Jaunināšana uz Klientu apkalpošanas centrmezglu

Raksts
12/12/2023

Interaktīvais servisa centrmezgls tika ieviests Dynamics CRM Online 2016 Update 1 un Dynamics CRM 2016 kā atjaunota klientu servisa programma. Interaktīvais servisa centrmezgls nodrošināja tīmekļa klientu, kas atviegloja klientu apkalpošanas pārstāvju un vadītāju ikdienas uzdevumus. Tajā bija ietverti pilnīgi jauni komponenti un lapu veidi, piemēram, interaktīvie informācijas paneļi, interaktīvās veidlapas un uzziņu paneļa vadīkla.

Lai gan interaktīvā servisa centrmezgla intuitīvais interfeiss nodrošināja svarīgās informācijas pieejamību vienuviet un sniedz klientu apkalpošanas pārstāvjiem iespēju noteikt darbu prioritāti un strādāt efektīvāk, šai programmai pastāvēja noteikti paplašināšanas ierobežojumi. Jaunā programma Klientu apkalpošanas centrmezgls nodrošina vēl plašākas pielāgošanas iespējas, kā arī uzlabotas vadīklas un paplašināmību.

Programmas Klientu apkalpošanas centrmezgls apraksts

Sistēmas jaunākajā versijā Klientu apkalpošanas centrmezgls nodrošina mērķorientētu, interaktīvu saskarni, kas darbojas kā programmas modulis vienotajā saskarnē. Izstrādāta tā, lai varētu izveidot universālus risinājumus, vienotais interfeiss piedāvā jaunu pielāgotas vadīklas struktūru, interaktīvu lietotāja interfeisa dizainu, RTL atbalstu un drīz tas būs saderīgs ar tīmekļa satura pieejamības vadlīnijām (WCAG) 2.0 .

Vienotais interfeiss novērš nepieciešamību veikt ilgstošu sākotnējo metadatu lejupielādi un nodrošina lielāku līdzību tīmekļa klientam, tostarp līdzīgas atbalstītās entītijas, vadīklas un paplašināmību. Turklāt, tā kā klientu apkalpošanas centrmezgls ir programmas modulis, tas tā darbība ir pilnībā atkarīga no lomām un metadatiem, tādejādi nodrošinot lielāku pielāgojamību. Tas sniedz sistēmas administratoram iespēju viegli un intuitīvi filtrēt veidlapas, informācijas paneļus un citus biznesa informācijas lietotājiem redzamos metadatu komponentus, tāpēc viņi var nodrošināt pielāgotas programmas.

Jaunināšanai piemērotās versijas

Organizācijām, kas izmanto Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016 Update 1 un Dynamics 365 Customer Service, kā arī Customer Engagement (on-premises) atjauninājumu 2.1, ir tiesības iegūt jaunāko versiju plānotā klienta atjauninājuma laikā. Netiek atbalstīta jaunināšana no versijas, kas ir vecāka nekā CRM 2016. Interaktīvā servisa centrmezgla klients saņem atbalstu tikai līdz Dynamics 365 Customer Service jauninājumam 2.1.

Sagatavoties jauninājumam

Pirms jaunināšanas ir svarīgi ņemt vērā, ka pēc jaunināšanas uz programmu Klientu apkalpošanas centrmezgls vairs nevar veikt atritināšanu uz interaktīvo servisa centrmezglu. Pirms jebkuras ražošanas organizācijas jaunināšanas ievērojiet tālāk sniegtos labākās prakses ieteikumus.

Izlasiet informāciju par zināmajām problēmām saistībā ar programmu Klientu apkalpošanas centrmezgls vai vienoto interfeisu Svarīga informācija / Zināmās problēmas.
Jaunināšanas process ir izstrādāts tā, lai tas notiktu gandrīz nemanāmi. Taču pastāv noteiktas izmaiņas, kas ir manuāli jāveic sistēmas administratoram. Izlasiet darbību aprakstus, kas ir sniegti šīs rokasgrāmatas turpinājumā Pēc jaunināšanas veicamā manuālā konfigurēšana sistēmas administratoriem.
Jauniniet izmēģinājuma vai smilškastes vidi, izmantojot savus pielāgojumus un datus.
Dublējiet savus pielāgojumus un datus.
Izlasiet informāciju par klienta ierosinātas jaunināšanas procesu un ieplānojiet jaunināšanu piemērotā laikā.

