Kopīgot, izmantojot

Tādas drošības lomas atlasīšana, kurai jāpiešķir ieraksti

  • Raksts

Pirms piešķires kārtula var piešķirt pārdevējiem un pārdošanas darba grupām jaunas iespējas, potenciālos pirkumus un ieskatus, jums ir jāatlasa drošības lomas, kuras var automātiski piešķirt ierakstiem. Pēc tam pārliecinieties, vai jūsu pārdevējiem ir piešķirta viena no šīm lomām.

Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vai Microsoft Relationship Sales
Drošības lomas Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs

Drošības lomu atlase

  1. Pierakstieties programmā Pārdošanas centrs.

  2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.

  3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.

  4. Atlasiet Iestatījumi.

  5. Sadaļā Piemērotās drošības lomas atlasiet Pārvaldīt.

  6. Atlasiet vienu no šīm opcijām, lai piešķirtu atļaujas savai pārdošanas komandai:

    • Visas drošības lomas: ļauj visām drošības lomām jūsu organizācijā automātiski saņemt interesentu, iespēju un ieskatu piešķires.
    • Noteiktas drošības lomas: ļauj automātiski saņemt interesentu, iespēju un ieskatu piešķires tikai atlasītajām drošības lomām.

  7. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Nepieciešamās atļaujas

Tālāk norādītās atļaujas ir nepieciešamas, lai veiktu uzdevumus darba uzdevuma entītijās. Pārliecinieties, vai drošības lomas ir konfigurētas tā, lai piešķirtu nepieciešamās atļaujas.

  • Uzdevums
    • Entītija: atļaujas

Pārdevēja atribūti

  • Pārdevēja atribūtu izveide, modificēšana, dzēšana
    • Atribūts: lasīt, izveidot, rakstīt, dzēst, pievienot
    • Atribūta vērtība: lasīt, izveidot, rakstīt, dzēst, pievienot
  • Atribūtu lietošana pārdevējiem
    • Atribūts: Lasīt
    • Atribūta vērtība, lietotājs: lasīt, pievienot, pievienot
  • Pārdevēju atribūtu skatīšana
    • Atribūta, atribūta vērtība: Lasīt

Pārdevēja jauda

  • Atjaunināt pārdevēja noslodzi
    • Uzdevumu karte: lasīt, rakstīt
    • Lietotājs: Lasīt
  • Skatīt pārdevēja noslodzi
    • Uzdevumu karte, Lietotājs: Lasīt

Ieraksti

  • Nepiešķirtu ierakstu piešķiršana cilnē Monitors ieraksta tips
    • Pārdošanas maršrutēšanas skrējiens, segments, komanda, lietotājs: lasīt
      Piezīme: Pirms ierakstu var piešķirt pārdevējam, pārdevējam tajā ir jābūt privilēģijām.

Secības

  • Secību izveide
    • segments: Lasīt, rakstīt, pievienot
    • secība: lasīt, rakstīt, izveidot, pievienot, pievienot
    • Secības statistika, secības mērķa solis: lasīt
    • Secības veidne: pievienot
  • Savienojiet, atvienojiet secības un segmentus
    • segments: Lasīt, rakstīt, pievienot
    • secība: lasīt, rakstīt, izveidot, pievienot, pievienot
    • Secības statistika, secības mērķa solis: lasīt
    • Secības veidne: pievienot
  • Ar segmentiem saistīto secību skatīšana
    • Segments, secība, secības statistika, secības mērķa solis un secības veidne: lasīt

Segmenti

  • Segmentu izveide, modificēšana, dzēšana
    • segments: lasīt, rakstīt, izveidot, dzēst
  • Segmentu skatīšana
    • segments: Lasīt
  • Kopēt segments
    • segments: lasīt, rakstīt, izveidot
    • Piešķires kārtula: Lasiet, rakstiet un izveidojiet

      Piezīmes

      Piešķiršanas kārtulu atļaujas ir nepieciešamas tikai tad, ja migrācijai ir atlasīts piešķires kārtula.

Piešķires kārtulas

  • Piešķires kārtulu izveide, modificēšana, dzēšana
    • Piešķires kārtula: lasīt, izveidot, rakstīt, dzēst, pievienot
    • Atribūts, atribūta vērtība, drošības loma, komanda, lietotājs: lasīt
    • segments: Lasīt, Pievienot
  • Skatīt piešķiršanas noteikumus
    • Piešķires kārtula, atribūts, atribūta vērtība, segments, darba grupa un lietotājs: lasīt

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī: