Darba pasūtījumu veidņu izveide ar notikumu tipiem

Incidentu tipi darbojas kā pakalpojumu veidnes, kas ļauj lietotājiem ātri izveidot darba pasūtījumus visbiežāk sastopamajiem darbu veidiem, ko veic jūsu organizācija. Incidentu tipi tiek izmantoti arī, lai noteiktu specifiskas darba pasūtījuma problēmas un ieteiktos risinājumus. Tie var sniegt citu informāciju, piemēram, ilgumu, servisa uzdevumus, produktus un daudz ko citu.

Ja darba pasūtījuma tipi definē darba pasūtījuma vispārīgo kategoriju (piemēram, pārbaude, labošana vai apkope), incidentu tipi definē konkrētu darba pasūtījuma pieprasījumu un pievieno papildinformāciju darba pasūtījuma tipam.

Piemēram, incidenta tips var būt kāds no tālāk norādītajiem.

• Konkrēts kļūdas kods datorā (“Kļūdas kods 0048”)
• Bieži sastopama klienta sūdzība vai pieprasījums ("Ēkas temperatūra ir pārāk augsta").
• Konkrēta procedūra (“Veikt izturības pārbaudi”)

Organizācijas gūst labumu no incidentu tipu izmantošanas, jo tās kodificē problēmas, procedūras un risinājumus, kā arī palīdz standartizēt procesus ģeogrāfiskajās un biznesa līnijās. Incidentu tipi nodrošina, ka visi lauka tehniķi veic vienas un tās pašas darbības, lai atrisinātu darba pasūtījumus. Ja atklājat labākas procedūras, atjauniniet incidenta veidu, un tas nekavējoties būs pieejams visai organizācijai.

Incidentu veidi ir noderīgi arī ziņošanai. Tie ļauj jums atklāt konkrētu problēmu tendences. Tā vietā, lai ziņotu par darba pasūtījumu tipiem, lai izprastu labošanas darbu pasūtījumu skaitu, incidenta tips ļauj ziņot par strāvas padeves pārtraukumu skaitu noteiktā līdzekļu kategorijā.

Citas svarīgas incidenta tipa funkcijas.

• Pievienojiet vairākus incidentu tipus katram darba pasūtījumam, lai definētu vairākas problēmas vai procedūras, kas ir jāpabeidz.

• Saistiet incidentu veidus ar klienta līdzekli, lai izveidotu pakalpojumu vēsturi.

• Saistiet incidentu tipus ar prasību grupu veidnēm, lai norādītu prasības darba pasūtījumam un ieplānotu to vairākos resursos.

Priekšnoteikumi

Tā kā incidentu tipi apzīmē pakalpojumu uzdevumu , produktu unpakalpojumu grupu, ieteicams vispirms izveidot šos ierakstus.

Pakalpojumu uzdevumus, produktus un pakalpojumus var saistīt ar vairākiem incidentu tipiem. Piemēram, "Uzvilkt drošības aprīkojumu" ir servisa uzdevums, kas bieži jāizpilda. Vienreiz izveidojiet šo pakalpojuma uzdevumu un saistiet to ar attiecīgajiem incidentu tipiem. Pēc tam tiks izveidots viens unikālu pakalpojumu uzdevumu saraksts, kas tiek pievienots incidentu tipiem, kas izveido incidenta tipa pakalpojuma uzdevuma ierakstus. Tas pats attiecas uz produktiem, servisiem un īpašībām.

Lai izveidotu incidentu tipus, jums ir nepieciešams Field Service - administrators drošības loma.

Incidenta tipa izveide no darba pasūtījuma veidlapas

Ātri tveriet darba pasūtījumu kā veidni.

1. Programmā Field Service mainiet uz apgabalu Pakalpojums .

2. Atveriet darba pasūtījuma ierakstu un komandjoslā atlasiet Izveidot incidenta tipu .

3. Norādiet incidenta tipa nosaukumu un neobligātu aprakstu.

   

4. Ja nepieciešams, atjauniniet citas vērtības. Noņemiet saistītos ierakstus, kurus nevēlaties kopēt. Paredzamais ilgums ir tikai lasāms, ja vērtību iegūst no saistītiem uzdevumiem.

5. Atlasiet Izveidot incidenta tipu , lai saglabātu veidni.

Incidenta veida izveide no nulles

Izveidojiet incidentu tipus no incidentu tipu veidlapas.

