Pārvaldiet secīgus apstiprinājumus, izmantojot Power Automate

Dažām darbplūsmām ir nepieciešams iepriekšējs apstiprinājums, pirms ir nepieciešams galīgais apstiprinātājs, lai izrakstītos. Piemēram, uzņēmumam var būt secīga apstiprināšanas politika, kas pieprasa iepriekšēju apstiprinājumu rēķiniem, kas pārsniedz $1000.00, pirms tos apstiprina Finanšu nodaļa.

Šajā apmācībā jūs izveidojat secīgu apstiprināšanas plūsmu, kas pārvalda darbinieku atvaļinājuma pieprasījumus. Lai iegūtu detalizētu informāciju par lietošanu SharePoint ar Power Automate, skatiet SharePoint dokumentāciju.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par lietošanu SharePoint ar Power Automate, skatiet SharePoint dokumentāciju.

Piezīmes

SharePoint šeit tiek izmantots tikai kā piemērs. Tas nav nepieciešams, lai izveidotu apstiprināšanas plūsmas. Varat izmantot jebkuru no vairāk nekā 200 pakalpojumiem, ar kuriem Power Automate tiek veikta integrācija, lai veicinātu jūsu plūsmas. Ja izmantojat SharePoint 2010. gada versiju, dodieties uz SharePoint 2010. gada versijas darbplūsmas pensionēšanos.

Detalizēti plūsmas soļi

Plūsma:

1. Sākas, kad darbinieks izveido atvaļinājuma pieprasījumu SharePoint tiešsaistes sarakstā.
2. Pievieno atvaļinājuma pieprasījumu apstiprināšanas centram un pēc tam nosūta pieprasījumu pa e-pastu iepriekšējam apstiprinātājam.
3. Pirmsapstiprināšanas lēmumu nosūta darbiniekam pa e-pastu.
4. Atjaunina SharePoint tiešsaistes sarakstu ar iepriekšēja apstiprinātāja lēmumu un komentāriem. Piezīme: Ja pieprasījums ir iepriekš apstiprināts, plūsma turpinās ar šādām darbībām:
5. Nosūta pieprasījumu galīgajam apstiprinātājam.
6. Galīgais lēmums tiek nosūtīts darbiniekam pa e-pastu.
7. Atjaunina SharePoint sarakstu ar galīgo lēmumu.

Šajā attēlā ir apkopotas iepriekšējās darbības:

Priekšnoteikumi

• Power Automate.
• Tiešsaistes SharePoint saraksts.
• Office 365 Outlook un Office 365 lietotāju konts.

Piezīmes

Kamēr mēs šajā detalizētajā apskatā izmantojam SharePoint internetu un Office 365 Outlook, varat izmantot citus pakalpojumus, piemēram, Zendesk, Salesforce vai Gmail. Ja izmantojat SharePoint 2010. gada versiju, skatiet rakstu SharePoint 2010. gada versijas darbplūsmas norakstīšana

Pirms plūsmas izveides izveidojiet SharePoint tiešsaistes sarakstu. Vēlāk mēs izmantosim šo sarakstu, lai pieprasītu apstiprinājumu atvaļinājumiem.

Lai īstenotu šos detalizētos norādījumus, SharePoint jūsu izveidotajā tiešsaistes sarakstā ir jābūt šādām kolonnām:

Tiešsaistes sarakstā, ko izveidojat, SharePoint ir jāiekļauj tālāk norādītās kolonnas.

Amats	Viena teksta rindiņa
Atvaļinājuma sākuma datums	Datums un laiks
Atvaļinājuma beigu datums	Datums un laiks
Komentāri	Viena teksta rindiņa
Apstiprināts	Jā/nē
Vadītāja komentāri	Teksts vairākās rindiņās
Modificēta	Datums un laiks
Izveidots:	Datums un laiks
Iepriekš apstiprināts	Jā/nē
Created By	Persona vai grupa
Pārveidoja	Persona vai grupa

Ņemiet vērā tiešsaistes saraksta nosaukumu un URL SharePoint . Mēs izmantojam šos vienumus vēlāk, kad konfigurējat SharePoint trigeri Kad tiek izveidots jauns vienums.

Power Automate izmanto klasisko noformētāju vai noformētāju Rediģēt ar Copilot (priekšskatījums). Lai noteiktu, kuru noformētāju izmantojat, dodieties uz piezīmju sadaļu rakstā Izpratne par rediģēšanu ar Copilot noformētāju (priekšskatījums) ....

Izveidojiet plūsmu

1. piesakieties Power Automate.

