„Word“ šablonų kūrimas ir valdymas

Microsoft Word pateikiami veiksmingi būdai, kaip pateikti savo Dynamics 365 pardavimo duomenis standartizuotame ir gerai suformatuotame dokumente. Naudokite „Word“ šablonus, kad visi jūsų klientams siunčiami dokumentai tikrai atrodytų nuosekliai ir atitiktų organizacijos firminį stilių. Šablonus lengva kurti ir dalintis jais su kitais.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Pardavimų vadybininkas, pardavimų profesionalus vadybininkas arba pardavimų viceprezidentas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

"Word" šablono kūrimas

Šablonai padeda vartotojams generuoti standartizuotus dokumentus su Dynamics 365 pardavimo duomenimis.

Atsižvelgdami į turimą licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad sužinotumėte, kaip Dynamics 365 kurti žodžių šablonus:

"Sales Premium" ir "Sales Enterprise"

1. Programėlėje Pardavimo telkinys pasirinkite piktogramą Parametrai ( ), tada – Išplėstiniai parametrai.

2. Vykdykite nurodymus, pateiktus " Word" šablonų naudojimas standartizuotiems dokumentams kurti ir "Word" šablonui kurti.

Pardavimų profesionalas

Atlikite šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, kad sėkmingai sukurtumėte Dynamics 365 Sales Professional "Word" šablonus.

1 veiksmas: „Word“ šablono sukūrimas

1. Įsitikinkite, kad turite Dynamics 365 Sales Professional sistemos administratoriaus vaidmenį.

2. Svetainės struktūroje pasirinkite Pardavimo parametrai.

3. Dalyje Išplėstiniai parametrai pasirinkite "Excel" ir "Word" šablonai.

4. Pasirinkite Naujas šablonas.

5. Srityje Kurti šablono tipą pasirinkite "Word" šablonas, tada pasirinkite Pirmyn.

   

6. Srityje Pasirinkti objektą pasirinkite objektą, kuriam taikomas šablonas. Šablone naudojami šio objekto duomenys.

   

7. Norėdami įtraukti laukus, kuriuos norite įtraukti į "Word" šabloną, pasirinkite Pasirinkti susijusius objektus. Atidaromas dialogo langas Parametrų apžvalga .

   Šiame ekrane jūsų pasirenkamais ryšiais nustatoma, kokie objektai ir laukai bus prieinami vėliau, apibrėžiant „Word“ šabloną. Pasirinkite tik tuos ryšius, kurių reikia norint įtraukti Dynamics 365 Sales Professional duomenis į "Word" šabloną. Baigę pasirinkite Atlikta.

   Toliau pateikti keli kliento objekto ryšių pavyzdžiai.

   • Ryšys 1:N. Klientas gali turėti kelis kontaktus.

   • Ryšys N:1. Galimas klientas, klientas ar kontaktas gali turėti kelis klientus.

   • Ryšys N:N. Klientas gali turėti kelis rinkodaros tikslinius sąrašus. Rinkodaros tikslinis sąrašas gali turėti kelis klientus.

   Pastaba.

   Siekiant užtikrinti, kad dokumentai bus atsiųsti laiku, pateikiant kiekvieno ryšio susijusius įrašus taikoma 100 įrašų viršutinė riba. Pavyzdžiui, jei eksportuojate kliento šabloną ir norite įtraukti jo kontaktų sąrašą, dokumente bus pateikiama daugiausia 100 kliento kontaktų.

8. Srityje Pasirinkti objektą pasirinkite Pirmyn .

9. Srityje Atsisiųsti šabloną pasirinkite Atsisiųsti failą , kad vietiniame kompiuteryje sukurtumėte "Word" failą su eksportuotu objektu, įtrauktu kaip XML duomenys.

10. Norėdami nusiųsti šabloną vėliau, pažymėkite žymės langelį Nusiųsti šabloną vėliau , tada pasirinkite Atlikta.

11. Norėdami nusiųsti šabloną po to, kai tinkinate duomenis, eikite į šablonų sąrašą, tada pasirinkite Nusiųsti šabloną. Daugiau informacijos ieškokite 4 veiksmas: "Word" šablono nusiuntimas atgal į programą "Sales".

2 veiksmas: įgalinkite skirtuką Kūrėjas.

Vykdykite instrukcijas, pateiktas 2 veiksme: įgalinkite skirtuką Programų kūrėjas, kad įgalintumėte skirtuką Programų kūrėjas programoje "Word".

3 veiksmas: „Word“ šablono apibrėžimas

Vykdykite instrukcijas, pateiktas 3 veiksme: apibrėžkite "Word" šabloną , kad apibrėžtumėte "Word" šabloną.

4 veiksmas: „Word‟ šablono nusiuntimas atgal į programą „Sales“

Kai "Word" šablonas bus sukurtas taip, kaip norite, įrašykite jį, kad galėtumėte jį nusiųsti Dynamics 365 Sales Professional.

Administratorius gali naudoti puslapį Išplėstiniai parametrai , kad nusiųstų "Word" šabloną Dynamics 365 Sales Professional.

Pastaba.

Jūsų organizacijos vartotojai gali matyti jiems prieinamus šablonus įrašų sąrašo komandų juostoje pasirinkę mygtuką Word šablonai .

1. Svetainės struktūroje pasirinkite Pardavimo parametrai.

2. Dalyje Išplėstiniai parametrai pasirinkite "Excel" ir "Word" šablonai.

3. Pasirinkite Įkelti šabloną.

4. Srityje Nusiuntimo šablonas pasirinkite Pasirinkti failą. Raskite ir pasirinkite failą, kurį norite įkelti.

   

5. Pasirinkite Nusiųsti.

6. Srityje Suvestinė peržiūrėkite nusiunčiamą failą, tada pasirinkite Baigti.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

• Pardavimo įrašų eksportavimas į PDF
• Įgalinkite automatinį pasiūlymo ir SF dokumentų generavimą "Sales Professional"