:

1. Apatiniame kairiajame ekrano kampe pasirinkite Keisti sritį, tada pasirinkite Programos parametrai.

2. Svetainės struktūroje pasirinkite Apžvalga ir ieškos lauke ieškokite Konvertuoti į PDF . Arba galite pasirinkti Organizacijos įrankiai>Produktyvumo įrankiai , tada pasirinkite Konvertuoti į PDF.

3. Puslapyje Konvertuoti į PDF pasirinkite objektus, kuriems norite įgalinti PDF generavimo galimybę.

   

   1. Norėdami matyti tik tuos objektus, kuriuose šiuo metu įgalintas PDF generavimas, įjunkite perjungiklį Rodyti tik įgalintus objektus .
   2. Norėdami filtruoti objektų sąrašą ir rasti konkretų objektą, kuriame norite įgalinti PDF generavimą, naudokite lauką Filtruoti pagal objekto pavadinimą . Pavyzdžiui, norėdami įgalinti PDF generavimą objekte Galimybė, įveskite opp ir pamatysite filtruotą objekto pavadinimų sąrašą, kad būtų rodomi objektų pavadinimai, prasidedantys opp.

4. Pasirinkite Įrašyti.
   PDF generavimo funkcija įjungiama pasirinktuose objektuose.

5. Peržiūrėkite parengtus naudoti šablonus ir pagal savo reikalavimus kurkite naujus šablonus. Daugiau informacijos ieškokite "Word" šablonų kūrimas ir valdymas.

   Pastaba.

   Negalite sukurti objekto įrašo PDF failo, jei nėra galimo to objekto šablono.

Įjungę PDF failų generavimą pardavėjai galės sugeneruoti PDF failą, jį atsisiųsti į vietinį kompiuterį, įrašyti į „Dynamics 365“ kaip pastabas arba įrašyti į „SharePoint“.

Svarbu

• Mygtukas Įrašyti SharePoint pasiekiamas vartotojams, kai SharePoint jūsų organizacijoje įgalintas integravimas ir objekto puslapyje pažymėtas žymės langelis Dokumentų valdymas . Jei mygtukas nerodomas, patikrinkite, ar įjungtas „SharePoint“ integravimas ir dokumentų valdymas. Daugiau informacijos apie žymės langelį Dokumentų valdymas ieškokite Objekto parinkčių įgalinimas arba išjungimas.
• Mygtukas Įrašyti į dinamiką pasiekiamas vartotojams, kai įgalintos pirminio objekto pastabos . Jei jie nemato mygtuko, įsitikinkite, kad objekto puslapio srityje Tinkinimas pažymėtas žymės langelis Pastabos (įskaitant priedą ). Pagal numatytuosius nustatymus pastabos įjungtos visuose iš anksto nustatytuose objektuose. Daugiau informacijos apie žymės langelį Pastabos ieškokite Objekto parinktys, kurias galima tik įgalinti.

Pardavimų profesionalas

Norėdami įjungti arba išjungti PDF generavimą:

1. Svetainės struktūros dalyje Sąranka pasirinkite Pardavimo parametrai.

2. Dalyje Išplėstiniai parametrai pasirinkite PDF generavimas.

3. Puslapyje Konvertuoti į PDF pasirinkite objektus, kuriems norite įgalinti PDF generavimo galimybę.

   

   1. Norėdami matyti tik tuos objektus, kuriuose šiuo metu įgalintas PDF generavimas, nustatykite parinkties Rodyti tik įgalintus objektus reikšmę Taip.
   2. Norėdami filtruoti objektų sąrašą ir rasti konkretų objektą, kuriame norite įgalinti PDF generavimą, naudokite lauką Filtruoti pagal objekto pavadinimą . Pavyzdžiui, norėdami įgalinti PDF generavimą objekte Galimybė, įveskite opp ir pamatysite filtruotą objekto pavadinimų sąrašą, kad būtų rodomi objektų pavadinimai, prasidedantys opp.

4. Pasirinkite Įrašyti. PDF generavimo funkcija įjungiama pasirinktuose objektuose.

5. Peržiūrėkite parengtus naudoti šablonus ir pagal savo reikalavimus kurkite naujus šablonus. Daugiau informacijos ieškokite Word šablonų naudojimas standartizuotiems dokumentams kurti.

   Pastaba.

   Negalite sukurti objekto įrašo PDF failo, jei nėra galimo to objekto šablono.

Įjungę PDF failų generavimą pardavėjai galės sugeneruoti PDF failą, jį atsisiųsti į vietinį kompiuterį, įrašyti į „Dynamics 365“ kaip pastabas arba įrašyti į „SharePoint“.

Svarbu

• Mygtukas Įrašyti SharePoint pasiekiamas vartotojams, kai SharePoint jūsų organizacijoje įgalintas integravimas ir objekto puslapyje pažymėtas žymės langelis Dokumentų valdymas . Jei mygtukas nerodomas, patikrinkite, ar įjungtas „SharePoint“ integravimas ir dokumentų valdymas. Daugiau informacijos apie žymės langelį Dokumentų valdymas ieškokite Objekto parinkčių įgalinimas arba išjungimas.
• Mygtukas Įrašyti į dinamiką pasiekiamas vartotojams, kai įgalintos pirminio objekto pastabos . Jei jie nemato mygtuko, įsitikinkite, kad objekto puslapio srityje Tinkinimas pažymėtas žymės langelis Pastabos (įskaitant priedą ). Pagal numatytuosius nustatymus pastabos įjungtos visuose iš anksto nustatytuose objektuose. Daugiau informacijos apie žymės langelį Pastabos ieškokite Objekto parinktys, kurias galima tik įgalinti.

PDF generavimo įjungimas arba išjungimas, jei naudojate „Dynamics 365“, skirta telefonams mobiliųjų įrenginių programėlę

Jei naudojate „Dynamics 365“, skirta telefonams mobiliųjų įrenginių programėlę, galite įgalinti galimybę kurti PDF failus tik šiuose objektuose: paskyrose, kontaktuose, potencialiuose klientuose, galimybėse, pasiūlymuose, užsakymuose ir sąskaitose faktūrose.

1. Svetainės struktūros dalyje Sąranka pasirinkite Pardavimo parametrai.

2. Dalyje Išplėstiniai parametrai pasirinkite PDF generavimas.

3. Norėdami įjungti arba išjungti PDF generavimą, puslapio Generuoti PDF rinkmeną dalyje Pasirinkti, ar PDF rinkmenas galima kurti, įrašyti ir siųsti el. paštu pagal Dynamics 365 pardavimo objekto įrašus, nustatykite objekto perjungiklį į Įgalinta arba Išjungta. Pavyzdžiui, jei norite įgalinti PDF generavimą galimybių įrašuose, perjungiklį Galimybė nustatykite į Įgalinta.

   

4. Pasirinkite Įrašyti.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

PDF failų kūrimas iš pardavimo įrašų