Gambaran keseluruhan kerja dengan aliran proses perniagaan

Topik ini digunakan untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Jika anda pengguna dalam talian, lihat Proses perniagaan mengalirkan gambaran keseluruhan dalam Power Automate dokumen.

Anda boleh membantu memastikan bahawa orang memasukkan data secara konsisten dan mengikut langkah yang sama setiap kali mereka bekerja dengan pelanggan dengan mencipta aliran proses perniagaan. Sebagai contoh, anda mungkin mahu mencipta aliran proses perniagaan untuk semua orang mengendalikan permintaan khidmat pelanggan dengan cara yang sama, atau untuk meminta orang mendapatkan kelulusan bagi invois sebelum menghantar pesanan. Aliran proses perniagaan menggunakan teknologi asas yang sama seperti proses-proses lain, tetapi keupayaan yang mereka berikan adalah sangat berbeza daripada ciri-ciri lain yang menggunakan proses. Untuk mengetahui cara mencipta atau mengedit aliran proses perniagaan, lihat Mencipta aliran proses perniagaan.

Tonton video pendek (4:49) mengenai aliran proses perniagaan.

Mengapa menggunakan aliran proses perniagaan?

Aliran proses perniagaan menyediakan panduan untuk orang melakukan kerja. Mereka menyediakan pengalaman pengguna diperkemas yang membawa orang melalui proses-proses yang telah ditakrifkan organisasi mereka untuk interaksi yang perlu ke didepankan bagi sejenis kesimpulan. Pengalaman pengguna ini boleh disesuaikan supaya orang dengan peranan keselamatan yang berlainan boleh merasai pengalaman yang paling sepadan dengan kerja yang mereka lakukan.

Gunakan aliran proses perniagaan untuk mentakrifkan satu set langkah-langkah untuk diikuti orang untuk membawa mereka kepada hasil yang diingini. Langkah-langkah ini memberikan penunjuk visual yang memberitahu orang ramai di mana mereka berada dalam proses perniagaan. Aliran proses perniagaan mengurangkan keperluan untuk latihan kerana pengguna baharu tidak perlu fokus pada entiti mana yang mereka harus gunakan. Mereka boleh membiarkan proses tersebut membimbing mereka. Anda boleh mengkonfigurasi aliran proses perniagaan untuk menyokong kaedah jualan biasa yang boleh membantu Kumpulan jualan anda mencapai keputusan yang lebih baik. Untuk kumpulan perkhidmatan, aliran proses perniagaan dapat membantu pekerja baru untuk menambah kelajuan dengan lebih pantas dan mengelakkan kesilapan yang boleh menyebabkan pelanggan tidak berpuas hati.

Apakah yang boleh dilakukan aliran proses perniagaan?

Takrifan aliran proses perniagaan diwakili sebagai entiti tersuai dan tika proses disimpan sebagai rekod dalam entiti tersebut. Setiap rekod berkaitan dengan rekod data (seperti Akaun, Kenalan, Bakal Pelanggan atau Peluang) dan dalam kes proses silang entiti, dengan rekod data untuk setiap entiti yang menyertai.

Dengan aliran proses perniagaan, anda menentukan satu set peringkat dan langkah yang kemudiannya dipaparkan dalam kawalan di bahagian atas borang.

Setiap peringkat mengandungi sekumpulan langkah. Setiap langkah merupakan medan di mana data boleh dimasukkan. Orang maju ke peringkat seterusnya dengan menggunakan butang Peringkat Seterusnya. Anda boleh membuat satu langkah yang diperlukan supaya orang mesti masukkan data bagi bidang yang sama sebelum mereka boleh meneruskan ke peringkat seterusnya. Ini biasanya dipanggil "stage-gating".

Aliran proses perniagaan kelihatan agak mudah berbanding dengan jenis proses yang lain kerana ia tidak memberikan apa-apa logik bersyarat perniagaan atau automasi selain menyediakan pengalaman diperkemas bagi kemasukan data dan mengawal kemasukan ke peringkat. Walau bagaimanapun, apabila anda menggabungkannya dengan penyesuaian dan proses lain, ia boleh memainkan peranan penting dalam menjimatkan masa seseorang, mengurangkan kos latihan, dan meningkatkan penerimaan pengguna.

Terdapat beberapa aliran proses perniagaan sedia untuk guna yang tersedia. Maklumat lanjut: Tambah proses perniagaan sedia untuk digunakan.