1. Programmā Field Service mainiet iestatījumu apgabalu.

2. Sadaļā Darba pasūtījumi atlasiet Incidentu tipi.

3. Atlasiet Jauns.

4. Cilnē Vispārīgi norādiet nosaukumu un neobligāto aprakstu .

   

5. Cilnē Detalizēta informācija iestatiet vērtības.

   

   • Noklusējuma darba pasūtījuma tips: darba pasūtījuma tips, kas attiecas uz darba pasūtījumu, kad lietotājs izvēlas šo incidenta tipu.

     Piezīmes

     Noklusējuma cenrādi var pievienot darba pasūtījuma tipam. Incidentu tipi, kas izmanto šo darba pasūtījuma tipu, izmanto arī saistīto cenrādi, kas ietaupa laiku, aizpildot cenu datus.

   • Paredzamais ilgums: šī incidenta veida ilgums. Ja saistīto pakalpojumu uzdevumu ilgums ir ilgums, incidenta tipa ilgums ir pakalpojuma uzdevuma ilguma summa. Darba pasūtījuma ilgums ir visu incidentu ilgumu summa. Paredzamo ilgumu var iestatīt tikai tad, ja netiek pievienots neviens pakalpojuma uzdevums vai pievienotajiem pakalpojuma uzdevumiem nav iestatīts ilgums.

   • Starpgadījumu vienumu kopēšana uz līgumu: šis iestatījums attiecas tikai uz incidentu tipiem, kas tiek izmantoti kā daļa no klientu līgumiem. Tas norāda, vai sistēma kopē līguma vienumus, piemēram, pakalpojumu uzdevumus, produktus, pakalpojumus vai raksturlielumus, līgumam, kas izmanto šo incidenta tipu. Apsvērumi:

     • Starpgadījums līgumā var atšķirties no incidenta, ko izmantojat atsevišķiem darba pasūtījumiem. Piemēram, parasti incidenta pabeigšanai nepieciešamas 60 minūtes. Par līgumu jūs vienojāties ar klientu par 2 stundu pakalpojumu. Tā vietā, lai līgumam izveidotu otru incidenta veidu, iestatiet Kopēt incidenta vienumus uz Līgums uz Nē. Pievienojiet incidentu līgumam un manuāli pievienojiet nepieciešamos pakalpojumu uzdevumus, produktu un pakalpojumus. Iestatiet šo opciju uz Jā , un incidenta vienumi tiks pievienoti līgumam, un jūs no turienes veicat nelielas izmaiņas. Viena un tā paša incidenta veida izmantošana var palīdzēt ziņot.

     • Pievienojiet incidentus līgumiem periodiskam darbam, lai ģenerētu darba pasūtījumus ar saistītiem darba pasūtījumu incidentiem. Tomēr, mainoties procesiem un procedūrām, incidentu veidus var atjaunināt. Tā kā vienošanās var ilgt vairākus mēnešus vai gadus, incidentu veidu izmaiņu rezultātā var tikt veikts cits darbs, nekā sākotnēji paredzēts. Iestatiet opciju uz Jā , ja incidentam ir jāpaliek nemainīgam visā līguma darbības laikā, kopējot incidenta informāciju līgumā līguma aktivizēšanas laikā. Iestatiet uz Nē , lai izmantotu jaunāko informāciju par incidenta tipu, kad līgums ģenerē darba pasūtījumus.

6. Atlasiet Saglabāt , lai izveidotu incidenta tipa ierakstu.

7. Pievienojiet saistītos ierakstus:

   • Incidenta tipa produktu pievienošana
   • Incidenta tipa pakalpojumu pievienošana
   • Incidenta tipa pakalpojuma uzdevumu pievienošana
   • Incidenta veida raksturlielumu pievienošana
   • Incidenta tipa risinājumu pievienošana

Incidenta tipa produktu pievienošana

Pievienojiet produktus , kas lauka tehniķiem ir nepieciešami, lai pabeigtu incidenta tipu.

1. Atveriet incidenta tipa ierakstu.

2. Cilnē Produkti atlasiet Jauns incidenta tipa produkts.

3. Izvēlieties produktu vai izveidojiet jaunu.

4. Laukā Daudzums ievadiet vienību skaitu, kas tiks pievienots šī incidenta tipa darba pasūtījumam.

5. Ievadiet produkta rindas vienuma nosaukumu . Tā kā lauku Apraksts var paziņot debitoram un tas tiek parādīts rēķinā, ir pieejams arī iekšējais apraksts , lai sniegtu detalizētu informāciju par lauka tehniķi.

