Palīga izmantošana klientu saziņas vadībai
Palīgs palīdz jums sekot līdzi klientu saziņai. Analizējot jūsu mijiedarbību un aktivitātes ar klientiem, Palīgs parāda praktisku ieskatu Kartes, lai nodrošinātu, ka jūs nekad nepalaižat garām svarīgas darbības ar saviem klientiem. Tālāk ir norādīti daži veidi, kā Palīgs atgādina par gaidāmajām aktivitātēm.
- Izvērtējot jūsu saziņu un paziņojot, kad kontaktpersona vai uzņēmums kādu laiku ir bijis neaktīvs.
- Identificējot e-pasta ziņojumus, kam varētu būt vajadzīga atbilde.
- Brīdinot, kad tuvojas iespējas slēgšanas datums.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas |
Priekšnoteikumi
Administratoram ir jāiespējo Palīgs, lai jūs varētu to izmēģināt. Pilnīgu informāciju par priekšnosacījumiem, kā iespējot līdzekli un kā to iestatīt, skatiet rakstā Palīgs konfigurēšana.
Kā un kur Palīgs palīdz
Palīgs darbojas, analizējot datus, kas ir tā rīcībā, un ģenerējot ieskatu kartīšu kolekciju, kur katrā no tām ietverts ziņojums ar kartītes satura kopsavilkumu un piedāvāts darbību kopums. Palīgs kārto kartes pēc prioritātes un filtrē tās pašreizējam kontekstam. Programmā Sales Insights varat piekļūt Palīgam dažādos veidos.
Piezīmes
Vietas, kur piekļūstat Palīgam, var atšķirties atkarībā no administratora iestatītās konfigurācijas.
Navigācijas josla: atlasot spuldzes ikonu, lai atvērtu Palīgs, ieskatu Kartes tiek parādīti rūtī, kā parādīts nākamajā piemērā.
Informācijas paneļi: dodieties uz savu informācijas paneli, un Palīgs logrīks tiek parādīts skatā Pārdošanas aktivitātes sociālo tīklu informācijas panelis .
Entītijas: Palīgs logrīks parāda ieskatu Kartes, kas saistīti ar šādām entītijām: uzņēmumiem, kontaktpersonām, interesentiem, iespējām un pieteikumiem. Tālāk esošajā attēlā skatāms piemērs, kā Palīga logrīks redzams entītijā.
Redzamās kartiņas
Atverot Palīgs, izmantojot navigācijas joslu vai informācijas paneli, jūs redzēsit Kartes, kas jums pieder vai kas ir daļa no darba grupas, kurai pieder karte.
Piezīmes
Sapulces Kartes ir īpašas un tiek rādītas lietotājiem, kas ir sapulces īpašnieks, rīkotājs vai dalībnieks.
Atverot asistentu ar entitījas ierakstu, redzēsit kartes, kuras pieder ierakstam vai saistītiem ierakstiem. Saistīto ierakstu saraksts atšķiras no vienas entitījas uz citu:
- Konts: konts un ar to saistītās kontaktpersonas, iespējas un incidenti.
- Iespēja: iespēja un ar to saistītās kontaktpersonas.
- Incidents: incidents un ar to saistītās kontaktpersonas un konti.
- Interesents: interesents un ar to saistītās kontaktpersonas.
- Pielāgota entītija: saistītie uzņēmumi un kontaktpersonas.
- Visas pārējās entītijas: tikai pati entītija.
Kā ieskatu Kartes kategorizē?
Ieskatu kartītes ir kategorizētas vai nu kā paziņojumi, kam jāpievērš tūlītēja uzmanība, vai kā ieskati, kas sniedz informāciju, uz kuru jāreaģē vēlāk.
Paziņojumos tiek rādīts Kartes ieskats par gaidāmajiem un nokavētajiem vienumiem un notikumiem. Tie ietver gaidāmās sanāksmes Kartes visas dienas plānotās sanāksmes un atgādinājumus par vienumiem, kuriem jāpievērš uzmanība.
