Kopīgot, izmantojot

Ieskatu karšu ieslēgšana vai izslēgšana

  • Raksts

Varat izlemt, kuru ieskatu Kartes vēlaties skatīt vai paslēpt.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs
Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas

Karte ieslēgšana vai izslēgšana

Piezīmes

Varat ignorēt administratora konfigurāciju noteiktiem Kartes, piemēram , Nav darbību ar ierakstu, kur varat parādīt karte, ja ir aktivitāte iestatītajam dienu skaitam ierakstā. Šī konfigurācija būs piemērojama tikai jums.

  1. Programmā Pārdošanas centrs dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Personisko iestatījumu>ieskati.

  2. Sadaļā Palīgs studija atlasiet Ieskats Kartes.

    Tiek atvērta lapa Ieskatu Kartes pārvaldība ar ieskatu sarakstu, Kartes sakārtots pēc statusa un prioritātes.

    Personisko iestatījumu ekrānuzņēmums Palīgs.

Lai ieslēgtu karte

Izvēlieties karte, kas ir izslēgta, un pēc tam atlasiet Ieslēgt Kartes.

Varat arī atlasīt ikonu Papildu opcijas karte un pēc tam atlasīt Ieslēgt karte.

Ekrānuzņēmums, kurā redzama ieskatu karte ieslēgšana.

Piezīmes

Varat atlasīt vairākas izslēgtas kartītes un pēc tam tās ieslēgt vienlaikus.

Lai izslēgtu karte

Izvēlieties ieslēgtu karte un pēc tam atlasiet Izslēgt Kartes. Kartīte jums vairs netiks rādīta.

Varat arī atlasīt ikonu Papildu opcijas sadaļā karte un pēc tam atlasīt Izslēgt karte.

Ekrānuzņēmums, kurā redzama ieskatu karte izslēgšana.

Piezīmes

Varat atlasīt vairākas ieslēgtas kartītes un pēc tam tās izslēgt vienlaikus.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Izmantojiet Palīgs, lai vadītu saziņu ar klientiem
Ieskats Kartes atsauce