6. Vairākiem produktiem varat iestatīt rindu secību. Tā ir skaitliska vērtība, kas nosaka secību, kādā preces tiek rādītas darba pasūtījuma produktu sarakstā.

7. Atlasiet Saglabāt , lai lietotu izmaiņas incidenta tipam.

Incidenta tipa pakalpojumu pievienošana

Pievienojiet pakalpojumus , ko nodrošina lauka tehniķi.

1. Atveriet incidenta tipa ierakstu.

2. Cilnē Pakalpojumi atlasiet Pakalpojums Jauns incidenta tips.

3. Izvēlieties Pakalpojumu vai izveidojiet jaunu.

4. Laukā Ilgums izvēlieties, cik ilgi tehniķim būs nepieciešams pakalpojums.

5. Ievadiet pakalpojuma rindas vienuma nosaukumu . Tā kā lauku Apraksts var paziņot debitoram un tas tiek parādīts rēķinā, ir pieejams arī iekšējais apraksts , lai sniegtu detalizētu informāciju par lauka tehniķi.

6. Vairākiem pakalpojumiem varat iestatīt rindu secību. Tā ir skaitliska vērtība, kas nosaka secību, kādā pakalpojumi tiek rādīti darba pasūtījumu pakalpojumu sarakstā.

7. Atlasiet Saglabāt , lai lietotu izmaiņas incidenta tipam.

Incidenta tipa pakalpojuma uzdevumu pievienošana

Pakalpojumu uzdevumi , lai palīdzētu lauka tehniķiem veikt uzdevumu kontrolsarakstu.

1. Atveriet incidenta tipa ierakstu.

2. Cilnē Pakalpojumu uzdevumi atlasiet Jauns incidenta tips Pakalpojuma uzdevums.

3. Izvēlieties uzdevuma tipu vai izveidojiet jaunu.

4. Laukā Ilgums izvēlieties, cik ilgs laiks tehniķim būs nepieciešams servisa uzdevumam.

5. Ievadiet pakalpojuma rindas vienuma nosaukumu un aprakstu .

6. Vairākiem pakalpojumu uzdevumiem varat iestatīt rindu secību. Tā ir skaitliska vērtība, kas nosaka secību, kādā pakalpojumu uzdevumi tiek rādīti darba pasūtījumu pakalpojumu sarakstā. Pakalpojumu uzdevumu secība ir svarīga, lai atspoguļotu procesa soļus, kas jāievēro.

7. Atlasiet Saglabāt , lai lietotu izmaiņas incidenta tipam.

Tālāk redzamajā ekrānuzņēmumā pakalpojuma uzdevumu aptuvenais ilgums nav noteikts.

Incidenta veida raksturlielumu pievienošana

Raksturlielumi ir prasmes vai atribūti, kas saistīti ar resursiem, kuri palīdz plānotājiem atrast darbam piemērotāko tehniķi. Piemēram, spāņu valodas zināšanas vai piekļuve konkrētai ēkai.

Padoms

Ja vēlaties izmantot prasību grupas ar incidentu tipiem vairāku resursu plānošanai, nepievienojiet raksturlielumus incidenta tipam. Tā vietā pievienojiet nepieciešamos raksturlielumus prasību grupas veidnei. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz Darba pasūtījumu prasību grupas.

1. Atveriet incidenta tipa ierakstu.

2. Cilnē Raksturojums atlasiet Jauns incidenta tipa raksturojums.

3. Izvēlieties raksturlielumu vai izveidojiet jaunu.

4. Vērtējuma vērtībai izvēlieties nepieciešamo prasmes līmeni. Ja šis lauks atstāts tukšs, visi kvalifikācijas līmeņi ir piemēroti, ja resursam ir atbilstošā īpašība.

5. Atlasiet Saglabāt , lai lietotu izmaiņas incidenta tipam.

Incidenta tipa risinājumu pievienošana

Rezolūcijas ļauj tehniķiem dokumentēt, vai incidents ir pabeigts.

1. Atveriet incidenta tipa ierakstu.

2. Cilnē Izšķirtspēja atlasiet Jauna incidenta veida izšķirtspēja.

3. Izvēlieties izšķirtspēju vai izveidojiet jaunu.

4. Atlasiet Saglabāt , lai lietotu izmaiņas incidenta tipam.

Pievienojiet incidenta tipu darba pasūtījumam

Izmantojiet incidenta tipu, lai aizpildītu detalizētu informāciju atbilstoši tā konfigurācijai, pievienojot to darba pasūtījumam.

