Kvalifikuokite ir konvertuokite potencialius klientus į galimybę

Nustatę galimo kliento laikotarpį, biudžetą ir pirkimo procesą, kvalifikuokite potencialų klientą sukurti atitinkamą kliento, kontakto ir galimybės įrašus. Jei tikėtina, kad potencialus klientas netaps galimybe, diskvalifikuokite potencialų klientą, kad galėtumėte registruoti pardavimo procesą.

Arbatpinigiai

Jei norite išbandyti "Dynamics 365 Sales" nemokamai, galite prisiregistruoti naudoti 30 dienų bandomąją versiją.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Patvirtinti galimą klientą

1. Svetainės struktūroje pasirinkite Potencialūs klientai.

2. Galimų klientų sąraše atidarykite galimą klientą, kurį norite patvirtinti. Norite vienu metu kvalifikuoti kelis potencialius klientus? Žiūrėkite Masiniai potencialūs klientai.

3. (Pasirinktinai) Proceso juostos sekcijoje Tinkamumas nurodykite šią informaciją:

   • Jei galimas klientas yra iš esamo abonemento arba kontakto, pasirinkite jį laukuose Esamas kontaktas ir Esamas abonementas . Šis veiksmas yra pasirinktinis, nes atlikdami kitą veiksmą galite sukurti arba naudoti esamą abonementą ir kontaktą, atsižvelgdami į tai, kaip jūsų administratorius sukonfigūravo galimo kliento tinkamumo įvertinimas funkcijas.
   • Nurodykite kitą informaciją, pvz., pirkimo laikotarpį ir numatomą biudžetą.

4. Komandų juostoje pasirinkite Kvalifikuoti.

   Atsižvelgiant į administratoriaus sukonfigūruotą galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtį, galite naudotis vienu iš šių srautų:

   • Nauja patirtis
   • Senstelėjusi patirtis

   Švinas pereina į kitą verslo proceso etapą. Galimas klientas taip pat pašalinamas iš rodinio Mano atidaryti potencialūs klientai ir įtraukiamas į rodinį Uždaryti potencialūs klientai .

   Pastaba.

   Jei kvalifikuojant potencialų klientą galimybė nesukuriama, veiklos procesų seka nepereina į kitą etapą, nors potencialaus kliento būsena tampa kvalifikuota.

Nauja patirtis

Naudodamas naują galimo kliento tinkamumo įvertinimas funkcijas, jūsų administratorius gali tinkinti kelis galimo kliento tinkamumo įvertinimas proceso aspektus.

Įrašų kūrimas

• Jei jūsų administratorius įjungė naują patirtį ir įgalino automatinį abonemento, kontakto ir galimybės įrašų kūrimą, įrašai sukuriami automatiškai. Kurdami įrašus matote pranešimą Apdorojimas . Sukūrus įrašus, atidaromas galimybės įrašas.

• Jei jūsų administratorius išjungė visų įrašų automatinį kūrimą, matysite šoninę sritį Patvirtinti galimą klientą skirtą kontaktų, klientų ir galimybių įrašams kurti. Kontaktų ir abonementų įrašams galite pasirinkti kurti naują įrašą, naudoti esamą įrašą arba praleisti įrašo kūrimą.

• Jei jūsų administratorius įjungė automatinį kūrimą keliems asmenims ir neautomatinį kūrimą kitiems, matysite Patvirtinti galimą klientą šoninę sritį. Srityje rodomi įrašai, kurie bus sukurti automatiškai, ir įrašai, kuriuos reikia sukurti neautomatiniu būdu. Pavyzdžiui, jei klientas ir kontaktų įrašai nustatyti taip, kad būtų sukurti automatiškai, o galimybės įrašas nustatytas kurti rankiniu būdu, šoninėje srityje įrašai rodomi taip, kaip parodyta šioje ekrano kopijoje:

  

  Šiame pavyzdyje abonemento ir kontakto įrašų redaguoti negalima. Jei reikia pakeisti paskyros arba kontaktinę informaciją, uždarykite šoninę sritį, redaguokite išsamią informaciją formoje Galimas klientas, tada pasirinkite Atitikti.

Informacijos apie tai, kaip galimo kliento įrašo laukai susiejami su kitais įrašais, ieškokite Laukų susiejimai su kitais objektais. Jei panašus abonementas arba kontaktas jau yra, atidaromas dialogo langas dublikatų aptikimas. Galite pasirinkti kurti įrašą arba naudoti esamą įrašą. Daugiau informacijos: Kas nutinka, kai kvalifikuojant potencialius klientus randami dublikatai?

