Kopīgot, izmantojot

Noklusējuma ieskatu kartes

  • Raksts

Ieskatu kartes palīdzēs uzturēt aktuālu jūsu darbu programmā Dynamics 365 Sales, paziņojot, kad ir nepieciešams kontrolēt e-pasta ziņojumu, apmeklēt sapulci un veikt vēl daudz citu darbību. Tās tiek parādītas visā pieteikuma laikā, lai nodrošinātu attiecīgu informāciju par kontekstu, ar ko strādājat. Kartes ģenerē līdzeklis Palīgs, pamatojoties uz datiem, kas saglabāti programmā Dynamics 365 Sales un jūsu Exchange iesūtnē un kalendārā. Šajā tēmā ir minētas visas pieejamās kartes un nodrošināta detalizēta informācija par to, kādi katrai kartei ir uzdevumi, kā tas tiek ģenerētas un kā tās lietot. PapildinformācijaSales Insights Palīgs izmantošana, lai vadītu saziņu ar klientiem

Piezīmes

  • Sistēmas administratoram ir jāiespējo Palīgs, lai jūs varētu to izmēģināt. Priekšnosacījumus, kā iespējot šo līdzekli un kā to iestatīt, skatiet rakstā Sales Insights Palīgs konfigurēšana.
  • Daži no Exchange Kartes ir novecojuši, sākot ar svētdienu, 2023. gada 1. oktobri. Apgūt vairāk.

Palīgs parāda kartītes tālāk norādītajās kategorijās.

nākamās sapulces

Tālāk norādītās Kartes ir pieejamas sadaļā Gaidāmās sanāksmes.

     
Tiekamies šodien Gaidāmā sanāksme Saistītās ziņas
Tuvumā esošie klienti

Piezīmes

Standarta ieskatu karšu veidi ir pieejami ar Sales Enterprise licenci.

Ieskatu karte Tipi Apraksts
Tiekamies šodien
Ieskatu kartīte šodienas sanāksmei 		Standarts Apraksts:
Norāda, ka šodien ir ieplānota sapulce.
Sapulce šodien karte tiek atvasināta no jūsu tikšanās Dynamics 365 pārdošanas organizācijā.
Iespējas:
Parāda sapulces nosaukumu ar saiti uz sapulces ierakstu. Parāda sapulces aprakstu, atrašanās vietu, sākuma laiku un galvenos dalībniekus. Atveriet detalizēto skatu, lai skatītu aplūkoto entītiju un cieši saistītu ieskatu Kartes kolekciju, tostarp atbilstošus cilvēkus, uzņēmumus, iespējas, tuvumā esošos klientus, ziņas un daudz ko citu.
Darbības:
Atvērt tikšanos
E-pasta dalībnieki
Gaidāmā sanāksme
Ieskatu kartīte gaidāmai sanāksmei 		Standarts Apraksts:
Norāda, ka ir ieplānota sapulce, kas sāksies pēc 30 vai mazāk minūtēm. Ja iespējams, šai kartei tiek piešķirta visaugstākā prioritāte un tā tiek parādīta grupas augšpusē. Tādā veidā jums būs pieejama visa svarīgā sapulču informācija.
Karte “Šodien ieplānota sapulce” ir līdzīga, tomēr tā tiek parādīta visu dienu līdz sapulces baigām, nodrošina mazāk līdzekļu, kā arī tai ir zemāka prioritāte.
Iespējas:
Parāda sapulces nosaukumu ar saiti uz sapulces ierakstu.
Parāda sapulces aprakstu (saīsināts, ja vajadzīgs).
Parāda saistīto ierakstu (ar saiti).
Parāda dalībnieku sarakstu (ar saistīt uz pilnu sarakstu, ja ir vairāk nekā četri).
Parāda notikšanas vietas karti (ja atbilstoša un pieejama; ne tiešsaistes sapulcēm).
Atveriet detalizētu skatu, lai redzētu cieši saistītu ieskatu kartīšu kolekciju, tostarp saistītās personas, uzņēmumus, iespējas, jaunumus, un vēl daudz ko citu.
Darbības:
Pievienošanās sapulcei
E-pasta dalībnieki
Saistītās ziņas
Ieskatu kartīte saistītajām ziņām 		Standarts Apraksts:
Karte tiek rādīti ziņu virsraksti, kas saistīti ar uzņēmumiem, kuri tiek uzskatīti par sapulces dalībniekiem . Tas ir redzams kartītes detalizētā informācijā, pieskaroties sapulces kartītei no palīga plūsmas.
Tiek atbalstītas tikai ziņas angļu valodā. Uzņēmumam ir jābūt definētam atzīmes simbolam, un tas tiek izmantots, lai ienestu ziņu rakstus, izmantojot Microsoft Bing un MSN Money. PapildinformācijaPaziņojums par konfidencialitāti Sales Insights standarta līdzekļiem
Iespējas:
Parāda datumu, kad jaunumi tika pēdējoreiz atjaunināti.
Katra atrastā raksta sīktēls un virsraksts. Atlasiet, lai skatītu visu rakstu.
Tuvumā esošie klienti
Ieskatu kartīte tuvākajiem klientiem 		Standarts Apraksts:
Karte atrod klientus, kas atrodas netālu no sapulces atrašanās vietas. Tas ir redzams kartītes detalizētā informācijā, pieskaroties sapulces kartītei no palīga plūsmas.
Iespējas:
Parāda trīs galvenos tuvumā esošos klientus.
Parāda pamatinformāciju par katru uzņēmumu.