1. Izveidojiet jaunu darba pasūtījumu.

2. Laukā Primārais incidenta tips izvēlieties incidenta tipu.

Fonā tiek pievienoti saistītie darba pasūtījumu produkti, pakalpojumi, pakalpojumu uzdevumi un raksturlielumi.

Aplēses informācija atspoguļo incidenta produkta daudzumu, kas norādīts incidenta tipā.

Dodieties uz sadaļu Saistītie>raksturlielumi , lai atrastu prasību raksturlielumus.

Ilgums un raksturlielumi tiek nodoti saistītajai resursu prasībai plānošanai. Tātad, rezervējot darba pasūtījumu, šiem atribūtiem jau ir iestatīti filtri.

1. Saglabājiet darba pasūtījumu un ieplānojiet to, lai sniegtu lauka tehniķim visu nepieciešamo informāciju.

Visbeidzot, kad tas ir saplānots, lauka tehniķis saņems rezervēto darba pasūtījumu kopā ar incidentu un saistīto informāciju.

Vairāku incidenta tipu pievienošana darba pasūtījumam

Darba pasūtījumam var pievienot vairākus incidentu tipus. Piemēram, mašīnai ir vairākas problēmas vai ir jāstrādā ar vairākām mašīnām. Visi incidenti būtu jāveic nosūtītajam resursam. Pievienojot vairākus incidentus darba pasūtījumam, tiks pievienots ilgums un esošie pakalpojumu uzdevumi, produkti, pakalpojumi un raksturlielumi.

1. Atveriet esošu darba pasūtījumu.

2. Lai pievienotu vēl vienu incidentu, dodieties uz Saistītie incidenti>un atlasiet + Jauna darba pasūtījuma incidents .

   Darba pasūtījums tiek atjaunināts ar tikko pievienotā incidenta tipa saistītajiem ierakstiem.

   Kopējais paredzamais ilgums cilnē Ierakstu žurnāls tiek atjaunināts. Primārā incidenta paredzamais ilgums cilnē Kopsavilkums nemainīsies.

   Servisa uzdevumu secība atspoguļo secību, kādā tiek pievienoti incidenti.

   Lai rezervētu darba pasūtījumu ar vairākiem incidentiem, izmantojiet plānošanas palīgu un Resource Scheduling Optimization meklējiet vienu resursu, lai pabeigtu visus incidentus. Ar plānošanas palīgu šos filtrus var rediģēt, ja nepieciešams. Ja ir nepieciešama viena un tā pati īpašība dažādos prasmju līmeņos, sistēma meklē visprasmīgāko resursu.

3. Saglabāt , lai lietotu izmaiņas.

Padoms

Lai mainītu incidenta tipu darba pasūtījumā, vispirms izdzēsiet darba pasūtījuma incidentu . Pēc tam izveidojiet jaunu darba pasūtījuma incidentu ar citu incidenta tipu. Varat pārvaldīt darba pasūtījuma incidentus ar darba pasūtījumu>saistītajos>incidentos.

Klienta līdzekļu izmantošana ar incidentu tipiem

Varat saistīt klientu līdzekļus ar incidentiem, lai informētu lauka tehniķus, kuriem līdzekļiem jāpievērš uzmanība, un izveidotu pakalpojumu vēsturi. Jums visi incidenti var būt saistīti ar vienu un to pašu līdzekli, vai arī katrs incidents saistīts ar dažādiem klientu līdzekļiem pēc nepieciešamības.

Kā primāro incidenta veidu izvēlieties klienta līdzekli Primārais incidents. Šajā laukā tiek rādīti tikai debitoru līdzekļi, kas pēc noklusējuma ir saistīti ar darba pasūtījuma pakalpojuma kontu.

Padoms

Uzmeklēšanas skats atsaucas uz Klienta aktīvu uzmeklēšanas skats. Lai izmantotu citu skatu, sistēma ir jāpielāgo. Izveidojiet jaunu skatu un atlasiet to veidlapas Darba pasūtījums primārā incidenta klienta līdzekļa lauka rekvizīti sadaļā Papildu rekvizīti .

Citiem incidentiem atlasiet incidentu darba pasūtījuma veidlapā un dodieties uz sadaļu Incidents attiecas uz , lai izvēlētos klienta līdzekli.