2. Atlasiet Manas plūsmas kreisās puses navigācijas rūtī.

3. Augšējā kreisajā izvēlnē atlasiet Jauna plūsma Automatizēta mākoņa plūsma>.

1. Piešķiriet plūsmai nosaukumu.

2. Sadaļā Plūsmas trigera izvēle atlasiet Kad tiek izveidots vienums un pēc tam atlasiet SharePointIzveidot.

3. Kartītē Kad vienums tiek izveidots atlasiet vietnes adresi un iepriekš izveidotā saraksta nosaukumu SharePoint .

1. Kartītē Kad vienums tiek izveidots atlasiet vietnes adresi un iepriekš izveidotā saraksta nosaukumu SharePoint .

Iegūstiet tās personas pārvaldnieku, kura izveidoja atvaļinājuma pieprasījumu

1. Atlasiet +Jauna darbība un pēc tam meklēšanas lodziņā Darbības izvēle ierakstiet iegūt pārvaldnieku .

2. Atrodiet un pēc tam atlasiet darbību Get manager (V2) - Office 365 Users .

3. Ievietojiet marķieri Izveidots ar e-pastu lodziņā Lietotājs (UPN) kartītes Get pārvaldnieks .

   Šī darbība piesaista tās personas pārvaldnieku, kura izveidoja atvaļinājuma pieprasījumu SharePoint.

Piezīmes

Ieteicams periodiski saglabāt plūsmas izmaiņas, dodoties ceļā.

Apstiprinājuma darbības pievienošana iepriekšējiem apstiprinājumiem

1. Atlasiet Jauna darbība.

2. Meklēšanas lodziņā Darbības izvēle ierakstiet apstiprinājumu.

3. Atlasiet pogu Sākt un gaidiet apstiprinājuma darbību.

   

4. Konfigurējiet sākuma ekrānu un gaidiet, līdz apstiprinājuma karte atbilst jūsu vajadzībām.

   Piezīmes

   Lauki Approval type, Title un Assigned To ir obligāti. Varat izmantot Markdown , lai formatētu lauku Details .

   

Veicot šo darbību, iepriekšējas apstiprināšanas pieprasījums tiek nosūtīts uz e-pasta adresi lodziņā Kam piešķirts .

Pievienot nosacījumu

1. Atlasiet Jauns solis un pēc tam darbību sarakstā atlasiet Nosacījums .

2. Nosacījumu kartītē atlasiet Izvēlēties vērtību kreisajā pusē.

   Dinamisko vērtību saraksts tiek parādīts.

3. Dinamisko vērtību sarakstā atlasiet Atbildes apstiprinātāja atbilde .

   

4. Labajā pusē atlasiet lodziņu Izvēlieties vērtību un pēc tam lodziņā ievadiet Apstiprināt .

   Piezīmes

   Derīgās atbildes uz apstiprinājumiem — sāciet apstiprināšanas darbību ir "Apstiprināt" un "Noraidīt". Šīs atbildes ir reģistrjutīgas.

5. Nosacījuma kartītē tagad ir jābūt redzamam:

   

Piezīmes

Šis nosacījums pārbauda atbildi no sākuma un gaida apstiprināšanas darbību.

E-pasta darbības pievienošana iepriekšējai apstiprināšanai

1. Atlasiet Pievienot darbību nosacījuma zarā Ja jā .

   

2. Ievadiet sūtīt e-pastu meklēšanas lodziņā sadaļā Izvēlieties darbību kartīti.

3. Atlasiet darbību Nosūtīt e-pasta ziņojumu (v2) .

   

4. Konfigurējiet e-pasta karti atbilstoši savām vajadzībām.

   Piezīmes

   Ir nepieciešams To,Subject, un Body .

   Šī kartīte ir veidne e-pasta ziņojumam, kas tiek nosūtīts, mainoties atvaļinājuma pieprasījuma statusam.

   Kartītes Nosūtīt e-pastu (V2) lodziņā Pamatteksts izmantojiet pilnvaru Komentāri no apstiprinājuma — sāciet apstiprināšanas darbību.

Atjaunināšanas darbības pievienošana iepriekš apstiprinātiem pieprasījumiem

1. Atlasiet Pievienot darbību zarā Ja jā .

2. Ievadiet SharePoint meklēšanas lodziņā sadaļā Darbību kartītes izvēle, atlasiet filtru un pēc tam atlasiet SharePointdarbību Atjaunināt vienumu .