Aliran proses perniagaan bersepadu dengan penyesuaian lain

Apabila anda atau pengguna anda memasukkan data menggunakan aliran proses perniagaan, perubahan data juga digunakan pada medan borang supaya sebarang automasi yang disediakan oleh peraturan perniagaan atau skrip borang boleh digunakan dengan serta-merta. Langkah-langkah boleh ditambah yang mengesetkan nilai untuk medan yang tidak hadir dalam borang dan medan ini akan ditambahkan pada model objek API Pelanggan yang digunakan untuk skrip borang. Mana-mana aliran kerja yang telah dimulakan oleh perubahan kepada medan disertakan dalam aliran proses perniagaan akan digunakan apabila data dalam borang disimpan. Jika automasi digunakan oleh aliran kerja masa nyata, perubahan itu akan kelihatan serta-merta kepada pengguna apabila data dalam borang disegarkan semula selepas rekod yang disimpan.

Walaupun kawalan aliran proses perniagaan dalam borang tidak memberi sebarang boleh atur cara pihak pelanggan secara langsung, perubahan yang diaplikasikan oleh peraturan-peraturan perniagaan atau skrip borang akan digunakan secara automatik kepada kawalan aliran proses perniagaan. Jika anda menyembunyikan medan dalam borang, medan itu juga akan tersembunyi dalam kawalan aliran proses perniagaan. Jika anda menetapkan nilai dengan menggunakan peraturan perniagaan atau skrip borang, nilai itu akan diset dalam aliran proses perniagaan.

Aliran proses serentak

Aliran proses perniagaan serentak membolehkan penyesuai mengkonfigurasikan berbilang proses perniagaan dan mengaitkannya dengan rekod permulaan yang sama. Pengguna boleh menukar antara berbilang proses perniagaan yang berjalan serentak dan menyambung semula kerja mereka pada peringkat dalam proses yang mereka berada sebelum ini.

Sistem aliran proses perniagaan

Termasuk aliran proses perniagaan berikut. Untuk memahami bagaimana kerja aliran proses perniagaan, semak semula aliran proses perniagaan sistem ini:

• Membawa kepada Proses Jualan Peluang

• Proses Jualan Peluang

• Proses Telefon ke Kes

Berbilang entiti dalam aliran proses perniagaan

Anda boleh menggunakan aliran proses perniagaan bagi entiti tunggal atau rentang pelbagai entiti. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai satu proses yang bermula dengan peluang, kemudian bersambung ke sebut harga, pesanan dan kemudian invois, sebelum akhirnya kembali untuk menutup peluang tersebut.

Anda boleh mereka bentuk aliran proses perniagaan yang mengikat bersama-sama rekod sehingga lima entiti berbeza menjadi satu proses tunggal supaya orang yang menggunakan aplikasi boleh memberi tumpuan kepada aliran proses mereka dan bukannya pada entiti yang mereka usahakan. Mereka boleh menavigasi antara rekod entiti berkaitan dengan lebih mudah.

Berbilang aliran proses perniagaan tersedia untuk setiap entiti

Tidak setiap pengguna dalam organisasi boleh mengikut proses yang sama dan keadaan yang berbeza mungkin memerlukan satu proses yang berbeza digunakan. Anda boleh mempunyai sehingga 10 aliran proses perniagaan yang aktif satu entiti untuk menyediakan proses-proses yang sesuai untuk situasi yang berlainan.

Kawalan aliran proses perniagaan mana yang akan digunakan

Anda boleh mengaitkan aliran proses perniagaan dengan peranan keselamatan supaya hanya orang dengan peranan keselamatan tersebut boleh melihat atau menggunakannya. Anda juga boleh menetapkan susunan bagi aliran proses perniagaan supaya anda boleh mengawal aliran proses perniagaan yang akan ditetapkan secara lalai. Untuk mengesetkan aliran proses perniagaan tertib, buka aliran proses perniagaan dalam pereka bentuk kemudian pilih Aliran Proses Pesanan pada bar perintah. Pilih anak panah atas dan bawah untuk menggerakkan aliran proses perniagaan mengikut pesanan yang anda mahu.

Apabila seseorang mencipta rekod entiti baharu, senarai takrifan proses perniagaan aktif yang tersedia ditapis mengikut peranan keselamatan pengguna. Takrifan proses perniagaan yang pertama diaktifkan yang tersedia untuk peranan keselamatan pengguna mengikut senarai tertib pesanan ialah takrifan yang digunakan secara lalai. Jika lebih daripada satu takrifan proses perniagaan aktif tersedia, pengguna boleh memuatkan takrifan lain daripada dialog Tukar Proses. Apabila proses ditukar, takrifan yang pada masa ini ditunjukkan pergi ke latar belakang dan digantikan dengan takrifan yang dipilih tetapi ia mengekalkan keadaannya dan boleh ditukar kembali. Setiap rekod boleh mempunyai berbilang tika proses yang berkaitan (setiap satu untuk takrifan aliran proses perniagaan yang berbeza, sehingga berjumlah 10). Semasa muat borang, hanya satu aliran proses perniagaan ditunjukkan. Apabila mana-mana pengguna menggunakan proses yang berbeza, proses tersebut mungkin hanya dimuatkan secara lalai untuk pengguna tertentu.

