Tinkinkite galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtį
Kaip administratorius galite tinkinti galimo kliento tinkamumo įvertinimas funkcijas, kad padėtumėte pardavėjams efektyviau kvalifikuoti potencialius klientus.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Skirtumas tarp naujos galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirties ir senstelėjusios patirties
Svarbu
Naujoji galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtis yra ankstyvos prieigos funkcija. Galite pasirinkti naudoti jį testavimui ir pritaikymui savo aplinkoje.
Naujoji galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtis leidžia tinkinti šiuos aspektus:
- Pasirinkite, kas sukuria galimybes, kai potencialūs klientai yra tinkami – pardavėjas ar automatiškai sistema.
- Leiskite pardavėjams sukurti kelias galimybes, kai potencialus klientas yra kvalifikuotas.
- Modifikuokite galimybės formą, kuri atidaroma, kai galimas klientas yra tinkamas.
- Pasirinkite leisti "Copilot" apibendrinti potencialų klientą po to, kai potencialus klientas bus kvalifikuotas.
Senstelėjusios funkcijos leidžia tik pasirinkti, ar automatiškai kurti kliento, kontakto ir galimybės įrašus, kai galimas klientas yra tinkamas.
Kaip tinkinti galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtį
Programėlėje Pardavimo telkinys pasirinkite piktogramą
Keisti sritį svetainės struktūros apačioje, tada pasirinkite Programėlės parametrai.Dalyje Bendrieji nustatymai pasirinkite Potencialus klientas + galimybių valdymas> galimo kliento tinkamumo įvertinimas.
Matysite šias parinktis:
Išbandykite naujas galimo kliento tinkamumo įvertinimas funkcijas: įjunkite šį nustatymą, kad galėtumėte naudoti naujas galimo kliento tinkamumo įvertinimas funkcijas. Šis parametras leidžia apibrėžti šias funkcijas:
- Apibrėžkite kiekvieno įrašo tipas įrašų kūrimo patirtį
- Tinkinkite galimybių kūrimo patirtį kvalifikuotiems potencialiems klientams
- Įgalinti potencialių klientų apibendrinimą
Išjunkite jį, kad pasirinktumėte parametrą Automatiškai kurti įrašus naujai kvalifikuotiems potencialiems klientams .
Automatiškai kurkite naujai kvalifikuotų galimų klientų įrašus: tai senstelėjusi patirtis. Įjunkite šį parametrą, kad automatiškai kurtumėte kliento, kontakto ir galimybės įrašus, kai galimas klientas yra tinkamas.
Jei išjungsite abu parametrus, pardavėjai bus paraginti pasirinkti įrašus, kuriuos jie nori sukurti potencialiam klientui.
Informacijos apie laukus, kurie iš potencialaus kliento susiejami su kitais objektais, kai įrašai sukuriami automatiškai, ieškokite Laukų susiejimai su kitais objektais.
Apibrėžkite kiekvieno įrašo tipas įrašų kūrimo patirtį
Kai įjungiate naują galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtį, galite nustatyti, kas sukurs įrašą – pardavėją ar automatinį – kada galimas klientas bus tinkamas.
Pasirinkite Pardavėjas , jei norite, kad pardavėjai nuspręstų, ar kurti įrašą, naudoti esamą įrašą, ar iš viso nekurti įrašo.
Pasirinkite Automatinis , jei norite, kad sistema sukurtų įrašą automatiškai. Pardavėjai gali peržiūrėti įrašus, kurie bus sukurti automatiškai.
Bet kuriuo atveju, jei sistemoje yra sutampantis įrašas, taikomos dublikatų aptikimas taisyklės, kad nebūtų kuriami besidubliuojantys įrašai. Pardavėjai gali pasirinkti naudoti esamą įrašą arba sukurti naują. Daugiau informacijos apie taisykles, naudojamas dublikatams identifikuoti, rasite Besidubliuojančių galimų klientų valdymas.
Tinkinkite galimybių kūrimo patirtį kvalifikuotiems potencialiems klientams
Toliau nurodytos parinktys galimos tik tada, kai naujoje galimo kliento tinkamumo įvertinimas aplinkoje pasirenkate Galimybių kūrimo pardavėjas :
Dalyje Modifikavimo galimybės forma pasirinkite Įtraukti arba šalinti laukus , kad tinkintumėte galimybės formą, kuri atidaroma, kai galimas klientas atitinka reikalavimus. Atidaroma forma Greitas kūrimas, Power Apps kad būtų galima redaguoti. Galite įtraukti arba pašalinti laukus, keisti laukų tvarką arba keisti laukų ypatybes. Daugiau informacijos ieškokite Stulpelių įtraukimas, perkėlimas, konfigūravimas arba naikinimas formoje.
Pasirinkite Leisti pardavėjui sukurti iki 5 galimybių iš naujai tinkamo potencialaus kliento , kad pardavėjai galėtų sukurti kelias galimybes, kai galimas klientas yra tinkamas. Ši parinktis naudinga, kai potencialus klientas yra susietas su keliais sandoriais. Pardavėjai gali sukurti iki penkių galimybių iš potencialaus kliento.
Apibendrinkite potencialų klientą po to, kai jis bus kvalifikuotas
Įjungę naują galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtį, galite pasirinkti leisti "Copilot" apibendrinti potencialų klientą, kai jis bus kvalifikuotas. Pažymėkite žymimąjį laukelį skiltyje galimo kliento tinkamumo įvertinimas išsami informacija .
Pastaba.
