Kopīgot, izmantojot

Nākotnes ieņēmumu rezultātu paredzēšana, izmantojot Premium prognozēšanu

  • Raksts

Premium prognozēšana palīdz pārdevējiem un vadītājiem uzlabot savu prognožu precizitāti, nodrošinot uz datiem pamatotas prognozes projekcijas. Šajā nolūkā Premium prognozēšana izmanto mākslīgā intelekta vadītus modeļus, kas aplūko vēsturiskos datus un pārdošanas konveijers, lai prognozētu nākotnes ieņēmumu rezultātus.

Svarīgi

Premium prognozēšana nav pieejama par valsts iestāžu kopienas mākonī (GCC) Francijā un Indijā.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Sistēmas administrators vai prognožu pārvaldnieks
Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Līdzekļi, kas pieejami Premium prognozēšanā

Tālāk norādītie premium prognozēšanas līdzekļi ir pieejami kopā ar Sales Premium licenci. Pirms sākat, pārliecinieties, vai prognozēšana ir iespējota. PapildinformācijaPrognožu konfigurēšana organizācijā.

Prognozēšana

Nodrošina mākslīgā intelekta sagatavotu prognozi, kas palīdz pārdevējiem un vadītājiem saprast, cik daudz ieņēmumu var gūt pārdošanas darba grupa. Šīs prognozes tiek aprēķinātas, par pamatu izmantojot vēsturiskos datus un pašreizējo pārdošanas konveijeru, un tās ir pieejamas katrā hierarhijas līmenī. Tiek nodrošināts arī detalizēts sadalījums.

Lai pārbaudītu, vai jūsu organizācijā ir iespējots prognozējošās prognozēšanas līdzeklis, dodieties uz Mainīt apgabalu>Programmas iestatījumi>Prognozes konfigurācija. Kolonna prognoze tiek parādīta prognozes režģī, kad atlasāt to kā kolonnu. Papildinformāciju skatiet rakstā Izkārtojuma un kolonnu izvēle.

Piezīmes

  • prognoze column tagad ir pieejama visām hierarhijām ar apkopojuma entītiju kā Iespēja.
  • Visām pakārtotajām iespējām kā īpašnieki ir nepieciešami sistēmas lietotāji, lai varētu ņemt vērā prognozēšanu, ģenerējot vērtības.

Kad esat aktivizējis prognozi pirmo reizi, paredzamajai prognozēšanai būs nepieciešamas apmēram divas stundas, lai parādītu datus kolonnā.

Papildinformāciju skatiet rakstā Prognožu konfigurēšana organizācijā.

Pirms sākat lietot paredzamo prognozēšanu, ņemiet vērā, ka jums jābūt tālāk norādītajam.

  • Vairāk nekā 10 slēgtas iespējas ar aizpildītām vērtībām laukiem — faktiskā vērtība, faktiskais slēgšanas datums, paredzamā vērtība un paredzamais slēgšanas datums.

  • Atvērtās iespējas ar aizpildītām vērtībām laukiem — paredzamā vērtība un paredzamais slēgšanas datums.

  • Datiem ir jābūt patiesiem kā lietošanas scenārijos gan slēgtām, gan atvērtām iespējām. Piemēram, iespējas izveidošanas datumam ir jābūt pirms slēgšanas datuma.

  • Paredzamās prognozēšanas pakalpojums atlasa prognozēšanas modeli atbilstoši pieejamajiem datiem, tāpēc lielāks slēgto iespēju apjoms ar pilnīgākām vērtībām ļaus iegūt precīzākas prognozes.

  • Prognozei izveidotie papildu filtri negatīvi neietekmē paredzamās prognozēšanas modeļa rezultātu.

  • Lai optimizētu paredzamās prognozēšanas modeļa precizitāti, apsveriet iespēju aktivizēt un publicēt prognozējošo iespējas novērtēšanu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Prognozējošā iespēju novērtēšana.

Momentuzņēmumi

Piezīmes

Sākot ar 2024. gada 30. jūniju, vairs nevarēsit iespējot momentuzņēmumus jaunām prognozes konfigurācijām. Uzziniet vairāk.

Pārdošanas organizācijas var izmantot momentuzņēmumus, lai "iesaldētu" prognozes datus dotajā laika brīdī. Lai uzzinātu vairāk par to, kā izmantot momentuzņēmumus un kā darījumi notiek starp diviem momentuzņēmumiem, skatiet rakstu Automātiska momentuzņēmumu uzņemšana un Darījumu plūsmas analīze starp momentuzņēmumiem.

Tendenču diagramma

Tendenču diagramma sniedz vizualizāciju par to, kā katra prognozes summa ir tendence laika gaitā, salīdzinot to ar perioda beigu prognoze un kvotu. Automātiski tiek izveidota atsevišķa prognozētās realizācijas rinda, lai plānotu nākotnes ieņēmumus laika gaitā.

Ir pieejama opcija Rādīt tendenču diagrammā , lai tendenču diagrammai pievienotu prognozes kolonnas, konfigurējot kolonnu prognozes konfigurācijā. Tendenču diagrammā var parādīt tikai tipus Apkopojuma un Aprēķinātās kolonnas. Papildinformāciju skatiet rakstā Kolonnu konfigurēšana.

Lai izprastu, kā izmantot tendenču diagrammas, skatiet rakstu Prognožu projekcijas izprašana, izmantojot tendenču diagrammas.

Plūsmas diagramma

Plūsmas diagramma sniedz vizuālu priekšstatu par to, kā prognoze mainās starp diviem laika momentiem. Lai uzzinātu vairāk, skatiet rakstu Darījumu plūsmas analīze starp momentuzņēmumiem.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Sistēmas un lietojumprogrammu lietotāji, kuri var virzīt datus uz Dataverse
Automātiska momentuzņēmumu uzņemšana
Premium Sales Insights līdzekļu instalēšana un konfigurēšana
Emuārs: prognozējoša pārdošanas prognozēšana programmā Dynamics 365 Sales