Lasīt angliski

Kopīgot, izmantojot


Skatīt momentuzņēmumus

Piezīme

Sākot ar 2024. gada 30. jūniju, momentuzņēmumu funkcija prognozēšanā būs novecojusi. Apgūt vairāk.

Skatiet momentuzņēmums, lai skatītu un izprastu prognozes datus brīdī, kad tika veikta momentuzņēmums, tostarp pamatā esošās iespējas. Turklāt var arī salīdzināt pašreizējās prognozes un momentuzņēmuma datus, lai izprastu prognozes darbību.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas Jebkura galvenā pārdošanas loma, piemēram, pārdevējs vai pārdošanas vadītājs
Papildinformācija: Primārās pārdošanas lomas

Priekšnoteikumi

Jūsu administratoram ir jābūt iespējotiem momentuzņēmumiem

Momentuzņēmumu atvēršana un skatīšana

  1. Piesakieties programmā Pārdošanas centrs un dodieties uz Veiktspējas>prognozes.

  2. Atlasiet prognozi, kurai vēlaties skatīt momentuzņēmumus.

  3. Atlasiet Skatīt prognozes režģa vēsturi.

    Piezīme

    Opcija Skatīt prognozes režģa vēsturi ir neaktīva, ja prognozei nav pieejami momentuzņēmumi. Ikdienas momentuzņēmumi ir pieejami par nedēļas, mēneša un ceturkšņa prognozes periodiem, un iknedēļas momentuzņēmumi ir pieejami par gada periodiem.

    Opcijas Skatīt prognozes režģa vēsturi atlasīšana

    Pēdējais prognozes momentuzņēmums tiek parādīts ar tā brīža informāciju par prognozes datiem, kā arī nosaukumu un datumu.

    Piezīme

    Momentuzņēmums parādītās vērtības ir balstītas uz jūsu prognozē konfigurētajiem laukiem. Ja šīs vērtības neatbilst gaidītajām vērtībām, pārbaudiet apkopošanai izmantotos laukus.

    Prognozes režģa nosaukums un datums

    Momentuzņēmums datuma formāts ir balstīts uz jūsu personīgajiem iestatījumiem. Šajā piemērā datuma formāts ir MM/DD/YY( 07/27/20).

  4. Atlasiet kalendāra ikonu, lai uzzinātu datumus, kuros ir pieejami momentuzņēmumi. Lai skatītu momentuzņēmums no konkrēta datuma, atlasiet datumu kalendārā.

    Piezīme

    Ja datums ir neaktīvs, šim datumam nav pieejams momentuzņēmums.

    Datuma atlase prognožu vēstures skatīšanai

    Momentuzņēmumā parādītie dati ir tikai skatāmi, un tos nevar modificēt.

Pamatā esošo iespēju skatīšana

Momentuzņēmumam var skatīt kolonnas pamatā esošās iespējas vai lietotājus, kuri attiecīgajā brīdī ietekmē parādīto budžeta summu. Apskatot iespējas, varat analizēt un izprast to tendences.

  1. Atveriet momentuzņēmumu.

  2. Lai skatītu pamatā esošās iespējas, kas konkrētajā brīdī definē kolonnas vērtību, atlasiet kolonnu vai lietotāju. Šajā piemērā tiek atlasīta Kenija Smita kolonna Apņemšanās un tiek parādītas pamatā esošās iespējas, kas veicina vērtību.

    Kolonnas atlasīšana, lai skatītu pamatā esošās iespējas

  3. Lai skatītu detalizētu informāciju par pamatā esošo iespēju, kolonnā Darbības atlasiet šai iespējai atbilstošo navigācijas ikonu.

    Iespēja atveras uznirstošajā logā. Jaunākā informācija tiks parādīta iespējā, nevis informācija uz momentuzņēmums datumu.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Par premium prognozēšanu
Automātiska momentuzņēmumu uzņemšana
Analizējiet darījumu plūsmu starp momentuzņēmumiem