Atgādinājumi

Tālāk norādītās Kartes ir pieejamas sadaļā Atgādinājumi.

     
{Aktivitāte,} kas jāveic šodien Drīzumā gaidāms slēgšanas datums Nokavēts (iespējas) slēgšanas datums
Atvērts e-pasts E-pasta atgādinājums Nav darbības ar { ieraksta tips}
Pēdējā sanāksme

Piezīmes

  • Standarta ieskatu karšu veidi ir pieejami ar Sales Enterprise licenci.
  • Premium ieskatu karšu veidi ir pieejami ar Sales Insights licenci.
Ieskatu karte Tipi Apraksts
{Aktivitāte,} kas paredzēta šodien
Ieskatu kartīte šodien veicamam uzdevumam 		Standarts Apraksts:
Norāda, ka atvērtās darbības termiņš ir šodien.
Iespējas:
Norāda darbības veidu (e-pasts, vēstule, tālruņa saruna, uzdevums vai pielāgota).
Darbības:
Aizvērt (tādām darbībām, kā, piemēram, tālruņa saruna un uzdevums)
Pabeigts
Drīzumā gaidāms slēgšanas datums
Ieskatu kartīte drīzam slēgšanas datumam 		Standarta Apraksts:
Paziņo, ka atvērta iespēja drīz sasniegs tās paredzamo slēgšanas datumu.
Iespējas:
Identificē iespēju.
Norāda, cik tālu ir slēgšanas datums.
Darbības:
Atvērt iespēju
Konfigurācijas opcijas:
Iestatiet, cik dienas pirms slēgšanas datuma sākt rādīt karti. Noklusējuma vērtību iestata administrators.
Piezīme: skatot informācijas paneli, šie Kartes būs redzami tikai tām iespējām, kas jums ir piešķirtas, bet, skatot konkrētu iespēju, jūs redzēsit šo karte pat tad, ja šī iespēja ir piešķirta kādam citam.
Nokavēts (iespējas) slēgšanas datums
Ieskatu kartīte pagājušam slēgšanas datumam 		Standarts Apraksts:
Paziņo, ka atvērta iespēja sasniedza tās slēgšanas datumu.
Iespējas:
Identificē iespēju.
Darbības:
Atvērt iespēju
Piezīme: skatot informācijas paneli, šie Kartes būs redzami tikai par iespējām, kas jums ir piešķirtas, bet, skatot konkrētu iespēju, jūs redzēsit šo karte pat tad, ja šī iespēja ir piešķirta kādam citam.
Atvērts e-pasts
Ieskatu kartīte atvērtam e-pastam 		Standarts Apraksts:
Adresāts atvēra pārraudzītu e-pasta ziņojumu.
Iespējas:
Norāda kontaktpersonu, kam nosūtījāt e-pasta ziņojumu.
Nodrošina aprakstošu tekstu ar e-pasta ziņojuma tēmu, laiku, kad tas tika atvērts un aptuveno atrašanās vietu, kur tas tika atvērts.
Darbības:
Atvērt e-pasta ziņojumu
Priekšnosacījumi:
Lai izmantotu šo kartīti, iespējojiet e-pasta piesaistīšanu. Papildinformāciju skatiet rakstā E-pasta piesaistes konfigurēšana un iespējošana.
