Microsoft Word pateikiami veiksmingi būdai pateikti savo "Dynamics 365 Sales" duomenis standartizuotame ir gerai suformatuotame dokumente. Naudokite „Word“ šablonus, kad visi jūsų klientams siunčiami dokumentai tikrai atrodytų nuosekliai ir atitiktų organizacijos firminį stilių. Šablonus lengva kurti ir dalintis jais su kitais.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
Reikalavimo rūšis
Jūs privalote turėti
Licencija
"Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Dalyje Išplėstiniai parametrai pasirinkite "Excel" ir "Word" šablonai.
Pasirinkite Naujas šablonas.
Srityje Kurti šablono tipą pasirinkite "Word" šablonas , tada pasirinkitePirmyn.
Pasirinkite objektą, kuriam taikomas šablonas. Šablonas naudos duomenis iš šio objekto.
Norėdami įtraukti laukus, kuriuos norite įtraukti į "Word" šabloną, pasirinkite Pasirinkti susijusius objektus. Atidaromas dialogo langas Pasirinkti susijusį objektą .
Šiame ekrane jūsų pasirenkamais ryšiais nustatoma, kokie objektai ir laukai bus prieinami vėliau, apibrėžiant „Word“ šabloną. Pasirinkite tik tuos ryšius, kurių reikia norint įtraukti Dynamics 365 Sales Professional duomenis į "Word" šabloną. Baigę pasirinkite Atlikta.
Toliau pateikti keli kliento objekto ryšių pavyzdžiai.
Ryšys 1:N. Klientas gali turėti kelis kontaktus.
Ryšys N:1. Galimas klientas, klientas ar kontaktas gali turėti kelis klientus.
Ryšys N:N. Klientas gali turėti kelis rinkodaros tikslinius sąrašus. Rinkodaros tikslinis sąrašas gali turėti kelis klientus.
Pastaba.
Siekiant užtikrinti, kad dokumentai bus atsiųsti laiku, pateikiant kiekvieno ryšio susijusius įrašus taikoma 100 įrašų viršutinė riba. Pavyzdžiui, jei eksportuojate kliento šabloną ir norite įtraukti jo kontaktų sąrašą, dokumente bus pateikiama daugiausia 100 kliento kontaktų.
Dialogo lange Pasirinkti objektą pasirinkite Pirmyn .
Pasirinkite Atsisiųsti , kad vietiniame kompiuteryje sukurtumėte "Word" failą su eksportuotu objektu, įtrauktu kaip XML duomenys.
Norėdami nusiųsti šabloną vėliau, pažymėkite žymės langelį Nusiųsti šabloną vėliau , tada pasirinkite Pirmyn.
Norėdami nusiųsti šabloną po to, kai tinkinate duomenis, eikite į šablonų sąrašą, tada pasirinkite Nusiųsti šabloną.
Atidarykite „Word“ šablono failą. Atrodo, kad šiame etape dokumentas tuščias.
Norėdami peržiūrėti ir įtraukti Dynamics 365 Sales Professional XML duomenis, turite įgalinti skirtuką "Word" programų kūrėjas.
Eikite į Failo parinktys Tinkinti juostelę , tada pažymėkite>žymės langelį Programų kūrėjas>.
Pasirinkite Gerai.
Skirtukas Programų kūrėjas dabar rodomas "Word" juostelėje.
3 veiksmas: „Word“ šablono apibrėžimas
Naudokite XML susiejimo sritį, kad apibrėžtumėte "Word" šabloną su Dynamics 365 Sales Professional objekto laukais.
"Word" šablone pasirinkite Kūrėjo>XML susiejimo sritis.
Pasirenkama numatytoji XML schema.
Dynamics 365 Sales Professional Pasirinkite XML schemą. Pavadinimas prasidės taip: „urn:microsoft-crm/document-template/“.
Svarbu
Jei dažnai netyčia redaguojate kokį „Word‟ failą, ir dėl to programa „stingsta‟ ar pablogėja jos veikimas, būtinai išjunkite automatinės taisos parinktis, kaip tai aprašyta skyriuje „Žinoma problema ir kaip jos išvengti‟.
Išplėskite objektą, kad pamatytumėte visus galimus laukus, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką, kurį norite įtraukti, tada pasirinkite Įterpti turinio valdiklio>paprastąjį tekstą.
Laukas iš Dynamics 365 Sales Professional įtraukiamas į "Word" šabloną.
Pridėkite papildomų objektų laukų, pridėkite aprašomųjų žymų ir teksto bei dokumentą suformatuokite.
Baigtas šablonas gali atrodyti taip:
Kai kuriuose jūsų įvestuose turinio valdiklių laukuose gali būti kelios duomenų eilutės. Pvz., klientai turi daugiau nei vieną kontaktą. Norėdami į savo „Word‟ šabloną įtraukti visus duomenis, nustatykite, kad turinio valdiklio laukas kartotųsi.
Nustatymas, kad turinio valdiklių laukai kartotųsi
Laukus su pasikartojančiais duomenimis įterpkite į lentelės eilutę.
Pasirinkite visą šablono lentelės eilutę.
XML susiejimo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ryšį, kuriame yra turinio valdiklio laukai, tada pasirinkite Kartojimas.
Kai dokumentui kurti naudojate "Word" šabloną Dynamics 365 Sales Professional , lentelė užpildoma keliomis duomenų eilutėmis.
Kai šablone yra norimi laukai ir formatavimas, įrašykite jį ir įkelkite Dynamics 365 Sales Professional.
4 veiksmas: „Word‟ šablono nusiuntimas atgal į programą „Sales“
Kai "Word" šablonas bus sukurtas taip, kaip norite, įrašykite jį, kad galėtumėte jį nusiųsti Dynamics 365 Sales Professional.
Administratorius gali naudoti puslapį Išplėstiniai parametrai , kad nusiųstų "Word" šabloną Dynamics 365 Sales Professional.
Pastaba.
Jūsų organizacijos vartotojai gali matyti jiems prieinamus šablonus įrašų sąrašo komandų juostoje pasirinkę mygtuką Word šablonai .
Programoje "Sales Professional" eikite į Išplėstiniai parametrai ">Excel" ir "Word" šablonai.
Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
, tada – Išplėstiniai parametrai.