Kopilotas turi būti įjungtas, kad jūsų organizacija galėtų naudoti šią funkciją.
Pasirinkus šią parinktį, "Copilot" apibendrina potencialų klientą ištraukdama pagrindinę informaciją iš potencialaus kliento ir sukurdama kortelė suvestinę. Suvestinės kortelė apima pagrindinę informaciją, pvz., potencialaus kliento vardą, įmonės pavadinimą, el. pašto adresą, telefono numerį ir adresą, taip pat sukurto kliento, kontakto ir galimybių įrašų saitus.
Apibrėžkite patirtį naudodami senstelėjusį žiniatinklio klientą
Jei nenaudojate Pardavimo telkinys programos, galite apibrėžti galimo kliento tinkamumo įvertinimas funkcijas naudodami senstelėjusį žiniatinklio klientą. Tačiau senstelėjusią patirtį galite konfigūruoti tik naudodami žiniatinklio klientą. Naujoji galimo kliento tinkamumo įvertinimas funkcija pasiekiama tik Pardavimo telkinys programoje.
Programoje pasirinkite piktogramą Parametrai , tada pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.
Atidaromas puslapis Verslo valdymas .
Pasirinkite Nustatymai Administravimas>>Sistemos nustatymai.
Pasirinkite skirtuką Pardavimas .
Dalyje Patvirtinti galimą klientą patirtis nustatykite Kurti abonemento, kontakto ir galimybės įrašus pagal numatytuosius nustatymus, kai kvalifikuojamas galimas klientas , į Taip , kad automatiškai sukurtumėte kliento, kontakto ir galimybės įrašus, kai galimas klientas yra tinkamas. Nustatykite į Ne , kad pardavėjai galėtų pasirinkti, kuriuos įrašus kurti, kai galimas klientas yra tinkamas.
Laukų susiejimas su kitais objektais
Kai galimas klientas yra kvalifikuotas, kai kurių galimų klientų laukų reikšmės automatiškai susiejamos su atitinkamais klientų, kontaktų ir galimybių laukais. Norėdami sužinoti, kodėl negalite panaikinti paruoštų naudoti laukų susiejimų ir taikyti pasirinktinių laukų susiejimų galimo kliento tinkamumo įvertinimas, peržiūrėkite šiuos DUK.
Laukai, susieti su galimybe
| Lauko pavadinimas potencialiame kliente | Loginis pavadinimas švino | Lauko pavadinimas galimybėje | Loginis pavadinimas galimybėje |
|---|---|---|---|
| Tema | tema | Tema | pavadinimas / vardas ir pavardė |
| Prisijungti | parentcontactid | Prisijungti | parentcontactid |
| Abonementas | parentaccountid | Abonementas | parentaccountid |
Laukai, susieti su paskyra
| Lauko pavadinimas potencialiame kliente | Loginis pavadinimas švino | Lauko pavadinimas paskyroje | Loginis pavadinimas paskyroje |
|---|---|---|---|
| Įmonė | įmonės pavadinimas | Paskyros pavadinimas | pavadinimas / vardas ir pavardė |
| Svetainę | Interneto svetainė | Svetainę | Interneto svetainė |
| Verslo telefonas | telephone1 | Telefono | address1_telephone1 |
| 1 gatvė | address1_line1 | 1 adresas: 1 gatvė | address1_line1 |
| 2 gatvė | address1_line2 | 1 adresas: 2 gatvė | address1_line2 |
| 3 gatvė | address1_line3 | 1 adresas: 3 gatvė | address1_line3 |
| Miestas | address1_city | 1 adresas: miestas | address1_city |
| Rajonas / apskritis | address1_stateorprovince | 1 adresas: rajonas / apskritis | address1_stateorprovince |
| Pašto indeksas | address1_postalcode | 1 adresas: pašto indeksas | address1_postalcode |
| Šalis / regionas | address1_country | 1 adresas: šalis / regionas | address1_country |
Laukai, susieti su kontaktu
| Lauko pavadinimas potencialiame kliente | Loginis pavadinimas švino | Kontakto lauko pavadinimas | Loginis kontakto pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Vardas | firstname | Vardas | firstname |
| Pavardė | pavardė | Pavardė | pavardė |
| Pareigos | Pareigybės pavadinimas | Pareigos | Pareigybės pavadinimas |
| Verslo telefonas | telephone1 | Telefono | Vadybininko telefonas |
| Mobilusis telefonas | Mobilusis telefonas | Mobilusis telefonas | Mobilusis telefonas |
| Siųsti el. paštu | emailaddress1 | Siųsti el. paštu | emailaddress1 |
| 1 gatvė | address1_line1 | 1 adresas: 1 gatvė | address1_line1 |
| 2 gatvė | address1_line2 | 1 adresas: 2 gatvė | address1_line2 |
| 3 gatvė | address1_line3 | 1 adresas: 3 gatvė | address1_line3 |
| Miestas | address1_city | 1 adresas: miestas | address1_city |
| Rajonas / apskritis | address1_stateorprovince | 1 adresas: rajonas / apskritis | address1_stateorprovince |
| Pašto indeksas | address1_postalcode | 1 adresas: pašto indeksas | address1_postalcode |
| Šalis / regionas | address1_country | 1 adresas: šalis / regionas | address1_country |
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Potencialių klientų kvalifikavimas arba konvertavimas
Potencialių klientų kūrimas arba redagavimas
DUK apie galimo kliento tinkamumo įvertinimas patirtį
Su galimo kliento tinkamumo įvertinimas susijusių trikčių šalinimas