Piešķires kārtulu rediģēšana
Lai modificētu procesu automātiskai potenciālo pirkumu, iespēju vai ieskatu piešķiršanai pārdevējiem, varat atjaunināt nosacījumus, kurus esat definējis kārtulā.
Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Microsoft Relationship Sales |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs |
Piešķiršanas kārtulas rediģēšana
Pierakstieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs.
Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
Atlasiet a ieraksta tips , lai skatītu šāda veida segmentus.
Atveriet segments un pēc tam atlasiet cilni Piešķiršanas kārtulas . Vai arī, lai pārietu tieši uz cilni Piešķiršanas kārtulas , atlasiet saistīt kolonnā Piešķiršanas kārtulas .
Atlasiet kārtulu un pēc tam atlasiet Skatīt un rediģēt. Vai arī atveriet kārtulu.
Mainiet nepieciešamo un pēc tam atlasiet Saglabāt.
Izmaiņas tiek lietotas ierakstiem, kas turpmāk ir saistīti ar segments. Netiek ietekmēti ieraksti, kas iepriekš bija saistīti ar segments.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.