   

3. Konfigurējiet vienumu atjaunināšanas kartīti atbilstoši savām vajadzībām.

Iegūstiet iepriekšēja apstiprinātāja vadītāju

1. Izmantojiet darbību Iegūt pārvaldnieku personai, kura izveidoja atvaļinājuma pieprasījuma darbības, kuras veicām iepriekš, lai pievienotu, un pēc tam konfigurējiet citu darbību Get manager . Šoreiz saņemam pirmsapstiprinātāja menedžeri.

2. Kad esat pabeidzis, kartītei Get manager 2 ir jābūt līdzīgai šim attēlam. Noteikti izmantojiet E-pasta marķieri no kategorijas Iegūt pārvaldnieku sadaļā Dinamiskā satura pievienošana no šajā plūsmas kartītē izmantotajām programmām un pakalpojumiem.

   

Galīgās apstiprināšanas darbības pievienošana

1. Izmantojiet apstiprinājuma pievienošanas darbību iepriekšējas apstiprināšanas darbībām, kuras mēs veicām iepriekš, lai pievienotu, un pēc tam konfigurējiet citu sākuma ekrānu un gaidiet apstiprināšanas darbību. Veicot šo darbību, tiek nosūtīts e-pasta pieprasījums galīgās apstiprināšanas saņemšanai.

2. Kad esat pabeidzis, kartei vajadzētu līdzināties šim attēlam:

   

Pievienojiet galīgo apstiprinājuma nosacījumu

Atkārtojiet darbības, sākot ar pievienojamā nosacījuma pievienošanu, un pēc tam konfigurējiet nosacījumu , kas pārbauda galīgā apstiprinātāja lēmumu.

E-pasta ziņojuma sūtīšana ar galīgo apstiprinājumu

1. Izmantojiet darbības, kas norādītas darbībā E-pasta pievienošana, lai saņemtu iepriekšēju apstiprinājumu , un pēc tam konfigurējiet darbību, kas nosūta e-pasta ziņojumu, kad atvaļinājuma pieprasījumi ir apstiprināti.

2. Kad esat pabeidzis, kartei ir jābūt līdzīgai šim attēlam:

   

Atjaunināšana SharePoint ar apstiprinājumu

1. Izmantojiet darbībā Atjaunināšanas pievienošana norādītās darbības iepriekš apstiprinātiem pievienošanas pieprasījumiem un pēc tam konfigurējiet darbību, kas tiek atjaunināta SharePoint , kad atvaļinājuma pieprasījums ir apstiprināts.

2. Kad esat pabeidzis, kartei ir jābūt līdzīgai šim attēlam:

   

E-pasta ziņojuma sūtīšana ar iepriekšējas apstiprināšanas noraidījumu

1. Atlasiet Pievienot darbību filiālē Ja nav .

2. Meklēšanas lodziņā Izvēlieties darbību kartīti ievadiet Sūtīt , atlasiet Outlook, lai filtrētu darbības, un pēc tam atlasiet darbību Office 365 Nosūtīt e-pastu (V2) - Outlook Office 365 .

   

3. Konfigurējiet e-pasta karti atbilstoši savām vajadzībām.

   Šajā kartītē ir tā e-pasta ziņojuma veidne, kas tiek nosūtīts, kad mainās atvaļinājuma pieprasījuma statuss.

Šī darbība ir jāpievieno atzaram IF NO, DO NOTHING zem nosacījuma kartītes .

Atjaunināšana SharePoint ar pirmsapstiprināšanas noraidīšanu

1. Atlasiet Pievienot darbību.

2. Meklēšanas lodziņā ievadiet Izvēlieties darbību kartīti un pēc tam atlasiet vienumu Atjaunināt vienumu - SharePoint darbība.

   

3. Konfigurējiet karti atbilstoši savām vajadzībām.

Nosūtiet e-pastu ar galīgo noraidījumu

1. Lai pievienotu, veiciet darbības, kas norādītas sadaļā E-pasta sūtīšana ar pirmsapstiprināšanas noraidījumu , un pēc tam konfigurējiet darbību, kas nosūta e-pasta ziņojumu, kad galīgais apstiprinātājs noraida atvaļinājuma pieprasījumu.

   Šī darbība ir jāpievieno atzaram IF NO, DO NOTHING zem 2 . nosacījuma kartes.

2. Kad esat pabeidzis, kartei ir jābūt līdzīgai šim attēlam:

   

Atjaunināt SharePoint ar galīgo noraidījumu

1. Izmantojiet darbības, kas norādītas sadaļā Atjaunināšana SharePoint ar pirmsapstiprināšanas noraidījumu , lai pievienotu, un pēc tam konfigurējiet darbību, kas tiek atjaunināta SharePoint , ja galīgais apstiprinātājs noraida atvaļinājuma pieprasījumu.

