Relāciju analīze un KPI pārskats
Svarīgi
Šī funkcija ir paredzēta, lai palīdzētu pārdevējiem un pārdošanas vadītājiem uzlabot savas komandas veiktspēju. Šī funkcija nav paredzēta un to nedrīkst izmantot, lai pieņemtu lēmumus, kas ietekmē darbinieka vai darbinieku grupas nodarbinātību, tostarp atalgojumu, atlīdzību, darba stāžu vai citas tiesības. Klienti ir pilnībā atbildīgi par Dynamics 365, šī līdzekļa un jebkura saistītā līdzekļa vai servisa izmantošanu atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem, tostarp likumi, kas attiecas uz piekļuvi atsevišķa darbinieku analītikai un saziņas ar tiešajiem lietotājiem pārraudzību, ierakstīšanu un glabāšanu. Tas ietver arī pienācīgus paziņojumus gala lietotājiem, ka viņu saziņu ar pārdevējiem var pārraudzīt, ierakstīt vai glabāt, un, kā pieprasa piemērojamie likumi, piekrišanas iegūšanu no gala lietotājiem, pirms izmantojat līdzekli attiecība pret tiem. Klienti tiek arī mudināti izveidot mehānismu, lai informētu savus pārdevējus par to, ka to saziņa ar tiešajiem lietotājiem var tikt pārraudzīta, ierakstīta vai uzglabāta.
Relāciju analīze izmanto pārdevēja ar kontaktpersonu vai kontu darbību vēsturi un aprēķina izpildes pamatrādītājus (KPI), pamatojoties uz to mijiedarbību. KPI ir pieejami kontaktpersonām, uzņēmumiem, iespējām un interesentiem. KPI grafiskais attēlojums palīdz ātri noteikt attiecības, kuras ir jākopj, un KPI, kas jāuzlabo.
Relāciju analīze palīdz pārdošanas speciālistiem un vadītājiem atbildēt uz tālāk minētajiem jautājumiem.
- Kurām iespējām man būtu jāvelta laiks?
- Vai mums ir labas attiecības ar klientu?
- Cik daudz laika esam pavadījuši kopā ar klientu?
- Kad bija pēdējā reize, kad sazinājāmies ar klientu?
- Kad būs nākamā reize, kad sazināsimies ar klientu?
- Cik daudz e-pasta ziņojumu esam nosūtījuši/saņēmuši un sapulcēs kopīgi piedalījušies?
- Kāda ir klienta atbilde likme?
- Cik daudzas darbību uzsāka klients?
- Cik ilgā laikā atbild mūsu darba grupa?
Atkarībā no jūsu Dynamics 365 pārdošanas licences un konfigurācijas jūs iegūstat pamata vai uzlabotus attiecību ieskatus.
Padoms
Attēlus, kuros ir ikona, kas izskatās šādi: 
var izvērst, lai parādītu detalizētāku informāciju. Atlasiet attēlu, lai to izvērstu. Lai to aizvērtu, nospiediet taustiņu ESC
Pamata relāciju ieskati
Pamata attiecību ieskati tiek ģenerēti, izmantojot e-pasta ziņojumus un tikšanās, kas nosūtīti un saņemti no Dynamics 365. Šie ieskati ir pieejami standarta komplektācijā, un tiem nav nepieciešama nekāda iestatīšana. Pārdevēja un klienta mijiedarbības vēsture tiek izmantota, lai aprēķinātu KPI un izprastu Kurš kuru pazīst. Lai iegūtu informāciju par to, kā skatīt ieskatus, skatiet ieraksta analītiku un KPI
Tālāk redzamajā ekrānuzņēmumā ir attēloti relāciju analīzes logrīki, kas interesentam ir pieejami lietošanai gatavi. Līdzīgi logrīki ir pieejami entītijām Kontaktpersona, Konts un Iespēja.