Untuk memastikan proses perniagaan dimuatkan secara lalai untuk semua pengguna (tingkah laku yang sama dengan “pengepinan” proses), skrip API Klien tersuai (sumber web) boleh ditambah semasa muat borang yang memuatkan tika proses perniagaan sedia ada secara khusus berdasarkan ID takrifan proses perniagaan.

Kelayakan aliran proses perniagaan

Setiap takrifan aliran proses perniagaan yang diwakili sebagai entiti tersuai dilengkapi dengan set kelayakannya sendiri yang boleh diedit dalam peranan keselamatan sama seperti mana-mana sistem lain atau entiti tersuai. Anda boleh menentukan keistimewaan dalam tab Aliran Proses Perniagaan untuk peranan keselamatan.

Anda boleh menugaskan kelayakan berikut pada aliran proses perniagaan:

• Buat: Membolehkan mencipta contoh aliran proses perniagaan, yang dilakukan pada masa yang sama dengan mencipta rekod baru.
• Baca: Membolehkan melihat aliran proses perniagaan pada rekod yang dicipta.
• Tulis: Membolehkan mengemas kini aliran proses perniagaan. Sebagai contoh, mengubah keadaan dan navigasi.
• Padam: Membenarkan memadamkan tika seperti apabila rekod dipadamkan.
• Tambah: Membenarkan navigasi merentas entiti daripada entiti. Sebagai contoh, entiti Utama dalam Proses Jualan Petunjuk kepada Peluang aliran proses perniagaan.
• Tambah Ke: Membenarkan navigasi merentas entiti ke entiti. Sebagai contoh, entiti Peluang dalam Proses Jualan Membawa kepada Peluang aliran proses perniagaan.

Nota

Pentadbir Sistem dan penyesuai sistem peranan keselamatan mempunyai akses kepada semua aliran proses perniagaan secara lalai.

Pertimbangan aliran proses perniagaan

Anda boleh menentukan aliran proses perniagaan hanya untuk entiti yang menyokong mereka. Anda juga perlu mengetahui had bagi bilangan proses, peringkat dan langkah yang boleh ditambah.

Aliran proses perniagaan yang memerlukan aliran kerja

Anda kini boleh meminta aliran kerja atas permintaan dari dalam aliran proses perniagaan. Anda boleh mengkonfigurasikan ini daripada pereka bentuk aliran proses perniagaan baharu dengan menyeret komponen aliran kerja ke peringkat proses atau ke bahagian Aliran Kerja Global. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan aliran kerja dalam aliran proses perniagaan, lihat Blog: aliran proses perniagaan automasi dalam Dynamics 365 for Customer Engagement.

Apabila anda menyertakan aliran kerja yang anda mahu cetuskan pada Keluar Peringkat bagi peringkat dalam aliran proses perniagaan anda dan peringkat tersebut ialah peringkat terakhir dalam aliran, pereka bentuk memberi tanggapan bahawa aliran kerja akan dicetuskan apabila peringkat tersebut selesai. Bagaimanapun, aliran kerja tidak akan dicetuskan kerana peralihan peringkat tidak berlaku. Anda tidak akan menerima amaran atau ralat yang menghalang anda daripada menyertakan aliran kerja pada peringkat tersebut. Apabila pengguna berinteraksi dengan aliran proses perniagaan, menyelesaikan atau meninggalkan proses tidak akan menyebabkan peralihan peringkat dan oleh sebab itu, aliran kerja tidak dicetuskan. Pertimbangkan contoh yang berikut:

• Anda mencipta aliran proses perniagaan dengan dua peringkat, S1 menyambung ke S2, dengan aliran kerja pada peringkat S2 dan mengesetkan pencetus kepada Keluar Peringkat.

• Anda mencipta aliran proses perniagaan dengan tiga peringkat, S1 bersambung kepada S2, kemudian S2 mencabang kepada S3. Anda menyertakan aliran kerja pada S2 dan mengesetkan pencetus kepada Keluar Peringkat.