Incidentu plānošana vairākiem resursiem

Lai incidentam piešķirtu vairākus resursus, saistiet incidenta tipu ar prasību grupas veidni. Plānošanas prasību grupas darba pasūtījumiem nodrošina, ka katrs resurss tiek saņemts vienlaikus atrašanās vietā. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz Darba pasūtījumu prasību grupas.

Izmantojot incidentus ar prasību grupām:

• Raksturlielumus nevar pievienot incidenta tipam vai darba pasūtījumam. Pievienojiet nepieciešamos raksturlielumus prasību grupas veidnē.
• Prasību grupai piešķirtajā darba pasūtījumā var būt tikai viens incidents.

Padoms

Ja darba pasūtījums jāveic vairākos resursos, ieteicams izmantot prasību grupu veidnes, nevis vairākus incidentu tipus. Pieņemsim, ka jums ir darba pasūtījums ar diviem incidentu tipiem, un katram pasūtījumam ir nepieciešamas dažādas prasmes. Sistēma meklēs vienu resursu, lai izpildītu darbu. Plānotājam būtu jāveic papildu darbības, lai to ieplānotu, lai vienlaikus nonāktu divi dažādi resursi. Ja izmantojat prasību grupas veidni, plānošanas palīgs vienlaikus meklēs gan vienu resursu ar abām prasmēm, gan divus resursus ar vienu prasmi, lai tos iegūtu vienlaikus.

AI izmantošana, lai saņemtu incidentu veidu ieteikumus

Izmantojot Field Service v8.8.20.12+, incidenta tipa AI ieteikumi iesaka veidus, kā uzlabot incidentu veidus, mācoties no darba pasūtījumiem. Piemēram, jums ir incidenta tips, kas ir konfigurēts, lai izmantotu noteiktu preci. Tomēr tehniķi bieži izmanto arī citu produktu, lai pabeigtu darbu. Izmantojot AI, sistēma uzzinās un ieteiks atjaunināt saistīto produktu par incidenta veidu turpmākajiem darba pasūtījumiem.

Administratori var iespējot šo līdzekli Field Service iestatījumu sadaļā Informācija. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz informācijas iestatījumiem.

MI ieteikumi iedalās trīs kategorijās:

• Darba pasūtījuma prece

  

  Sistēma iesaka pievienot produktu incidenta tipam.

• Darba pasūtījuma serviss

  

  Sistēma iesaka pievienot servisu incidenta tipam.

• Incidenta tips

  

  Sistēma iesaka apvienot divu incidentu tipus vienkopus vienā incidenta tipā.

Katram ieteikumam ir šādas opcijas:

• Lietot ieteikumu: sistēma pievieno produktu vai pakalpojumu incidenta tipam. Jums ir manuāli jālieto ieteikumi incidentu veidiem.
• Nepatīk: ieteikums tiek noņemts no saraksta. Šī opcija palīdz uzlabot AI ieteikumu modeli.

Izpratne par incidentu entītijām

Ir iesaistītas vairākas entītijas, kas izmanto incidentu tipus. Pirms darbplūsmu vai spraudņu rakstīšanas pārskatiet šo sadaļu.

Darba pasūtījuma scenārijs

> Incidenta veids > Incidents Produkta > darba pasūtījuma incidenta > darba pasūtījuma incidenta produkts

Vispirms tiek izveidots incidenta tips un incidentam tiek pievienots produkts, izveidojot incidenta produktu. Kad incidenta tips tiek pievienots darba pasūtījumam, kopā ar darba pasūtījuma incidenta produktu tiek izveidots darba pasūtījuma incidents .

Padoms

Ja darba pasūtījumā plānojat mainīt incidenta tipu, vispirms izdzēsiet darba pasūtījuma incidentu. Pēc tam izveidojiet jaunu darba pasūtījuma incidentu ar citu incidenta tipu.

Līguma scenārijs

> Incidenta veids > Incidenta produkta > līgums Incidenta > līgums Produkta > darba pasūtījuma incidents

Izmantojot incidentus ar līgumiem, incidenti un saistītie vienumi vispirms tiek pievienoti līgumiem un pēc tam nodoti darba pasūtījumiem, kad tos ģenerē līgums.

Vairāki incidentu veidi

Tikai viens darba pasūtījuma incidents var būt primārais incidents. Tas ir vai nu pirmais pievienotais incidents, vai tas, kas ievadīts primārā incidenta tipa laukā. Darba pasūtījuma incidenta tipam ar nosaukumu Ir primārais ir Būla vērtība, ko var izmantot biznesa loģikai.