| Apzīmējums | Logrīks | Apraksts | Kur pieejams |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopsavilkums | Parāda metrikas un KPI kopsavilkumu, kas iegūts ierakstiem no jūsu mijiedarbības ar klientiem, izmantojot e-pasta ziņojumus, sapulces un tālruņa zvanus. Piemēram, jūs esat uzsācis par 3 sapulcēm vairāk, salīdzinot ar klientu. | Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
| 2 | Visvairāk sazinājās un ar kuriem visvairāk sazinājās | Parāda trīs svarīgākās darījuma aktīvās kontaktpersonas no jūsu un jūsu klientu organizācijām, kā arī detalizētu informāciju par to, cik reižu viņi ir mijiedarbojušies, un mijiedarbības veidus. Pēdējās atjaunināšanas datums parāda pēdējā KPI aprēķina laikspiedolu. | Konts, interesents un iespēja |
| 3 | Mijiedarbība ar klientu | Parāda jūsu uzsākto mijiedarbību skaitu salīdzinājumā ar klienta kontaktpersonām. Diagrammā tiek parādīts kopējais darbību skaits, ko uzsākuši jūsu komandas locekļi un klienta kontaktpersonas. Darbības tiek iedalītas pēc vispārējā tipa, piemēram, e-pasta ziņojumi, tikšanās un tālruņa sarunas. | Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
| 4 | E-pasta ziņojumu piesaiste | Apkopo, kā jūsu klients ir mijiedarbojies ar sekotajiem e-pasta ziņojumiem, ko jūsu darba grupa viņam ir nosūtījusi. Nepārraudzītie e-pasti netiek iekļauti, tāpēc, lai šeit redzētu informāciju, ir jāiespējo un jāizmanto e-pasta piesaistīšanas līdzeklis. PapildinformācijaE-pasta piesaistes izmantošana, lai skatītu mijiedarbību ar ziņojumiem. | Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
| 5 | E-pasta nosūtīto/saņemto ziņojumu attiecība | Salīdzina pārdevēja un klienta nosūtīto e-pasta ziņojumu skaitu un parāda šādas attiecības: Ar viņiem: Norāda klienta nosūtīto e-pasta ziņojumu attiecību, salīdzinot ar pārdevēja nosūtītajiem e-pastiem. Augsta attiecība nozīmē, ka klients ir aktīvāks un ieinteresētāks sarunā. Zema nosūtīto/saņemto klientu attiecība nozīmē, ka klients ir mazāk atsaucīgs un viņam var būt nepieciešama lielāka uzmanība vai pēcpārbaude. Ar mums: Norāda pārdevēja nosūtīto e-pasta ziņojumu attiecību salīdzinājumā ar klienta nosūtītajiem e-pastiem. Augsta pārdevēju nosūtīto/saņemto attiecība nozīmē, ka pārdevējs ir proaktīvāks un izpalīdzīgāks sarunā. Zema nosūtīto/saņemto pārdevēju attiecība nozīmē, ka pārdevējs ir mazāk iesaistīts un, iespējams, viņam būs jāuzlabo saziņas prasmes vai jāpiedāvā lielāka vērtība. |
Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
| 6 | Attiecību darbības | Sniedz detalizētu pārskatu par darbībām, kas pārsniedz 60 dienas, iedalot tās pēc datuma un darbības veida, piemēram, nosūtītie e-pasta ziņojumi, saņemtie e-pasta ziņojumi, nosūtītās sapulces, saņemtās sapulces, veiktie tālruņa zvani un saņemtie tālruņa zvani. Izmantojiet šo logrīks, lai skatītu pārdevēja un klienta mijiedarbību pēdējo 60 dienu laikā un gūtu ieskatu par mijiedarbības biežumu un nesadarbošanās periodu. Varat izmantot šo ieskatu, lai definētu veselīgas mijiedarbības biežumu. | Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
Uzlaboti ieskati par attiecībām
Uzlabotie relāciju ieskati ir pieejami ar Sales Premium licenci, un administratoram ir jāiespējo un jākonfigurē relāciju informācija. Administrators var konfigurēt relāciju informāciju, lai izmantotu arī Exchange datus. Šajā gadījumā ieskati tiks ģenerēti, pamatojoties uz e-pasta ziņojumiem un sapulču informāciju Dynamics 365 un e-pasta ziņojumiem Microsoft Exchange. Papildinformācija: Relāciju informācijas iespējošana
Informāciju par to, kā skatīt ieskatus, skatiet rakstā Ieraksta analīzes un KPI skatīšana.
Tālāk redzamais ekrānuzņēmums ilustrē uzlabotos relāciju ieskatus, kas ir pieejami iespējai. Līdzīgi logrīki ir pieejami entītijām Kontaktpersonas, Konts un Potenciālie klienti. Iespēju ierakstiem KPI tiek salīdzināti ar līdzīgiem uzvarētiem darījumiem.