2. Kad esat pabeidzis, kartei ir jābūt līdzīgai šim attēlam:

   

3. Atlasiet vienumu Atjaunināt plūsmu , lai saglabātu paveikto darbu.

Ja esat sekojis līdzi, jūsu plūsmai vajadzētu līdzināties šim attēlam:

Tagad, kad esat izveidojis plūsmu, redzēsim to darbībā.

Pieprasīt apstiprinājumu

Izveidojiet atvaļinājuma pieprasījumu iepriekš izveidotajā SharePoint tiešsaistes sarakstā.

Pēc šī pieprasījuma saglabāšanas plūsma tiek aktivizēta un pēc tam:

1. Izveido pieprasījumu apstiprinājumu centrā.
2. Nosūta apstiprinājuma pieprasījuma e-pasta ziņojumu apstiprinātājiem.

Jūsu pieprasījumam vajadzētu līdzināties šim attēlam:

Neapstiprināto apstiprināšanas pieprasījumu skatīšana

Skatiet visus neapstiprinātos apstiprinājuma pieprasījumus, veicot tālāk norādītās darbības.

1. piesakieties Power Automate.

2. Kreisās puses navigācijas rūtī atlasiet Darbību vienumu>apstiprinājumi.

   Neapstiprinātie apstiprinājuma piekritumi tiek parādīti cilnē Saņemts .

Pieprasījuma iepriekšēja apstiprināšana

Ja esat apstiprinātājs apstiprināšanas plūsmā, jūs saņemat e-pasta ziņojumu ikreiz, kad kāds izveido pieprasījumu. Apstiprinājuma pieprasījums tiek nosūtīts arī uz apstiprināšanas centru. Pēc tam varat apstiprināt vai noraidīt pieprasījumus no e-pasta, apstiprināšanas centra vai Power Automate programmas.

Lai apstiprinātu pieprasījumu:

Sūtītāja e-pasta adrese

1. Atlasiet Apstiprināt e-pasta ziņojumā, ko saņemat, kad vienums tiek pievienots SharePoint tiešsaistes sarakstam.

   Piezīme: ja izmantojat mobilo ierīci, kurā ir instalēta lietotne, tā tiek palaista Power Automate , Power Automate pretējā gadījumā jūsu pārlūkprogrammā tiek atvērts apstiprināšanas centrs.

2. Ievadiet komentāru un pēc tam atlasiet pogu Apstiprināt .

No apstiprinājumu centra

1. piesakieties Power Automate.

2. Atlasiet Apstiprinājumi kreisās puses navigācijas rūtī.

3. Atlasiet Apstiprināt pieprasījumā, kuru vēlaties apstiprināt.

4. Pievienojiet komentārus un pēc tam ekrāna apakšdaļā atlasiet Apstiprināt .

No lietotnes Power Automate

1. Mobilajā tālrunī, kurā ir instalēta Power Automate programma, atlasiet Apstiprināt no pieprasījuma apstiprinājuma e-pasta ziņojuma.

2. Atlasiet Apstiprināt ekrāna augšējā labajā stūrī.

3. Panākumu lapā tiek parādīts, norādot, ka jūsu apstiprinājums ir reģistrēts.

Piezīmes

Ieslēgtie Android iOS ekrāni un Windows Phone var nedaudz atšķirties, tomēr funkcionalitāte visās ierīcēs ir vienāda.

Pieprasījuma apstiprināšana

Pieprasījuma apstiprināšanas darbības ir identiskas darbībām, kas jāveic, lai iepriekš apstiprinātu pieprasījumu

Galīgais apstiprinātājs saņem atvaļinājuma pieprasījumu tikai pēc tam, kad pieprasījums ir iepriekš apstiprināts.

Pieprasījuma noraidīšana

Varat noraidīt pieprasījumu, izmantojot e-pastu, apstiprināšanas centru vai Power Automate programmu. Lai noraidītu pieprasījumu, izpildiet darbības, lai apstiprinātu pieprasījumu, bet atlasiet Noraidīt, nevis Apstiprināt .

Pēc lēmuma apstiprināšanas (pieprasījuma noraidīšanas) plūsma veic šādas darbības:

1. Nosūta e-pasta ziņojumu personai, kura pieprasīja atvaļinājumu.
2. Atjaunina SharePoint tiešsaistes sarakstu ar lēmumu un apstiprinātāja komentāriem.

Skatiet arī:

Viena apstiprinātāja mūsdienu apstiprinājumu ceļvedis