E-pasta atgādinājums
Ieskatu kartīte e-pasta atgādinājumam 		Standarts Apraksts:
Ja iestatījāt kontroles atgādinājumu nesen nosūtītam e-pasta ziņojumam, un tikko izpildījās tā aktivizēšanas nosacījumi. Aktivizētajos nosacījumos vienmēr ir ietverts datums, tomēr var būt iekļauts arī cits nosacījums, piemēram, vai e-pasta ziņojums tika atvērts vai uz to atbildēja līdz minētajam datumam.
Iespējas:
Norāda kontaktpersonu, kam nosūtījāt e-pasta ziņojumu.
Norāda, ko iestatījāt kontroles atgādinājumu šim e-pasta ziņojumam.
Nodrošina aprakstu, kas apkopo aktivizēšanas nosacījumus.
Darbības:
Atvērt e-pasta ziņojumu
Priekšnosacījumi:
Lai izmantotu šo kartīti, iespējojiet e-pasta piesaistīšanu. Papildinformāciju skatiet rakstā E-pasta piesaistes konfigurēšana un iespējošana.
Nav darbības ar { ieraksta tips}
Ieskatu karte par aktivitātes trūkumu 		Standarts Apraksts:
Ļauj jums zināt, ka jums piederošs ieraksts kādu laiku ir bijis neaktīvs. Attiecas uz kontaktpersonu, iespēju, interesentu, kontu un pieteikuma ierakstu.
Iespējas:
Norāda attiecīgā ieraksta nosaukumu un tipu.
Paskaidro, kāpēc karte tika ģenerēta.
Darbības:
Atvērt ieraksta tips {}
Nosūtīt e-pasta ziņojumu
Konfigurācijas opcijas:
Iestatiet neaktivitātes dienu skaitu, kam jāpaiet, līdz karte tiek ģenerēta. Varat iestatīt dažāda vērtības katram atbalstītā ieraksta tipam (kontaktpersona, iespēja, interesents, uzņēmums un pieteikums).
Pēdējā sanāksme
Ieskatu karte nesenai sanāksmei 		Standarts Apraksts:
Stāsta, ka jūsu organizētā sapulce (kurā esat ieraksta īpašnieks) nesen ir beigusies, sniedzot jums vienkāršu iespēju dokumentēt sapulci programmā Dynamics 365 Sales. Karte tiek rādīta 30 minūtes pēc ieplānotā sapulces beigu laika un pēc tam tiek noņemta.
Iespējas:
Identificē sapulci.
Darbības:
Veikt piezīmes (tikai par nesenu sapulci)
Atvērt tikšanos

Ieskati

Tālāk norādītie Kartes ir pieejami sadaļā Ieskati.

     
Apdraudēta iespēja (noskaņojuma noteikšana) Apdraudēta iespēja (frāzes noteikšana) Konkurents minēts
Pieprasītā sapulce Pieprasītais fails iegādes nolūks konstatēts e-pastā
Ieteiktā ieinteresētā persona Relāciju analīze Kontakta ar uzņēmumu vairs nav
Šodienas populārākie cilvēki Šodienas populārākie rekordi Gaidāmais lidojums