| Apzīmējums | Logrīks | Apraksts | Kur pieejams |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopsavilkums | Parāda metrikas un KPI kopsavilkumu, kas iegūts ierakstiem no jūsu mijiedarbības ar klientiem, izmantojot e-pasta ziņojumus, sapulces un tālruņa zvanus. Piemēram, jūs esat uzsācis par 3 sapulcēm vairāk, salīdzinot ar klientu. | Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
| 2 | Attiecību stāvoklis | Parāda jūsu vispārējo attiecību stāvoklis ar klientu un ietver jaunāko darījuma tendenci. - Nākamā mijiedarbība. Parāda nākamās ierakstā ieplānotās darbības datumu un laiku. Ja jums ir piekļuve šai darbībai, tiek rādīts arī tās nosaukums vai tēma. Nākamā un pēdējā mijiedarbība tiek rādīta tikai iespēju un interesentu entītijām. - Pēdējā mijiedarbība. Parāda datumu un laiku pēdējai darbībai, ko veicāt ar ierakstu. Ja jums ir piekļuve šai darbībai, tiek rādīts arī tās nosaukums vai tēma. Nākamā un pēdējā mijiedarbība tiek rādīta tikai iespēju un interesentu entītijām. |
Kontakts, interesents, iespēja |
| 3 | Visvairāk sazinājās un ar kuriem visvairāk sazinājās | Parāda trīs populārākās darījuma kontaktpersonas no jūsu un jūsu klientu organizācijām, kā arī detalizētu informāciju par pēdējo reizi, kad šīs kontaktpersonas mijiedarbojās. | Konts, interesents un iespēja |
| 4 | Mijiedarbība ar klientu | Parāda jūsu uzsākto mijiedarbību skaitu salīdzinājumā ar klienta kontaktpersonām. Diagrammā tiek parādīts kopējais darbību skaits, ko uzsākuši jūsu komandas locekļi un klienta kontaktpersonas. Darbības tiek iedalītas pēc vispārējā tipa, piemēram, e-pasta ziņojumi, tikšanās un tālruņa sarunas. | Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
| 5 | Ieguldīto stundu skaits | Izmantojiet šo logrīks, lai salīdzinātu pārdevēju pavadīto laiku ar klienta kontaktpersonām konkrētā ierakstā. Uzziniet, kā tiek aprēķināta šī vērtība. | Konts, interesents un iespēja |
| 6 | E-pasta ziņojumu piesaiste | Apkopo, kā jūsu klients ir mijiedarbojies ar sekotajiem e-pasta ziņojumiem, ko jūsu darba grupa viņam ir nosūtījusi. Nesekotie e-pasta ziņojumi netiek iekļauti, tāpēc jums ir jāiespējo un jāizmanto e-pasta piesaistes funkcija, lai šeit skatītu visu informāciju. PapildinformācijaE-pasta piesaistes izmantošana, lai skatītu mijiedarbību ar ziņojumiem. | Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
| 7 | Atbildes laiks | Parāda vidējo laiku, kas jūsu pārdevējiem nepieciešams, lai atbildētu uz klientu e-pasta ziņojumiem, salīdzinājumā ar laiku, kas nepieciešams jūsu klientiem, lai atbildētu. Izveidojiet savienojumu ar, lai Exchange Online skatītu datus šajā logrīks. | Konts, kontakti |
| 8 | E-pasta nosūtīto/saņemto ziņojumu attiecība | Salīdzina pārdevēja un klienta nosūtīto e-pasta ziņojumu skaitu un parāda šādas attiecības: Ar viņiem: Norāda klienta nosūtīto e-pasta ziņojumu attiecību, salīdzinot ar pārdevēja nosūtītajiem e-pastiem. Augsta attiecība nozīmē, ka klients ir aktīvāks un ieinteresētāks sarunā. Zema nosūtīto/saņemto klientu attiecība nozīmē, ka klients ir mazāk atsaucīgs un viņam var būt nepieciešama lielāka uzmanība vai pēcpārbaude. Ar mums: Norāda pārdevēja nosūtīto e-pasta ziņojumu attiecību salīdzinājumā ar klienta nosūtītajiem e-pastiem. Augsta pārdevēju nosūtīto/saņemto attiecība nozīmē, ka pārdevējs ir proaktīvāks un izpalīdzīgāks sarunā. Zema nosūtīto/saņemto pārdevēju attiecība nozīmē, ka pārdevējs ir mazāk iesaistīts un, iespējams, viņam būs jāuzlabo saziņas prasmes vai jāpiedāvā lielāka vērtība. |
Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
| 9 | Attiecību darbības | Sniedz detalizētu pārskatu par darbībām, kas pārsniedz 60 dienas, iedalot tās pēc datuma un darbības veida, piemēram, nosūtītie e-pasta ziņojumi, saņemtie e-pasta ziņojumi, nosūtītās sapulces, saņemtās sapulces, veiktie tālruņa zvani un saņemtie tālruņa zvani. Izmantojiet šo logrīks, lai skatītu pārdevēja un klienta mijiedarbību pēdējo 60 dienu laikā un gūtu ieskatu par mijiedarbības biežumu un nesadarbošanās periodu. Varat izmantot šo ieskatu, lai definētu veselīgas mijiedarbības biežumu. | Konts, kontaktpersona, interesents, iespēja |
| 10 | Līdzīgi laimētie darījumi (nav parādīti ekrānuzņēmumā) | Parāda sarakstu ar līdzīgām iespējām, kas ir aizvērtas kā iegūtas. Kolonnās tiek rādīts darbību skats, patērētais laiks, atbildes laiks un atbilžu attiecība katrai iespējai. Varat atlasīt un atvērt iespēju, lai skatītu, kas ir nostrādājis labāk darījumā, kas noslēgts kā uzvarēts, un ieviest šos elementus pašreizējā darījumā, lai palīdzētu noslēgt arī to. Sarakstu atsvaidzina ik pēc septiņām dienām. Lai uzzinātu, kā tiek identificēti līdzīgi laimētie darījumi, skatiet sadaļu Kā tiek identificēti līdzīgi laimētie darījumi? | Iespēja |