Nākamajās sadaļās ir aprakstītas dažas svarīgas jaunināšanai raksturīgās izmaiņas, kā arī vispārīgās pielāgojamības un lietotāja pieredzes izmaiņas Dynamics 365 Customer Service lietojumprogrammā.

Pārveidojiet interaktīvās pieejas veidlapu par galvenajām veidlapām

Tāpat kā Dynamics 365 Customer Service tīmekļa klients, arī Klientu apkalpošanas centrmezgls vienotajā interfeisā lieto galvenās veidlapas. Visas esošās interaktīvās pieejas veidlapas - gan lietošanai gatavās, gan pielāgotās - tiek izmainītas un pārveidotas par galvenajām veidlapām, kad veicat jaunināšanu uz jaunāko versiju, un nodrošina visu risinājumu Dataverse. Šīs izmaiņas neietekmē funkcijas — veidlapu XML kods paliek gandrīz tāds pats, izņemot dažas rekvizītu izmaiņas, kas ir norādītas tālāk.

Interaktīvās pieejas veidlapu pārveidošana par galvenajām veidlapām.

Pārveidošanas process maina veidlapas tipu. Nav izveidotas jaunas veidlapas un veidlapas nosaukums nemainās
Veidlapas XML koda segments, kas nosaka veidlapas darbību un pielāgojumus, netiek ietekmēts. Šī pārveidošana neizraisa nekādu nevēlamu ietekmi uz funkcijām.
Parametra Veidlapas tips vērtība tiek mainīta no Galvenais — interaktīvā pieeja uz Galvenais
Ja veidlapas pārvaldītie rekvizīti ir iestatīti kā pielāgojami, parametra Veidlapas statuss vērtība tiek mainīta uz Interaktīva, bet pretējā gadījumā tā netiek mainīta. Tā kā galvenās veidlapas tiek atbalstītas gan vienotajā interfeisā, gan Dataverse, ir svarīgi veikt deaktivizēšanu, lai nepieļautu neparedzētu piekļuvi Dataverse. Tas attiecas tikai uz pielāgojamajām veidlapām, tāpēc jaunināšanas ietvaros nevienai veidlapai netiek piespiedu kārtā neatgriezeniski iestatīts statuss Interaktīva.
Pēc pārveidošanas par galvenajām veidlapām, interaktīvās pieejas veidlapām sistēmā tiek piešķirts zemāks vērtējums nekā galvenajām veidlapām, lai netraucētu Dynamics 365 Customer Service tīmekļa klienta lietotāju darbu. Sistēmas administratori var pārskatīt secību un to mainīt atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Papildinformāciju skatiet rakstā Veidlapu secības piešķiršana

Interaktīvās pieejas veidlapu atbalsts

Vienotajā interfeisā netiek lietotas interaktīvās pieejas veidlapas, tāpēc tās vairs netiks lietotas vai atbalstītas programmā Dynamics 365 Customer Service. Tiks noņemti arī šīm veidlapām raksturīgie konfigurācijas iestatījumi, piemēram, iespēja izveidot vai pārkārtot interaktīvās pieejas veidlapas.

Entītijas atbalsts un iebildumi

Programmas jaunākajā versijā vienotais interfeiss atbalsta visas interaktīvā servisa centrmezgla entītijas, kā arī daudzas citas entītijas. Jebkurai vienotajā interfeisā atbalstītajai un programmā Klientu apkalpošanas centrmezgls izmantotajai entītijai var izveidot interaktīvos informācijas paneļus, kartes veidlapas, galvenās veidlapas un jebkurus citus komponentus, piemēram, skatus, diagrammas utt. Ir noņemts rekvizīts EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, kas norāda, vai entītiju var iespējot izmatošanai interaktīvās pieejas režīmā. Atbilstošais pielāgošanas interfeisa rekvizīts Iespējot interaktīvajai pieejai ir noņemts, un EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled rekvizīts no Dataverse SDK turpmākajām versijām tiks noņemts.