  Aliran kerja tidak akan dicetuskan dalam mana-mana kes. Untuk menyelesaikan isu ini, anda boleh menambah Aliran Kerja Global dan menambah aliran kerja yang anda mahu cetuskan kepadanya supaya aliran kerja dicetuskan untuk proses perniagaan dan bukannya peringkat proses. Anda boleh menetapkan pencetus untuk aliran kerja Proses kepada Proses Ditinggalkan atau Proses Diselesaikan untuk menyebabkan aliran kerja mencetuskan apabila pengguna meninggalkan atau menyelesaikan proses perniagaan.

Entiti-entiti yang boleh menggunakan aliran proses perniagaan

Hanya entiti yang menggunakan borang-borang yang dikemas kini boleh menggunakan aliran proses perniagaan. Ini termasuk entiti-entiti tersesuai dan entiti-entiti sistem berikut:

• Akaun

• Janji temu

• Kempen

• Aktiviti Kempen

• Respons Kempen

• Pesaing

• Kenalan

• E-mel

• Kelayakan

• Faks

• Kes

• Invois

• Bakal Pelanggan

• Surat

• Senarai Pemasaran

• Peluang

• Panggilan Telefon

• Produk

• Item Senarai Harga

• Sebut Harga

• Janji Temu Berulang

• Risalah Jualan

• Aktiviti Sosial

• Turutan

• Pengguna

• Tugas

• Pasukan

  Untuk mendayakan entiti tersuai untuk aliran proses perniagaan, pilih kotak semak Aliran proses perniagaan (medan akan dicipta) dalam definisi entiti. Ambil perhatian anda tidak boleh batalkan tindakan ini.

Nota

Jika anda menavigasi ke peringkat aliran proses perniagaan yang mengandungi Social Activity entiti dan memilih butang Peringkat Seterusnya, anda akan melihat opsyen Cipta . Apabila anda memilih Cipta, borang Aktiviti Sosial dimuatkan. Walau bagaimanapun, kerana Social Activity tidak sah daripada Create antara muka pengguna apl, anda tidak akan dapat menyimpan borang dan anda akan melihat mesej ralat: "Ralat tidak dijangka."

Bilangan maksimum proses, tahap, dan langkah

Untuk memastikan prestasi yang boleh diterima dan kebolehgunaan antara muka pengguna, terdapat beberapa batasan yang anda perlu ketahui apabila anda merancang untuk menggunakan aliran proses perniagaan:

• Tidak boleh ada lebih daripada 10 proses aliran perniagaan yang diaktifkan untuk setiap entiti.

• Setiap proses boleh mengandungi tidak lebih daripada 30 peringkat.

• Proses pelbagai entiti boleh mengandungi tidak lebih daripada lima entiti.

Sokongan penyesuaian entiti aliran proses perniagaan

Entiti aliran proses perniagaan boleh muncul dalam sistem supaya data rekod entiti boleh tersedia dalam grid, pandangan, carta dan papan pemuka.

Gunakan rekod entiti aliran proses perniagaan dengan grid, pandangan, carta dan papan pemuka

Dengan aliran proses perniagaan yang tersedia sebagai entiti, anda kini boleh menggunakan carian lanjutan, pandangan, carta dan papan pemuka yang diperoleh daripada data aliran proses perniagaan untuk entiti yang diberikan, seperti bakal pelanggan atau peluang. Pentadbir dan penyesuai sistem boleh mencipta grid, pandangan, carta dan papan pemuka aliran proses perniagaan tersuai serupa dengan yang dicipta dengan mana-mana entiti lain.

Aliran proses perniagaan, seperti Proses Jualan Petunjuk Kepada Peluang, muncul sebagai entiti yang boleh disesuaikan dalam Penjelajah Penyelesaian.

Untuk mencapai pandangan aliran proses perniagaan lalai, buka penjelajah penyelesaian, kembangkan Entiti> mengembangkan proses yang anda inginkan, seperti Proses Jualan Bakal Peluang, pilih Pandangan kemudian pilih pandangan yang anda inginkan.

Beberapa pandangan lalai tersedia yang anda boleh lihat sebagai carta, seperti pandangan Proses Jualan Peluang Aktif.

Pembatasan menggunakan entiti aliran proses perniagaan

Pada masa ini, anda tidak boleh mencipta borang tersuai untuk entiti berdasarkan aliran proses perniagaan.

Lihat juga

Tonton video pendek (4:49) tentang aliran proses perniagaan
Tambah proses perniagaan sedia untuk digunakan
Buat aliran proses perniagaan
Meningkatkan aliran proses perniagaan dengan cawangan
Kertas Putih: Pembolehan Proses dengan Dynamics 365 for Customer Engagement
Cipta logik perniagaan tersuai melalui proses
Proses Aliran Kerja
Tindakan - Gambaran Keseluruhan