Piezīmes

  • Standarta ieskatu karšu veidi ir pieejami ar Sales Enterprise licenci.
  • Premium ieskatu karšu veidi ir pieejami ar Sales Insights licenci.
  • Premium ieskatu karte tipiem, kas saņem datus no LinkedIn, ir nepieciešama Sales Navigator licence.
Ieskatu karte Tipi Apraksts
Apdraudēta iespēja (noskaņojuma noteikšana)
Ieskatu karte Apdraudēta iespēja noskaņojumam 		Standarts Apraksts: norāda, kad tiek saņemts e-pasts par atvērtu iespēju ar negatīvu noskaņojumu, kas var likt Apdraudēta iespēja.
Darbības:
Atvērt e-pasta ziņojumu
Atvērt iespēju
Apdraudēta iespēja (frāzes noteikšana)
Ieskatu karte Apdraudēta iespēja frāzes noteikšanai 		Standarts Apraksts: norāda, kad tiek saņemts e-pasta ziņojums par atvērtu iespēju, kurā ir frāze par juridiskām, kavēšanās vai budžeta problēmām, kas var radīt Apdraudēta iespēja.
Darbības:
Atvērt e-pasta ziņojumu
Atvērt iespēju
Konkurents minēts
Ieskatu kartīte minētajam konkurentam 		Standarta Apraksts:
Izsekotais e-pasta ziņojums, kas ir iestatīts kā attiecībā uz pārdošanas iespēju, šķiet, attiecas uz uzņēmumu, kas jūsu sistēmā ir norādīts kā konkurents.
Darbības:
Pievienot konkurentu
Vienmēr pievienot
Konfigurācijas opcijas:
Iestatiet šo līdzekli, lai konkurentu pievienotu automātiski, nevis rādītu karti.
Piezīmes: Tas ir tāds pats kā šim karte tipam pieejamais konfigurācijas iestatījums, un to var atiestatīt, dodoties uz Palīgs iestatījumiem. Papildinformāciju skatiet sadaļā Palīgs.
Pieprasītā sapulce
Ieskatu kartīte sanāksmes pieprasījumam 		Standarts Apraksts:
E-pasta ziņojums no nezināmas kontaktpersonas jūsu iesūtnē ietver sapulces pieprasījumu.
Iespējas:
Parāda kontaktpersonas vārdu.
Norāda, ka saņemts sapulces pieprasījums.
Parāda teikumu no e-pasta ziņojuma, kurā šķiet tiek pieprasīta sapulce.
Darbības:
Izveidot sapulci
Atvērt e-pasta ziņojumu
Pieprasītais fails
Ieskatu kartīte faila pieprasījumam 		Standarts Apraksts:
E-pasta ziņojums no nezināmas kontaktpersonas jūsu iesūtnē ietver faila pieprasījumu.
Iespējas:
Parāda kontaktpersonas vārdu.
Norāda, ka tika saņemts faila pieprasījums.
Parāda teikumu no e-pasta ziņojuma, kurā šķiet tiek pieprasīts fails.
Darbības:
Atvērt e-pasta ziņojumu
iegādes nolūks konstatēts e-pastā
Ieskatu kartīte potenciālajam interesentam vai piedāvājumam 		Standarts Apraksts:
Saņemtais e-pasta ziņojums no zināmas vai nezināmas kontaktpersonas, kas pieprasa papildinformācija par produktu. Saistībā ar zināmu kontaktpersonu šī var būt piedāvājuma iespēja. Saistībā ar nezināmu kontaktpersonu — tā varētu būt jauns interesents.
Iespējas:
Parāda sūtītāja vārdu.
Norāda, ka saņemts e-pasta ziņojums, kas var būt piedāvājuma vai jauna interesenta iespēja.
Parāda teikumu no e-pasta ziņojuma, kurā tiek pieprasīts vairāk informācijas par produktu.
Darbības:
Atvērt e-pasta ziņojumu
Ieteiktā ieinteresētā persona
Ieskatu kartīte ieteiktajai ieinteresētajai pusei 		Standarts Apraksts:
E-pasta ziņojums attiecībā uz atvērtu iespēju ir saņemts, un tas ietver papildu adresātu, kas vēl nav norādīts kā šīs iespējas ieinteresētā puse.
Iespējas:
Parāda potenciālās ieinteresētās puses nosaukumu.
Norāda, ka šī persona varētu būt ieinteresētā puse atvērtajā iespējā.
Parāda īsu aprakstu, kas ietver iespējas nosaukumu.
Darbības:
Pievienot ieinteresēto pusi