Lietotāja interfeisa uzlabojumi

Palaidiet programmu Klientu apkalpošanas centrmezgls lapā Navigācija vai Manas programmas.

Lapā Manas programmas

Navigācijas lapā:
Interaktīvie informācijas paneļi nodrošina labākas noteikšanas iespējas un plūduma sakārtošanas darbības. Papildinformāciju par informācijas paneļiem lasiet klientu apkalpošana Hub lietotāja rokasgrāmatā.
Vienotajā interfeisā vietnes karte ir novietota vertikālā stāvoklī, lai atvieglotu lietošanu mazās ierīcēs. Papildus izkārtojuma izmaiņām, klientu servisa centrmezgls nodrošina labāku vietnes kartes pielāgošanas atbalstu, jo tās īpašo vietnes karti var konfigurēt jebkādā veidā, neietekmējot citas programmas. Jūs varat lasīt vairāk par vietnes karšu rediģēšanu vietnes kartes noformētājs dokumentācijā. (Ņemiet vērā, ka šīs izmaiņas neattiecas tikai uz šo jauninājumu.)

Pēc jaunināšanas

Pēc jaunināšanas uz jaunāko versiju, tiek nodrošinātsjūsu uzņēmumam tiek nodrošināts klientu servisa centrmezgls un tas tiek atjaunināts, izmantojot jūsu pielāgojumus interaktīvajā servisa centrmezglā.

Piezīmes

Sistēmas administratoriem un pielāgotājiem ir jāveic pēc jaunināšanas veicamās konfigurēšanas darbības, kas ir aprakstītas šī dokumenta turpinājumā. Pirms programmas Klientu apkalpošanas centrmezgls izlaišanas biznesa lietotāju izmantošanai ir ieteicams novērtēt programmas izpildlaika iespējas un salīdzināt tās ar interaktīvā servisa centrmezgla izpildlaika iespējām.

Jaunināšanas ietekme

Programmu varēs palaist tāpat kā pašlaik, izmantojot vietnes karti un grāmatzīmēm pievienotās saites. Vietnes kartes saites nosaukums sadaļā Iestatījumi > Lietojumprogramma joprojām būs Interaktīvais servisa centrmezgls, taču lietotāji tiks novirzīti uz programmu Klientu apkalpošanas centrmezgls.
Interaktīvā servisa centrmezgla vietrādis URL /nga/engagementhub.aspx vai /engagementhub.aspx nodrošinās novirzīšanu uz atbilstošo programmas Klientu apkalpošanas centrmezgls lapu, un tiks atbalstīti visi vaicājuma virknes parametri.
Tiks saglabāti visi interaktīvajā servisa centrmezgla veiktie pielāgojumi, nodrošinot saistīto komponentu (gan lietošanai gatavo, gan pielāgoto) ietveršanu programmas Klientu apkalpošanas centrmezgls modulī. Interaktīvajā servisa centrmezglā pieejamās veidlapas un informācijas paneļi tiks pievienoti programmai, lai abās programmās nodrošinātu līdzīgas lietotāja iespējas. Citi komponenti, piemēram, skati un entītiju informācijas paneļi, netiks pievienoti, taču visi šie komponenti būs ietverti izpildlaika iespējās.
Programmas Klientu apkalpošanas centrmezgls definīcijai tiks pievienotas visas interaktīvajā servisa centrmezglā iespējotās entītijas, kā arī visas biznesa procesa plūsmas, kas bija ietvertas interaktīvajā servisa centrmezglā.
Programmai Klientu apkalpošanas centrmezgls pēc noklusējuma varēs piekļūt lietotāji, kuriem būs piešķirtas lomas Klientu apkalpošanas pārstāvis, Klientu apkalpošanas pārstāvju vadītājs un Zināšanu pārvaldnieks. Sistēmas administratori var pārvaldīt citu lomu piekļuves atļaujas lapā Manas programmas, kā tas ir norādīts tālāk.

