Kopīgot, izmantojot

Momentuzņēmumu automātiska uzņemšana

  • Raksts

Piezīmes

Sākot ar 2024. gada 30. jūniju, vairs nevarēsit iespējot momentuzņēmumus jaunām prognozes konfigurācijām. Apgūt vairāk.

Momentuzņēmums savlaicīgi iesaldē prognozes datus laikā. Iesaldētie dati ietver apkopotas kolonnu vērtības, manuālas korekcijas un pakārtotus ieraksta laukus, kas tieši ietekmē prognozi. Varat izmantot šos momentuzņēmumus, lai redzētu, kā laika gaitā ir mainītas prognozes un tās pamatā esošie dati.

Momentuzņēmumi tiek automātiski ņemti katru dienu un, konfigurējot prognozes, varat iespējot šo opciju. Ja iespējoti, momentuzņēmumi tiek veikti katru dienu šai prognozei un var skatīt darījumu plūsmas un tendenču datus, balstoties uz momentuzņēmumiem.

Piezīmes

  • Momentuzņēmuma līdzeklim ir jābūt iespējotai īpašai prognozēšanai.
  • Varat iespējot vai atspējot momentuzņēmumus jebkurā laikā, kamēr prognoze ir aktīva. Atspējojot vai arhivējot prognozi, daži no iepriekš uzņemtajiem momentuzņēmumiem tiks dzēsti saskaņā ar momentuzņēmums dzēšanas kārtulām.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Sistēmas administrators vai prognožu pārvaldnieks
Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Lai iespējotu momentuzņēmumus

  1. Konfigurējot prognozi, tiek parādīti momentuzņēmumi solis.

    PapildinformācijaPrognožu konfigurēšana organizācijā

    Iespējojiet momentuzņēmums solis prognozes konfigurācijā

  2. Iestatiet dienas momentuzņēmumu slēdzi uz Iespējots.
    Kad prognoze ir aktīva, momentuzņēmumi tiek automātiski uzņemti katru dienu nedēļas, mēneša un ceturkšņa prognozes periodos. Gada periodiem momentuzņēmumi tiek veikti katru nedēļu. Var būt nepieciešamas dažas stundas, lai ģenerētu sākotnējo momentuzņēmumu.

    Piezīmes

    • Procesā esošai prognozei momentuzņēmumi tiek ņemti no opcijas iespējošanas datuma.
    • Prognozei, kas ir plānota nākotnē, momentuzņēmumi tiek ņemti no prognozes sākuma datuma.
    • Prognozes galīgais momentuzņēmums tiek ņemts prognozes pēdējā dienā.
    • Momentuzņēmumi netiek ņemti, ja prognoze ir neaktīvā stāvoklī vai pēdējos datumos. Arhivēto un neaktīvo prognožu momentuzņēmumi tiek dzēsti saskaņā ar momentuzņēmums dzēšanas noteikumiem.

Svarīgi

Konfigurējot kolonnas prognozei, pārliecinieties, vai katra kolonna ir unikāla un vai opcijai Atlasītājs nav dublikātu. Ja ir dublikāti, tad, aktivizējot prognozi, tiks parādīta kļūda, kas norāda, ka šai prognozei nevar iespējot momentuzņēmumus.

Momentuzņēmums dzēšanas noteikumi

Momentuzņēmumi tiek dzēsti, pamatojoties uz šādiem noteikumiem:

  • Tiek dzēsti tikai neaktīvu un arhivētu prognožu momentuzņēmumi.

  • Dzēšanas process sāksies pēc 30 dienām, kad prognoze būs neaktīva vai arhivēta.

  • Prognozes pēdējais momentuzņēmums tiek saglabāts. Bez tam, pamatojoties uz prognozes atkārtošanos, tiks saglabāti šādi momentuzņēmumi:

    • Atkārtošanās ilgumam līdz 35 dienām, kas ir piecas nedēļas, tiek saglabāts viens momentuzņēmums nedēļā.

    • Ja atkārtošanās ilgums ir līdz 100 dienām, tiek saglabāts viens momentuzņēmums katrās 14 dienās (2 nedēļas).

    • Ja atkārtošanās ilgums pārsniedz 100 dienas, tiek saglabāts viens momentuzņēmums mēnesī.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Par premium prognozēšanu
Analizējiet darījumu plūsmu starp momentuzņēmumiem