Vienmēr pievienot
Konfigurācijas opcijas:
Varat izvēlēties automātiski pievienot ieinteresēto personu, nevis parādīt karti.
Piezīmes: Tas ir tāds pats kā šim karte tipam pieejamais konfigurācijas iestatījums, un to var atiestatīt, dodoties uz Palīgs iestatījumiem. Papildinformāciju skatiet sadaļā Palīgs.
Relāciju analīze
Relāciju analīze 		Premium Apraksts:
Šis karte tiek sniegts kā brīdinājums, ja jums ir iespēja, kas ir līdzīga nesen laimētajiem darījumiem.
Motīvs:
Norāda, ka pašreizējā iespēja ir līdzīga nesen iegūtajām iespējām.
Darbības:
Atvērta iespēja
Atlasot darbību, jūs varat skatīt salīdzināmu informāciju par KPI, diagrammām, darbību vēsturi un relāciju stāvokli ar līdzīgiem uzvarētiem darījumiem.
Priekšnosacījums:
Iespējot priekšskatījumu, lai skatītu līdzīgas iespējas Relāciju analīzē, lai izmantotu šo karti. Papildinformāciju skatiet rakstā Relāciju analīzes konfigurēšana.
Jums ir jāiegādājas Sales Insights licence.
Kontakta ar uzņēmumu vairs nav
Kontaktpersona atstāja uzņēmumu 		Premium Apraksts: norāda, ka viena no jūsu kontaktpersonām ir pametusi uzņēmumu, pamatojoties uz LinkedIn rīcībā esošo informāciju.
Darbības:
Atvērt — Atver kontaktpersonas ierakstu
Priekšnosacījums:
Lai izmantotu šo karte, lietotājiem ir jābūt LinkedIn Sales Navigator licencei. Papildinformāciju skatiet sadaļā LinkedIn Sales Navigator noklusējuma vadīklu instalēšana, iespējošana un atspējošana.
Šodienas populārākie cilvēki
Ieskatu kartīte šodienas populārākajām personām 		Standarts Apraksts:
Sistēma analizē tikšanās, uzdevumus un citu dienas darbu, kā arī ģenerē šo kartīti, lai parādītu kontaktpersonas, ar kurām šodien visdrīzāk sazināsities.
Iespējas:
Parāda katras kontaktpersonas vārdu un attēlu.
Parāda katras kontaktpersonas amatu un šodienas darījumus ar jums (piemēram, tikšanos, uzdevumu vai tālruņa sarunu).
Noklikšķiniet, lai skatītu visu kontaktinformāciju.
Šodienas populārākie rekordi
Ieskatu kartīte šodienas populārākajiem ierakstiem 		Standarts Apraksts:
Sistēma analizē visus ar jums saistītos pārdošanas ierakstus un norāda ierakstus, ar kuriem šodien visdrīzāk strādāsit, pamatojoties uz jūsu pēdējām darbībām un datuma informāciju (piemēram, izpildes datums vai tikšanās) katrā ierakstā.
Iespējas:
Parāda sīktēlu un kopsavilkumu par katru atrasto ierakstu.
Noklikšķiniet, lai skatītu pilnu ierakstu.
Gaidāmais lidojums
lidojums 		Standarts Apraksts:
Šī kartīte tiek ģenerēta, ja jūsu Exchange iesūtnē ir ietverts e-pasta ziņojums, kas satur lidojuma apstiprinājumu. Pēc tam sistēma saskaņo lidojuma datumu ar gaidāmajām sapulcēm un atrod citu informāciju, kas saistīta ar atrašanās vietu, uz kuru lidosit, piemēram, citus tuvumā esošus klientus.
Piezīme: Šajā karte netiek rādīta tiešraides vai atjaunināta lidojuma informācija, tikai informācija no lidojuma apstiprinājuma e-pasta ziņojuma, kas aktivizēja karte.
Iespējas:
Lidojuma aviokompānija un reisa numurs ar saiti uz lidojuma ierakstu.
Izlidošanas un ielidošanas laiki ar lidostu kodiem.
Saistītās sapulces ieraksts ar saiti. Šeit var norādīt līdz trim sapulcēm.
Saraksts ar klientu birojiem galamērķa lidostas tuvumā un saites.
Darbības:
Atvērt e-pasta ziņojumu

Izmantojiet Palīgs, lai vadītu saziņu ar klientiem
Ieskata Kartes ieslēgšana vai izslēgšana