Pēc jaunināšanas veicamā konfigurēšana (sistēmas administratoriem)

Kā jau ir norādīts iepriekš, pēc jaunināšanas vairumam galveno veidlapu būs iestatīts statuss Neaktīva. Ja programmā Klientu apkalpošanas centrmezgls nevienai entītijai nav nevienas aktīvas veidlapas, kad lietotāji piekļūst kādam entītijas ierakstam, tiek nodrošinātas atkāpveidlapas. Atkāpšanās veidlapa ir noklusējuma veidlapa, kas ir pieejama lietotājiem, kuru drošības lomām nav piešķirta neviena veidlapa (papildinformāciju skatiet rakstā Veidlapu piekļuves kontrole). Lai nodrošinātu, ka pēc jaunināšanas lietotāji var turpināt strādāt bez traucējumiem, sistēmas administratoriem ir jāveic noteikti manuāli uzdevumi, kas ir norādīti iepriekš esošajā tabulā.

Tā kā galvenās veidlapas tiek atbalstītas gan vienotajā interfeisā, gan tīmekļa klientā, pēc aktivizēšanas tās ir redzamas arī tīmekļa klientā. Sistēmas administratoriem ir ieteicams piešķirt lietotājiem atbilstošas drošības lomas, lai nepieļautu neparedzētu piekļuvi. Papildinformāciju skatiet rakstā Drošības lomu piešķiršana veidlapām.

Pēc jaunināšanas veicamā konfigurēšana sistēmas administratoriem.

Darbs ar risinājumiem

Ja importējat interaktīvā servisa centrmezgla komponentus saturošu risinājumu no versijām Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online 2016 Update 1 un Dynamics 365 Customer Service, un Customer Engagement (on-premises) platformas atjauninājuma 2.1 vai jaunākā versijā, nav redzamas izmaiņas Klientu apkalpošanas centrmezglā, jo tas darbojas kā programmas modulis un tajā nav redzami visi sistēmas komponenti. Importēšana norisinās kā parasti, un sistēmā pievienotie komponenti ir jāpievieno programmā Klientu apkalpošanas centrmezgls. Sistēmas administratori var rediģēt centrmezgla programmas definīciju programmu noformētājā un ietvert risinājuma komponentus. Tas sniedz sistēmas administratoriem lielāku kontroli pār centrmezgla programmas definīciju. Papildinformāciju par programmas definīcijas rediģēšanu lasiet programmu noformētāja dokumentācijā.
Ja pēc jaunināšanas uz jaunāko versiju atinstalējat vecākos risinājumus, dažos gadījumos, iespējams, ir jāveic Klientu apkalpošanas centrmezgla manuāla atjaunināšana. Tā parasti notiek, ja risinājums satur biznesa procesu plūsmas. Jaunināšanas laikā visas sistēmā esošās biznesa procesu plūsmas (un to saistītās entītijas) tiek pievienotas programmai Klientu apkalpošanas centrmezgls, kas izveido atkarības ar risinājumu. Ikreiz, kad tiek atinstalēts šāds risinājums, tiek parādīta risinājuma struktūras atkarības kļūda.

Atverot detalizētas informācijas saiti kļūdas ziņojumā, tiek parādīti risinājuma komponenti, uz kuriem ir ietverta atsauce citos sistēmā esošajos komponentos. Lai atinstalētu risinājumu, varat atrisināt šīs atkarības, rediģējot programmu Klientu apkalpošanas centrmezgls un noņemot komponentus, uz kuriem ir ietverta atsauce. Ja šī problēma joprojām pastāv, iespējams, ka joprojām pastāv atkarības, kuras var noteikt, atkārtojot šo procedūru. Uzziniet vairāk par programmu definīciju rediģēšanu programmu noformētāja dokumentācijā.