Sākt darbu

Šajā rakstā ir aprakstītas pirmās darbības ar lietojumprogrammu un scenārijs, kā izveidot un plānot darba pasūtījums, lai atrisinātu klienta pakalpojuma pieprasījumu.

Padoms

Varat ātri pievienot lietotājus un izveidot tālāk norādītos ierakstus no lapasDarba sākšana Field Service apgabalā.

Instalēt Dynamics 365 Field Service

Sistēmas administratoram ir jāinstalē jūsu organizācijas lietojumprogramma Field Service. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kā instalēt Dynamics 365 Field Service.

Field Service iestatījumu konfigurēšana

Pārskatiet programmas Field Service noklusējuma iestatījumus.

1. Programmā Field Service atveriet sadaļu Iestatījumi.

2. Dodieties uz vispārīgiem>Field Service iestatījumiem> darba pasūtījums / rezervēšanu.

3. Pārskatiet obligātās vērtības un iestatiet neobligātās vērtības savai organizācijai. Papildinformāciju skatiet rakstā Noklusējuma iestatījumu iestatīšana darba pasūtījumiem, rezervācijām, plānošanas panelis un līgumiem.

Resursu plānošanas iestatīšana

Field Service ir nepieciešamas platuma un garuma vērtības pakalpojuma konta ierakstiem, lai aprēķinātu brauciena laikus, plānojot resursa darba pasūtījums.

1. Pārliecinieties, vai vide ir savienota ar pakalpojumu Bing kartes.

2. Iespējojiet automātiskās ģeogrāfiskā koda adreses , lai ļautu sistēmai palīdzēt piešķirt adresei koordinātas.

3. Iespējojiet kartes un atrašanās vietas iestatījumus darba pasūtījumiem un citiem atbilstošiem ierakstiem.

4. Iespējojiet resursu plānošanu entītijām.

   Administratori izlemj, kuras entītijas var ieplānot resursiem. Risinājums, ko sauc par universālo resursu plānošanu , pievieno plānošanas iespējas entītijām un nodrošina plānošanas panelis. Plānošanai var iespējot jebkuru entītiju (tostarp pielāgotas entītijas); tipiski piemēri ietver pieteikumus, iespējas un pasūtījumus.

Field Service licenču piešķiršana lietotājiem

Izveidojiet lietotājus vai atlasiet esošos lietotājus un piešķiriet tiem licenci Field Service. Lietotāji ar licenci var piekļūt Field Service lietojumprogrammai atbilstoši savai lietotāja lomai. Papildinformāciju skatiet rakstā Lietotāju un drošības profilu Dynamics 365 Field Service iestatīšana.

Iestatiet vismaz dispečeru un frontes darbinieku. Dispečeri pārvalda darba pasūtījumus jūsu organizācijā. Viņi plāno darbu un piešķir to frontes darbiniekam, kurš pabeidz darbu klienta labā.

Izveidot klienta uzņēmumus

Katram jūsu uzņēmuma klientam parasti ir savs konta ieraksts. Tajā ir norādīta viņu atrašanās vieta, kontaktinformācija, norēķinu informācija un daudz saistītas informācijas. Field Service pārstāv personas, kas strādā jūsu klienta labā kā kontaktpersonas. Varat izveidot relācijas starp kontaktpersonām un kontiem, lai nodrošinātu saziņu ar īsto personu.

Izveidojiet kontu , kas pārstāv kādu no jūsu klientiem.

Izveidojiet darba pasūtījumu

Darba pasūtījumi satur visu informāciju par pakalpojuma pieprasījumu , kas nāk no klienta. Tajā ir izklāstīts veicamais darbs, parasti klienta atrašanās vietā vai līdzeklis vai aprīkojuma atrašanās vietā. Lai ātri izveidotu darba pasūtījums, dodieties uz lapu Darba sākšana un sadaļā darba pasūtījums atlasiet Izveidot un ievadiet atbilstošo informāciju.

• Pakalpojuma konts norāda klientu, uz kuru attiecas darba pasūtījums.
• Uzdevumi ir kontrolsaraksts ar lietām, kas jādara.
• Produkti ir detaļas, kas tehniķim nepieciešamas darbam.
• Pakalpojumi ir nepieciešamais darbaspēks, lai pabeigtu darba pasūtījums.

Plānot darba pasūtījumu

Ieplānojiet darba pasūtījums frontes līnijas darbiniekam, lai pabeigtu darbu.

Ir vairāki veidi, kā ieplānot darba pasūtījums. Lai veiktu manuālu plānošanu, atveriet apgabala Serviss sadaļu plānošanas panelis plānošana .

Atrodiet savu darba pasūtījums prasību rūtī. Velciet to uz brīvā laika nišu nākotnē vienam no jūsu frontes darbiniekiem.

Ieplānoto darba pasūtījums skatīšana Field Service mobilajā programmā

Priekšposteņa darbinieki izmanto mobilo pieredzi savā tālrunī vai planšetdatorā.

Lejupielādējiet un instalējiet mobilo lietotni un piesakieties kā tehniķis, kuram darba pasūtījums ir piešķirta.

Cilnē Rezervācija tiek rādīta ieplānotā darba pasūtījums priekšposteņa darbiniekam. Atjauniniet rezervācijas statusu un saistīto informāciju, lai norādītu darba pasūtījums pabeigšanu.

Analizēt jūsu darbības

Field Service tīmekļa lietojumprogrammā pakalpojumu vadītāji var analizēt ikdienas darbības, izmantojot Power BI atskaites.

Pārskati tiek rādīti sadaļā Analytics un Ieskati.