Kelių galimybių kūrimas

Jei jūsų administratorius įgalino kelių galimybių kūrimą, galite sukurti iki penkių galimų klientų galimybių. Numatytasis galimybės įrašas įtraukiamas į Patvirtinti galimą klientą šoninę sritį.

Norėdami sukurti papildomų galimybių

1. Pasirinkite + Nauja galimybė Patvirtinti galimą klientą šoninėje srityje.

2. Formoje Galimybės @uick kūrimas įveskite išsamią galimybės informaciją. Ar norėtumėte matyti skirtingus laukus galimybės formoje? Pasikalbėkite su administratoriumi apie galimybės formos tinkinimą.

3. Įrašyti galimybės įrašą.

   Įrašai nesukuriami tol, kol nepasirenkate Atitikti. Jei uždarysite Patvirtinti galimą klientą šoninę sritį nekvalifikuodami galimo kliento, įrašai nebus kuriami.

Galimų klientų suvestinė

Jei administratorius įgalino potencialių klientų apibendrinimą, matysite AI sugeneruotą potencialaus kliento suvestinę, kai jis bus tinkamas. Suvestinėje yra pagrindinė informacija iš galimo kliento įrašo ir ji įtraukiama į pagrindinės galimybės įrašo ir galimo kliento įrašo laiko planavimo juostą.

Pasirinkite Baigti , kad atidarytumėte pirminės galimybės įrašą, ir srities viršuje pasirinkite X , kad grįžtumėte į galimo kliento įrašą.

Senstelėjusi patirtis

• Jei jūsų administratorius įgalino automatinį kūrimą, kliento, kontakto ir galimybių įrašai automatiškai sukuriami, kai galimas klientas yra tinkamas.

• Jei administratorius išjungė automatinį kūrimą, būsite paraginti pasirinkti įrašus, kuriuos norite sukurti, kai galimas klientas bus tinkamas (klientas, kontaktas arba galimybė).

  

Daugiau informacijos:

• Kas atsitinka, kai potencialus klientas yra kvalifikuotas?
• Kas nutinka, kai kvalifikuojant potencialius klientus randami dublikatai?
• Kaip tvarkyti galimo kliento tinkamumo įvertinimas klaidas?

Masiškai kvalifikuokite potencialius klientus

Vienu metu galite kvalifikuoti kelis potencialius klientus. Norėdami kvalifikuoti kelis galimus klientus, atidarykite puslapį Potencialūs klientai tik skaitomo tinklelio rodinyje ir pasirinkite potencialius klientus, į kuriuos norite pretenduoti. Komandų juostoje pasirinkite Kvalifikuoti.

Jei jūsų administratorius įgalino automatinį kūrimą senstelėjusiose funkcijose, įrašai sukuriami automatiškai. Jei administratorius išjungė automatinį kūrimą arba įgalino naują patirtį, matote dialogo langą, kuriame galite pasirinkti įrašus, kuriuos norite sukurti galimo kliento tinkamumo įvertinimas.

Galimą klientą diskvalifikavimas

Kai žinote, kad potencialus klientas netaps galimybe, galite jį diskvalifikuoti ir vis tiek turėti pardavimo proceso audito seką. Galite iš naujo aktyvinti įrašą, įskaitant priedus ir pastabas, neįvesdami duomenų iš naujo, jei galimas klientas susisieks su jumis ateityje. Panaikinus įrašą kartu pašalinami priedai ir pastabos.

Pastaba.

Galite diskvalifikuoti potencialų klientą tik tuo atveju, jei nėra su tuo potencialiu klientu susietos galimybės.

Norėdami diskvalifikuoti, pasirinkite potencialų klientą ir komandų juostoje pasirinkite Diskvalifikuoti.

Trikčių ir dažnai užduodamų klausimų šalinimas naudojant galimo kliento tinkamumo įvertinimas

• Informacijos apie tai, kaip išspręsti dažnai pasitaikančias klaidas, kurios gali įvykti kvalifikuojant potencialų klientą, ieškokite trikčių šalinimo vadove.
• Dažnai užduodamų klausimų apie galimo kliento tinkamumo įvertinimas ieškokite DUK apie potencialių klientų valdymą.

Tolesni veiksmai

Galimybės kūrimas arba redagavimas

Sužinokite apie pardavimo procesą, pardavimų puoselėjimą nuo potencialaus kliento iki užsakymo

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Apibrėžkite galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtį
Pasiūlymo, sąskaitos faktūros ar kitų įrašų spausdinimas
Dynamics 365 Pardavimo trikčių šalinimo vadovas
Pirmenybę teikite galimybėms naudodami nuspėjamuosius balus
Įžvalgos, kurias teikia "InsideView"
DUK apie potencialių klientų valdymą
Su galimo kliento tinkamumo įvertinimas problemomis susijusių trikčių šalinimas