Piezīmes
Visas pielāgotās ieskatu kartītes, ko izveidojusi jūsu organizācija, izmantojot Assistant Studio, tiks parādītas kā atgādinājumi.
Ieskati: parāda ieteikumus, kuru pamatā ir AI vadīti modeļi, lietām, kurām jāpievērš uzmanība. Piemēram, kartīte var marķēt e-pasta ziņojumu ar negatīvu noskaņojumu, kas var apdraudēt iespēju, ieteikt veidus, kā noteikt prioritāti iespējai, ieteikt papildu pārdošanu vai norādīt uz nesenajiem vienumiem, kas ir tikuši tverti automātiski.
Ieskatu karte kategoriju raksturojums
Pēc noklusējuma Palīgā tiek parādītas piecas svarīgākās ieskatu kartītes par nākamajām sanāksmēm, atgādinājumiem un ieskatiem. Atlasiet Rādīt vairāk , lai skatītu vairāk pieejamo Kartes. Virsrakstā tiek parādīts kopējais jums pieejamo ieskatu kartīšu skaits vai ieraksti, ar ko esat saistīts katrā kategorijā.
Šajā piemērā tiek skatīta kategorija Atgādinājumi . Virsraksts norāda, ka kopā ir pieejami 13 atgādinājumi. Tiek parādīti pēdējie pieci, kā arī kopsavilkuma informācija par tiem.
Atlasiet kartīti, lai skatītu pilnu informāciju par darbību. Šajā piemērā esam atlasījuši sapulces posmu mainīts. Varat atlasīt Atvērt, lai skatītu papildinformāciju.
Varat veikt tādas darbības kā, piemēram, atvērt, atlikt, atcelt, izteikt patiku vai nepatiku kartītē. Šīs darbības ir aprakstītas turpmākajā sadaļā.
Ieskatu kartītes elementi
Atverot palīgu, tiek parādīts katras kartītes nosaukums un pamata apraksts. Lai skatītu detalizētāku informāciju, atlasiet un atveriet kartīti. Parasti kartīte sastāv no tālāk attēlā redzamajiem elementiem.
Galvenais satura apgabals: parāda tā ieraksta nosaukumu, uz kuru attiecas karte, tā kopsavilkumu, karte tipu un citu pamatinformāciju.
Darbību apgabals: nodrošina ērtas saites, lai palīdzētu jums veikt jebkuru darbību, ko karte iesaka. Saišu tips un skaits (ne vairāk par divām) ir atkarīgs no kartītes tipa. Papildinformācija: Ieskats Kartes atsauces
Atlikšana: atlikšanas laiks atšķiras atkarībā no karte veida. Visas augstas prioritātes un kartes ar veidu Šodien tiks atliktas uz 1 stundu, bet visas pārējās kartes tiks atliktas uz 24 stundām. Pēc atlikšanas laika beigām kartīte atkal būs redzama.
Noraidīt: atlasiet šo pogu, lai neatgriezeniski noraidītu karte neatkarīgi no tā, vai esat pabeidzis tajā ieteikto darbību.
Piezīmes
- Kad atliekat vai atceļat kartīti, uz noteiktu laiku tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums. Ja neatsaucat darbību pirms šī laika beigām, kartīte tiek automātiski atlikta vai atcelta. Varat konfigurēt, cik ilgi rādīt apstiprinājuma ziņojumu. PapildinformācijaSales Insights konfigurēšana Palīgs
- Pēc noteikta laika perioda ieskatu kartītes tiek atceltas automātiski, ja ar kartītēm nav veiktas darbības.
Atsauksmes: palīdz sniegt atsauksmes par to, vai karte jums bija noderīgs. Atsauksmes palīdz Microsoft un jūsu organizācijas administratoriem uzlabot kartītes pieredzi un padarīt to noderīgāku. Papildinformācija: karte lietojuma metrikas skatīšana
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Konfigurējiet Palīgs
Ieskata Kartes ieslēgšana vai izslēgšana
Ieskats Kartes atsauce