Kontu, darba pasūtījumu un resursu teritorijas

Teritorijas palīdz sadalīt uzņēmumu ģeogrāfiskos apgabalos, lai nodrošinātu darba pasūtījumu pārvaldību, plānošanu un atskaišu veidošanu. Varat grupēt klientus, darba pasūtījumus un resursus, pamatojoties uz pielāgotu reģionu.

Izmantojiet teritorijas ar darba pasūtījumiem un resursiem, lai palīdzētu dispečeriem plānot darba pasūtījumus resursiem ar atbilstošu teritoriju. Teritorijas ir noderīgi filtri plānošanas panelis, grafika Palīgs un Resource Scheduling Optimization pievienojumprogrammā.

Ziņošana pēc reģiona ir izplatīts lietošanas gadījums daudzās organizācijās. Novērtējiet KPI, piemēram, pirmreizējo fiksēšanas likmi, darba pasūtījums skaitu pēc veida vai rēķinu ieņēmumus darba pasūtījums pēc teritorijas.

Teritorijas izveidošana

Izveidojiet savas teritorijas Field Service iestatījumos vai importējiet tās no programmas Excel.

1. Programmā Field Service atveriet apgabalu Iestatījumi .

2. Sadaļā Vispārīgi atlasiet Teritorijas.

3. Atlasiet Jauns , lai izveidotu teritorijas ierakstu.

   • Nosaukums: Teritorijas nosaukums.

   • Pārzinis: Lietotājs, kurš pārvalda teritoriju.

   • Apraksts: ievadiet informāciju, kas jāiekļauj par šo teritoriju.

   • vecākelements: izvēlieties vecākelements teritoriju, lai definētu teritorijas hierarhiju.

4. Atlasiet Saglabāt un amp; Aizvērt.

Piešķirt resursus teritorijām

Rezervējamie resursi, piemēram, lauka tehniķi, aprīkojums vai telpas, var piederēt vienai vai vairākām teritorijām. Resursi var būt daļa no vairākām teritorijām.

1. Atveriet apgabalu Resursi . Sadaļā Resursi atlasiet Resursi.

2. Atlasiet resursu, kuru vēlaties piešķirt teritorijai.

3. Veidlapā Rezervējamais resurss atlasiet Saistītās>resursu teritorijas.

4. Atlasiet Jauna resursu teritorija.

5. Izvēlieties teritoriju vai izveidojiet jaunu.

6. Atlasiet Saglabāt un amp; Aizvērt.

Pievienot kontus teritorijām

Klientu konti var piederēt vienai pakalpojumu teritorijai.

1. Atveriet apgabalu Serviss . Sadaļā Klienti atlasiet Konti.

2. Atlasiet kontu, kuru vēlaties piešķirt teritorijai.

3. Konta veidlapā atlasiet Saistītā>apkalpošana.

4. Sadaļā Pakalpojums izvēlieties Servisa teritorija vai izveidojiet jaunu.

5. Atlasiet Saglabāt un amp; Aizvērt.

Teritorijas plānošanas Palīgs

Plānošanas laikā varat saskaņot nepieciešamo servisa teritoriju ar resursiem šajās teritorijās.

Piemēram, kad darba pasūtījums piešķirat pakalpojuma kontu, konta pakalpojuma teritorija tiek rādīta darba pasūtījums ja pakalpojuma konts pieder pakalpojuma teritorijai.

Ja mēģināt rezervēt darba pasūtījums ar grafiku Palīgs, servisa teritorija tiek pievienota kā filtrs. Uzskaitītie resursi būs daļa no šīs teritorijas.

Teritorijas plānošanas panelī

Teritorijas tiek izmantotas arī plānošanas panelī, lai efektīvāk pārvaldītu resursus. Piemēram, izveidojiet plānošanas panelis cilnes, kas ir specifiskas vienai teritorijai, ko pārvalda dispečers.

Jaunā plānošanas panelis cilnē pievienojiet vienu vai vairākas teritorijas kā filtrus, un parādītie resursi attiecīgi pielāgojas. Atlasiet Saglabāt kā noklusējumu , lai filtri paliktu, kad atgriezīsities vēlāk.

Lai filtrētu vajadzības pēc teritorijām apakšējā rūtī, atlasiet Plānotāja iestatījumi. Paneļa skata iestatījumos opcijai Apply territory filter (Lietot teritorijas filtru) iestatiet vērtību Requirements ( Ieslēgts).

Attiecas uz teritorijām un pasta indeksiem

Teritorijas var saistīt ar pasta indeksiem. Kad kontā vai darba pasūtījums adresē ir pasta indekss, attiecīgā teritorija tiek aizpildīta automātiski. Papildinformāciju skatiet rakstā Pasta indeksu izveide un pārvaldība.

Papildu scenāriji

• Teritorijas kā vairāk nekā atrašanās vieta. Organizācijas bieži izmanto teritorijas kopā ar resursu grupas mērķi. Piemēram, ja ir resursi, kas darbojas Sietlā, un daži ir atbildīgi par uzturēšana un citu pārbaudi, organizācija var izveidot divas teritorijas: "Seattle - uzturēšana" un "Seattle - inspection". Ir noderīgi, ja dažādi dispečeri pārvalda katru teritoriju, jo katrai resursu grupai var būt atsevišķas plānošanas panelis cilnes.

• Mainīgās teritorijas. Dažreiz resursi pieder dažādām teritorijām dažādos laika periodos. Piemēram, resurss aptver nelielu teritoriju dienas laikā, bet lielāku teritoriju naktī, kad pieprasījums ir zems. Field Service pēc noklusējuma neatbalsta mainīgas teritorijas. Tomēr darbplūsmu var izmantot, lai pievienotu un noņemtu resursu no teritorijas, pamatojoties uz diennakts laiku.

• Resursi, apkalpes un teritorijas filtri. Resursu apkalpes plānošanas panelis tiek rādītas, ja apkalpe galvenes resurss atbilst teritorijai. Visi apkalpe dalībnieki tiek rādīti pat tad, ja resursu bērni nav daļa no šīs teritorijas. Papildinformāciju skatiet rakstā par entītijas iespējošanu plānošanai.

• Teritoriju izmantošana ārpus vietas esošu pakalpojumu scenārijiem. Papildus lauka pakalpojumam teritorijas ir noderīgas citos scenārijos. Piemēram, pārdevēji, kas piešķirti pārdošanas teritorijām, kas plāno laiku ar potenciālajiem pirkumiem, piedāvājumiem vai iespējām. Šajā scenārijā varat izmantot uzmeklēšanu pakalpojuma teritorijā veidlapā Resursu nepieciešamība . Papildinformāciju skatiet rakstā Entītijas iespējošana plānošanai.