Pasirinktinių kortelių kūrimas ryšių valdymo priemonėje
Naudokite Pagalbinė priemonė, kad sukurtumėte pasirinktinius veiksmų Kortelės, kurie padeda rodyti įžvalgų Kortelės, būdingas jūsų organizacijai.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba sistemos tinkintojas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Kas yra veiksmas ar įžvalgos Kortelės?
Veiksmo Kortelės pateikia naujausią informaciją apie el. paštą, susitikimą ir daug daugiau Dynamics 365 "Customer Engagement", skirtą "Customer Engagement". Šios kortelės primena jums apie būsimas veiklas, įvertina jūsų ryšius ir pasiūlo, kada tinkamas laikas susisiekti su kontaktu, kuris kurį laiką buvo neaktyvus, joje nurodomi el. laiškai, kurie laukia jūsų atsakymo, ir įspėja, kai artėja galimybės uždarymo data, ir atlieka daugybę kitų funkcijų. Šios kortelės rodomos formose, ataskaitų srityse ir visoje programoje, kad suteiktų aktualią informaciją atsižvelgiant į šiuo metu atliekamo darbo kontekstą. Daugiau informacijos: Veiksmo Kortelės nuoroda
Veiksmų kortelėse pateikiami toliau nurodyti pagrindiniai elementai.
-
Bendrieji veiksmai: Daugiau parinkčių sudaro šie mygtukai, kuriuos galima naudoti:
- Snaudimo mygtukas: Laikinai paslepia kortelė. Atidėjimo laikas priklauso nuo kortelės tipo. Kai atidėjimo laikas baigiasi, kortelė vėl bus matoma.
- Mygtukas Atmesti: Atmeta kortelė visam laikui, neatsižvelgiant į tai, ar atlikote veiksmą.
- Veiksmų sritis: Pateikiamos patogios nuorodos, kurios padės atlikti bet kokio tipo veiksmus, kuriuos rekomenduoja kortelė. Čia pateikiamų saitų skaičius (daugiau kaip du) ir tipai priklauso nuo kortelės tipo.
- Pagrindinė turinio sritis: rodo įrašo, kurį nurodo kortelė, pavadinimą, jo suvestinę, kortelė tipą ir kitą pagrindinę informaciją. Spustelėkite bet kurioje šios srities vietoje (išskyrus du mygtukus), kad atidarytumėte susijusį elementą, kuris gali būti "Customer Engagement" įrašo Dynamics 365 arba el. laiškas.
Pasirinktinio kortelė kūrimas
Galite kurti šias pasirinktines korteles dviem būdais:
Kaip pardavimo vadybininkas arba administratorius, galite generuoti pasirinktinius įžvalgų Kortelės (žinomus kaip veiksmo Kortelės) naudodami Pagalbinė priemonė , kuri yra pagrįsta. Microsoft Flow Čia rasite grafinę vartotojo sąsają, leidžiančią generuoti pasirinktines korteles. Jei norite sužinoti daugiau, žr.: peržiūros versija: Įžvalgų Kortelės tvarkymas
Pastaba.
Rekomenduojame naudoti Pagalbinė priemonė tinkintų įžvalgų Kortelės generuoti.
Kaip kūrėjas galite kurti kortelių tipus pagal savo organizacijos reikalavimus ir padaryti, kad jie būtų pasiekiami vartotojams. Jei norite sužinoti daugiau, žiūrėkite Pavyzdys: tinkintos įžvalgos kūrimas Kortelės tipas
Pastaba.
Norėdami naudoti šią funkciją, turite įsigyti Dynamics 365 "Sales Insights " licenciją arba pradėti bandomąją versiją, kad galėtumėte naudoti "Sales Insights" funkcijas.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Pavyzdys: Pagalbinė priemonė kortelė tipo išplėtimas (pasirinktinis kortelė)